お金が好きということでさまざまなことにチャレンジし、経験を積んできました。お金に関する知識の基本がないことに痛感してFP(ファイナンシャルプランナー)の勉強をすることに。そのかいもあってか現在ではFP2級とAFPと呼ばれるファイナンシャルプランナーの資格を取得することができました。上を目指してCFP・1級FPの勉強をすすめているところです。ところが私にとって最も大きなものが欠けています。それは実務経験がないこと。ライフプランニング表や投資商品のことについてや、住宅ローンについての勉強はしましたが実際には勉強上の知識にすぎないことも多々ありましたね。そのような私にファイナンシャル・プランニングを希望する方からのオファーをいただき、初めて私なりにファイナンシャル・プランニングをさせていただきました。この記事ではファイナンシャル・プランニングを初めてお受けした感想についてお話ししたいと思います。感じたこと私でもアドバイスができたもっと経験を積みたいまとめ:プランニングご希望の方はご連絡をスポンサーリンク私にファイナンシャル・プランニングのオファーが!?今までFPの勉強をしてきたり、投資商品のことについてあれやこれやとブログに書いてきた私ですが、ファイナンシャルプランナーとしての実績は全くありませんでした。今勉強しているCFPもブログのためというつもりで勉強してきました。それはひとつのメールから始まりました。ファイナンシャル・プランニングのオファーのDMが私はTwitterやFacebookなどのSNSもブログの宣伝のために行っており、たくさんの方がSNS経由で読みに来られています。そこにはDMと呼ばれる機能があり、メッセージのやりとりができます。そのような中に一通のメッセージが届きました。「ひめだかにファイナンシャル・プランニングをお願いしたい」と。しよう・・・ファイナンシャル・プランニングのオファーのメッセージを受けた私は正直どうしようかと悩みました。今までライフプランニング表など作ったことないし、自信がない・・そりゃぁ、当然ですよね。実務経験がないのですから。思い切って受けました!そのような思いを依頼された方にも正直にお話させていただいた上で、経験になればいいなということでお受けすることにしました。詳細なデータのご提供をいただき、ライフプランニング表の作成や保険の評価を行うことにしました。むつかしい・・・ライフプランニング表の作成もAFPの課題で作ったりしたくらいなものだったので、実践ではいろいろ考えたり、入力について考えたりと結構難しかったですね。私なりにライフプランニング表を作成させていただき、メールで投資商品についてや、将来の資金の見通しなどをご説明させていただくことができました。何回もメールでやり取りさせていただいて、大変だったものの第1回目のプランニングは終了することができました。スポンサーリンク感じたことはじめてファイナンシャル・プランニングをお受けしたことについて感じたことをまとめてみたいと思います。私でもアドバイスができた一番感じたのは私でもファイナンシャル・プランニングができたという喜びです。依頼者様に信頼していただき、資産データや家族構成、そして金融資産に関する要望などをお伺いしてプランニングすることができたのは勉強しかしていなかった私にとっては貴重な経験でした。私でもプランニングやアドバイスができるのだなということは非常にうれしかったですね。経験を積みたいそしてもうひとつ感じたのがもっと経験を積んでみたいということです。私は今までは自分のために金融資産を運用し、その経験をブログに書いてきました。この経験を活かし、より多くの方にファイナンシャル・プランニングをご提供してみたいと感じましたね。併せて、CFPの勉強をすすめることでより知識を身に着けていきたいとも思っています。スポンサーリンクまとめ:プランニングご希望の方はご連絡を今回SNSのフォロワー様のご依頼をいただき、ファイナンシャル・プランニングをはじめてお受けしたことについてまとめてみました。今まで勉強しかしていなかった私にとっては大変だったものの、信頼していただきプランニングをご提供させていただき、大きな経験を積むことができました。ご依頼いただいた方には本当に私に依頼していただいてありがたいという気持ちでいっぱいです。この記事を読んでいただいた方でもひめだかにファイナンシャル・プランニングを依頼したいと感じる方はぜひSNSのDMやブログのメールフォームでお知らせいただければと思います。これからもちょっとずつできることを進めていきたいと思いますね。Pinterestひめだかをフォローする0記事を書いてる人ひめだかインデックス投資とシンプルライフがテーマの記事を書いてます。iDeCo・ふるさと納税など役に立つおカネの情報】【年末調整や住所変更など手続の方法】を発信中。妻と子1の40代のくせに会社を退職して社会の荒波にもまれる予定。毎年年末には与党(現在は自由民主党と公明党)から税制改正大綱なる文書が公表されます。これは翌年以降の税金をどのようにしていくかを決める方針なんですね。有意義なお金の使い方ってなんだろうと真剣に考えてみたこのブログをご覧頂いている方に共通していることが一つあると私は思っています。投資をされたり、あるいは節約したりしたりすることでご自身のQOL(生活の質)の向上を目指されているのでは...2023.12.3110月転勤スマートライフマネープラン節約生活考え方FP試験CFP試験が終わってから合格発表までの間にやることをまとめてみたCFP試験が先日終了したのですが、ふと気になったのが試験が終わったらどうしようというものです。「新しい資格を受ける」とか「何もせずのんびりと暮らす」とかいろいろ選択肢はありますよね。多くの方が選ぶ選択肢は「勉強から開放されたのでのん...2020.11.22FP試験スマートライフ節約しまくりなわが家が北海道物産展で散財してしまった話このブログでは散々節約のことについてご紹介しています。地方なのに車なし生活をしてみたり、2槽式洗濯機で洗濯したり、電子レンジや炊飯ジャーがない生活をしてみたりとドケチライフをエンジョイしています。家財で一番高いのはこのブログを書...2019.10.17スマートライフ節約生活スマートライフ【100均缶詰】じゃり銭貯金の効果について考えてみた貯蓄や投資というと銀行や証券会社といった金融機関で商品を買わなければならないと考えられる方が多いと思います。たしかに大きな金額を蓄えるためには金融機関での商品を購入したり、株式や投資信託といったリスク商品を購入する必要があります。サラリーマンをやっていました。さまざまな理由(情けないので書きません)で現在も働けません。そんな無職の私があえてゴールドカードを取得しようという暴挙にでました。defined.")}))})()。