様HOME/SmartHR導入前の課題データローダを利用した一括更新は、データが一気に書き変わってしまうため、不安を感じていた。毎月10名以上新入社員が入るため、Salesforceのアカウント発行や権限付与といった入社対応業務にかかる作業負荷が重く大変だった。Marketoで管理しているイベント参加者の情報が、Salesforceのキャンペーンメンバーに正確に反映されないことが時々あり、困っていた。導入効果Excelのような一覧画面からデータの一括更新が可能に。どのデータを編集したか一目でわかるため、安心してデータを更新できるようになった。Excelのような一覧画面からまとめて設定ができるなど、3~4時間のアカウント管理作業が約10分の1に。Marketoにあるイベント参加者データを、コピー&ペーストするだけSalesforceへ一括登録できるように。漏れなく、安全なデータ連携が可能になった。人事・労務業務をペーパーレス化し業務効率化を実現する機能や、人事評価、配置シミュレーションなど蓄積された情報を活用し組織戦略を支援するタレントマネジメント機能を提供しています。「well-working:労働にまつわる社会課題をなくし、誰もがその人らしく働ける社会をつくる」をコーポレートミッションに掲げ、誰もが心地よく、健康に、そして幸せに働ける社会を目指し、テクノロジーと創意工夫で、日本の労働を一歩ずつアップデートしていきます。Model型のオペレーションを組んでいるので、それにあわせるのに最適なSFAツールとしてSalesforceを選択し、2017年に導入しました。Salesforceを導入したものの、当時社内にSalesforceに詳しいメンバーがいなかったため、導入して3年ほどはコンサルティングを依頼しているベンダーの方と相談しながら、画面の構築を行っていました。当時の弊社では、各部門にオペレーションやシステムを管轄する「Ops」という担当者を配置していて、それぞれのユニットでのSalesforceの効果的な活用方法を模索していました。そんななか、課題としてあったのが、Salesforceでのデータ更新を安全に行いたいということでした。データローダを利用すれば一括更新はできますが、データが一気に書き変わってしまうことを恐ろしく感じていましたし、どの情報を更新したか確認できないことも不安でした。Sheet」のトライアルを開始しました。Sheet」が使われているところを教えて下さい中村様:現在私は事業推進部に所属しており、部門全体のオペレーションを管轄する業務を行っています。Sheetを活用しています。「ユーザ」のシートに、「ユーザ名」「ロール」「プロファイル」などのデータを、Excelのようにー覧表示させることで、各ユーザに付与された情報をすばやく確認できるようにしています。「権限セット」のシートも一画面上に配置することで、ユーザごとの権限セットの情報を、画面遷移なく上部のユーザに連動して表示できるようにしています。(下画像参照)Salesforceの標準画面では、ユーザ設定ページから1個ずつ権限セットを選択する必要があるのですが、弊社では毎月10名以上の新しい社員が増えるため、毎月の入社対応業務の作業負荷が重く、ものすごく大変だったんです。Sheetを使えば、シート上で権限セットや権限セットライセンスの付与を、IDを貼り付けるだけで完了するので、とても楽ですね。Sheetのおかげで約10分の1に作業時間が短縮されました。中村様:また、一部ユニットでは「Sheetコンポーネント機能」を利用して、取引先責任者のLightningレコードページにキャンペーンメンバーのシートを配置させることで、そのページを見るだけで(画面遷移することなく)関連するキャンペーンの細かい情報をすぐに確認できるようにしています。Sheetで補完!青山様:私が所属するブランディング統括本部はマーケティング施策も企画・遂行する役割でもあるのですが、マーケティング業務ではMarketo(Adobeが提供しているマーケティングオートメーションツール)とSalesforceを連携させています。Marketoで管理しているイベント参加者のなかから、確度が高いホットリードに対してデータ値を変更すると、その情報がSalesforceのキャンペーンに反映され、キャンペーンメンバーに自動で追加されるというフローを組んでいます。時々フローがうまく起動せず、キャンペーンメンバーにリード情報が入っていないことがあり、イベント施策はほぼ毎日行っているため、このことにとても困っていました。SheetへコピペしSalesforceへ一括登録させています。データローダを使った一括登録より操作が簡単ですし、安全に利用できるのが良いですね。今では漏れがないように完璧に連携されているので、イベントから創出されたホットリードの正確な割合が出せるようになるなど、より深い分析が可能になりました。Sheetのユーザ会でも話題になっていましたが、連動シート(複数オブジェクトのデータを連動表示できる機能)が優れていると思います。Sheetでは柔軟に(オブジェクト数の制限なく)レポートタイプのようなものを再現できることが良いですね。数式列でVLOOKUP関数を使えば、作業するために必要なデータのみをシート上に取り出すことが可能なので、とても画期的です。キューを使うオペレーションがあるのですが、これはSalesforceの画面上で編集しようとすると、入社対応のように1件ずつ編集が必要です。下のスクリーンショットのように、キューのメンバー管理に「連動シート」と「VLOOKUP関数」を利用することで、メンバーの情報をすばやく編集できるようにしています。毎月異動や入社が発生する弊社では、かなりの工数削減に繋がっています。(下画像参照)中村様:また、日々のデータメンテナンス業務でも連動シート機能を活用していますよ。Sheetを利用することで、Excelやスプレッドシートと同じような感じでSalesforceを直感的に操作できることが魅力ですね。オンボーディングの際も、画面を見せれば言葉で説明しなくてもすぐに操作できるようになります。中村様:あとは、検索フォーム機能もよく利用しています。Salesforceのアカウント管理業務で、メンバーに付与されている権限セットを調べる際に、パパっと条件にあったレコードを抽出ができるのが便利ですね。社内のSalesforceユーザは700人ほどいるので、以前は探すのも一苦労だったんです。Sheetの利用を開始しました。日々のデータチェックや契約情報の管理業務の効率化に役立っています。今後は、ビジネスサイドで事務作業をするメンバーにも、利用を拡大していきたいです。Sheetの活用しきれていない機能や運用方法などがあると思うので、社内でナレッジを共有し学びながら、活用を進めていきたいです。Sheet」のおすすめポイントを教えてください中村様:例えば、最近Salesforceを導入した企業の方や、日常的にSalesforceは触らないけど、アカウントを持っていてたまに作業する必要がある方にオススメだと思います。Salesforceのデータベースは本当はシンプルなんですが、UIという面では少しとっつきにくい部分がありますよね。Sheetはオブジェクト構造がすごく直感的に理解できるので、Salesforceに慣れ親しむ一歩目としてすごく適していますね。青山様:そうですね!マーケターだけでなく、アシスタント業務をされている方にもおすすめだと思います。SmartHR」は、労務管理クラウド6年連続シェアNo.1(※)のクラウド人事労務ソフトです。雇用契約や入社手続き、年末調整などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、データとして蓄積。サーベイ」「配置シミュレーション」「スキル管理」などのタレントマネジメント機能により、組織の活性化や組織変革を推進し生産性向上を支援しています。Plus」は勤怠情報や給与情報などのサービスと連携できるアプリケーションを展開し、個社ごとのカスタマイズ性を高め、正確性や安全性の高いデータ連携を実現しています。「SmartHR」は、企業の生産性向上を後押しし、すべての人が働きやすい環境づくりに貢献します。