顧客1件1件に提供でき、Eメールに代わってWEB上で情報共有ができるツールです。セキュリティ対策が万全で、マイナンバーの受け渡しに最適な機能も搭載しています。マニュアル電子会議室のポイント対応履歴が残り、引継ぎ・共有がスムーズに。対応履歴が残り、引継ぎ・共有がスムーズに。やり取りの見える化も実現!顧客ごとに担当者とのやり取りが対応履歴として残るので、担当変更時にはスムーズな情報共有・引継ぎができ、いざというときには、所長や上司がやり取りの全容を把握することもできます。担当設定を行うことで主担当者以外も閲覧できるため、他の担当者によるタイムリーな顧客対応にもお役立ていただけます。1つの案件・テーマが纏まっているので、履歴をわかりやすく確認できます。(ツリー形式)未読管理機能つき文章の閲覧者を指定することができます。手間なく一覧表示で未読・既読も確認できます。慎重な取り扱いが必要なマイナンバーの受け渡しも、安全かつスムーズに行うことができます。所内掲示板としても利用できる顧客とのやり取りだけでなく、所内掲示板として職員間の情報共有を行うことができます。共有にもお役立ていただけます。チャット形式、スマートフォン画面での表示にも対応ツリー形式、日付順、チャット形式と内容や相手によって操作しやすい表示形式を選択できます。外出先からも閲覧しやすい、スマホ版画面もご用意しております。成功事例の紹介CASE.担当が代わってもスムーズな対応をしてくれると評価された顧客と担当者とのやり取りが把握できず、完璧な引継ぎが難しい職員退職に伴う担当変更を行なった際、顧客から「前担当に伝えたことが全然伝わっていない。一から説明しないといけないの?」とクレームがありました。顧客ごとに書類のファイルはきちんとまとめており、引継ぎもしっかり行なったつもりでしたが、担当者と顧客がやり取りしていたメール内容の引継ぎまではできていませんでした。顧客とのメールでのやり取りは他の職員も日常的に行なっているため、今後同じようなクレームを起こさないようにするには、どうしたらいいのかと頭を悩ませていました。担当の設定を変更するだけで、顧客とのやり取りの引継ぎも可能にMyKomonの顧客IDを社長にお渡しし、やり取りをメールから電子会議室に切り替えました。電子会議室を利用すれば、顧客とのちょっとしたやり取りも履歴として保存することができます。担当者が変わったら、担当者設定を変えるだけで、新担当は今までのやり取りを全て引き継ぐことができます。毎月の訪問前に今までのやり取りの履歴を確認してから面談に臨むことができ、お客様にも喜ばれましたし、事務所としても一安心です。以前クレームがあった顧客からも「今回は担当が変わってもスムーズだったよ」と好評でした。加えて、担当者だけでなく所長の私も全てのやり取りを把握することができ、ありがたかったです。時々は所長の私が書き込むことによって、“事務所全体で対応している”という安心感を顧客に持ってもらえているようです。CASE.所内の情報共有が活発になりました所内での情報共有の方法に悩んでいました紙を印刷して壁に貼ったり、回覧したりして情報共有をしていますが、出張している職員とタイムラグがあったり、誰かのところでとまってしまうこともしばしば。誰が読んだのかも分からず、所内での情報共有がうまくできていなかったので、職員全員がリアルタイムで情報共有できるとよいなと思っていました。リアルタイムでの情報共有できとても便利に!電子会議室を利用して、所内の情報共有を行なうことにしました。電子会議室を利用すると、パソコンやスマートフォンから職員全員がリアルタイムで情報を共有することができます。中でも、一番重宝しているのは未読管理です。誰が読んだのかが分かるので情報共有が楽になりました。最近では、各チームでプロジェクトごとに情報共有をしています。閲覧者が選べる電子会議室ならではです。電子会議室を利用して、一方向の情報伝達だけでなく、双方向のコミュニケーションが可能になりました。書き込みをするときに毎回同じ文章を入力するのが手間なので、テンプレートを利用したいです。書き込みを削除したいです。書き込みが顧客の画面で閲覧できません。Forbidden」が表示されます。スマートフォンアプリMyKomonをもっと使いこなしたい便利な機能の紹介や、作業の効率化・簡略化の方法を学べるコンテンツを多数用意しております。あるご質問MyKomonについて多く寄せられるご質問をカテゴリ別にご紹介しています。あるご質問一覧をみるツールMyKomonのメニュー利用に必要なフォーマットや、業務の補助ツール、顧問先向けの資料などをご用意しています。ツールをみるマニュアル各担当者様向けのマニュアルや、メニュー別にマニュアルをご用意しています。各メニューの特徴や機能、成功事例などを紹介しています。メニュー紹介をみるMyKomon超活用術MyKomonの応用的な使い方や、活用事例などを記事や動画でご紹介。業務効率化の秘訣が満載です。MyKomon超活用術をみる講習会・セミナーMyKomonの使い方や、税務や相続、医業など様々な講座を定期開催。オンラインも対応しています。情報変更もこちらからご依頼ください。システムなどの無断転載は一切禁止します。会計事務所の紹介を行っているサービスです。MyKomon会計事務所の。