プロジェクトにいくつかのシンプルなカスタマイズを追加して承認プロセスを改善することで、ユーザーと顧客の両者により優れたエクスペリエンスを提供できるようになります。フィールドは、顧客に分かりやすい名前にするようにします。必要な承認者数など、わかりやすいヘルプを追加することをおすすめします。回で適切な情報をすべて提供できます。この方法について詳しくは、「リクエストのフィールドをカスタマイズする」をお読みください。リクエストの承認が却下された場合、リクエストを直ちにクローズすることを検討してください。カスタムの承認手順を設定している場合、却下として選択しているトランジションが「完了」カテゴリーに遷移しており、トランジションには解決ステータスを設定する事後操作があることを確認する必要があります。(顧客は新しいリクエストをオープンして要件の詳細を提供する必要があるなど)。自動化ルールを使用して、特定の条件を満たすリクエストを自動承認できます。リクエストを自動承認できます。アクションで自動承認に遷移する自動化ルールを作成します。リクエストは自動的に拒否する、など。以下の例では、顧客の払い戻しリクエストに対するルールをセットアップしています。ドル未満の場合、リクエストは自動的に承認されます。プロジェクトの自動化」をご参照ください。ポータルに表示されるのはなぜですか。タイプに追加したことを確認してください。カスタマーに表示されます。プロジェクトで「オープン」として引き続き表示されていますが、ステータスは「完了」になっています。リクエストは、解決策が設定されたときにのみ「終了」と表示され、リクエストの却下に使用するトランジションにも、解決策フィールドを設定する必要があります。リクエストの解決策フィールドを設定する事後操作を、ワークフローのトランジションに追加することでこれを実現できます。ページをお読みください。フィールドを編集する必要があります。フィールドが表示されます。必要な変更はインラインで行えます。セクションもありますが、これは編集できません。管理者に、まだプロジェクト画面で利用可能なフィールドを確認してもらう必要があります。セクションで承認者のリストを表示できます。セクションに指定された承認者の一覧が表示されます。このセクションは、承認が保留中のリクエストがある場合にのみ表示されます。セクションに、指定された承認者の一覧が表示されます。セクションに追加されます。リクエストは承認済みになり、ステータスはサポート待ちに変更されました。複数の承認者が必要な場合、最低限必要な承認者数に達するとリクエストが承認されます。タブが追加され、リクエストの承認に関連するすべてのアクティビティが表示されます。テキストを追加してください。リストからユーザーや他のカスタマーを選択できる場合があります。テキストを追加する際にはこれを念頭に置いてください。