Pinterest2023.12.15この記事は約7分で読めます。)口座(個人型年金プラン)の住所変更の方法をまとめてみました。引っ越しにともなって住所変更をするということはよくあることですね。通常よりもややこしいと感じましたので、住所変更をされる方はぜひ読んでみていただければと思います。スポンサーリンクSBI証券iDeCo口座の住所変更についてまず、SBI証券におけるiDeCo口座「SBI証券個人型年金プラン」の住所変更は証券口座とは別に行わなくてはいけません。通常の証券口座の住所変更はネット上で免許証などのアップロードを行えば完了することができるのですが、iDeCo口座はそれとは別に別途書類の請求が必要となります。それでは、次にこの書類の取り寄せ方についてみてみたいと思います。次に住所変更書類の取り寄せ方についてみてみます。書類の取り寄せ方は2種類あり、コールセンターに問い合わせるネット上で請求を行うとなります。コールセンターへ問い合わせる場合以下の電話番号へ電話してオペレータの方に住所変更の旨を伝え、書類を取り寄せます。SBI証券コールセンター:0120-581-214平日8:00~18:00(年末年始を除く)携帯電話・PHSからは03-5562-7560コールセンターは簡単なのですが、平日しか業務を行っていないため、電話することができない方も多いと思います。そのような方のためにネットでも書類の請求をすることができます。次はネット上で書類の請求をする方法についてまとめてみました。スポンサーリンクネットで住所変更の書類を請求する方法つぎは電話する時間がない方向けにネットで住所変更の書類を取り寄せる方法をご紹介します。残念なことにSBI証券のiDeCo口座はページの構成が非常に複雑なため取り寄せ方法も複雑です。住所変更書類の取り寄せページにはSBI証券のiDeCoプランページ内をクリックするかSBIベネフィットシステムズが運営するSBI証券個人型年金プラン個人ページからの誘導で行くかの2種類があります。今回はSBI証券個人型年金プラン個人ページから辿ってみました。ログインすると以下のトップページが出てきます。SBI証券個人型年金プランのHPからログインしてから、「手続書類きの請求」のタブをクリックすると次の画面が出てきます。先程書きました書類の取り寄せ方法についての画面が出てきます。そのなかでSBI証券のWEBサイトへというリンクがありますのでこれをクリックしてください。するとSBI証券のページへリンクされ、以下のページが出てきます。フォームが出てきますのでここから入力開始です。チェックしてください。すると以下のフォームが出てきますので自分の住所・氏名を入力します。住所は郵便番号を入力するとさらに別画面で住所の選択画面へと移行します。上の画面のように*丁目がある場合、それも含めてリストがありますので選択してください。その後番地などを入力をするのですが、気をつける点があります。それは番地の数字は全角で入力をするということです。これをしなければ次の画面へ移ることができませんので気をつけていただければと思います。IDを入力して正しければ確認ボタンを押します。すると最後に確認画面へ移行しますので入力した内容が正しければ請求ボタンを押してください。すると住所変更書類を請求することができます。スポンサーリンク住所変更書類が届きました資料請求フォームから住所変更書類を請求してから数日後、このような封筒で書類が届きました。口座開設書類かと思うような立派な封筒で来たので、少々戸惑っています。めんどくさいという予感がするのです。通常の手続書類は通常は定形封筒に入って送られてくるのが常なのですが、こちらはA4がすっぽり入る封筒です。分厚い・・・・(汗)となるとそれなりにいろいろと書かなければいけないことが予想してしまうのですよね。立派だったのは複写式だったからなんですね。様式はこのようになっています。用意しなくてはいけないものをご紹介していきます。SBI証券の受付日が書類の発行後3ヶ月以内となるものを用意してください。書き、下の項目には変更する項目のみ記入をします。住所変更に伴い、引き落とし金融機関を変更される方もいらっしゃると思います。様式は以下のとおりとなっています。こちらでも必要なものをご紹介します。)・金融機関の変更だけでも本人確認資料の添付が必要です。・口座振替ができない金融機関があります。:iDeCo公式ページより変更項目としては、以前は振替不可能だった金融機関が可能になっているものがあります。具体的にはイオン銀行・ジャパンネット銀行・楽天銀行が追加されています。そのため、これらの金融機関での掛金を引落をされたい方は一度コールセンターへお問い合わせされることをおすすめします。8:00~18:00/年末年始を除く)※携帯電話・PHSからおかけの場合は03-5562-7560をご利用ください。新しい金融機関の口座番号・印鑑を押して完了です。スポンサーリンクまとめ:結構めんどくさいです今回はSBI証券の個人型年金プラン(iDeCo口座)の住所変更をするために必要な書類請求の方法についてまとめてみました。証券口座は住所変更のために本人確認書類の添付が必要なためめんどうなのですが、現在では本人確認書類のアップロードが行えるため楽になりました。ところがiDeCo口座の方はそれとは別に行わなくてはいけませんので非常に面倒に感じました。関係する事情もあるのでしょうが、もう少し楽に住所変更をすることができるといいなと感じました。できれば証券口座と一緒に変更手続きができるとありがたいですね。この記事が参考になれば幸いです。手引き」を読んで気になったことはじめてSBI証券からiDeCoお取引明細が届いたよSBI証券でiDeCoの拠出割合を変更して感じたこと2ヶ月待ちの書類が到着。Pinterestひめだかをフォローする0記事を書いてる人ひめだかインデックス投資とシンプルライフがテーマの記事を書いてます。iDeCo・ふるさと納税など役に立つおカネの情報】【年末調整や住所変更など手続の方法】を発信中。妻と子1の40代のくせに会社を退職して社会の荒波にもまれる予定。ひめだかをフォローする0ひめだか関連記事iDeCoSBI証券からiDeCo口座への移動が簡単になったというお話ネット証券で最大手でこのブログをご覧の方ならば多くの方が口座をお持ちと思うのがSBI証券です。このSBI証券、非常に低額な手数料で多くの商品を販売し、かつサービスもいいのでとても便利な証券会社です。私もメインの証券会社としています。)の拠出資産の2つの資産があります。トータルな資産としては合算して計算しているのですが、投資法は別々なんですね。Slimバランス(8資産均等型)への乗り換えに必要な3つのハードルeMAXISシリーズで人気商品として「8資産均等型」があります。Slimバランス(8資産均等型)です。)に参入することになりました。チェックしてみたところ非常に魅力的なプランであることがわかりました。銀行のiDeCoプランは手数料も高く、あまり魅力的ではありません。)のポートフォリオはどのようにされていますでしょうか。他のリスク資産と同じポートフォリオ、あるいは定期預金のみにされ、節税効果のみをいただいているかたもいらっしゃると思います。大和証券idecoを徹底レビューしてみた大手証券会社では唯一無条件で管理運営費用が無料となっているのが大和証券です。)は拠出するうえにはさまざまな手数料が必要です。このうち加入者が節約することができるのは金融機関の取り分である管理運営費用ですね。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。defined.")}))})()。