これにより、ニーズに基づいた特定のデータに焦点を当てることができます。ClickUpのテーブルビューを使ってスプレッドシート上でタスクを管理・追跡しようClickUpのビューで適用できるインスタンスを見てみましょう:1.アクティビティビュー:.目的:まだコンバージョンしておらず、さらなる育成が必要なリードを特定する。営業担当者はこのビューで見込みの高いリードへのアウトリーチに優先順位をつけることができます。:.目的:タイムリーな完了を確実にするために完了間近の案件を追跡する。営業マネージャーは進捗状況を監視し、今月中に成約する案件の潜在的な障害を特定することができます。未解決のカスタマーサービス問題を素早くビューし、対処する。担当エージェントまたは未担当問題によるフィルタリング使用例:*カスタマーサービス担当者は、緊急の問題に優先順位を付け、その解決の進捗を追跡することができます。リード作成時にフォローアップ電子メールを送信したり、ステータスの変化に基づいてタスクを割り当てたりするなど、ワークフローを合理化する自動化タスクを設定します。4.CRMに人口を投入する。既存の顧客データがある場合は、CSVファイルや他のプラットフォームとの統合を使用してClickUpにインポートします。CSVファイルでインポートする場合は、このようにやること:顧客データをCSV(カンマ区切り値)ファイルにエクスポートします。CSVファイルの各列ヘッダーがClickUpのリストフィールド(例:名前、電子メール、会社)と一致することを確認します。ClickUpで、データをインポートするワークスペースとリストに移動します。インポート]をクリックし、[CSVファイル]を選択します。顧客データを含むCSVファイルを選択し、画面の指示に従ってデータポイントを適切なクリックアップフィールドにマッピングします。さまざまなタッチポイントで顧客とやり取りしながら、新しいコンタクト、リード、機会を追加します。これは、構造化されたデータ収集のためにウェブサイトなどでカスタムフォームを使用することによって自動化することもできます。5.営業とマーケティングにClickUpを使う。ClickUpは、リードの追跡からカスタマーのオンボーディング、案件のコラボレーションまで、すべてを1つの場所に集約することで、営業チームを活性化します。マーケティングキャンペーン_などのリスト内でタスクを作成し、チームメンバーに割り当て、進捗を追跡します。あなたをカバーします。個人事業主や小規模ビジネスは、基本的なCRMソフトウェアで管理することができます。拡張機能のCRMデータベースは、データを正しく活用するためにCRMソフトウェアと組み合わせる必要があります。ビジネスでCRMを利用するには、自社のニーズとプラットフォームが提供する機能を慎重に検討する必要があります。顧客リレーションシップを管理する上で、どのような課題に直面していますか?リードの整理、営業パイプラインの可視性、非効率なコミュニケーションなどでしょうか。問題を理解することは、解決策を探す指針となります。CRMで達成したいことは何ですか?販売転換率を上げたいのか、顧客サービスを向上させたいのか、顧客インサイトを深めたいのか。明確な目標を持つことで、機能に優先順位をつけることができます。CRMに投資できる金額を決定する。ソリューションに投資できる金額を決定します。初期費用と継続的なサブスクリプション費用の両方を考慮する。重要なユーザーを特定する:誰がCRMを毎日使用するのか?彼らのニーズと技術スキルを理解することが、インターフェイスの複雑さの選択に影響します。カスタマイズ・オプションワークフローに適応するカスタムCRMソフトウェアを探しましょう。ビジネスに関連する特定のデータポイントをキャプチャします。独自の営業プロセスとカスタマージャーニーを反映するためにカスタムCRMシステムを調整する。既存のツールとの統合:電子メールなど、使用している他のプラットフォームと連携CRMを接続します、マーケティング自動化、アカウントソフトウェアなど。ワークフローを効率化します。マーケティングキャンペーンのパフォーマンスに関するレポートにアクセスできる。データをフィルタリングしてセグメント化し、ニーズに特化したレポートを作成できる。データの可視化:複雑なデータを簡単に解釈するために、チャートとグラフを使用します。導入を開始する設定であれば、これらすべてのカテゴリーで勝利する。営業パイプラインとリード管理の機能:.次のような機能で営業プロセスを合理化します。異なるフェーズで案件を追跡し、進捗を可視化します。リードのスコアリングと認定:潜在的な価値とコンバージョンの可能性に基づいてリードを優先順位付けします。自動化タスクとリマインダー:フォローアップ、リード育成、活動追跡のための自動化タスクを設定します。顧客情報データベース:。詳細な顧客情報を保存・整理できる。電子メール、電話、ミーティング、メモなど、顧客とのすべてのやり取りを追跡し、カスタマージャーニーのビューを完了する。マーケティングキャンペーンやコミュニケーションをパーソナライズするために、特定の基準に基づいて顧客ベースをセグメンテーションし、タグ付けします。CRMできめ細かい許可を持つカスタムロールを作成し、必要なチームメンバーだけが機密データにアクセスできるようにします。transitユーザーの役割と責任に基づいて、ユーザーに異なるレベルのアクセス権を付与する。データセキュリティコンプライアンスに強くコミットしているベンダーを選択する。モバイルアプリ今日のモバイル中心の世界では、外出先からCRMにアクセスすることが重要です。以下の機能を備えたプラットフォームを探しましょう。両プラットフォームでスムーズでユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを保証します。インターネット接続なしでデータにアクセスし、更新できる。モバイルで利用可能な鍵機能:*コンタクト管理、パイプラインビュー、タスク管理などのコア機能がモバイルデバイスでアクセス可能であることを確認する。無料でお試しください!よくある質問**1.独自のCRMを構築できますか?はい、しかし技術的には可能ですが、独自のCRMシステムをゼロから構築することは複雑でリソース集約的な事業であり、開発と継続的なメンテナンスの専門知識を必要とするため、一般的にほとんどのビジネスには現実的ではありません。**2.ステップ・バイ・ステップでCRMを構築するには?まず、ニーズと機能を定義します。次に、スクラッチからコーディングするか、ローコード・プラットフォームを利用するか、開発アプローチを選択します。最後に、コンタクト管理、インタラクション履歴追跡、営業パイプライン管理などのコア機能の構築に集中する。**3.CRMはデータベースになり得るか?はい、CRMはデータベースの一種と考えることができます。このようなCRMは、顧客情報、リレーションシップ履歴、その他の関連データを一元的に保存・管理し、ビジネスが顧客との関係を把握・管理するための貴重なツールとなります。CRMは通常、セールスパイプライン管理、マーケティング自動化、レポート作成機能など、データストレージの基本機能を超える機能を提供しています。ClickUpセキュリティプライバシ。