あたし、レコード会社を回ったの。「ねえ、やろう!もう一回挑戦しよう!裕一さんならやれる。やれる!」だが裕一は、音を残して教会から出ていこうとする。「僕は、僕の人生を歩む。声の主は、鉄男(中村蒼)だった。新聞社のデスクから、世界恐慌の影響で裕一の留学が取り消しになったと聞いて駆けつけたのだ。鉄男が言いかけた言葉を、音が引き継いだ。「救われたからよ!励まされたからよ!元気をくれたからよ!だから、あたしは・・・彼も、みんな、あなたに幸せになってほしいの!自分の人生を歩んでほしいの!」しかし、病床の絹子に会い、茂兵衛の苦悩を知った今、裕一は音と鉄男の思いに応えることはできなかった。「・・・少し時間をください・・・」そう言って教会から去るのが精いっぱいだった。下宿に戻ってからも裕一は、どうすべきなのか悩み続けた。雨音を聞きながら膝を抱えているうちに、茂兵衛に借りた傘を返しに行こうと思い立った。権藤家を訪ねると、茶室から八重と茂兵衛の話声が聞こえてきた。「逆に手間が省けてよがったじゃないか。次を早ぐ仕込みなさい。権藤家がなぜ自分の留学に賛成してくれたのか。それが取り消しになったことをどう捉え、自分をどう見なしているのか。つらすぎる現実を知ってしまった裕一は、傘を残し、その場から走り去った。雨の中、ずぶ濡れになって下宿に戻ると、裕一はしまい込んでいたハーモニカを取り出した。小学生の頃に初めて作った曲を吹き始めた。思えば、裕一は音楽に支えられ、音楽で人とつながりながら生きてきた。藤堂(森山直太朗)が指揮をするハーモニカの演奏に励まされ、徒競走を走り切った。鉄男の詩に、裕一が曲をつける。その約束が二人の心をつないだ。コンクールのために必死で書き上げた「竹取物語」が、裕一と音を出会わせてくれた。いや、それよりずっと前に裕一は、教会で歌う音と出会っていた。ハーモニカを吹き終えたとき、裕一の心は決まった。喜多一に向かった裕一は、店に入るなり宣言した。上京し、作曲家としての道を歩む。決めた裕一は、実家に残してあった音楽の本や譜面をかばんに詰めた。浩二(佐々木宝)に止められても、まさ(菊池桃子)に説き伏せられても、もう気持ちは揺るがなかった。荷物を手に駅に向かう途中、裕一は三郎(唐沢寿明)に出くわした。「そうが・・・これ、音さんの住所だ。どぎはって頼まれでだ。裕一は住所のメモを受け取り、三郎に頭を下げた。