機会の結果に基づいて販売プロジェクト全体を分析するため。機会は、サービスまたは製品の販売の可能性を表します。入札の招待、販売取引、または見本市は、チャンスにつながる可能性があります。リードを使用して、商談を作成することもできます。ドキュメントとして機会を提供します。商談管理により、組織はさまざまな段階で販売プロジェクトを維持および追跡できます。プロセスを分析および最適化するオプションが提供されます。プロセスに従って、カスタマイズでさまざまな販売ステージを構成できます。使用してこれらの活動をアクティブ化できます。つの画像は、商談の作成ページの割り当てブロックを示しています。チーム、付属品などに関する情報。商談の販売ステージの変更により予測データが計算され、販売ステージの完了によって販売の可能性が決まります。予測データには、製品の数量と製品の価値に関する予想販売量が含まれます。(見本市など)、および優先度に基づいて分類できます。これらのデータは、貴社の商談管理の分析に使用できます。期待される製品数量と製品価格を品目レベルごとに保持できます。これは、完全なドキュメントとしての予測データ内の機会の期待値にも反映されます。説明を持つ商談を保存することが可能です。これは、販売サイクルの初期段階で製品情報が明確でない場合に便利です。商談ドキュメントで競合製品を検索および管理する機能も用意されています。データで管理する必要があります。CRMセールスは、商談で完了した各販売ステージに関連するデータを表示する販売ステージ履歴を提供します。見積りは、特定の製品を指定期間内に事前定義された価格で納品するという、会社と顧客との法的拘束力のある契約です。ドキュメントとして作成されます。見積書はコピーしたり、販売注文に変換したりできます。お問い合わせを参考に見積書を作成することも可能です。見積もりの​​場合、顧客が注文を発注または変更したり、注文をキャンセルしたりできる有効期間が維持されます。見積管理には次のプロセスが含まれます。チェックを実行できます。個々のアイテムの価格を決定する見積書を顧客に送信する見積書類の一部としてアクティビティを作成できます。アクション、および在庫確認も含まれます。見積書で製品を提案する機能を提供します。この機能を使用すると、見積書を入力しながら、顧客が興味を持つ可能性のある製品を提案できます。製品提案機能は、以下を使用して実装できます。顧客の以前の販売注文を含む顧客の取引履歴。これらの提案商品については、ATPチェックと価格計算を行うことが可能です。次のタイプの製品提案が可能です。CRM販売注文処理は、販売注文の作成と処理、および統合されたバックエンドでの物流処理のトリガーに使用されます。販売注文を作成するための可能なソースは次のとおりです。Webクライアント移動販売インターネット販売アプリ(Eコマース)ハンドヘルド販売注文は、既存の見積または複数の既存の見積に対するフォローアップ文書として作成できます。複数の既存の見積から販売注文を作成するには、これらすべての見積の組織データが一致する必要があります。データは、選択した最初の引用からコピーされます。次のステップで構成されます。出荷業務は統合されたシステムで行われます。顧客請求書の作成に使用できます。契約書を参照して文書を作成できます。必要な製品と数量は品目レベルで入力されます。アプリケーションの一部として製品を構成する機能を提供します。販売アプリケーション。構成可能製品は、複数の値を持つことができる特性で維持されます。したがって、顧客は要件に応じて特性の値を設定できます。構成が完了すると、顧客はこの構成された製品を注文できるようになります。標準レポートを提供します。販売注文の価格情報を決定する機能を提供します。価格設定を維持および決定するために価格設定条件技術を使用します。パートナー、製品、または顧客の階層に割り当てることができます。CRM販売処理には、次のような優れた機能があります。これらの機能は、販売処理のさまざまな段階で使用されます。販売伝票の処理中に、システムは自動的に製品を決定し、置き換えることができます。条件テクニックを利用すると、製品決定手順を構成できます。タイプに割り当てることができます。この取引タイプに対して販売伝票が登録され、製品が入力されると、製品決定手順がトリガーされます。この設定は、販売伝票に製品の置換が必要な場合に使用されます。製品の決定は、入手できない製品を別の入手可能な製品で代替するためには使用されません。この目的のために、ルールベースのATPチェックを使用することができます。