ウエストHD産業用請負が自家発電型導入盛ん。来期22年8月期の予想は、営業利益で20%の増益です。この程度の増益で今の株価が正当化されるのか甚だ不安ではありますが、このくらいは最低線で伸びないとダメそうです。いう意味では大分ハードルが高い銘柄になってしまいました。先日もAmazonと三菱商事のコーポレートPPAに建設会社として参画するなど確実に日本の太陽光発電のメインプレイヤーとなりつつあります。ウエストHDは、これからも市場としては伸びるだろう太陽光で確実にポジションを築いており、今外すのはなあという気持ちです。株価も上がったとはいえPER40倍であり、高すぎるとは言えないのではとも思っています。日本ケアサプライ柱の介護福祉用具レンタルは在宅需要追い風に好調続く。拠点新設や増床移転は通期で10程度。EC販売、食事サービスも順調。新拠点開設は都市部中心に重点投下。HP刷新やセミナー実施でケアマネの情報発信に傾注。前回より株価は落ちてしまいました。業績予想は会社予想と同値です。インパクトもないので、決算で好業績をだしてくれるくらいしか株価は動かないと思っています。事業自体は順調で市場の拡大とシェアの拡大の両方を追える企業だと思っています。拠点新設を継続している上に、まだ都市部中心に開拓余地があります。最近は、介護器具の選定などで影響力のあるケアマネ向けの情報発信にも力を入れており、同社のサービスを使うケアマネを増やすことでシェアを増やしていけると思っています。テレワーク拡大でグループウェア稼ぐ。会員派遣会社の社員に対するeラーニングを受託。事業は全方位で順調そうということで、2022年3月期の四季報予想は会社予想より若干ですがいい予想となっています。数%なのでこれくらいは伸びてほしいものです。急激に伸びるビジネスモデルではないので、毎期着実に伸びてくれれば満足だと思って保有しています。株価としては前回より下落となっています。2022年3月期予想のショックで下げたのが回復してないですね。四季報と同じで私も保守的過ぎると思っていますが、上方修正が出るくらい上にならないと株価としては関係ないかなと思っています。ULSグループDXが追い風になり、金融、建設、サービスなど既存顧客向けのITコンサルが続伸。新規顧客の引き合いも強い。珍しく四季報予想と会社予想が一致しています。保守的な予想をする会社で、いつも四季報予想が上回っていましたが、今期は増収増益予想だったこともあり同値となりました。会計基準の変更を加味すると、実際は変わらないのではというコメントもありましたが、実際はよくわかりません。株価は前回から比べてかなり上がりました。PER30ということで、ITコンサルという事業形態からするとこれ以上のアップサイドは業績がついてこないと厳しいかなと思っています。肝心の業績はDXという風に乗っており、さらにこのDXはブームとかではなく全ての企業にとっての今後の永遠の課題になると思っており、人員の問題さえクリアできたら業績は伸び続けるのではと思っています。アイルp販売・在庫管理のパッケージソフトは横ばい圏。クラウドやWebネットショップ一元管理、実店舗とネットのポイント管理が好調で好採算のストック事業続伸。クラウド化さらに促進。ショッピングモールや大手顧客開拓を積極化。潜在力大きい中小企業も深耕。予想していた通り2021年7月期も絶好調で、特需のあった2020年7月期を特需なしで上回りました。2022年7月期も好調な見込みでしたが、それ以上だと四季報は見ているようです。株価は、会社予想の2022年見込みですらサプライズとしてだいぶ上げたので、上方修正などが来たらさらに一段階上がってもおかしくないと思っています。ビジネス自体を見ても、中小企業のデジタル化支援ということでULSとは違う顧客層をターゲットにDXの風に乗っていると言えます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。※サイト次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。上に表示された文字を入力してください。現在の資産は約3億円。最近は成長は続きそうなバリュー(高配当)も選ぶように心がけています。優待クロス、トラリピ、オプション、税金と社会保険料の効率化のための資産管理法人にも興味あり。米国個別株からは撤退するつもりです。DC/DBなどの比較)2021.07.04私のスクリーニング条件を大公開2021.04.182021.06.02最近のコメントキタムラ2022.11.05ご返信ありがとうございます。お時間ありましたらまた決算分析をしてもらえると嬉しく思います。2008年の古い決算説明資料によるとターゲット市場(新築/低層/非居住)は4.5兆円だそうです。三協フロンテア2022年度3月期第3四半期決算レビューゆう2022.11.05コメントありがとうございます。決算分析なども更新したいのですが、なかなか時間が取れず毎月の定期更新しかできていません。三協フロンテアは不祥事+減収減益予想で株価軟調ですよね。三協フロンテア2022年度3月期第3四半期決算レビューキタムラ2022.10.30いつも楽しくブログを拝見しています。私も三協フロンテアに投資しております。今までの展示場の運営は非常にやる気がありませんでした。三協フロンテア2022年度3月期第3四半期決算レビューゆう2022.01.25そうですね。記事には将来のEPSから将来の株価の目安を書きましたが、今の株価が妥当かどうかは全くわからないというのが私の考えです。エネチェンジ銘柄分析(新規購入)ヤスイノ2022.01.25ご返答ありがとうございます。設定プロフィールホーム検索トップサイドバ。