77エスカレートする汞の襲撃に、ついに無関係の浅葱までもが巻き込まれてしまう。78彩海学園恒例の“宿泊研修”に行くことになった雪菜たち。87サナを通して見た、10年前の那月と阿夜の戦いの記憶。雪菜が思い描いていた古城や沙矢華たちとのもう一つの幸せな世界。95サナを危険から守るため、ヴァトラーの戦艦「オシアナス・グレイヴII」に乗り込む古城と浅葱。88阿夜の持つ魔道書によって霊力を失い、空間移動によって行方不明になってしまった那月を探す古城たち。89戦いの末、古城は肉体を取り戻したものの、優麻と那月までもが倒れてしまう。86優麻の目的は第四真祖の持つ魔力を使い、監獄結界から母を解き放つことだった。優麻の目論見どおり、絃神島付近の海上に出現する監獄結界。89優麻と精神が入れ替わってしまった古城は、優麻の身体のまま雪菜たちのもとへ急ぐ。107絃神市で年に一度開催される『波朧院フェスタ』に、島は観光客で賑わってのお祭りムード。