今日はネタ不足のため噂話など雑談とします。・明日メルカリ(4335)がマザーズ指数に組み入れられます。マザーズでダントツの時価総額であるため、日経平均のファーストリテ並みの寄与度となります。ため、インパクトは大きそうです。買いでスタートだと思います。・ZUU(4387)外注先が逃げだしているとの噂が流れており、本当ならちょっとヤバそうです。・エイシアン(8946)本尊に近いと思われるチョウチン筋が兜町のブローカーに資金融資依頼に行くも断られたとの噂。・外人は例年8月に日本株買いをストップし、9月にお幅売り越し。10月から大幅買い越し。この点では8,9月期待薄かも。・自民党総裁選は9月7日告示、9月20日投開票の可能性が高く、8月になれば安倍首相の公約に沿った銘柄が賑わいそう。7月30、31日の日銀政策決定会合を盛んに予想していますが、大山鳴動して鼠一匹ではないでしょうか。ETFと長期金利を懸念していますのでそれぞれ述べます。ETF購入方法見直しも年間6兆円購入目標はは変わらずと予想されるため、全体としては影響なし。小型株への資金インパクトは大きくなる、また金利政策柔軟化は地銀株などバリュー株が選考されるかと思います。バリュー株が多く、日経平均は小売り、電機、医薬品などグロース株がメインという違いがあります。TOPIX型に移動となればトヨタ、三菱UFJ,NTTなどが注目されることになるでしょう。金利政策は取るに足らない水準のためほとんど影響ないと考えますが、日経平均と金利の関係は以下です。日経平均と債券(国債)先物日足チャートですが、余り相関関係は見られません。そこで債券先物を30数日右へ移動します。なんとなく同じ動きになりました。金利上昇は目先ではなく30日後以降に株価にマイナス要因となるか猛省があるかもしれません。債券先物を上下反転させます。100%の指標はありませんが、目先は強気、30数日後は調整かと考えます。ESG銘柄で注目とのこと上は日興レポートの抜粋ですが、VIX指数とドル円が密接に連動しています。円安は米株にとってマイナスということになります。・北日本紡績を70円から200円まで仕上げた筋が新たな銘柄を秋に仕掛けると思います。しつこく書いていますが、いずれ飛ぶと思います。雑談バロンズによると、先週の米10年、2年国債のスプレッドは僅か25ベーシスで2007年7月以降で最もフラット化したイールドカーブだったとのこと。ちなみにグレートリセッションは同年12月からでした。野村によると、猛暑で日照時間が長く、雨の少ない夏は翌年の花粉が多くなるそうです。花粉が多い年は前年の10月から関連銘柄がTOPIXをアウトパフォームするそうです。IPOで即急落した銘柄は高値から24日目が買いの場合が多いです。