Os mercados accionistas locais e globais apresentaram-se mistos esta semana, à medida que os rendimentos das obrigações subiram devido à inflação e às preocupações com taxas de juro mais elevadas.
O rendimento das obrigações governamentais a 10 anos dos EUA continuou a subir, ultrapassando os seus níveis mais elevados desde Agosto de 2007. O rendimento equivalente das obrigações australianas subiu para o máximo dos últimos 11 anos.
Nas notícias de ações locais, a TPG Telecom ainda está em discussões com a Vocus para a venda das empresas, governos, negócios atacadistas e infraestrutura fixa da TPG. O acordo original havia expirado.
A Newcrest anunciou um dividendo especial de US$ 1,10 como parte de seu acordo de aquisição com a Newmont. O dividendo especial era esperado.
Os preços do petróleo caíram acentuadamente esta semana, com relatos de que a Rússia poderá levantar a proibição do diesel nos próximos dias e dados do governo dos EUA indicando uma procura mais fraca por gasolina.
O dólar australiano caiu para US62c durante a semana, à medida que o dólar americano avançava devido às expectativas de que outro aumento nas taxas dos EUA seria provável antes do final do ano.
O RBA, sob um novo Governador, manteve a taxa monetária estável em 4,10% na sua reunião de Outubro, como esperado. O quarto mês consecutivo sem alterações. Duas mudanças notáveis ​​na declaração proporcionaram conforto e preocupação em relação à trajetória das mudanças nas taxas a partir daqui.
Os preços das casas australianas permaneceram fortes em Setembro, com os desequilíbrios continuando a favorecer a procura, uma vez que o mercado de trabalho permanece forte e as redefinições das hipotecas de taxa fixa ainda não atingiram o alvo. A nível nacional, os preços das casas aumentaram 0,9% no mês, com os preços de Sydney a subirem 1%, ligeiramente abaixo do mês anterior, enquanto Adelaide liderou os ganhos com um aumento de 1,7%.
O ritmo de crescimento do crédito ao sector privado australiano aumentou para 0,4% em Agosto, face ao crescimento de 0,3% no mês anterior. No entanto, a taxa anual de crescimento do crédito desacelerou ainda mais para 5,1%, a taxa de execução mais lenta desde setembro de 2021. O crescimento do crédito pessoal permaneceu elevado, enquanto o crescimento do crédito empresarial aumentou em agosto.
Os novos empréstimos habitacionais australianos aumentaram mais do que o esperado, 2,2% em agosto, impulsionados pelos proprietários-ocupantes. As aprovações de edifícios registaram um forte aumento de 7% em Agosto, mas os dados aqui permanecem extremamente fracos.
O excedente comercial australiano aumentou para 9,6 mil milhões de dólares em Agosto, com as exportações a aumentarem 4%, impulsionadas pelo ouro não monetário, enquanto as importações caíram 0,4%, impulsionadas pelo equipamento de transporte industrial.
Os dados de emprego nos EUA mostraram que as vagas de emprego aumentaram para 9,6 milhões em agosto, face aos 8,9 milhões em julho, destacando que a resiliência permanece mesmo tendo como pano de fundo outro potencial aumento das taxas por parte da Fed. Os empregos privados na folha de pagamento aumentaram em 89.000 em setembro. Ainda saudável, mas ficou bem abaixo das expectativas e é o menor número de empregos criados desde 2021.
Os gastos com construção nos EUA aumentaram 0,5% em Agosto, enquanto dois índices principais da indústria transformadora subiram em Setembro, ambos acima das expectativas, mas permanecendo em território contraccionista.
Surgiram especulações de que as autoridades japonesas terão de intervir nos mercados cambiais para impedir que o iene caia ainda mais à medida que atinge os mínimos de várias décadas. As autoridades afirmaram que interviriam apenas para acalmar a volatilidade e não para atingir um nível específico.
O governo dos EUA evitou mais uma vez o encerramento com um acordo de última hora para prolongar o financiamento durante os próximos 45 dias. O acordo não incluiu nenhum novo financiamento para a Ucrânia. O acordo também resultou posteriormente na destituição do presidente da Câmara, o republicano Kevin McCarthy, liderado por um pequeno elemento do seu próprio partido com o apoio dos Democratas. É a primeira vez desde 1910 que um líder da Câmara dos EUA é destituído.
As atualizações semanais do mercado são escritas por Chris Lioutas. Chris faz parte do conselho do Comitê de Investimento Peer Wealth X Futuro. Ver LinkedIn
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