名刺データをSalesforceに連携させる手間・コストをゼロに。Salesforceをご利用の企業様に選ばれている最大の理由がここにあります。一部の名刺管理ツールでは、取り込んだ名刺データは名刺管理独自のデータベースに蓄積されるため、APIによる連携、またはCSVなどによる手動連携が必要となります。そのため日々の運用と管理に大きな手間とコストがかかります。SmartViscaはSalesforce一体型なので、スキャナーやスマートフォンで名刺を取り込むだけで、1分後には貴社のSalesforce環境に直接納品され、データを連携する手間やコストは一切かかることなく、すぐにデータを活用することができます。顧客データの有無や連携状況を一目で判別し、登録・更新もラクラク獲得した紙名刺・オンライン名刺の顧客情報が、貴社Salesforce環境内の取引先やリード・取引先責任者といった顧客データとして既に存在するか否かを瞬時に判別し、個別はもちろん、チェックボックスでまとめて登録・更新も可能。クリックだけでの簡単操作で、どなたでもSalesforceの顧客データのメンテナンスができるので、データ入力や更新にかかる工数を大幅に削減します。個別の連携もクリックだけでOKすでにSalesforce内の顧客データに連携候補がある場合に「連携候補あり」と表示します。登録先の候補が1件のみに絞られている場合は、そのレコードの名称等を表示するため、データ確認も効率的です。情報を上書き更新、または新規作成します。レコードのマッチ条件や、上書きのみで新規作成は行わないといった細かい設定も可能なため、自由度の高い連携設定が可能です。名刺取込時にSalesforceキャンペーンを付与しておくことで、リード・取引先責任者への連携時にキャンペーンメンバーに簡単に登録できるため、施策ごとの名刺獲得枚数の検証やアプローチリストの抽出が簡単にできるようになります。※キャンペーンが利用できるSalesforceライセンスが必要です。名刺情報の項目をSalesforceの標準項目・カスタム項目にマッピング(紐づけ)を行い、貴社の運用に合わせた自動連携が可能です。手書きメモなど任意の項目をカスタム項目に継承するといった活用により、営業活動で得た顧客情報もSalesforceに取り込むことができます。ユーザのアクセス権制御Salesforceに標準で備わっている権限セットおよびプロファイル設定によって、ユーザに共有できるデータ範囲を柔軟に制御することができます。社長が獲得した名刺は部下には表示したくないなど、閲覧できる範囲をグループや個人単位で自由に設定いただけます。SmartVisca機能のご紹介SmartViscaの機能を詳しくわかりやすく一冊にまとめました。国内820万拠点の法人情報データベースを保有するuSonarと名刺情報を連携し、Salesforce内の取引先データのメンテナンス工数削減やABMの実践などに貢献します。企業や事業所ごとにLBCコードを付与し高精度の名寄せを実現ユーソナー社が保有する国内拠点網羅率99.7%、全国820万拠点を網羅した法人データベースと連携し、SmartViscaで名刺やオンライン名刺交換で獲得した情報を取り込む際に、企業や事業所ごとにユニークな番号(LBC)を付与することで、精度の高い名寄せを実現するデータマネジメント・ソリューションです。通常、Salesforce単体で事業所ごとに取引先を管理することは非常に困難ですが、LBCコードを連携させることで、簡単に事業所単位での顧客管理ができるようになります。データを本社・事業所単位で登録することで、企業どうしの関係性を把握し営業活動に活用できるようになるほか、より精緻な取引先管理を実現できます。一意のLBCコードをもとに取引先を判別することにより、取引先の重複防止、名寄せを可能にします。これにより、データクレンジングやデータ登録にかかる工数を大きく削減することができます。重複のない取引先管理の実現により、ABM(アカウントベースドマーケティング)の実践をサポート。これまで実現が難しかった顧客分析や潜在顧客の発掘、インサイドセールスの成果向上にも役立ちます。SmartVisca機能のご紹介SmartViscaの機能を詳しくわかりやすく一冊にまとめました。資料をダウンロードするトライアルや製品に関するご質問・お見積もりなどお気軽にご相談ください。お問い合わせ03-5488-6004(平日10:00〜18:00)受付専用の電話番号につき、担当より折り返しのご連絡を差し上げます。名刺のデジタル化オンライン名刺交換Web電話帳Salesforce。