リードとはSalesforceのリードという機能をご紹介します。Salesforceのリードとは、まだ顧客として固定していない、初期段階の「見込み顧客」のことです。Salesforceのリードは、「自社サイトに問い合わせをしてきた」「電話で自社製品の問い合わせがあった」など自社と新規で接点を持った見込み客を登録することができます。このリードそれぞれに適したアプローチをすることで、成約の可能性アップに繋がります。リードの登録方法Salesforceでのリードの登録方法は、エクセルに例えますと、「見込み客(リード)」のシートに顧客情報1人を1行(1レコード)ずつ登録していくといった感じです。登録するときに必須項目なのがリードの姓と会社名ですが、可能であればメールアドレスも登録しておくのがおすすめです。Salesforceから1対1のメールや、リードである条件で抽出して一斉にリストメールも送るといったこともできます。リードから商談が発生したらアプローチしたリードから商談が発生したら、そのタイミングでリードを取引先責任者に昇格させます。Salesforceでは商談を作成する際にリードのままですと商談を作成することができないので、昇格の手順を踏むことが必要になります。昇格させる方法としては、リードにある取引の開始ボタンを押します。するとリードで登録した会社名が取引先になり、リードの姓名、メールアドレスなどが取引先責任者に昇格し、同時に商談も作成が可能になります。新たに作成する必要がなくなります。札幌でSalesforce認定のコンサルティングパートナーとして活動しております。Salesforceで何かお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。Trailheadで1900バッジ獲得しました。)この記事へのコメントはありません。この記事へのトラックバックはありません。トラックバックURL返信をキャンセルする。認定アドミニストレーター受験予定の方今すぐ申し込みましょう!Zoomの待機室で再生される動画を設定しました。青森県のSalesforceの求人を調べてみました!Tableauの初心者動画も公開中です。Specialistの試験に合格しました。札幌でSalesforceの資格を受験できる試験会場についてTableauでNetflixのデータを使ってグラフ作成!Viz作成YouTube「Salesforce初心者講座」メンバーシップ始めます。お問い合わせ%d人のブロガーが「いいね」をつけました。