Instale o aplicativo Dialfire em sua conta Freshsales através deste link.
Você será então redirecionado para o Dialfire, onde também precisará fazer login. É importante que seu usuário tenha direitos de administrador no Dialfire.
Após o login bem-sucedido, você será redirecionado para a página de configuração do aplicativo, onde deverá inserir sua chave de API Freshsales e seu alias de pacote (Como encontrar minha chave de API?).
A sincronização de dados é baseada em visualizações personalizadas no Freshsales e campanhas no Dialfire, ou seja, todos os negócios dentro da visualização especificada são transferidos para o Dialfire para processamento posterior. As alterações nos dados de contato no Dialfire são transferidas de volta para o Freshsales. Chamadas e gravações de chamadas feitas no Dialfire aparecem na lista Conversas recentes do contato do Freshsales.
No lado esquerdo, selecione a visualização desejada no Freshsales. No lado direito, selecione um modelo de campanha no Dialfire. Você também pode definir o título da campanha no Dialfire. Em seguida, clique em Criar.
Isso cria a conexão e também uma nova campanha no Dialfire. Uma entrada adicional aparece na página de configuração onde a conexão pode ser configurada posteriormente.
A configuração pode ser alterada a qualquer momento. Se desejar ajustar a configuração posteriormente, basta abrir novamente a página de configuração.
Para alterar a configuração da sua conexão, clique em Editar.
No lado esquerdo você pode definir quais campos de seus negócios devem ser compartilhados com o Dialfire. Por padrão, muitos campos já estão selecionados. Você pode ajustar essa configuração a qualquer momento. As alterações nos campos que você ativou aqui também serão transferidas de volta do Dialfire para o Freshsales.
No lado direito você pode selecionar a tarefa Dialfire na qual os dados devem ser importados. Na maioria dos casos você pode manter a configuração padrão.
Assim que você pressionar Editar novamente, as alterações ficarão ativas.
Para transferir as ofertas do Freshsales para o Dialfire, pressione Sincronizar. Isso iniciará a sincronização. A partir de agora a sincronização será automática, ou seja, novas negociações na sua visualização serão automaticamente transferidas para o Dialfire. Negócios excluídos ou negócios que foram movidos para fora da visualização no Freshsales também são removidos do Dialfire.
A conexão pode ser excluída através de Excluir.
Você pode criar quantas conexões desejar. Por exemplo, você pode criar uma visualização personalizada no Freshsales para chamadas iniciais de leads e uma visualização personalizada para chamadas de acompanhamento e chamá-las em diferentes campanhas no Dialfire. Mas você também pode fazer várias chamadas no Dialfire se ajustar o fluxo de tarefas de acordo.
Telefonia de contato Dialfire
Faça login no Dialfire para ligar para os contatos do Freshsales.
Para cada visualização do Freshsales vinculada ao Dialfire, uma nova campanha é criada em sua conta Dialfire.
Dependendo do modelo de campanha que você escolheu, diferentes tarefas e formulários de contato são criados automaticamente no Dialfire. Você pode ajustar essa configuração padrão às suas necessidades individuais a qualquer momento.
Comum a todos os modelos de campanha é a tarefa de webhook "Freshsales Push". Através desta tarefa, as alterações de contato e os resultados das chamadas são transferidos do Dialfire para o Freshsales. Por padrão, o fluxo de tarefas já está configurado para transferir as alterações para o Freshsales após cada chamada. No entanto, você sempre pode personalizar o fluxo de tarefas de acordo com suas necessidades.
O mesmo se aplica ao formulário de contato da campanha. Também é pré-configurado e pode ser customizado de acordo com suas necessidades.