顧問契約をご依頼いただいた際には初回面談をお願いしております。その時にどんなことをこちらからうかがうかなど初めての場合は特にわからないことも多いかと思いますので初回面談についてお伝えします。初回面談=即契約、ではない初回面談では契約のお話をすることはそうなのですが、可能な限り冒頭で「面談をもって必ず契約するということではない」とお伝えしています。ご契約いただければもちろんうれしいのですが、話をしていくうちに「あれ?なんか違うかも」ということはありえます。なった時に言いだしづらくて結局契約してしまったとなるとミスマッチの原因ですし、お互いにストレスになってしまうこともあるでしょう。私の事務所ホームページでは顧問契約後はこんな風にやっていきます、というスタンダードモデルのような形でだしていますし、顧問料なども記載しています。YouTube動画がきっかけでご依頼をいただくケースも増えてきているのですが、そちらでも私自身のスタンスをお伝えしていますので参考にしてみてください。お申込みの前段階であればスタンスなどが違えば申し込みしない選択ができますが、申し込みしてから違うかもとなったときにも申し出ていただきたいのです。法人成り一つとっても税理士として勧めるのか、そうじゃないのか。ご自身が法人成りをどうしてもしたい、という場合には勧める税理士のほうがやりやすいでしょう。顧問契約では長く続くことが多いので最初の段階で違和感があったり、あれ違うかもとなったときにミスマッチがずっと続いてしまいます。その状態で事業を続けるのはやはり大変ですしすごくもったいないことじゃないかなというのが私の考えです。初回面談で契約に対して疑問や質問があればぜひ聞いていただいたほうが良いですしそのうえでその場で返事を催促しませんので、考える時間があってお返事をいただくこともあります。その場でお返事をいただくことも多くそれはそれでとてもうれしいですが、初回面談したら必ず契約しなければいけないというプレッシャーのない対応を心がけています。こんなことを伺いますヒアリング内容としては以下のようなことで、ご契約後の仕事の進め方や資料のやり取り、連絡ツールについてもすり合わせをします。状況(インボイス登録しているかどうか、申告の方法、経理の方法など)などです。これらに加えて特にいま気になっていることなどもお伺いしています。過去の申告についても確認させてもらっていて最近は実は申告できていないというお話をいただくこともあります。いった際も怒ったりしませんし、では先に去年以前の分の申告をしておきましょうか、というこれからやるべきことにフォーカスしてのお話をしています。無申告とか自分で申告をしていて間違っていたケースなどで相談するのにとても不安に感じるかたがいらっしゃいますが、ご相談の時点で判明したのであればむしろ良かったです。いうのも税務調査が来てしまうとやはり後手後手になってしまいますし、遅れたとしても自主申告したり、間違っていたら修正申告や更正の請求をすればよいのです。そのチャンスがきちんとできた、今後はきちんとしたいという思いを強くする方もいらっしゃいます。まとめ初回面談で必ず契約しないといけないというプレッシャーを感じているかも、と思い初回面談の話を書いてみました。初回の面談の場で良いお返事をいただくことも多いですがそれは事務所ホームページやYouTube動画で私のスタンスや仕事の仕方をよくご存じで、なおかつ初回面談の内容と違いがないからだと考えています。した不動産を売却する際の注意この記事を書いた人ジンノユーイチ京都市下京区で税理士をやっています、ジンノユーイチ(神野裕一)です。相続や事業のお困りごとを丁寧に伺い、解決するサポートをしています。ジンノユーイチ(神野裕一)税理士本人が直接対応し、お客様の不安、お困りごとを解消、地域密着を基本指針として活動しております。相続のご相談(対策及び申告)は全国対応可能です。中小企業・フリーランスの方のご相談は、京都・滋賀を中心に活動中です。詳しいプロフィールはこちらお問い合わせはこちらから可能ですご依頼いただくにあたりお電話でのお問い合わせはこちらから可能です。含むあらゆる営業・セールスに関するご連絡は一切お断りしております。一人で事務所運営をしている関係で電話代行サービスを利用しています。オペレーターにご用件をお伝えいただければこちらから折り返し致しますので、ご都合の良い時間帯なども併せてお伝えください。テキスト、文章でお問い合わせをしたい方はこちらから。事務所公式LINEでお問い合わせにお応えします。他の方にはやり取りはもちろん見えません。事務所通信メルマガの登録はこちらから!まだご依頼のタイミングじゃないなというかたはこちらから事務所通信メルマガ(無料)の登録をしてみてください。毎月末に税務に関するコラムを中心とした、ためになる情報として事務所通信をお届けします。対面は京滋地域を中心に対応しております。