Elektraボストンのブルーグラス・シーンで活動していたピーター・ローワンとデヴィッド・グリスマンが中心となって結成したサイケ・ロック・バンド:アース・オペラの2作目。メンバーは、ローワン(vo,g,ts)、グリスマン(mln,mandocello,p,as,vo)、ジョン・ナギィ(b,cello,mandocello)、ポール・ディロン(ds,perc,g,vo)の4人で、ジャック・ボーナス、ジョン・ケール、ビル・キースらがゲスト参加している。前作と比べるとカントリー色が濃くなって、サイケ色はやや後退しており、彩り豊かなバランスの取れたサウンドとなっている。この後バンドは解散し、各々ソロ・キャリアを積むことになるが、ローワンはシートレインに、グリスマンはミュールスキナーに加わる。ROCK/FOLKブリティッシュ・ブルース・ロック。