松原浩三、ハルキを含む4人で『ストローリングブーツ』を結成。福岡市西新にあるライブハウス「JAJA」にて初のステージ。結成当時のベーシスト脱退の為、松原の高校時代からの友人である向吉泰之が加入。ギタリスト脱退、SK884が加入するまで3人編成で活動を行う。バンド名を『MILK&WATER』に改名。ex.アクシデンツの柴田正彦氏のプロデュースによる1stカセット『アオイヒマワリ』を発表。柴田正彦氏の当時のバンド『しばキョンズ』との共同企画「アングラ・ファンク・ラブ」がスタート。SIVA』『人間』など多数の個性溢れるバンドが出演。1994年SK884がギタリストとして加入。1995年10月、2ndカセット『花列車』発表。12月に初の東京ツアー。ツアー2日目に高円寺「20000V」にてキセル楽団の企画『東京ヌードショウ』に出演。GUMDROPS』『ミラーズ』を招き、企画『リンガリンガリン』を主催。福岡勢からは『グラインドサアフ』が参加。GUMDROPS』と大分「TOP'S」へカップリングツアー。HOURS』をスタート。ROLLとのカップリングカセットを配布。ROLL』と東京、大阪へのカップリングツアーを行う。