こんにちは、りーりーです!今回は意外と皆さんのつまずきポイント【検索】についてお伝えしていきます。Salesforceで、ほしい情報を検索したときに何故だかヒットしない...データがあるのは分かっているのにヒットしない...そのような場面はございませんか?弊社でサポートさせていただいているお客様からもよくご質問いただく内容です。Salesforceの仕組みを理解し、検索機能を正しく活用できるような情報をおまとめいたしました。CONTENTS必要な情報を探し出すには?グローバル検索リストビューまとめ必要な情報を探し出すには?Salesforceのデータ検索箇所といえば、こちらの2つです。▼グローバル検索Salesforce組織において、検索可能なすべてのデータを検索できる機能です。ここでは入力されたキーワードにヒットするデータが、オブジェクト・項目を指定しなくても検索できます。リードと取引先責任者のどちらに登録したのか分からない名前を検索したり、どこかのレコードに添付したファイルを検索するときに使用すると便利です。指定のオブジェクトにおいて、項目単位で条件設定を行って検索できる機能です。”すべてのリード”や”「お問合せ日」が今月のリード”など、条件を満たすレコードを絞り込みことができます。そのリストビュー内のレコードをさらに検索するための、検索ボックスも備わっています。SearchというAI機能を用いて検索が行われるため、パーソナライズされたインスタント結果が表示されます。ユーザーの利用状況から求めていると予測されるデータを表示してくれるので、キーワード入力だけで検索できてしまうこともあるかもしれません。この段階で目的のデータが見つからなかった場合は、[Enter]キーを押して全文検索の結果を表示します。「上位の結果」ページでは、最もよく使用されるオブジェクトのデータが表示されます。その上で、結果を絞り込みたい場合は画面左側を操作します。オブジェクトを指定し、さらに項目での絞り込みを行うことも可能です。ここで、このコラムを見ていただいている方にすばやく的確に検索をするコツを特別にお伝えしちゃいます!最適な結果を得るには、より具体的な検索後を入力して結果を絞り込みます。052‐526‐1391)といった組み合わせを入力してみましょう。特定の商談を検索している場合は、検索後に取引先名を追加することで結果を絞り込みます。atsumel)のような入力です。インスタント結果のレコード候補でも動作しますよ。検索したいデータが明確な場合は、できる限り具体的に入力をしましょう。2024年1月)と入力をしましょう。検索を自由自在に使いこなすには以下の機能もぜひ使ってみてください。▼ワイルドカード検索するキーワードの一部しか思い浮かばないという時にワイルドカードを使用してみましょう。Salesforceでは以下が使用可能です。