ウブな女教師が興奮した生徒に押し倒され、初めてを奪われてしまう。志堂マユル突如股間に生えたペニスに悩む女子校生は未来を悲観し池の中へとその身を投げようとしていた。池の中から突如現れたふたなり女神様に童貞ふたなりペニスを責められてしまう。豊満な巨乳で責められ初めての快楽に戸惑いつつも、少女は射精の快楽にその身を染めるのだった。ソメジマ暇を持て余したお姫様は常に無表情なメイドにエッチないたずらを試みる。お姫様に性感を刺激され表情に変化が出始める彼女の股間にはふたなりペニスが生えていた。お姫様に敏感な包茎チンポを責められたメイドは抑えていた欲望が高まっていってしまい――。武蔵ダイチ仇であるゴブリンの魔術師に翻弄される一国の姫。男性器がもたらす快感と射精の激悦によって、堕落へと追い詰められていく......。オオハシタカユキ魔法少女に憧れる星葛みるくは異世界の魔女に出会い儀式を受ける。魔力を注入され長く伸びたクリトリスを大人の手でしごかれると、逞しい男根へと育っていく。魔女の剛直を擦りつけられ、自身の巨大おちんちんがもたらす快感に我慢できなくなったみるくは――。肉便器工場Vol.2。