コピー2023.07.17つみたてNISAを始める時に書籍「つみたてNISAはこの8本から選びなさい」を参考にした。そこで紹介されている投資信託をいくつか選んで、つみたてNISAを運用している。始めてから1年半ほど経過したので、運用結果を報告しようと思う。6000本以上あり、「つみたてNISA」で買えるのは162本であったとのこと。その中で著者が一定の条件の下、選出した積み立てNISAが8本である。日本株が入っているもの為替ヘッジなしのもの純資産総額が50億円以上のものターゲットイヤーファンドは外す6つの条件を満たした投資信託とは?これらの選定条件をクリアした投資信託は以下の8本である。グローバル中小型株式ファンド実際につみたてNISAで運用した投資信託とは紹介された投資信託を参考に私が実際に運用してみたつみたてNISAは以下7本である。グローバル中小型株式ファンドSBI・V・S&P500インデックス・ファンド(追加)S&PはつみたてNISAを始める前に運用してみて成績が良かったので、加えて見ることにした。効果比較をしてみたいということもあり、あえて複数本購入してみることにした。2023年7月17日時点での運用結果2022年3月から運用を始めて現時点での運用結果は以下の通りである。入金額は必ずしも均等にならない。パフォーマンスから言えること8資産バランスとS&Pや全世界株式を比較した結果、値動きはほぼ同じであるが、パフォーマンスはS&Pや全世界株式の方が良かった。ここ1ヶ月値動きが全体的に悪化してきているように見えるが、SBI-EXE-iグローバル中小型株式ファンドは上昇傾向。グローバル中小型株式はここ1ヶ月では意外とマイナスの影響は受けなかった。銘柄を絞り込もうと思い、S&Pや全世界株式により多めに金額を寄せろことにした。絞り混んだ2銘柄は成長が鈍化傾向に見える。最初のつみたてNISAの投資信託の選択には貢献してくれた。当時S&Pと日経225の2種類のファンドしか知らなかったので、この本を通じて投資信託商品に関して見える世界が広がった。162本を一斉に紹介するよりはこのように一定の条件で8本だけ紹介してくれることはありがたい。時代は移り変わるので、より高パフォーマンスを望めたり、リスク分散できる投資信託をこれからも模索して行きたい。結局戻るなんてこともあるのかもしれないが、せっかくなので、100円から投資できるし、100本以上の商品があるので、色々試してみようと思う。2023年現在、最新版は9本に改訂されたよう。Reserved.タイトルとURLをコピーしました。