自立した個人として豊かに生きる。投資記録&ポートフォリオ2022年3月末時点の、個人ポートフォリオと資産の推移です。ポートフォリオ保有しているリスク資産(投資信託、個別株など)の時価比率です。直近で変わったのは、個別株(日本株)の割合がやや増えたことです(時価ベースで12%)。3月に3社新規投資をして現在7社を保有中です。Ownersでの匿名組合出資です。非上場株はFundinnoでの出資(3社)。リターン2010年9月から現在までの、投資元本に対する評価額の増減の推移です。2022年3月末現在で+64%(1.64倍)です。2013~2014年頃、ポートフォリオの見直し(インデックスファンド→アクティブファンドに移行)に伴い投信を売却して新規投資を休んでいた時期があるのと、現金比率が高いため、同じ頃開始した人よりはリターンは低いと思います。「評価額」には、過去に売却して現金化した分を含めた証券口座内の予備資金、iDeCoの定期預金も合算されています。金額そのものは載せられませんが、額で見た場合の投資元本と評価額(リスク資産+現金)の推移が下記です。青い面が横ばいになっているとおり、2012年後半からは元本はほとんど追加せず、当時保有していたインデックスファンドを売却して利益確定した現金を順次新規投資にまわしています。基本保守的なので、リスク資産に全開で投資はしていません。口座全体の現金比率は約3割弱です。(iDeCoでも掛金の3分の1を定期預金にしています)ウクライナの戦争の影響で、株式、為替ともボラティリティが大きくなっています。金利上昇や世界的なインフレが資産価格にどう影響するかも様々な見解があります。基本的には従来通り、長期の企業価値をしっかり分析して投資するアクティブファンドに積立を続けていきます。加えて、株価も下がってきているので、いい会社があれば株式の直接保有も徐々に増やしたいと思っています。10:44関連記事2024-04-01投資記録&ポートフォリオ(2024.1Q)2024年もはや3ヶ月が過ぎ、新年度となりました。四半期に一度...2024-01-01投資記録&ポートフォリオ(2023.4Q)本年もよろしくお願いします。四半期に一度の、投資記録のアッ...2023-09-29投資記録&ポートフォリオ(2023.3Q)四半期に一度アップデートしている投資記録です。ポートフォリ...2023-03-31投資記録&ポートフォリオ(2023年3月末)3月の投資記録とポートフォリオです。リスク資産の時価割合は...2022-07-01運用記録(2022年6月末)2022年6月末時点の、個人ポートフォリオと資産の推移です。10リンク50歳からのいい家づくりお問い合わせお問い合わせフォーム引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。