Демон в поэме изображен не как обычно: злым, отвратительным и уродливым посланцем ада, а существом   «крылатым и прекрасным». Демон -не сатана, а падший ангел,  которого низвергнули с небес за грех мятежа и неповиновение.  Он лишен не только смерти, но и дара забвения – такое наказание за его преступление. Тоска по потерянному  раю, одиночество изгоя, жажда мести, презрение к ничтожным суетным людям- вот, что движет им в непрерывной борьбе божественной идеей добра и всем божьим миром  и в каком-то   усталом равнодушном  свершении зла.  В поэме перед нами  предстает  Демон  в 3-х образах. Первый – это скучающий, уставший от  свершения зла демон. Но все меняется, когда он видит молодую невесту-грузинку Тамару. Второй образ. Сила земной жизни и мимолетной красоты, воплотившаяся  в летящем счастливом танце, вдруг  трогает  эту заблудшую душу  и порождает  в ней  «неизъяснимое волнение».
        Я позавидовал невольно
        Неполной радости земной
Демон влюбляется в Тамару
        …Он был похож на вечер ясный…
        …С глазами  полными печали и 
            Чуждой нежностью речей…
Цель Демона – не очередное сотворении зла, погибель соблазненной  души. Это мятеж против установленного Богом мирового порядка, попытка изменить  судьбу и свой приговор, уйти  от тягостной вечности  наедине со злом и заслуженного наказания. Он жаждет обрести новое счастье и жизнь, преодолеть проклятие и изгнание из рая, ангельская песнь  монахини Тамары пробуждает в духе земную любовь и исторгает слезы, но сама  слеза его неземная, она прожигает дикий камень у монастырских стен. Третий образ. Лермонтов показывает этой красноречивой деталью, что и любовь вечного гения  зла, опасна, греховна, гибельна для слабой смертной женщины. Дух хочет возродится, избавится от вечного проклятия  и осуждения  и спастись любой ценой, пусть ценой гибели  юной, безгрешной души монахини.
 Тамара погибает и между Демоном и Ангелом   начинается борьба  за ее душу. Демон и зло торжествуют, но за страдания и искреннюю любовь, чистоту души и за попытку спасти великого грешника все грехи ей отпускаются, открываются врата рая , светлый ангел отвергает все грозные требования и притязания Демона на трепещущую душу юной монахини. 
И  Демон вновь  остается  один, без любви и веры, в своей скучной, холодной вечности и мрачном мире мирового зла.
Образ Демона в одноименной поэме М.Ю. Лермонтова