Por que o Vietnã se tornou uma alternativa promissora para as empresas dos EUA na Ásia
O Vietname e os EUA celebraram 27 anos de relações diplomáticas em Julho deste ano – um testemunho da melhoria dos laços bilaterais e económicos desde a Guerra do Vietname. O Vietname emergiu como um destino industrial alternativo ideal para a China para as empresas dos EUA, em parte devido à guerra comercial EUA-China e à interrupção das cadeias de abastecimento devido à pandemia do coronavírus. Vietnam Briefing discute tendências na relação Vietname-EUA, laços económicos crescentes e como as empresas dos EUA podem alavancar e beneficiar da transferência da sua produção para o Vietname.
Após quatro décadas desde o fim da Guerra do Vietname, a relação do Vietname com os EUA mudou significativamente.
Após a Guerra do Vietname em 1975, os EUA e o Vietname anunciaram relações diplomáticas normais em 11 de julho de 1995. Este ano, em julho, os EUA e o Vietname comemoraram 27 anos de relações diplomáticas – com os EUA reafirmando o seu apoio ao Vietname, incluindo a resolução pacífica de disputas. , Estado de direito, liberdade de navegação e comércio desimpedido, entre outros.
Desde a formalização das relações diplomáticas, os EUA e o Vietname reforçaram a sua relação com o comércio bilateral, aumentando de 450 milhões de dólares em 1994 para 77 mil milhões de dólares em 2019. Os EUA tornaram-se o maior mercado de exportação do Vietname, com o Vietname a tornar-se o mercado de exportação de crescimento mais rápido dos EUA.
O Vietname lançou importantes reformas económicas conhecidas como “Doi Moi” em 1986, dando prioridade à construção de uma economia de mercado e à criação de oportunidades para a concorrência do sector privado. Com uma população crescente, isto representou um investimento considerável para negócios internacionais. Os EUA e o Vietname trabalharam durante vários anos na negociação de um acordo comercial bilateral, que entrou em vigor em 2001.
O acordo ajudou a levantar várias barreiras não tarifárias e, ao mesmo tempo, a reduzir as tarifas sobre uma variedade de bens, numa média entre 3 e 40 por cento, incluindo produtos agrícolas, animais e eletrónicos. O Vietname também recebeu o estatuto de nação mais favorecida (NMF), o que foi importante para se tornar parte da Organização Mundial do Comércio (OMC).
O antigo presidente dos EUA, Barack Obama, pressionou pela Parceria Trans-Pacífico (TPP) – um acordo de comércio livre (FTA) envolvendo os países da ASEAN, bem como os EUA e a Austrália. O Vietname foi visto como um dos maiores beneficiários deste ACL, ganhando acesso ao mercado dos EUA. No entanto, tudo isto foi interrompido em 2017, quando o ex-presidente dos EUA, Trump, dissolveu o acordo, alegando que prejudicaria as empresas e os empregos nos EUA.
No entanto, o Vietname e outros 10 países avançaram sem os EUA e assinaram o Acordo Abrangente para a Parceria Trans-Pacífico (CPTPP) em março de 2018. Apesar do revés, o comércio bilateral entre os EUA e o Vietname cresceu e os analistas esperam que a relação comercial entre os EUA e o Vietname tenha crescido. dois países continuem a prosperar.
Relacionamento positivo, mas não isento de contratempos
No entanto, existem desafios. Em 2019, Trump, numa entrevista, disse que o Vietname era “quase o pior abusador de todos”, suscitando preocupações dos investidores de que a relação favorável do Vietname com os EUA tinha acabado. Trump também reclamou do desequilíbrio comercial dos EUA com o Vietname. O excedente comercial do Vietname com os EUA cresceu para 600 milhões de dólares, segundo um estudo do Bank of America Merrill Lynch.
Recentemente, o Departamento de Comércio dos EUA (DOC) também anunciou um imposto anti-dumping preliminar de 412,49 por cento dos produtos de mel importados do Vietname, quase duplicando a taxa de 207 por cento inicialmente proposta.
Além disso, os EUA apontaram outras barreiras ao comércio, incluindo protecções inadequadas à propriedade intelectual e regulamentos de segurança alimentar, restrições à Internet e à economia digital, e outras questões de governação.
Relação de segurança acrescenta estabilidade à melhoria dos laços bilaterais
Em 2018, o USS Carl Vinson – um porta-aviões da Marinha dos EUA – fez uma escala histórica no Vietname. Nesse mesmo ano, o Vietname também participou pela primeira vez na Orla do Pacífico (RIMPAC) – um exercício militar marítimo organizado bienalmente pelos EUA. Os EUA suspenderam a proibição da venda legal de armas ao Vietname em 2016; ambos os países têm forjado laços militares mais estreitos e intercâmbios militares de alto nível.
Para o Vietname, isto tem sido para se opor à posição assertiva da China na região, particularmente no Mar da China Meridional. Com base nesta relação, Hanói também foi escolhida para a cimeira EUA-Coreia do Norte em Fevereiro de 2019, consolidando ainda mais a estatura do Vietname no cenário mundial.
Alexander Vuving, especialista em segurança asiática do Instituto do Departamento de Defesa dos EUA, disse que “o Vietname detém a chave para o equilíbrio de poder regional”. Se esta opinião for partilhada pelos EUA, continuarão a ter uma relação positiva e florescente com o Vietname, especialmente se o Vietname for visto como um contraponto à China.
Mais recentemente, o primeiro-ministro do Vietname, Pham Minh Chinh, fez uma viagem de uma semana aos EUA para participar na Cimeira Especial ASEAN-EUA. A visita bem sucedida também mostra que ambas as partes estão empenhadas em acelerar a cooperação nos laços bilaterais.
É uma ‘vantagem do Vietnã’ enquanto a disputa comercial entre EUA e China perdura
A disputa comercial entre os EUA e a China teve um efeito cascata no Vietname. Os exportadores do Vietname têm registado uma procura crescente pelos seus produtos, especialmente vestuário e têxteis. O Vietname surgiu como uma alternativa à China para os investidores que beneficiam da China, além de uma estratégia que envolve a mudança ou expansão dos investidores para outros países para aumentar o acesso ao mercado.
É importante notar que isto já estava a acontecer, mas a guerra comercial acelerou o processo. Kyle Freeman, sócio e chefe do escritório norte-americano da Dezan Shira & Associates, afirma: “Mesmo antes do início da guerra comercial EUA-China e, mais recentemente, do surto da pandemia de COVID-19, o Vietnã oferecia o maior custo-benefício. alternativa competitiva da China para a produção em geral na Ásia.
Vantagens observadas, como uma estrutura governamental relativamente eficiente e estável, alguma familiaridade regulatória e cultural para empresas acostumadas a fazer negócios na China, custos trabalhistas altamente competitivos, perfil fiscal favorável aos negócios, juntamente com incentivos generosos, e proximidade com cadeias de fornecimento asiáticas pré-existentes todos recomendaram o Vietnã para investidores estrangeiros. Estas vantagens juntaram-se a desenvolvimentos significativos este ano para fortalecer ainda mais o fascínio competitivo do Vietname pelo IDE, especialmente para as empresas dos EUA.”
Impulsionadas pelo aumento dos custos laborais, pela necessidade de diversificação e pela mudança do foco do governo dos sectores de mão-de-obra intensiva para as indústrias de alta tecnologia, as empresas norte-americanas que operam na China transferiram lentamente as suas actividades industriais para o Sudeste Asiático, especialmente para o Vietname.
Devido à sua proximidade geográfica, salários mais baixos, mão de obra qualificada, acordos comerciais e conectividade regional, o Vietname emergiu como uma das alternativas preferidas pelos fabricantes. Grandes empresas dos EUA, como Apple, Intel, Qualcomm, Universal Alloy Corporation (UAC), Nike e Key Tronic EMS já transferiram linhas de produção para o Vietname devido aos custos associados à guerra comercial.
Todos estes factores ajudaram a aumentar o comércio entre os dois países desde a normalização das relações diplomáticas. Notavelmente, o comércio bilateral entre o Vietname e os EUA estabeleceu um novo recorde em 2021, atingindo 111,56 mil milhões de dólares, um aumento de quase 21 mil milhões de dólares em relação ao anterior, de acordo com o Departamento Geral de Alfândegas.
Este número fez dos EUA o segundo maior parceiro comercial, com um volume de negócios de importação e exportação, com o Vietname a atingir a marca dos 100 mil milhões de dólares, depois da China. A marca de 100 mil milhões de dólares pela primeira vez foi uma grande conquista para ambos os países, tendo em conta a pandemia, bem como as perturbações na cadeia de abastecimento global e nas atividades logísticas.
- Exportações do Vietname para os EUA (2021): 96,3 mil milhões de dólares;
- Crescimento (face a 2020): 25 por cento;
- Participação no total das exportações: 28,6 por cento;
- Importações do Vietname provenientes dos EUA: 15,27 mil milhões de dólares; e
- Principais importações: computadores, eletrônicos e componentes, máquinas, equipamentos e peças.
As principais exportações do Vietnã para os EUA incluem:
- Máquinas, equipamentos e peças;
- Vestuário e têxteis;
- Computadores, produtos eletrônicos e componentes;
- Aparelhos e peças;
- Calçado; e
- Madeira e produtos de madeira.
Juntamente com o aumento da cooperação comercial, os dois países também deram as mãos em investimento, investigação, desenvolvimento de alta tecnologia, transportes, educação, telecomunicações e energia. Por exemplo, este ano, a GE, sediada nos EUA, ganhou um contrato de central eléctrica para fornecer pacotes de equipamentos de geração de energia para as centrais eléctricas a gás da Petro Vietnam, na província de Dong, a 70 km da cidade de Ho Chi Minh.
Espera-se que indústrias como os têxteis, calçado, produtos aquáticos, electrónica, componentes e mobiliário, de acordo com o Vice-Ministro da Indústria e Comércio, aumentem as exportações para os EUA a um novo nível nos próximos tempos, com planeamento e investimento adequados.
Empresas dos EUA buscam locais de produção alternativos
A Cargill, sediada nos EUA, também opera 12 fábricas, empregando cerca de 1.600 funcionários em todo o país. Da mesma forma, Apple, Qualcomm, Nike Morgan Stanley, ACORN International, General Dynamics, Hue Capital LLC, Intel, Lockheed Martin International, Google e USTelecom mantêm operações no país.
A Universal Alloy Corporation (UAC), com sede nos EUA, que fabrica dispositivos eletrônicos para aviões construídos pela Boeing e Airbus, fez um investimento de US$ 170 milhões no Da Nang Hi-Tech Park. A empresa planeja uma maior expansão nos próximos anos.
Outros investidores norte-americanos, como a Vector Fabrication Inc, também investiram capital no Vietname com o seu recente projecto de 59 milhões de dólares no Da Nang Hi-Tech Park.
Todos estes factores fazem do Vietname um “vencedor da guerra comercial” e um local ideal para fazer negócios e atrair investimentos. Com a maioria das tarifas dos EUA sobre os produtos chineses permanecendo em vigor, os investidores estrangeiros serão mais obrigados a procurar outros locais para realocar a sua produção industrial – com o Vietname a emergir como uma China ideal mais um destino nos últimos anos.
No entanto, os ganhos do Vietname não dependeram apenas da deterioração dos laços EUA-China. A mão-de-obra qualificada e de baixo custo, as infra-estruturas, o governo estável, o ambiente seguro e os acordos de comércio livre do Vietname são o que os investidores dos EUA procuram durante este período imprevisível. É provável que esta tendência continue no futuro próximo. E o Vietname também está bem colocado para capitalizar as perturbações nas cadeias de abastecimento noutros locais devido à pandemia.
Embora a guerra comercial e a pandemia tenham criado factores de pressão suficientes para encorajar as empresas industriais a deslocalizarem-se, o grande desafio do Vietname agora será como gerir o seu crescimento de forma sustentável.
Além disso, antes de avaliarem o Vietname como um potencial destino para relocalização, os investidores norte-americanos devem fazer a devida diligência e considerar vários factores, tais como a identificação de uma localização, matérias-primas, parceiros de fornecimento e logística da cadeia de abastecimento.
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O Vietnam Briefing é produzido por Dezan Shira & Associates. A empresa auxilia investidores estrangeiros em toda a Ásia a partir de escritórios em todo o mundo, inclusive em Hanói, na cidade de Ho Chi Minh e em Da Nang. Os leitores podem escrever para firstname.lastname@example.org para obter mais suporte para fazer negócios no Vietnã.
Também mantemos escritórios ou temos parceiros de aliança que auxiliam investidores estrangeiros na Indonésia, Índia, Singapura, Filipinas, Malásia, Tailândia, Itália, Alemanha e Estados Unidos, além de práticas em Bangladesh e na Rússia.
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