ヴィニーはマイクをチャイナタウンに呼び出すが、そこにヴィニーの姿はなかった。ページャーに計画変更の連絡が入ると、今度はキャラハン・ブリッジのそばに向かう。ヴィニーが乗っていると思われる車に近づいた瞬間、車が大爆発し、ヴィニーが死亡してしまう。マイクは、相棒と引退後のために貯めた財産をすべて失ってしまった。見計らったかのように警察が現れる。マイクは、エイトボールの好意を受け入れ、しばらく彼のところに身を寄せることになる。エイトボールは、爆弾を調べて黒幕を特定する意向をあらわにする(Getaway)。エイトボールエイトボールヴィニーの遺体はエイトボールのところに移送していたが、遺体が傷み始めたため処理することになる。近所のジャンクヤードにあるクラッシャーを使用し、遺体を乗せた車ごと処理を行った。Bombs)、エイトボールの友人に手を出したスコレッリという男に仕返しをする(Scorelli)。ここで、エイトボールが事件の手掛かりをつかむ。ヴィニーはジョニー(Jonnie)という名のバーテンダーと繋がりがあったという。本日面会が予定されているというので、マイクはその場所に向かう。ジョニージョニーしばらくジョニーの下で彼の手伝いをすることになる。ある日、細工したトランプで大儲けをしたフレディという男から、いくらかの金を取り戻す。ジョニーのバーに戻るとそこは血の海となっており、ジョニーは息絶えていた。その瞬間、バーから大急ぎで立ち去る車の音が聞こえる。マイクは外に飛び出し車の後を追う。銃を構えて小屋に踏み込むマイク。そこにはキング・コートニーという男がいた。キングは慌てるどころか、マイクをたしなめる。キングの話では、彼はジョニーに金を貸しており、彼の部下が取り立てに行ったところ、既にジョニーは死んでいたという。キングはキングで被害者であり、犯人を見つけることを望んでいる。ここで、キングから新たな情報がもたらされる。今回の事件にはカルテルのボスであるシスコ(Cisco)が関係しているという。このミッションにはキングの部下も参加するはずだったが、道が渋滞していたため不参加となった。公園のレストランで食事を終えて一服しようとしていたシスコと対峙する。シスコは強気な態度を示していたが、マイクが鉄拳制裁を食らわせると落ち着きを取り戻す。マイクが事件について追及するが、そのようなチンケな犯罪には関与していないという。心当たりはあるといい、ヤーディーとヤクザという2つのギャングの名前をほのめかす。