Leo và Notmuch, cậu bé Leo năm tuổi Đã mất đi người bạn thân nhất của mình (Liệu cái chết đối với trẻ con có giống như việc chuyển nhà đi xa?). Cả một mùa hè cậu bé ngồi trong phòng và tự bịa ra những câu chuyện. Khi mẹ gõ cửa và hỏi cậu bé đang làm gì trong phòng, cậu bé trả lời: Không có gì đâu ạ. Cậu bé có nhớ bạn mình không? Không nhiều lắm, lúc nào cũng vậy: không nhiều lắm. Những câu chuyện của Leo là Notmuch (Notmuch là ý tưởng gì vậy? Ít nhất nó cũng không phải là không gì cả). Leo và Fips đã biến thế giới thành một nơi vui vẻ và thú vị. Họ luôn ở bên nhau vượt qua mọi khó khăn. Leo rất buồn bã khi không có Fips, cậu bé trốn trong phòng. Mẹ cậu bé lo lắng và hỏi cậu bé đang thế nào và đang làm gì trong đó. Không có gì đâu ạ, Leo trả lời, không có gì đâu ạ. Cậu bé nằm trên giường và đau buồn vì Fips (một nỗi buồn trẻ con). Rồi Leo bắt đầu tưởng tượng ra một người bạn trong tâm trí mình, một người bạn tinh nghịch, dũng cảm và trung thực như Fips. Leo gọi con "quái vật tốt" này là Notmuch (một cơn cuồng loạn trẻ con). Giờ thì hai người họ cùng chơi, họ tinh nghịch và dũng cảm cùng nhau, Leo giờ trả lời mẹ mình: Notmuch. Notmuch một nửa là ký ức về Fips, nửa còn lại là trí tưởng tượng, hai nửa kết hợp với nhau giúp Leo vượt qua nỗi đau buồn.