盗賊・明神の次郎吉は、お頭櫛山の武兵衛からの知らせを受け、江戸への道を急いでいました。目黒で須坂の峰蔵に声をかけられる。独りばたらきの盗人・鷺原の九平は、旅先の倶利伽羅峠で、網切の甚五郎一味が、平蔵暗殺の密談をするのを聞く。おまさは、以前自分のお頭だった清州の甚五郎、通称"一本眉"と再会します。市ヶ谷の山田屋に賊が入り、17人を惨殺。残された目印の札から、"狐火"一味の仕業とわかります。平蔵の若い時からの知り合い、お熊婆さんが、妙な話を持ってくる。同心・岡村啓次郎は、ある日橋の上から身投げしようとしていた母子を助ける。