コネクタは、Salesforceとのデータ連携を可能にし、マーケティング活動を効率化するための機能です。コネクタの概要や設定手順、Salesforceとのデータ同期の重要性について詳しく解説します。Salesforceを既に導入している企業はもちろん、これからマーケティングオートメーションを強化したい企業にとっても、非常に有用な機能です。この記事を参考に、効果的なコネクタ設定を行い、ビジネス成長にお役立てください。Engagementをシームレスに連携させるためのプログラムです。このコネクタを通じて、リードや取引先、キャンペーンのデータを両プラットフォーム間で自動的に同期し、リアルタイムでデータを反映させることが可能です。コネクタでは、GoogleアナリティクスやSlackなど、他の外部システムとも連携が可能です。これにより、複数のデータソースから得られるインサイトを統合し、より精度の高いマーケティング活動を実現できます。Engagementが連携することで、リードから顧客へのコンバージョン率を向上させ、マーケティング活動のROI(投資対効果)を最大化することが可能です。EngagementとSalesforceの間でのデータ同期が自動化されます。これにより、両プラットフォームで扱う情報が統一され、チーム全体の作業効率が飛躍的に向上します。以下では、どのようなメリットがあるのか具体例を2つご紹介します。詳細を確認されたい方は、以下のSalesforce公式ヘルプページをご覧ください。Engagementに反映され、プロスペクトが自動作成されます。手動でデータを移行する手間を省き、マーケティングチームがすぐに次のステップに進めるようサポートします。プロスペクトの作成には、リードのメールアドレスが不可欠です。使用することで同じメールアドレスを持つ複数の見込み客を作成することが可能になります。この設定を行うことで、コネクタ設定で活用できる設定が制限されます。設定を有効にする以前のリードと取引先責任者には適応されません。この機能は、リードの生成が頻繁に発生する大規模なマーケティングキャンペーンでも非常に有用です。手作業での入力ミスや重複登録を防ぎ、迅速にデータベースを最適化します。Engagementにも自動的に反映されます。これにより、複数のプラットフォーム間でデータの不整合が発生するリスクを軽減し、一貫したコミュニケーションを維持できます。Engagementに反映されず、データの不整合やマーケティング活動の遅れにつながる可能性があります。この設定は必ず確認し、有効にしておきましょう。設定の詳細を確認されたい方は、以下のSalesforce公式ヘルプページをご覧ください。メールアドレスの変更の同期方法メールアドレスは、ほとんどのマーケティングキャンペーンの中心に位置しています。適切な同期設定を行うことで、キャンペーンのターゲティング精度を高め、効果的なメールマーケティングを展開することが可能です。大規模な顧客データを管理している場合、メールアドレスの同期は必須と言えます。コネクタの設定方法(Salesforceとのデータ連携方法)Salesforceとの連携を最大限に活用するためには、正しいコネクタ設定が必要です。ここでは、設定手順を段階的に解説します。Engagement管理]→[コネクタ]を選択します。コネクタの横にある歯車アイコンをクリックし、[設定を編集]を選択します。2.コネクタ設定を確認コネクタにて同期を行うにはインテグレーションユーザーを使用します。接続してデータを同期できるユーザーのことです。適切な権限が与えられていないユーザーでは設定変更、同期を行うことができないため、使用しているユーザーの権限を確認してください。インテグレーションユーザーについて詳細を確認されたい方は、以下のSalesforce公式ヘルプページをご覧ください。設定内容を確認し、問題がなければ歯車アイコンをクリックし、[同期を再開]※を選択します。※初期設定の際は、[同期を再開]ではなく、[同期を一時停止]と表示されています。Engagementに送信され、プロスペクト情報が常に最新の状態に保たれます。この自動同期機能により、データ管理の手間を削減し、マーケティング活動のスピードを向上させることができます。Engagementのデータ同期中に「コネクタユーザーに推奨される権限がない」というエラーが発生することがあります。このエラーは、Salesforceで設定されたコネクタユーザーの権限が不足していることを示しています。この問題を解決するためには、Salesforceの設定画面に移動し、該当するユーザーに必要な権限を追加する必要があります。移動し、必要な設定を行います。詳細を確認されたい方は、以下のSalesforce公式ヘルプページをご覧ください。Engagement間のデータは、通常2〜4分ごとに同期されます。データの種類によって同期間隔が異なる場合があります。メタデータは4時間ごとに同期されるため、新しいオブジェクトが認識されるまでに時間がかかる場合があります。即時同期が必要な場合は、手動で同期を開始するか、Salesforceの設定を確認してください。コネクタは、Salesforceとのデータ連携をスムーズに行い、マーケティング活動を効率化するための重要な機能です。正しい設定を行うことで、プロスペクトの自動作成やデータのリアルタイムな同期が可能になります。Salesforceとの連携を最大限に活用することで、営業とマーケティングの連携が強化され、ビジネス全体の成果向上に繋がります。コネクタを適切に設定し、業務の効率化を図りましょう。Engagementの導入から運用・課題解決までフルサポートさせていただいています。自社で詳しい人間がいない、設定するが大変な方はぜひお気軽にお問い合わせください。Engagementについてはこちらのページで詳しく紹介しています。Pulseの特徴と実際の利用手順を丁寧に解説NextCONTACTお問い合わせご相談やご依頼、病院マスタなどについてのお問い合わせはこちらのお問い合わせフォームから。フロッグウェル株式会社お問い合わせ。