–ミカエルの計画ミカエル(ディーン)は、”より良き世界”を望んでいた。世界の真の怪物は、地球を荒らすズル賢く強欲な人間だと考えている。人々の前に現れては「何が望みだ。ヴァンパイアに恩寵を飲ませ、能力増幅の実験を行う。ミカエルは、ヴァンパイアを軍隊化する。力を失ったジャックルシファーに恩寵を奪われたジャックは、力を失う。人間の体のジャックは、華奢でハンターの仕事をやるには不向き。サムに同行することを拒否されるが、呪いをかけられた少女を助けたことをカスティエルに認めてもらい、カスティエルに同行することになる。–ルシファーの死ミカエル(ディーン)に、大天使の剣で刺された堕天使ルシファーが死ぬ。ルシファーは、人間のニックに戻る。そんなニックは、ルシファーの頃の記憶を断片的に覚えている。サムは、ニックの傷の手当てをしながら、ニックからディーンの情報を得ようとする。ディーンが、戻ってくる。「理由はわからないが、ミカエルが体から出て行った。」ミカエルに憑依されていた間の記憶は、ディーンにはない。ディーンは、カスティエルに記憶を読み取ってもらう。そんなディーンは、断片的に記憶を取り戻す。–ミカエルを倒すことができる槍ディーンは右腕に傷を負っていたが、何者かに槍で刺されたものだった。ディーンの身に起こったことを解明するため、ディーンとサムとジョディ保安官は森に行く。すると、カイアのそっくりに襲われる。異世界でカイアを殺した放浪者が、カイアの体に憑依していた。ディーンの右腕に傷を負わせたのは、放浪者だった。ディーンたちは、放浪者が持つミカエルを倒すことができる槍を手に入れる。恩寵がないジャックは、体調を崩して死んでしまう。カスティエルは、ジャックを捜しに天国に行くが、天国は”虚無”から攻撃を受けていた。以前カスティエルから生まれた”虚無”は、ジャックを闇の世界に連れて行こうとする。カスティエルは「ジャックの代わりに、自分を連れて行け。“虚無”は、カスティエルと取引をする。「私は、お前を苦しめたい。「普段の生活に戻り、この取引や私の事を忘れろ。「お前が真から幸せを感じ、光に包まれる時が来る。その時に私はお前を連れに来る。–マラクの箱ミカエルは、ディーンの体の中で生きている。力を取り戻し、ディーンを操る可能性もある。ディーンは、死神ビリーから、”マラクの箱”のことを教えてもらう。マラクの箱に入ると、二度と出ることはできない。ディーンは「マラクの箱に入った後、海に沈めてほしい。」とサムにお願いをするがサムに断られる。意識を失い植物状態だった預言者のドナテロ。カスティエルが治療を試みると、ドナテロは正気を取り戻す。「わたしはエジプトの地で、すべての初子を打つ。」ドナテロは、エノク語で何かのメッセージをつぶやく。–ジャックの復活ミカエルが、ロウィーナの体に憑依する。賢者の隠れ家にいたディーンたちの仲間を次々と殺害する。ジャックは、ロウィーナからミカエルを追い出し、ミカエルを口から吸い込む。