Vale estreia em Hong Kong
Atualizado: 09/12/2010 11:13
Por Helen Yuan e Fox Hu (China Daily)
Representantes da Região Administrativa Especial de Hong Kong, Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd e Vale SA participam de cerimônia de listagem da mineradora brasileira na Bolsa de Valores de Hong Kong na quarta-feira.[Foto/Agências]
Gigante da mineração busca atrair investidores asiáticos aumentando o perfil regional
HONG KONG – A Vale SA, maior exportadora mundial de minério de ferro, estreou na Bolsa de Valores de Hong Kong nesta quarta-feira, enquanto a empresa sediada no Rio de Janeiro busca aumentar seu perfil em seu maior mercado.
Os recibos de depósito ordinários da Vale, que representam uma ação, fecharam em HK$ 265,20 (US$ 34,14) em Hong Kong, ante 56,72 reais (US$ 33,70) na terça-feira em São Paulo. As negociações em Hong Kong começaram em HK$ 270. Os recibos de depósito preferenciais começaram em HK$ 236,60 e fecharam em HK$ 233.
A Vale introduziu as receitas, que não envolveram captação de recursos, para aumentar seu perfil na Ásia, que responde por metade de suas vendas.
É a primeira vez que uma empresa vende certificados de depósito em Hong Kong, onde um recorde de 45,4 mil milhões de dólares foi angariado este ano em ofertas públicas iniciais.
“A perspectiva de beneficiar do elevado nível de liquidez de Hong Kong é outra razão para listar aqui”, disse Helen Lau, analista baseada em Hong Kong da UOB-Kay Hian Ltd.
A listagem da Vale envolve 259 milhões de recibos de depósito ordinários e até 393 milhões de recibos de depósito preferenciais Classe A.
“Cinquenta por cento das nossas vendas são direcionadas para a Ásia e quase 40% para a China”, disse o diretor financeiro Guilherme Cavalcanti.
A empresa também foi atraída pelo “grande número de investidores de retalho em Hong Kong, à medida que procuramos aumentar a nossa base de investidores na Ásia”, disse ele.
O JPMorgan Chase & Co, único patrocinador da listagem, providenciará a transferência de uma série de ações da Vale para Hong Kong.
A Vale se junta à United Co Rusal, da Rússia, e à L'Occitane International SA, com sede em Luxemburgo, na busca de acesso a investidores chineses.
Hong Kong introduziu certificados de depósito em 2008 para alargar as cotações para incluir empresas estrangeiras que estão proibidas de registar ações ordinárias no estrangeiro.
As ações do índice Bovespa do Brasil são negociadas a uma média de 13,26 vezes o lucro estimado, enquanto as ações do índice Hang Seng, referência de Hong Kong, têm uma relação preço/lucro média de 14,72.
Uma listagem bem-sucedida pode abrir caminho para que outras empresas brasileiras negociem em Hong Kong.
A Petróleo Brasileiro SA, a empresa petrolífera estatal, está considerando vender recibos de depósito em Hong Kong, informou o jornal Ming Pao em 16 de novembro.
A Vale planeja quase dobrar os investimentos para US$ 24 bilhões no próximo ano, à medida que expande a produção de minério de ferro e também impulsiona seus negócios de níquel, cobre e fertilizantes, informou em 28 de outubro.
A empresa pretende aumentar a produção de minerais e metais em 16 por cento anualmente entre 2011 e 2015, em comparação com uma taxa de 9,8 por cento de 2003 a 2008.
“Não esperamos uma desaceleração na demanda por minério de ferro”, disse Cavalcanti, da Vale. “A procura por metais e minerais continuará elevada, principalmente devido à Ásia e à China.”
O crescimento da demanda por minério de ferro pode ser retomado no final deste ano, depois que a China enfrentar o excesso de capacidade em sua indústria siderúrgica, disse o diretor-executivo da Vale, José Carlos Martins, em setembro.
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