当社は日本で最もCBが好きな会社の一つだ過去のCB発行実績は以下の通り。今回のCBは2000年以降で6回目となる。時価総額が大きくなるたびにCBの起債額も大型化してきた2003年:130億円(大和)2004年:200億円(大和)2013年:300億円(大和)2017年:500億円(大和/SBI)2020年:700億円(野村/SBI/大和)2025年:1,000億円(大和/SBMC日興/メリルリンチ/SBI/野村)今回のCBにはSMBC日興が共同主幹事として参入している(2022年にSMBCが出資して大株主になったため忖度?)前回のCBについては2024年2月にソフトコール条項を発動し、3月に全量転換されていた。従っていつCBを起債してもおかしくない状況であったといえよう。今回のCBには前回同様に3年目以降に130%ソフトコール条項が付与されている。株価が順調に推移すれば2027年にはソフトコール条項を発動し、再度CBを起債するかもしれない。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。上に表示された文字を入力してください。宇宙デブリ除去サービスのベンチャー企業であるアストロスケールが5月1日に上場承認されました。オファリングの概要は以下の通り。今話題のテスホールディングスのライツ・オファリングですが、ファイナンス手法に加えて、資金使途にも大きな特徴があります。サステナリビリティ・ライツ・オファリングと謳っています。...IPO,PO関係I-ne(4933):プライム昇格と同時に機関投資家に限定した売出しI-neがプライム昇格と同時に売出しを実施します。