2021年2月24日IPO新規上場承認スパイダープラス(4192)がIPO(新規上場)承認発表されましたので、事業内容や考察および初値予想などに関する詳細をご紹介させて頂きます。本日(2月24日)は下記の通りIPO新規上場承認発表が2社ありました。Group(4180)についてはまた後ほどあらためて別記事にてご紹介させて頂きます。連日IPO新規上場承認発表が続きますね。これで12社目、13社目となることから、3月IPO13社説が正しければ、これで3月は打ち止めとなります。あとまだ3月31日の席が残っていますが、どうなるでしょうか。IPO市場では人気の高い東証マザーズ市場への上場で、IPO主幹事はIPO申し込み時の前受け金が不要の野村證券となっております。1,010円(101,000円必要)売り出し株式4,425,200株のうちの一部は欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国及びカナダ除く)の海外投資家にも販売される予定となっており、国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日2021年3月19日(金)に決定されます。その際の海外販売数は募集株の半数未満となります。UFJモルガン・スタンレー証券が入っているため、それぞれグループ会社となるCONNECT(コネクト)、岡三オンライン証券、auカブコム証券のIPO幹事入りも期待できそうです。アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売を行う「ICT事業」及び「アーマフレックス」等を活用した熱絶縁工事を行う「エンジニアリング事業」の2つのセグメントで構成されております。ICT事業ICT事業では建設業の現場業務をDX(デジタルトランスフォーメーション)によって生産性向上に寄与するSaaSを開発・販売しております。アプリ「SPIDERPLUS」を中心としたサービスの提供を行っております。エンジニアリング事業エンジニアリング事業では創業期より熱絶縁工事を中心に運営しています。音が出ますので音量にご注意下さい。手取概算額2,971,024千円については第三者割当増資の手取概算額上限1,065,513千円と合わせて、設備資金として、1システムリニューアル費、運転資金として、2広告宣伝費、3借入金返済、4採用費及び人件費、5システム開発費に充当する予定であります。以上の資金使途別の具体的な予定金額及び充当予定時期は以下のとおりです。残額につきましては当社の事業規模拡大のための運転資金に充当する方針でありますが具体化している事項はありません。具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。(スパイダープラスのIPO目論見書より一部抜粋)スパイダープラス(4192)のIPO初値予想主観及びIPO参加スタンススパイダープラス(4192)の市場からの吸収金額はIPO想定価格1,010円としてオーバーアロットメント含め88.7億円と規模的に東証マザーズ市場への上場としては大型で荷もたれ感を感じるサイズとなります。IPO株数は公募株及び売り出し株合わせて76,452枚と多くありますが海外販売もあります。アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売ということで、建設とテクノロジーを組み合わせた「コンテック」関連となります。普通に申し上げておりますが「コンテック」という言葉は今回管理人も初めて聞いた造語です。不動産×テクノロジーを掛け合わせた造語で「不動産テック」という言葉はそれなりに浸透してきましたが、今回は建設×テクノロジーとなることから「建設テック」となると思いきや、どうやら建設(Construction)とテクノロジーを掛け合わせて、この業界では「コンテック」と呼ぶことが多いそうです。「建設テック」でも「コンテック」でもどちらでも良いのですが、中身は建築現場の業務をDX(デジタルトランスフォーメーション)によって生産性向上に寄与するSaaS開発及び販売と、IPO市場では人気の高いSaaS型のDX(デジタルトランスフォーメーション)事業となります。SPIDERPLUS公式サイトでは数多くの名立たる大手建設会社の導入実績が紹介されており、収益モデルも安定のサブスク(サブスクリプション)モデルとなることから、業績も順調で人気化必至のIPOとなりそうです。セクターも「情報・通信業」でしっかり人気セクターです。株主の中にベンチャーキャピタルの保有株が7社3,570,500株ありますが、今回のIPO(新規上場)に際する売り出しで7社ともにちょうど半数づつで計1,785,300株を放出致します。残り半数の1,785,200株には90日間のロックアップが掛かっているものの公開価格の1.5倍となれば解除され売却可能となります。スパイダープラス(4192)の公開規模はIPO想定価格(1,010円)ベースで88.7億円と東証マザーズ上場としては荷もたれ感がありますが、最近特に人気の高いSaaS関連となることから、地合いの変調さえ無ければ文句無しで人気化しそうです。第一印象としてはA級評価としたいところですが、一応現時点では規模的が大きいということや海外配分比率が不明ということからひとまずB級評価とさせて頂きます。管理人の個人的なこのスパイダープラス(4192)のIPO参加スタンスはもちろん全力申し込みで問題無いと考えております。IPO主幹事は難攻不落の野村證券です。IPO株数はそこそこ多くあるもののIPO当選はやはり狭き門となりそうですね。野村證券公式サイト<追記>やはりCONNECT(コネクト)がこのスパイダープラス(4192)のIPO裏幹事(委託幹事)になると公式サイトで正式に発表がありました。IPOゲッターの投資日記https://ipoget.com/ipo-connect-sec/CONNECT(コネクト)という証券会社が新しく誕生しました。2020年7月1日(水)にサービス開始となったまだ出来立てホヤホヤの企業ですが、なんとあの大手証券の1社となる大和証券グループ本社の子会社となります。...<追記>やはりauカブコム証券もこのスパイダープラス(4192)のIPO裏幹事(委託幹事)になると公式サイトで正式に発表がありました。スパイダープラス(4192)のIPO取り扱い決定(auカブコム証券)<追記>やはり岡三オンライン証券もこのスパイダープラス(4192)のIPO裏幹事(委託幹事)になると公式サイトで正式に発表がありました。2020年12月のIPO取扱い件数は10社で配分も1株ではなく100株だった!オススメ情報IPO歴10年以上の管理人のIPO当選実績を基にランキング形式でIPOにオススメの証券会社をご紹介させて頂いております。IPO投資用オススメ証券会社ランキングIPO情報はもちろん、下記IPOゲッター公式LINEでしか語れないマル秘情報も配信頻度は多くありませんがたまに配信しています。1対1のチャットも可能ですよ。必須サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。Drone(278A)IPO上場承認発表と初値予想!ドローンの開発及びソリューションの提供!当IPOブログ内検索IPOゲッター公式LINEIPO情報はもちろん、IPOゲッター公式LINEでしか語れないマル秘情報(パスワード記事など)も配信。1対1のチャットも可能です。ご登録者様9,000名超えました。・INGS・アスア・Aiロボティクス×2・オルツ×3・インターメスティック×2・東京地下鉄×15●2024年度IPO損益+1,702,600円(手数料及び税金考慮せず)2023年IPO成績:+2,214,300円2022年IPO成績:+1,265,200円2021年IPO成績:+1,648,400円2020年IPO成績:+3,230,600円2019年IPO成績:+1,227,200円2018年IPO成績:+1,784,000円2017年IPO成績:+3,161,900円2016年IPO成績:+2,299,500円2015年IPO成績:+2,058,900円2014年IPO成績:+3,983,300円2013年IPO成績:+2,580,000円2012年IPO成績:+708,200円2011年IPO成績:+376,400円2010年IPO成績:+267,200円2009年IPO成績:+427,500円2008年IPO成績:+598,000円2007年IPO成績:+1,340,400円2006年IPO成績:+894,000円IPO総利益:+31,767,600円IPO総当選回数:457回IPO投資に必要な証券会社IPO投資をする上で口座開設しておいた方が良い証券会社のIPO抽選割合や特徴を下記にてご紹介しています。雑誌等の取材はいつでもお受け致しますので、お気軽にご連絡下さい。当サイトの記事や画像は個人で楽しむ目的で運営しており、著作権の侵害を目的としたサイトではございません。当サイトにはプロモーションも含まれており、サイトの閲覧や画像・動画・リンク先のご利用は自己責任で行って頂きますようよろしくお願い致します。著作権または肖像権は各権利所有者様に帰属致します。ございましたら早急に対応致しますので、恐れ入りますが下記よりご連絡の程、よろしくお願い申し上げます。