Trong đời, một trong những bộ phim yêu thích của Midnight là It's a Wonderful Life, một câu chuyện cảm động về một người đàn ông tên là George Bailey được cho thấy thế giới sẽ tồi tệ như thế nào nếu anh ta chưa từng tồn tại, nhưng giờ đây, hồn ma trẻ của Midnight Merlot đang ngồi tưởng tượng mình không phải là người hùng tốt bụng trong câu chuyện của chính mình, mà là - mà là phản diện của George.