売り手様へのセカンドオピニオン・サービスをご提供いたします。M&A売り手様のFAQ中小企業庁からリリースされた・中小M&Aガイドライン・中小M&Aハンドブック・中小M&A推進計画に準拠して、売り手様からよく頂くご質問にお答えします。中小M&Aハンドブックには最適な事業承継のタイミングにつき、以下のように書かれています。早い時期にM&Aの実施を決断した方が、売り手・買い手のための相手探し(マッチング)の時間を確保でき、手元に残る譲渡代金も多くなる可能性があります。(通常、マッチングには数か月〜1年位の期間が掛かります。判断は、日頃の繁忙に追われて後ろ倒しになりがちですが、遅くなるほど選択肢が狭まる傾向にあるため、早めに判断し行動することが望ましいです。業績の大きな変化(新型コロナウィルス等のマクロ要因含む)やオーナーご自身の体調変化などにより、M&Aに関するご希望の条件が満たせない可能性がある点にご留意ください。売り手様のFAQ事業承継の準備は何から始めたらよいでしょうか?事業承継を思い立ったときの主なご相談先として、中小M&Aハンドブックには下記の支援機関が紹介されています。上記区分では「士業等の専門家」に該当します。当然ながらM&A仲介会社への問い合わせも有力な選択肢となり、上場企業としては下記3社が有名です。日本M&AセンターM&Aキャピタルパートナーズストライク最近ではM&Aマッチングのためのプラットフォームも増えているため、まずはどの程度の引き合いがあるかを確かめてみたい場合などは登録してみるのもよいでしょう。代表的な日本のM&Aマッチング・プラットフォームとしては下記があります。「中立的なセカンド・オピニオンを聞きたい」といったご相談にもMASTEZ(マスターズ)はご対応させていただきますので、いつでもお問い合わせよりご連絡ください。売り手様のFAQM&Aアドバイザーは何を基準に選定するべきでしょうか?M&Aアドバイザーを選ぶ際の基本的な判断基準は以下のように整理されます。売り手企業オーナー様にとって、どれだけ魅力的な買い手様をご紹介いただけるかのマッチング力を意味します。当然ながら大手仲介会社の方が幅広い紹介を受けられる一方、買い手様の属性によってはクローズド(独占交渉権を付して1対1のコミュニケーションを進める形)の方が良い条件をご提案して頂けることもあるため、必ずしも「買い手候補の数が多いから良い事業承継になるとは限らない」点は留意が必要です。有無に留意しながら進めるとよいでしょう。大手M&A仲介会社と中堅・ブティック系M&A仲介会社で大きく区分すると基本的な設定は下記が多くなります。大手M&A仲介会社には優秀な方が多くいる一方、大手であるがゆえに複数案件を同時にこなしていることがあります。「アドバイザー・ファースト」の現象がたまに見受けられます。担当者への信頼感はM&Aを成功させるための重要ポイントとなります。売り手・買い手のいずれか一方(サポートした側)から報酬を受領とするのが一般的です。成功報酬を算定する際には、下記のレーマン方式によるものが多いです。レーマン方式による仲介手数料の計算レーマン方式とは、下表のM&A価格と割合に基づき、M&A仲介手数料を計算する方式を言います。500万円」が仲介手数料なお、レーマン方式は特に法律等で定められた計算方法ではなく、M&A仲介会社における実務慣行として設定されている方法です。そのため、本来的には自由設定なのですが、現実的には上表の設定がそのまま適用されることが多いと言えます。レーマン方式の「基準となる価額」には大きく分けて、以下の2種類が用いられます。方が仲介手数料は高く計算されることが多いと言えます。総額の手数料に大きな差額が発生することがある点に留意が必要です。売り手様のFAQセカンドオピニオン・サービスとは具体的にどのようなものでしょうか?M&A時におけるセカンド・オピニオンは、中小M&Aガイドラインにおいて以下のように定義されています。支援機関から受けた助言の内容の妥当性を検証したい場合等に、他の支援機関から意見を求めることをいう。手続についても適切な判断を行えなくなるおそれがある。専門業者は当該依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容すべきである。より運営されているため、セカンドオピニオン・サービスとして以下の内容をご提供することができます。ワンストップでM&A(事業承継)のご支援をさせていただきます。支援機関が「士業専門家」「M&A専門業者」となっているプロセスとなります。当該アドバイザーとの契約が「専任媒介(他のアドバイザーとは契約できない形)」ではなく「一般媒介(他のアドバイザーへのマッチング依頼も可能な形)」とされているケースでのみご支援が可能となります。事業承継サポートのご依頼SUPPORTM&A推進のためのタスクを個別にご相談いただくことも可能です。