2019年アーリーリタイア。2023.07.02この記事は約4分で読めます。私の運用状況については、純粋な運用部分だけを計測・管理するのは面倒なので、総資産(負債がクレジットカードしかないので、ほぼ純資産と同値)の推移を毎日マネーフォワードMEで把握しています。ブログ読者など外部の方に情報開示する際には、登録している不動産(便宜的に時価相当の丸い数値を入れている)とiDeCoを含む「総資産」の額を、時々、年初来だったり月次の変動を話題にしています。(常にフルインベストメントなので、投資資金とは別に生活費支出などのための預金は通常殆どない)これが資産の騰落率に関する弊ブログを読む場合の留意点です。保守的な方向に舵を切るフルインベストメントの状況は変更予定なしセクター配分は2022年1月に抜本的に変更いわゆる純粋なインデックス投資は、iDeCoで米国株のインデックスファンドに投資しているものなど限定的であり、それ以外は基本的に全てアクティブ投資です。そのため、投資している銘柄はもちろんのこと、セクターの配分もインデックスとは「かなり」異なっています。2023/3/31時点のセクター別の割合と特徴的な点は以下の通りです。・2020年3月、いわゆる「コロナショック」で連日株価がサーキット・ブレーカーが発動されるほど売られる局面で、米国株のウエイトを高め一時的に約70銘柄まで増やしました。その後、徐々に保有銘柄の絞り込み(売却資金は「最強の10銘柄」など上位銘柄に投入)を行ってきました。個別銘柄の積み上げで、結果的に生活必需品セクターのウエイトが高くなっています。S&P500に連動するETFであるVOOのウエイト(一昨年11月末時点)に比べてかなりオーバーウエイトとなっています。・さらに2022年以降、銘柄数を思い切って削減。足元ではITセクターへは投資を行っていません。個別株では投資していません。保守的な方向に舵を切る・エントリー「今後の資産運用とブログ運営の基本方針について」に書いた通り、私の現在の資産形成状況等を勘案し、アセットアロケーションを大きく変更しました。株式へのアセットクラスを減らして債券の割合(バンガードのBND)などを年初は一時的に高めました。ロシアのウクライナ侵攻によりマーケットが変調した際、当該債券は売却し下落した米国株に再び投資。・米国株は従来好調だったITセクターが変調、最近ではエネルギーの好調が継続している状況ですが、2022年に入ってからは一時ETFのHDVを通じて間接的にエネルギーセクターに投資しました。フルインベストメントの状況は変更予定なし・繰り返しになりますが、個別銘柄への投資を積み上げた結果として、現在のセクター配分になったものであり、予め特にセクターウエイトを意図してポートフォリオを構築したものではありません。(「セクター」という銘柄はありません)・ポートフォリオが仕上がった後、調べてみたら「こうなっていた」「悪くないね」という感じです。・なお、日本株への投資を継続して、引続き手元資金カツカツまでリスク資産に投資を行います。it.「最強の10銘柄」の株価騰落率(2022/12/30時点)本ブログや拙著でご紹介した、いわゆる「最強の10銘柄」の最近の株価の状況について確認しました。米国株ランキングに参加しています。応援(クリック)が励みになります。はてブこの記事を書いた人エル50代、4人家族。1991年株式投資を開始。リーマンショックの影響により過去最高の含み損を抱えるも、2009年末に復元。2011年レバレッジ投資(両建て投資)終了。2019年セミリタイア。現在は米国株を中心に運用中。趣味は読書で「積ん読」は数百冊を誇る。音楽や映画鑑賞も好きです。エルをフォローすると更新情報が届きます。毎月確実に給料をもらえるサラリーマンを自分で辞めた「変人」エルです。今日は、2019年に入ってから右に左に、ぶん回してきた私の日本株の「現在の姿」をお示ししたいと思います。ご紹介(生活必需品セクター)現在、70銘柄と多数に投資している米国株ポートフォリオについて、順番にご紹介しています。ご紹介(ITセクター)に続く第2回です。ご紹介(金融セクター)現在、70銘柄に投資している米国株ポートフォリオについて、順番にご紹介しています。間が空きましたが今回は第5回(【米国株】投資先のご紹介(ヘルスケアセクター)に続く第6回です。本日は金融セクターの銘柄をご紹介します。ご紹介(ヘルスケアセクター)現在、70銘柄に投資している米国株ポートフォリオについて、順番にご紹介しています。ご紹介(資本財セクター)に続く第5回です。本日はヘルスケアセクターの銘柄をご紹介します。本日は3月決算企業の配当などの権利付き売買の最終日でしたが、私のポジションは以下の通りで着地しました。ETF合計で2000万円3/20の日本株市場が終わった時点で、保有有価証券の一部を構成する一般の投資信託とETF(上場投資信託)の合計額がちょうど2000万円になっていました。ポートフォリオ(2020年12月末)2020年12月末時点の日本株ポートフォリオ(個別株)は以下の通りです。ついたら大台を割ってた・・・その時が来たら、ブログ記事にしようと思っていたら、いつのまにか通過していました。何かというと株式(現物)の投資額が1億円をついに割り込みました。個人的には、想定通りですが、安定感ある内容だと評価しました。今日、このJT株への買いも含めて、全体のポートフォリオから得られる配当が一段と多くなっています。...2022.02.15資産内容セゾン投信が「セゾン共創日本ファンド」を設定します。日付をクリックすると、その日の記事が読めます。(1)プロフィールエル50代、4人家族。1991年株式投資を開始。リーマンショックの影響により過去最高の含み損を抱えるも、2009年末に復元。2011年レバレッジ投資(両建て投資)終了。2019年セミリタイア。現在は米国株を中心に運用中。趣味は読書で「積ん読」は数百冊を誇る。音楽や映画鑑賞も好きです。エルをフォローすると更新情報が届きます。人気ランキング参加中。応援(クリック)が励みになります。推奨書籍サイトマップホーム検索トップサイドバーモバイルバージョンに。