~小さな鍵でも大きな扉が開きます~メッセージ|私たちekコンサルタントは「地域密着型」の保険コンサルティング会社です。24時間、365日、岡山県内のお客様であればどこでもご相談にあがります。岡山市のe.k.consultantにご相談ください。~小さな鍵でも大きな扉が開きます~私たちekコンサルタントは「地域密着型」の保険コンサルティング会社です。24時間、365日、岡山県内のお客様であればどこでもご相談にあがります。岡山市のe.k.consultantにご相談ください。昨今の経済情勢や将来への危機感から、資産運用を始める人が増えています。資産運用は大切だと分かっていても金融商品の選び方や運用方法について判断できる人はまだ少なく、投資について「分からない」「怖い」ものだと考えている方も多いのではないでしょうか。2022年からは高校での金融教育が必修化され、コロナ禍により私たちの生活や価値観も大きく変化しています。個人も金融や経済について学ぶ機会を増やし、よりよく生きるための金銭的な豊かさについて考えることが必要です。大切なのは「お金を増やす」ことを目標にするのではなく、「自分らしくお金を生かす」ことです。e.K.コンサルタントでは顧客利益を第一に考えた運用のご提案を行い、お客様の資産を守り育てるための、価値の高いサービスを提供しています。お客様にとっての充実した人生、その背景にある金銭的な安心を支えるパートナーとして、私たちIFAにできることはたくさんあります。昨今、IFAを名乗り仮想通貨や海外不動産投資など無資格無届での儲け話があちこちで行われています。地域のお客様が騙されない、そして、自分の資産を守るためにも最低限の金融知識を身に着けられるよう全力で取り組みます。金融とその周辺知識を持って、地域住民の経済的な問題を解決する。コンサルタントの略であり、e.K.は「八つの鍵」を意味します。「八」は末広がりの縁起の良さを、「8」は文字を横にすると「∞」無限大を意味する記号となります。皆様とのご縁が無限に広がるようにとの祈念です。「鍵」には、皆様方の生活の中になる大小様々な経済的な問題を解決する存在となる決意を表しました。私たちは、皆様とのご縁を大切にしながら、出来るだけお役に立てるよう、日々、精進して参ります。FD(フィデューシャリー・デューティー)宣言e.K.コンサルタントは、2017年に金融庁から公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」を受けて「FD(フィデューシャリー・デューティー)」宣言を策定し、お客様本位の業務運営のための取り組みとして、以下の方針を定めます。当社は、「金融とその周辺知識を持って、地域住⺠の経済的な問題解決する」という経営理念に基づき、IFAとして顧客の視点に立ち、良き相談者としての責務を果たすべく研鑽をつんでおります。お客様が金銭的に豊かな人生を送っていただくための金融教育を重視しており、2019年7月に「お金の授業」が受けられるマネーサロンを建設いたしました。ここでは、誰でも気軽に参加できるように年間200本以上の無料セミナーを開催していきます。今後も、当社の業務にかかわるすべての人の幸福な人生を追求し続けるため、あらゆる業務運営においてお客様本位で行動するよう努めてまいります。当社は、複数の保険会社の商品を取り扱う乗合代理店として、法令等を遵守し、コンプライアンス研修を行っております。1常にお客様の立場に立ち、ライフプランに基づいたコンサルティング活動を実践し、お客様一人ひとりのニーズに合った保険商品のご提案をいたします。2お客様のご意向と実情に応じた商品の提案、勧誘を行い、商品内容およびリスク内容について十分なご説明をいたします。性格、財産の状況および商品購入の目的等に照らして適正な勧誘を行い、商品内容およびリスク内容について十分なご説明をいたします。3お客様に高品質な情報提供や十分なご説明を行うために、商品研修・育成ミーティングを重ね、常に専門知識の向上に努めてまいります。当社は、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引きを適切に把握・管理するための体制を整備し、維持・改善に努めてまいります。1保険商品だけではなく、住宅ローンや金融商品に関する研修も積み、幅広い分野からお客様のニーズにお応えできるよう、きめ細かく対応できる体制づくりを行っております。2営業会議において情報共有を行っております。3監査役を置くことで、適切な対応ができているかどうか点検してまいります。当社は、お客様のご要望に、誠実かつ迅速にお応えするとともに、お客様の声を大切にし、学び、業務運営の改善に努めてまいります。お客様から頂戴した苦情は、経営会議に諮り、全件共有し、発生原因や再発防止策を確認しております。拠点⻑会議において確認し、営業社員に指導すべきポイントを具体的に明示し、業務改善に反映させております。引き続き、より充実したお客様サービスの在り方について検討を進めてまいります。当社は、当社社員があらゆる業務運営においてお客様本位で行動していくため、研修体系等の整備および当方針の浸透に向けた取組を進めてまいります。保険商品だけでなく、不動産・住宅ローンおよび金融商品等、FP全般に関する知識の習得を奨励し、全社員の知識・スキルの向上に努め、社内においても、研修やミーティングを行っています。「経営理念」や「お客様本位の業務運営に係る方針」の浸透に向けては、月2回のフィロソフィー研修を通じ、その意義や社員として取るべき行動等について、全社員と情報共有を行っております。目標継続率達成に向けて、日々の業務に取り組んでまいります。お勧めした保険契約が継続されていることは、お客様のご契約内容に対する満足度の表れであると考えています。90.0%当社は、「お客様本位の業務運営方針」に関する評価指標(KPI)の投資信託をご購入いただいたお客さまの運用損益状況を公表しています。7-18-42営業時間:9:00~18:00定休日:土・日・祝日TEL:086-237-8588FAX:086-237-6886。