パーティーに参加しなかったスガタは、ヘッドと会う。才能は何か意味があって、神様が与えてくれたもの。カナコの夫、レオン・ワタナベは、シモーヌの実の父。一年前、彼女が事故に巻き込まれて検査を受けた時に、レオンとカナコの結婚をテレビで見て、姉のミレーヌに、その男が本当の父親であることを知らされた。レオンの秘書だったシモーヌの母は、いつしか愛人になり、二人の娘、ミレーヌとパメラを産んだ。ミレーヌはパメラに、カナコの秘書になるように言った。パメラはシモーヌを名乗って、母を捨てた男の妻に近づいた。綺羅星十字団の総会では、頭取がサイバディを私的利用しているという噂が話題になる。シモーヌは彼女のサイバディ、ダレトスをタカシに差し出し、タクトと対決しようとする。それを聞いて、カナコは動揺する。タカシはダレトスに乗り込み、タクトと二度目の戦いになる。二対一でタクトが苦戦を強いられていると、スガタがタクトのスターソードに力を与えて形勢逆転。カナコとシモーヌの前に、ミレーヌがやってくる。カナコの言っていた「特別なお友達」とは、彼女のことだった。パメラが事故に遭って意識が戻らなくなった時、二人の母を助けるために、カナコがサイバディとアプリボワゼさせた。レオンにカナコを紹介したのも母だった。カナコはシモーヌという名が偽名だったことも知っていて、それを黙っていた。夫の愛人の娘が正体を隠しながら身近にいて、自分を憎んでいる、というシチュエーションを気に入っていたから。最高と秋人は「この世は金と知恵」のネーム作りに悩む。冬休みになり、秋人は香耶とデート。美保と最高のことを思う。美保が最高とデートしないのは、今デートしたら最高の今年か見えなくなるから、夢と恋の両立のために。高校入試のシーズンに入っても、二人の生活はネーム作成中心。それでも、見吉と共に谷草北高校へ合格する。服部にアドバイスをもらってネームを書き直して、ついにOKが出た。「NEXT!」掲載作品の選考へまわされることになる。バレンタインの日、香耶から秋人へプレゼント。最高へは、美保からあずかっていた贈り物を渡される。その中身は、ペンシルチョコレート。服部から選考結果が2人に伝えられる。掲載が決まり、二人は大喜び。新妻エイジも巻頭カラーで掲載される。服部は二人に、新妻に勝てと言う。捕らわれた母桃が屋敷で見つけたのは、母の突羽根だった。その手に触れた瞬間、突羽根の記憶が母桃の前に広がる。妖人省では、櫛松が神がかりの里のことを、半妖の生まれる理由を語り始める。神がかりの里で、櫛松はいづなとして突羽根に仕えていた。突羽根は類まれなる力を持つ巫女で、その力を我が物にしようとした里長は突羽根を妻に迎えたが、世継ぎの沢鷹が生まれてから、突羽根は里を離れた山奥に幽閉されるように暮らしていた。沢鷹に会いたい突羽根は、丘へ出かけて、沢鷹の暮らす場所、里長の屋敷を見ていた。木に登っていたら、その木を切られて落ちる。その時に出会った男の恵永に、突羽根は好意を抱く。突羽根は恵永の村に下りて、収穫を手伝ったりしていた。その時、村人の妻が神隠しに遭ったことを聞き、彼女は神がかりの里へ走る。さらって来た娘を帰すよう里長に頼むが取り合ってもらえず、沢鷹と会うことも叶わない。恵永と突羽根は恋に落ち、突羽根は子を身ごもる。彼女が村を離れようとした時、恵永が彼女を追ってきた。そこで、恵永は里長の配下に刺されてしまう。二人が通じ合っていたことを里長に密告したのは、沢鷹だった。いづな降ろしの儀式で、突羽根の子は半妖として生まれる。その妖気で、屋敷の池の蓮が花開く。里にいれば子の妖力を利用されるかもしれないと、突羽根は子とともに、櫛松の助けで屋敷を抜け出す。神がかりの里は突羽根を追うと同時に、母桃のような力を持つ半妖を作り出そうとした。それは成功せず、生まれた半妖は物同然に扱われた。母桃が身に着けている翡翠のペンダントは、母桃の力を封じるためのもの。月日が流れ、先代よりはるかに力を持った沢鷹が里長になり、母桃の力も増したことで、神がかりに見つからず逃げ続けるのは困難になった。突羽根は里へ戻り、母桃だけは見逃してもらうよう頼み、沢鷹はそれを了承した。母桃の居場所を知られるのを恐れ、櫛松は各地を転々とした。その時に、人間の里で息を潜めて暮らす半妖の子供、薄蛍と雪洞と鬼灯を連れるようになった。櫛松は雨竜寿と出会い、力を抑えて逃げ回るのではなく、力に誇りを持たせてやったらどうかと口添えを受け、妖人省で働くようになった。神がかりの里に行くためには、術を込めた護符を使って結界を越えなくてはならない。利劔がその切れ端を持っていた。神がかりの里は、いづな遣いの里。櫛松は、景たちに託すことにする。「真夜中のチェリーボーイ」しくじった花森さん。蔵之介は月海を連れて、彼の部屋で作戦会議へ。その時、修が翔子と一緒に家の前へ来たのを目にする。修と翔子がベッドにいる写真を見せられて、月海は走る。眠ってクラゲの夢を見て忘れようとする。眠れないので、ご託宣を賜ると、酒。