2京では、無頼の浪人集団が町家で暴れまわっていた。金や酒、女を強奪し、逆らう者は容赦なく斬り捨てる。その中心にいるのが井坂惣市(椎名桔平)という男だった。そのころ、藤枝梅安(豊川悦司)は鍼の師である恩人・津山悦堂(小林薫)の墓参りをするため、相棒の彦次郎(片岡愛之助)とともに京に向かっていた。その道中、彦次郎はある男の顔を見て「あの野郎、生かしてはおけねえ」とつぶやく。男は、かつて彦次郎の妻子を死に追いやった憎い仇だった。男はきちんとした身なりの武士であり、非道を働くような人柄には見えないことから、梅安は本当にこの男が仇なのか違和感を覚える。