自動売買でナスダック100トリプルを運用してきた理由です。レバレッジ銘柄でないもので、この動きを再現することはほぼ不可能ですが、そこで2億り夫婦が着目したのが小型株です。2億り夫婦がご提案する「ラッセル12」は、米国の中型・小型株の株価に連動したインデックスである「ラッセル2000」を利用したプログラムになります。ラッセル2000指数とは?今回、2億り夫婦がご提案するのは、小型株ETFを使った資産形成法です。ETF)」のことを指します。トライオートETFにおける「小型株」ETFは、ラッセル2000インデックスファンドに連動する投資成果を目指すもので、米国の中型・小型株の株価に連動したインデックスになります。ラッセル指数というのは、NYダウやS&P500などと比べると知名度が低めですが、ラッセルインベストメント社が公表している指数で、米国市場で時価総額上位の企業を集めた指数として知られています。ラッセル指数には3種類あります。株価指数を指すことになります。この1001位から3000位を構成する企業群というのが、米国株式市場の中・小型株を構成する企業群に相当する、ということになります。リスクオンの相場では上昇基調、リスクオフで下落基調となるのは他の代表的な指数と同様ですが、ボラティリティが高いのが特徴で、長期的な視野から見ると成長性が期待できると考えます。面白いのは、ラッセル2000(下図黒線)は2020年11月以降、S&P500(青線)やナスダック100(赤線)よりも上昇している点です。QQQやS&P500を上回るボラティリティがあれば、TQQQと比較してもまずまず戦えるのではないかと考えました。低いつまり、ハイリスクハイリターンのTQQQとローリスクローリターンのQQQの中間くらいにいくのではないか、という目論見です。ラッセル2000では、年1回銘柄入れ替えが実施されます。構成している企業の倒産などの確率が高く、景気に敏感な指数としても知られています。「倒産したら困るじゃないか」と思われるかもしれませんが、倒産する可能性もあるから高いボラティリティが生まれる、と考えます。景気が悪くなると倒産する企業も出てきてラッセル2000指数は下落する可能性が高いです。銘柄の入れ替えがありますし、長期的に見てラッセル2000指数は上昇する可能性が高いと考えます。倒産して下落しても、再び元の水準に戻り、さらに上昇していく可能性が高いと思われます。トライオートETFで長期運用をすれば、倒産に伴う高いボラティリティが収益につながると考えて、今回2億り夫婦はラッセル2000に注目しました。安定して上がっていくQQQやS&P500では、リピート回数が減ってトライオートETFで運用する意義が薄れてしまいます。それなら長期保有で十分です(2億り夫婦も分散投資の一環として長期保有しているアセットがあります)。TQQQでもそうですが、「下落するリスクを見込んで資金管理をしながら、激しく上下してくれるのを待つ」のが、トライオートETFの最も資金効率のよい運用法だと考えます。その運用法を約1年半実践した結果、500万円の証拠金が1,863万円になりました笑。!ラッセル12の設定ラッセル2000は、長期的に上昇していくことが見込まれますので、仕掛けるトラップは「買い」のみです。USD間隔で買いトラップを設置します。USD上昇したときに決済されて利益を確定させます。USDが最高だったわけではありません。USDより大きな利確幅にした方がバックテスト上は成績が上がります。コロナショック前後を含むバックテストの結果には注意が必要です。2019年1月以降の相場をもとにバックテストで最適な利確幅を決めても、それは「〇〇年に一度の規模と言われるコロナショック」のときのような荒れた相場が続かない限りは、むしろ最適にはなりえない可能性の方が高いと考えます。2億り夫婦は「〇〇年に一度」の荒れた相場が2021年7月以降も続くとは考えません。綿密にコロナショックの影響を含むバックテストをしても意味がありません。相場のボラティリティが下がっているのに利確幅を大きくすると、利確回数が減り、むしろ利益率が下がる恐れが高まります。USDというのは、バックテストの最適利確幅よりも下げて設定しています。ラッセル12の運用実績2億り夫婦は「ラッセル12」を一口運用しています。最近は相場に動きが少なく、物足りない結果が続いていますが、まぁTQQQの爆発力が凄すぎるだけで、本来投資とはこのくらいのものだろうと思います笑。総合損益と稼働開始時の推奨証拠金652,656円をもとに年換算の利益率を計算すると約14%になります(数字はしばらく変動すると思われます)。20.6%長期的に運用実績がどうなるか楽しみですが、やはりTQQQのようなレバレッジ商品と比べると、どうしても動きが悪く感じられます。→TQQQの運用継続をおすすめします。→TQQQは新規に運用できないので、「ラッセル12」をおすすめします。言い換えれば、TQQQ運用中の方でトライオートETF全体の安定性(安全性)を増したい場合には、「ラッセル12」の運用がおすすめです(もちろん安全と引き換えに、収益率は下がると予想されます)。ラッセル12の詳細設定(ビルダー機能を使った発注方法)マルチカスタム→小型株と選択した後、下記の表のように入力します。USDのレンジにトラップを設定していますが、将来このレンジを外れた場合にも、上の表の「スタート価格」を調整することによって、同様の条件でトラップを設定することが可能です。ビルダー機能を使ってトラップを仕掛けてシミュレーションをすると、2021年7月の時点で期間収益率15.99%、推奨証拠金652,656円と出ます(そのときの相場・為替により推奨証拠金は変わります)。前回の認定ビルダープログラムで「トリプル&トリプル_TQQQ」をリリースした際の期間収益率が15%台でしたので、それを上回るシミュレーション結果になっています。シミュレーション結果はあくまで過去に遡っての結果ですので、今後同等の収益を約束するものではありません。実際の注文方法はこのページの下に載せておきます。「ラッセル12」を運用する上で注意点がいくつかあるのでご説明します。資金量に合わせて数量調整を。「ラッセル12」は、1セットあたりの推奨証拠金がおよそ68万円程度です(そのときのラッセル2000の値や為替によって変化します)。資金量にあわせて数量を調整して発注してください。○○ショックのときにはすごい勢いで下落していくことが予想されます。上がるのは遅く、下がるのははやいのが特徴です。十分な証拠金を入れておけば、ゆったりと構えていることができます。一方で、暴落するのを指をくわえて見ている必要は必ずしもありません。USDなどと決めておけば、下落時の含み損を抑えることができます。今回のプログラムは、トライオートETFにおけるいわゆるレバレッジ商品(TQQQ)の新規注文ができなくなったことを受けてご提案する、より安全・安定的な資産形成法になります。目標とする利益率は1年で10%超え、あわよくば20%を目指す資産形成法です。仮に年に10%の利益率で複利運用をすれば、約8年で2倍、16年で4倍、24年で8倍...と指数関数的に資産が増えていくことが期待されます。投資の神様と言われるウォーレン・パフェットさんの利益率が22%だと言われていますが、2億り夫婦のような専門トレーダーではない素人がほったらかしにして10%を超える程度の成績を収められれば十分ではないかと思います。下落するラッセル2000では資金管理が大切になります。そのとき、もちろん証拠金を増やせばより大きな下落にも耐えることができます。一方で、2億り夫婦は証拠金を増やさずにリスクを減らす方法を2020年から提唱していて、このロジックはもちろんラッセル2000にも応用可能です。基本的に、保有ポジションの数を管理すれば、含み損の膨らみはある程度コントロールできます。実際に運用する際にはすべてのトラップをONにしておく必要は必ずしもありません。各ポジションのON/OFFは変えることができますから、下落・暴落したときに含み損を抑えるには、稼働させているトラップの数を減らせばよいです。USDまで(例)また、大概、暴落するときは一瞬で、戻るときはじりじり戻るので、回復し始めたと思ってから下の方で稼働を追加するのも手だと思います。まめに停止しておくと、リスクを減らすことができます。USDの幅でしっかりと利益を積み上げること下落を繰り返すこと(含み損をたびたび抱えること)を前提に長期運用することを想定してデザインしています。含み損が膨らんでも、ゆったりと構えてしっかり利確していきましょう。!続けて、ナスダック100トリプルの運用を継続されている方向けに、2億り夫婦の運用成績をご紹介します。USDを超えてきたことから、2021年7月から新設定で運用を始めています。USDのレンジでの26週間の成績に基づきます。USDが好成績だったことから、この辺りに至適利確幅があるだろうと考えて、この3つにしています。4,753,635TQQQ分割後の26週間で利確総額は475万円になりました!2021年10月の下落時にも130USD以下のポジションで利確がありましたが、利確幅を変えたりして遊んだので上の表には利益を入れていません。USD)の累積運用実績です。USDが存在感を放ちます。関連記事トライオートETF<認定ビルダー>2億り夫婦500→1,094万円:トライオートETF運用成績TQQQ@47週<認定ビルダー>トライオートETFナスダック100トリプルの運用で1年で証拠金を500→1,094万円にした2億り夫婦が提案するトライオートETF運用法をご紹介します。「トリプル&トリプル_ナスダック100トリプル」の説明も。2億り夫婦はトライオートETFのビルダー機能を使って月に平均46万円の不労所得を得ています。トライオートETF今週は+9万円<認定ビルダー>2億り夫婦トライオートETF運用戦略<認定ビルダー>2億り夫婦提案トライオートETF新プログラム「ラッセル12」公開!レバレッジ銘柄での運用が難しくなる中で、どうやってトライオートETFの利点を生かすか?2億り夫婦の答えは「小型株」(ラッセル2000)を使った自動売買です。ナスダック100トリプル(TQQQ)とともにコンセプトと運用成績をご紹介。トライオートETFTQQQ新規注文制限を受けて<認定ビルダー>2億り夫婦トライオートETF運用実績TQQQ新規注文制限を受けて、2億り夫婦の対応を追記しました。証拠金3倍!<認定ビルダー>トライオートETFナスダック100トリプルビルダーの運用で証拠金が500万円から1,636万円に。2億り夫婦のトライオートETF運用法をご紹介します。トライオートETFで月に平均56万円の不労所得(利回り120%以上)。TQQQ運用実績<認定ビルダー>トライオートETFナスダック100トリプルで500万円を運用して1,300万円にした2億り夫婦が提案するトライオートETF運用法をご紹介します。「トリプル&トリプル_ナスダック100トリプル」の説明も。2億り夫婦はトライオートETFのビルダー機能を使って月に平均52万円の不労所得を得ています。証拠金3倍!<認定ビルダー>トライオートETFナスダック100トリプルビルダーの運用で証拠金が500万円から1,534万円に。2億り夫婦のトライオートETF運用法をご紹介します。「トリプル&トリプル_ナスダック100トリプル」の説明も。トライオートETFで月に平均56万円の不労所得(利回り120%以上)。証拠金3倍!<認定ビルダー>トライオートETFナスダック100トリプルビルダーの運用で証拠金が500万円から1,553万円に。2億り夫婦のトライオートETF運用法をご紹介します。「トリプル&トリプル_ナスダック100トリプル」の説明も。トライオートETFで月に平均56万円の不労所得(利回り120%以上)。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。目標:50歳までに2億円貯蓄してリタイアする。進学、医師になってからは患者さんを診ながら研究をしていたが、もっと研究に打ち込みたくなってアメリカ西海岸に留学。現在は日本に帰国して子育てをしながら医師・研究者として働いています。FXは2009年開始、リーマンショックで100万円の損失を出してから方法を見直し、以後年間100-500万円の利益を積み上げています。方たちの投資リテラシーを底上げするという野望があります。ブログは主に週末更新します。その後、アメリカ西海岸に研究留学。帰国後は子育てをしながら大学病院で臨床・研究に従事する。目標:50歳までに2億円貯蓄してリタイアする。進学、医師になってからは患者さんを診ながら研究をしていたが、もっと研究に打ち込みたくなってアメリカ西海岸に留学。現在は日本に帰国して子育てをしながら医師・研究者として働いています。FXは2009年開始、リーマンショックで100万円の損失を出してから方法を見直し、以後年間100-500万円の利益を積み上げています。方たちの投資リテラシーを底上げするという野望があります。ブログは主に週末更新します。その後、アメリカ西海岸に研究留学。帰国後は子育てをしながら大学病院で臨床・研究に従事する。スワップ投資タイトルとURLをコピーしました。