まとめSalesforceなどのクラウド型CRMシステムは、営業活動や顧客管理に欠かせないツールとなっています。日々の活動登録や顧客とのコミュニケーション記録を手入力で行っていると、膨大な時間を要してしまいます。本記事では、Salesforceの「クイックテキスト」機能を活用して、入力作業を大幅に効率化する方法をご紹介します。クイックテキスト機能とはクイックテキストは、Salesforceに搭載されている入力補助機能の1つです。この機能を使うことで、以下のようなメリットが得られます。入力ミスの防止レポート集計時のデータ確認が容易にクイックテキストの活用シーンクイックテキストは、以下のようなシーンで特に威力を発揮します。定型的な問い合わせへの回答ヒアリング項目のチェックリスト作成インサイドセールスの場合、例えば以下のようなテンプレートを用意しておくと便利です。上長への報告このようなテンプレートを使用することで、聞き忘れを防ぎ、必要な情報を漏れなく収集できます。クイックテキストの設定方法では、実際にクイックテキストを設定する手順を見ていきましょう。はい、クイックテキストタブから既存のテキストを編集・削除できます。はい、差し込み項目として設定されているカスタム項目であれば挿入可能です。Salesforceのエディションによって異なりますが、一般的には数千から数万のクイックテキストを作成できます。まとめSalesforceのクイックテキスト機能を活用することで、日々の入力作業を大幅に効率化できます。時間を節約するだけでなく、情報の標準化やミス防止にも貢献し、overall(全体的な)な業務品質の向上にもつながります。自社の業務フローに合わせたクイックテキストを作成し、Salesforce活用の効率を最大化してください。<Salesforce>弊社ではSalesforceをはじめとするさまざまな無料オンラインセミナーを実施しています!>>セミナー一覧はこちらまた、弊社ではSalesforceの導入支援のサポートも行っています。お気軽にお問い合わせください。(SFA/CRM)のコンサルティングも提供しております。こちらもぜひお気軽にお問い合わせください。Pulseの特徴と実際の利用手順を丁寧に解説PrevTableauでドーナツチャートを作る方法を分かりやすく解説NextCONTACTお問い合わせご相談やご依頼、病院マスタなどについてのお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームから。フロッグウェル株式会社お問い合わせ。