アルディーニ兄弟は地元のトラットリアの厨房に入り、現場で店を守ってきた。生徒たちのほとんどが魚を確保する中、双子は合鴨とサルサ・ヴェルデに和風のエッセンスを散りばめ、日本料理としてまとめ上げる。今日はバレンタインデー。今まで女の子からチョコを貰ったことが一度もない楽は期待してしまう。千棘は素直じゃない態度をとり、余計に渡しづらくなる。一万回に一回の奇跡が起きた小咲は話すきっかけがなくなり、渡せなくなる。女子からチョコをもらう誠士郎はバレンタインを知らない。嫌いな人にチョコを渡す日と集から吹き込まれる。集にチョコを渡すところを楽に見られた。集は本当のことを話すことにする。万里花は楽の姿をした巨大なチョコを持ってくる。小咲は楽に渡そうとして転び、チョコが砕けてしまう。楽の人生初は誠士郎からの義理チョコ。万里花のチョコは壊れていた。楽はその欠片を食べる。千棘は昨日偶然たまたま手作りしたチョコをたまたま持って来ていたので、義理ということにして楽に渡す。好きな相手にチョコを渡すのがこんなにも勇気が要るなんて知らなかった。砂糖と塩を間違えていたけど。小咲の作り直したチョコは百万回に一回の出来事かもしれない。本命じゃないけどちょっとだけ特別な義理。「十六夜シーイング」ルーキー戦を制したのはアスヒではなく、無所属の藤白おとねだった。おとねは優勝しても嬉しそうじゃない。準備運動程度のことしかしていないので特に言うことはない。シグレはなぜか眼鏡を外してヒーローインタビューを担当したので、インタビューする相手を間違える。見えてないけど匂いでエルナを判別する。エルナはおとねに興味を持ち、彼女に会おうとする。おとねは女の子座りしていた。人見知りで緊張するときつい言葉が飛び出してくるらしい。無所属なだけじゃなく、変な子って部分もエルナにそっくり。必要以上に天然であざとい。星鎖の女の子座りは正統派。クルミの女の子座りはちょっぴり危険な香り漂う反則すれすれ。演劇部とエルナはアスヒの準優勝を祝うサプライズパーティーを企画する。生まれたままの格好で→全身血まみれで臍の緒つけて。声かけとエルナの食糧確保にも付き合わされたビミィはアスヒに招待状を渡すのとエルナに会場変更を伝えるのを間違え、アスヒに会場変更を伝えてエルナに招待状を渡した。サプライズは失敗したがパーティー開始。その直後にシグレに落雷、雨になる。アスヒは小さい頃にいじめられていたが、流れ星に願ったことでいじめっ子に逆らうことができた。星鎖はキリングアートで雨天を星空に変える。超研部は夏の海で合宿。竜は同じクラブハウスにいるが、追試と補習合宿に参加させられていた。クラブハウスに超研部の部室があると気づき、合宿をセッティングしたところまではよかったが、部室の鍵を開けられないので七不思議のノートの下巻を見つけられていない。次の日、うららは竜と入れ替わって補習を受ける。漫画研究部の大塚芽子は補習仲間としてキスをしてくる。追試を前に、竜はもとの身体に戻される。うららは芽子のことを魔女だと断言する。能力は分からないが、確かなのは竜が狙われているということ。この後の追試は自力で突破してもらう。寧々と潮もノートの下巻を捜しに来た。部室の鍵を持っている先生は補習の先生と入れ替わりで来るので、竜たちが追試を突破するまで下巻に辿り着けない。うららが芽子と竜のキスを取り付けておく間、竜はうららと入れ替わって入浴することになる。寧々はうららと裸の付き合いをしようとしたところで入れ替わりに気づいた。竜は芽子とキスしたが何も起こらない。その後、芽子の声が竜の頭に届く。芽子の能力は「思念」(テレパシー)だった。芽子は思念上だと人格が変わる。竜は芽子に呼び出されて訓練を始める。芽子とキスした者は彼女を通じて能力を共有できる。一人答えが分かれば全員でカンニングし放題。答えを用意するのは竜。虎之介が思念をマスターしたので、竜たちは追試中に虎之介から答えを教えてもらって追試を突破する。部室には何もなかった。他の部が使うために、あったものは処分されたらしい。自分の置かれた状況に不満があったうららは入れ替わりの能力、生徒会長になるために仲間を集めたかった寧々は虜の能力、人と話すのが苦手だった芽子は思念の能力。魔女の能力は魔女が望んで手に入れた力だった。竜自身が何を望んだのかは魔女に会っていけばわかる気がする。竜は魔女を捜すことにした。「ニュー・ステージ!」リオとルーテシアはキャロとコロナに撃墜される。直後にキャロはなのはにやられ、コロナも捕獲される。なのはとティアナは同時にSLBを放ち、最終戦争のよう。直撃したり、直前の一撃で撃墜されたり、防ぎきれなかったり相殺しきれなかったり。生き残ったヴィヴィオとアインハルトは一騎討ちで双方倒れ、引き分ける。模擬戦を三度も行ったので、ヴィヴィオたちは動けない。ヴィヴィオたちはインターミドル・チャンピオンシップに参加することになっており、アインハルトも挑戦することにする。個人デバイスを持っていないアインハルトは公式魔法戦用のデバイスをはやてたちに作ってもらう。シグナムとかヴィータとかシャマルとかザフィーラとか、正直懐かしい。「剣姫(アイズ・ヴァレンシュタイン)」ヘスティアはサポーター君の覚悟を訊く。正直に言うとリリルカのことが嫌い。ベルを騙しておいて、今度は取り入ろうとしているから。ヘスティアはベルのお目付け役をリリルカに頼む。放っといたらベルはまた誰かに騙される。罪悪感は自分が自分を許せるか否かでしかない。パーティーへの加入は許可するが、くれぐれも出過ぎた真似だけはしないように。後からのこのこしゃしゃり出てきた泥棒猫にベルから手を引かせようとするヘスティアと、ベルのためならたとえ相手が神だろうと絶対負けないリリ。エイナに会いに行ったベルはアイズがいたので逃げようとする。ヴァレンシュタイン氏はベルに用がある。オークに襲われていたベルを助けたのは彼女だった。ベルには戦い方を教えてくれる人がいないので、アイズは訓練することにする。何をするのか決めていなかった。ベルは近寄ったら蹴られた。アイズはベルと戦うことにする。戦い方は戦いの中でいやでも身につく。身を守るために臆病でいるのは大切なこと。ベルはそれ以外でも何かに怯えている。ベルはアイズに気絶させられてはアイズに膝枕されていた。アイズは眠いらしく、昼寝の特訓を始める。ベルはアイズの寝込みを襲いそうになる。ベルが空腹のようなので、二人で街へ何か食べに行く。立ち寄った屋台にはヘスティアがいた。ヴァレン某がベルに変な真似をした時点でこの話はなし。誘惑なんてもってのほか。ベルに先につばをつけたと主張するヘスティアは大胆な真似をする。