Automationを使用してリアルタイムに営業訪問データを記録することで、営業プロセスを強化しています。番目に大きい民間銀行です。台のキャッシュ・リサイクル・マシンを備え、全国的に大きな存在感を示しています。MSME、小売業などのさまざまな顧客カテゴリーに金融サービスを提供しています。プロバイダーになることです。そのようなチームの活動を管理および追跡することは、管理者にとって非常に面倒で複雑なものでした。同社はスプレッドシートを広範囲に使用して、電子メールの送信、新規見込み客の開拓、会議への出席、会議メモの作成など、営業担当者の日々の活動を追跡しました。完了したかどうかを把握できませんでした。経営陣はチームのパフォーマンスを評価することも求められていました。これはトップパフォーマーを特定し、奨励するのに役立ちます。経営チームは、販売関連情報を管理するにはスプレッドシート以上のものが必要であることを認識しました。チームは、適切なデータ管理を確保しながら、販売関連データをリアルタイムで簡単に取得できるソリューションを探していました。経営チームとフィールド営業担当者がタスクを効果的に管理できるようにするための包括的なソリューションを必要としていました。Automationプラットフォームを使用して、安全なデータストレージと管理による販売促進プロセスを調整することにしました。ジェネレーターなどのアプリケーションを統合することができました。システムにデータをインポートしました。管理チームのフロントエンドとして機能しました。チャネルにより、現場営業担当者は毎日の営業訪問を位置情報とともに記録して表示できるようになり、現場担当者の毎日の営業訪問関連活動を管理チームに完全に把握できるようになりました。営業マネージャーは、直属の営業チームに新規顧客訪問を割り当てることもできます。Automationプラットフォームを使用してユーザーフレンドリーなソリューションを実装できるようになり、フィールドセールス従業員をリアルタイムで効果的に管理し、コミュニケーションするのに役立ちました。一般データ保護規則(GDPR)セキュリティ。