Como você pode escolher o melhor CRM? Quando existem centenas de opções de CRM disponíveis, o processo de seleção pode ser intimidante. Você pode sentir que há muitos fornecedores, descrições de produtos e termos técnicos para escolher. Como você pode organizar a desordem para encontrar o CRM certo para você?
Você aprenderá como criar um checklist de seleção de CRM neste post, junto com os seis critérios necessários.
Escolhendo um sistema CRM
O maior erro cometido pelas empresas ao escolher os melhores CRMs é concentrar-se nos seus próprios requisitos e prioridades de negócio, em vez de avaliar fornecedores e experimentar várias funções.
Antes de começar a pensar em fornecedores de CRM, pergunte-se o seguinte:
- Quais são os procedimentos menos eficazes na nossa empresa que um sistema CRM deveria melhorar?
- Quais são as práticas e rotinas operacionais que precisamos aplicar mas que faltam?
- Quem em nossa empresa utilizará o CRM? De quantos usuários precisaremos?
- Quais outros aplicativos você gostaria que conectassemos também a um sistema CRM?
- Como é o nosso orçamento?
- Depois de fazer esse “exame de consciência” inicial e determinar por que você precisa de um CRM, a próxima etapa é se concentrar no que você deseja em um.
Estabeleça suas necessidades de recursos e funcionalidades
Escolher o melhor software de gerenciamento de clientes para o seu negócio pode ser um desafio. Com tantas opções, cada uma com seu próprio conjunto de ferramentas e capacidades, como escolher a ideal para sua empresa?
Estamos prontos para ajudá-lo! Há algumas coisas a serem consideradas ao desenvolver suas listas de prós e contras de um novo CRM para sua empresa.
Aqui estão algumas considerações a serem feitas se você estiver pronto para escolher um CRM para sua empresa antes de analisar todas as possibilidades. Você estará preparado para iniciar sua pesquisa de CRM e poderá determinar qual é o melhor para você depois de ler este artigo.
A seleção do CRM ideal leva cinco meses para uma organização típica. O procedimento leva mais tempo para empresas maiores – quase um ano. Por que a seleção de um CRM demora tanto?
As empresas de software possuem equipes de vendas altamente qualificadas, hábeis em fazer apresentações persuasivas de produtos. Você pode ser empurrado em várias direções se não souber exatamente o que está procurando.
Você pode ficar indeciso porque acredita que todos os fornecedores de CRM são igualmente adequados. Pior ainda, você pode selecionar a plataforma de CRM incorreta.
A decisão chegará até você com mais rapidez e facilidade quanto mais planejamento e organização você fizer. Observe atentamente a lista de softwares de CRM da sua empresa antes de fazer alguma pesquisa. Que objetivos sua organização definiu? De quais problemas você deseja se livrar?
Fazer as perguntas apropriadas às pessoas certas é essencial para o sucesso do CRM. Portanto, reúna seus principais stakeholders – executivos, trabalhadores e clientes – e faça uma avaliação interna.
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Os executivos devem certificar-se de que o CRM escolhido agrega valor estratégico à empresa. Antes de selecionar um fornecedor de CRM, você deve pensar no seguinte:
- Quais são os procedimentos menos eficazes da sua empresa?
- Que procedimentos operacionais e fluxos de trabalho adicionais são necessários?
- Quem utilizará o CRM? Você precisa de um CRM que funcione para todos os departamentos? Ou você quer um CRM com foco restrito?
- Como você gostaria de exibir os dados corporativos? Você ficará surpreso com a variedade de gráficos, KPIs e relatórios que um CRM pode fornecer se você estiver trabalhando com planilhas e notas adesivas.
- Até que ponto você precisa de automação?
- Você precisa de um CRM específico para o seu setor? Você pode escolher o melhor CRM personalizado para quase todos os setores, como manufatura, hotelaria, imobiliário e saúde, para citar alguns.
- Quanto tempo você dispõe para treinamento e implementação? Alguns CRMs incluem configurações simples e interfaces fáceis de usar. É necessário muito treinamento antes de usar outros. Mais funcionalidade normalmente implica maior complexidade e uma curva de aprendizado mais acentuada.
Perguntas para funcionários
Um CRM pode fornecer ferramentas fortes à gestão superior. Encontrar um CRM que aumente a produtividade e a eficiência da equipe também é importante. Pergunte aos funcionários como um CRM pode tornar seu trabalho mais fácil e eficiente. Por exemplo, você pode perguntar à equipe:
- Quais são as suas principais responsabilidades?
- Que funções interferem nas suas principais responsabilidades?
- De quais materiais você precisa mais?
- Como são seu fluxo de trabalho e gargalos atuais?
- Que atividades você gostaria de ver automatizadas?
- Qual é o desafio mais frequente que você encontra com os clientes?
- Com quem você conversa mais?
- Como vai o diálogo com os clientes? Como estão as coisas entre os departamentos?
- Quais tarefas regulares lhe causam maior estresse?
- Quais tarefas diárias geram maior lucro?
Consulte o público
Quem tem mais experiência na divisão de atendimento ao cliente da sua empresa? Claro, os clientes. Você pode obter conhecimento sobre como os clientes se sentem em relação à sua empresa lendo avaliações online, feeds de mídia social e formulários de feedback de clientes.
Serviço lento, falhas de comunicação e outros problemas encontrados nos dados do cliente podem ser corrigidos com o CRM correto.
Padrões de fornecedores de CRM
Você saberá o que procurar em uma lista de sistemas CRM após suas avaliações. As opiniões de gestores, funcionários e clientes podem ser utilizadas para ajudá-lo a criar seus critérios de seleção de CRM. Você pode então compilar uma seleção de fornecedores que atendam às suas necessidades.
Isso pode acelerar drasticamente o processo de seleção de CRM e garantir que o produto final escolhido realmente resolverá um problema de negócios.