來源：粵開策略聊作者：粵開策略聊粵開證券研究院策略組負責人 譚韞琿一、大盤迴調整固，行業有序輪動今日大盤迴調整固，跌0.32％。主要股指均下挫，滬深300、創業板指、萬得全A、上證50分別收跌-0.15％、-1.45％、-0.49％、-0.02％。突破3000點在即，大盤此前連漲三個交易日後小幅回撥，預計後期大盤短期內將在3000點附近橫盤震盪。行業有序輪動。多數行業下跌，僅七個行業上漲。昨日跌幅靠前的農林牧漁、食品飲料、非銀金融今日漲幅靠前，昨日跌幅靠前建材受復工復產提速預期漲幅靠前。房地產板塊經過連續兩日回撥整理後，今日補漲。而前期連續領漲國防軍工板塊，今日跌幅居前。傳媒、計算機、通訊等板塊今日回撥明顯，醫藥生物也延續下挫。今日個股跌多漲少，下跌個股佔比64.37％，賺錢效應稍差。二、外資追蹤：外資流入放緩，白酒最受青睞北上資淨流入37.45億元，比上個交易日的-53.90億元增加了91.35億元。現階段，北上資金高拋低吸的“聰明”屬性凸顯，外資流入趨緩，本週前三個交易日淨流入37.18億元。前十大活躍個股中，北上資金淨買入金額居前的個股包括：五糧液、中國國旅、貴州茅臺、比亞迪、京東方A等，食品飲料是今日外資流入的主要行業，此外，淨買入較多的個股集中於休閒服務、汽車、家電等大消費板塊。其中京東方A、海螺水泥連續兩日淨買入，邁瑞醫療、伊利股份連續三日淨買入。淨賣出的個股主要是招商銀行、韋爾股份、海康威視、中興通訊、寧德時代，電子通訊等科技股居多，寧德時代、中興通訊、海康威視、招商銀行均連遭兩日淨賣出，其中，寧德時代、中興通訊兩日累計淨賣出3.24、2.20億元。三、龍虎榜狙擊：大基建強勢崛起，鈷、鎢補跌熱門板塊方面，漲幅居前的主要包括畜禽、鈦白粉、半導體產業鏈、鋰電池、智慧製造、大基建等。近日，業農村部、發改委、交通部三部委釋出了《關於解決當前實際困難加快養殖業復工復產的緊急通知》。受此影響，今日畜禽板塊大漲。另外，全國各地的水利、交通等領域的重大基建專案近日陸續開工。且為對沖經濟下行風險，逆週期調控政策有望進一步發力，今日大基建板塊走強。半導體及鋰電池依然保持較好的漲勢。跌幅居前板塊方面，鎢鋰電池分化，鋰電池相關繼續上漲，鈷、鎢下跌。訊息面上，特斯拉與寧德時代洽談無鈷電池應用，特斯拉上海工廠或率先啟用磷酸鐵鋰電池，以降成本，導致此前大漲的鈷、鎢大幅補跌。另外前幾日漲幅較高的血液製品、草甘膦今日補跌，肺炎及醫藥相關繼續補跌。機構資金動向：機構資金買入前十的個股主要包括深康佳A、國聯股份、公牛集團、航發動力、賽騰股份等，其中深康佳A連續兩日大幅淨買入，今日大幅淨買入3.3億元，2月6日上市的公牛集團則自2月17日大幅買入8.9億元后，今日又大幅買入2.55億元。機構資金賣出前十的個股包括寒銳鈷業、華友鈷業、海特高新、中廣天擇、姚記科技等，其中寒銳鈷業、華友鈷業受利空效以影響分別遭大幅淨賣出3.34億元、3.15億元。遊資動向：遊資淨買入前十的營業部主要買入的個股包括誠邁科技、聖邦股份、指南針、華友鈷業、聖達生物等多個個股。風險提示：事件性因素超預期擴散，經濟超預期下行等以下為正文部分一、今日盤點今日大盤迴調整固，跌0.32％。兩市股指早盤全線低開，滬指開盤跌0.18％、創業板指跌0.1％。之後多次衝高回落，午盤收漲0.25％，午後則迅速下跌，最終收跌0.32％。主要股指均回撥，滬深300收跌0.15％，創業板指收跌1.45％，萬得全A收跌0.49％，上證50收跌0.02％。突破3000點在即，大盤此前連漲三個交易日後小幅回撥整固，消化此前漲幅，預計後期大盤短期內將在3000點附近橫盤震盪。成交額及成交量創近半年來新高，成交額首次突破1萬億元。今日成交額10386億元，相比昨日的9997億元，增長了3.88％，其中滬市3812億元，創業板2393億元。行業跌多漲少，僅休閒服務（+2.81％）、農林牧漁（+1.87％）、食品飲料（+1.15％）、建築材料（+0.81％）、非銀金融（+0.28％）、房地產（+0.23％）、交運（+0.23％）七個行業上漲，跌幅居前的行業包括傳媒（-2.54％）、醫藥（-2.15％）、計算機（-1.94％）、有色（-1.94％）、國防軍工（-1.25％）。傳媒軍工領跌，行業輪動有序。前兩日漲幅居後的休閒服務領漲，昨日跌幅靠前的農林牧漁、食品飲料、非銀金融漲幅靠前，昨日跌幅靠前建材受復工復產提速預期漲幅靠前。房地產板塊經過連續兩日回撥整理後，今日補漲。前期連續領漲國防軍工板塊，今日跌幅居前。傳媒、計算機、通訊等板塊今日回撥明顯，醫藥生物也延續下挫。有色金屬則受鈷、鎢大跌影響，走弱明顯。今日個股跌多漲少，下跌個股佔比64.37％，賺錢效應較差。上漲1215家，下跌2426家，漲停個股94只，跌停個股17只。跌幅居於“-2％1％”的個股居多。二、外資追蹤（一）北向資金流動整體情況：外資迴流，流入規模放緩北上資淨流入37.45億元，比上個交易日的-53.90億元增加了91.35億元。現階段，北上資金高拋低吸屬性明顯，外資流入趨緩，本週前三個交易日淨流入37.18億元。（二）北上資金主要流入個股：白酒大幅淨買入，寧德時代遭拋售前十大活躍個股中，北上資金淨買入金額居前的個股包括：五糧液、中國國旅、貴州茅臺、比亞迪、京東方A等，食品飲料是今日外資流入的主要行業，淨買入較多的個股集中於休閒服務、汽車、家電等大消費板塊。其中京東方A、海螺水泥連續兩日淨買入，邁瑞醫療、伊利股份連續三日淨買入。淨賣出的個股主要是招商銀行、韋爾股份、海康威視、中興通訊、寧德時代，電子通訊等科技股居多，寧德時代連續兩日遭外資大幅淨賣出，兩日累計淨賣出3.24億元，中興通訊、海康威視、招商銀行均連遭兩日淨賣出，中興通訊遭累計淨賣出2.20億元。另外，目前外資持股佔流通股市值前十的個股中，昨日上海機場自本週週一遭賣出後又遭小幅買入0.30億元。除上海機場、廣聯達、歐派家居外，其他佔比前十的個股昨日均遭到外資的淨賣出。昨日，持股比例增量佔比前十的個股為奧美醫療、米爾克衛、新疆交建、吳通控股、珀萊雅等，其中奧美醫療昨日遭大幅淨買入近50萬股，佔比由0.34％提高到1.38％。減量前十的個股包括東旭藍天、每日互動、安潔科技、中航重機、招商公路等，其中每日互動、雅化集團連遭兩日大比例賣出，每日互動佔比由2月15日的2.67％降低到昨日的0.69％，雅化集團則由2.25％降至1.30％，外資低吸高拋明顯。三、龍虎榜狙擊（一）熱點板塊及漲停股梳理：養殖、大基建走強，鎢鋰電池分化熱門板塊方面，漲幅居前的主要包括農業領域的雞產業、豬產業等家禽養殖類，鈦白粉持續走強，另外半導體產業鏈領域的OLED材料、覆銅板、半導體材料大漲，鋰電池板塊的鋰電池電解液、碳酸鐵鋰電池漲幅居前，智慧製造領域的機器人、工業4.0繼續保持較高漲勢。除此之外，今日大基建領域的西部水泥、西部大基建、中國建材集團等強勢崛起。近日，業農村部、發改委、交通部三部委釋出了《關於解決當前實際困難加快養殖業復工復產的緊急通知》，指出肉蛋奶和水產品是居民生活必需品，針對養殖業面臨的特殊困難，採取特別的支援幫扶措施解決問題堵點，推動養殖業立即復工復產。據農業部，2月17日，豬肉批發價達50.8元/斤，相比節前漲7.6％。2月18日召開的國務院常務會議提出“對重點地區損失較大的家禽養殖場戶給予延長還貸期限等支援、推動屠宰企業與養殖場戶對接、將養殖場戶貸款貼息補助範圍由年出欄5000頭以上調整為500頭以上、增加凍豬肉國家收儲。”受此影響，今日畜禽板塊大漲。另外，近日以來，全國各地的水利、交通等領域的重大基建專案陸續開工。此外，為對沖經濟下行風險，逆週期調控政策有望進一步發力，今日大基建板塊走強。半導體及鋰電池依然保持較好的漲勢。跌幅居前板塊方面，鎢鋰電池分化，鋰電池相關繼續上漲，鈷、鎢下跌，這主要是由於，此前受特斯拉利好訊息影響鈷理電池板塊大漲。訊息面上，特斯拉與寧德時代洽談無鈷電池應用，特斯拉上海工廠或率先啟用磷酸鐵鋰電池，以降成本，導致此前大漲的鈷、鎢大幅補跌。另外前幾日漲幅較高的血液製品、草甘膦今日補跌，肺炎及醫藥相關繼續補跌。漲停股分佈方面，特斯拉及鋰電池（包括特斯拉、新能源汽車、鋰電池、光伏等）、半導體產業鏈、智慧製造、大基建居前，TMT熱度不減，大基建強勢攀升。（二）機構動向及遊資動向：鈷板塊個股遭機構資金大幅淨賣出，航發動力獲青睞機構資金動向：機構資金買入前十的個股主要包括深康佳A、國聯股份、公牛集團、航發動力、賽騰股份、英維克、華力創通、會場通訊、應流股份、湘潭電化，其中深康佳A連續兩日大幅淨買入，今日大幅淨買入3.3億元，2月6日上市的公牛集團則自2月17日大幅買入8.9億元后，今日又大幅買入2.55億元，公牛集團及深康佳A均是大幅上漲多日，漲幅趨緩後遭機構資金大幅買入。國聯股份及獲機構資金、遊資青睞的航發動力近日亦大漲。機構資金賣出前十的個股包括寒銳鈷業、華友鈷業、海特高新、中廣天擇、姚記科技、鴻合科技、中色股份、聯德裝備、浩雲科技、誠邁科技，其中寒銳鈷業、華友鈷業受利空影響分別大幅淨賣出3.34億元、3.15億元。海特高新三個漲停板後遭機構資金大幅淨賣出1.78億元。遊資動向：遊資淨買入前十的營業部主要買入的個股包括誠邁科技、聖邦股份、指南針、華友鈷業、聖達生物、中天金融、金宇車城、海特高新、銀邦股份、常山北明、航發動力、紅太陽等多個個股，其中華友鈷業、海特高新、誠邁科技遭機構資金大幅賣出，航發動力則獲機構資金、遊資雙青睞。
來源：粵開策略聊作者：粵開策略聊粵開證券研究院策略組負責人 譚韞琿一、大盤迴調整固，行業有序輪動今日大盤迴調整固，跌0.32％。主要股指均下挫，滬深300、創業板指、萬得全A、上證50分別收跌-0.15％、-1.45％、-0.49％、-0.02％。突破3000點在即，大盤此前連漲三個交易日後小幅回撥，預計後期大盤短期內將在3000點附近橫盤震盪。行業有序輪動。多數行業下跌，僅七個行業上漲。昨日跌幅靠前的農林牧漁、食品飲料、非銀金融今日漲幅靠前，昨日跌幅靠前建材受復工復產提速預期漲幅靠前。房地產板塊經過連續兩日回撥整理後，今日補漲。而前期連續領漲國防軍工板塊，今日跌幅居前。傳媒、計算機、通訊等板塊今日回撥明顯，醫藥生物也延續下挫。今日個股跌多漲少，下跌個股佔比64.37％，賺錢效應稍差。二、外資追蹤：外資流入放緩，白酒最受青睞北上資淨流入37.45億元，比上個交易日的-53.90億元增加了91.35億元。現階段，北上資金高拋低吸的“聰明”屬性凸顯，外資流入趨緩，本週前三個交易日淨流入37.18億元。前十大活躍個股中，北上資金淨買入金額居前的個股包括：五糧液、中國國旅、貴州茅臺、比亞迪、京東方A等，食品飲料是今日外資流入的主要行業，此外，淨買入較多的個股集中於休閒服務、汽車、家電等大消費板塊。其中京東方A、海螺水泥連續兩日淨買入，邁瑞醫療、伊利股份連續三日淨買入。淨賣出的個股主要是招商銀行、韋爾股份、海康威視、中興通訊、寧德時代，電子通訊等科技股居多，寧德時代、中興通訊、海康威視、招商銀行均連遭兩日淨賣出，其中，寧德時代、中興通訊兩日累計淨賣出3.24、2.20億元。三、龍虎榜狙擊：大基建強勢崛起，鈷、鎢補跌熱門板塊方面，漲幅居前的主要包括畜禽、鈦白粉、半導體產業鏈、鋰電池、智慧製造、大基建等。近日，業農村部、發改委、交通部三部委釋出了《關於解決當前實際困難加快養殖業復工復產的緊急通知》。受此影響，今日畜禽板塊大漲。另外，全國各地的水利、交通等領域的重大基建專案近日陸續開工。且為對沖經濟下行風險，逆週期調控政策有望進一步發力，今日大基建板塊走強。半導體及鋰電池依然保持較好的漲勢。跌幅居前板塊方面，鎢鋰電池分化，鋰電池相關繼續上漲，鈷、鎢下跌。訊息面上，特斯拉與寧德時代洽談無鈷電池應用，特斯拉上海工廠或率先啟用磷酸鐵鋰電池，以降成本，導致此前大漲的鈷、鎢大幅補跌。另外前幾日漲幅較高的血液製品、草甘膦今日補跌，肺炎及醫藥相關繼續補跌。機構資金動向：機構資金買入前十的個股主要包括深康佳A、國聯股份、公牛集團、航發動力、賽騰股份等，其中深康佳A連續兩日大幅淨買入，今日大幅淨買入3.3億元，2月6日上市的公牛集團則自2月17日大幅買入8.9億元后，今日又大幅買入2.55億元。機構資金賣出前十的個股包括寒銳鈷業、華友鈷業、海特高新、中廣天擇、姚記科技等，其中寒銳鈷業、華友鈷業受利空效以影響分別遭大幅淨賣出3.34億元、3.15億元。遊資動向：遊資淨買入前十的營業部主要買入的個股包括誠邁科技、聖邦股份、指南針、華友鈷業、聖達生物等多個個股。風險提示：事件性因素超預期擴散，經濟超預期下行等以下為正文部分一、今日盤點今日大盤迴調整固，跌0.32％。兩市股指早盤全線低開，滬指開盤跌0.18％、創業板指跌0.1％。之後多次衝高回落，午盤收漲0.25％，午後則迅速下跌，最終收跌0.32％。主要股指均回撥，滬深300收跌0.15％，創業板指收跌1.45％，萬得全A收跌0.49％，上證50收跌0.02％。突破3000點在即，大盤此前連漲三個交易日後小幅回撥整固，消化此前漲幅，預計後期大盤短期內將在3000點附近橫盤震盪。成交額及成交量創近半年來新高，成交額首次突破1萬億元。今日成交額10386億元，相比昨日的9997億元，增長了3.88％，其中滬市3812億元，創業板2393億元。行業跌多漲少，僅休閒服務（+2.81％）、農林牧漁（+1.87％）、食品飲料（+1.15％）、建築材料（+0.81％）、非銀金融（+0.28％）、房地產（+0.23％）、交運（+0.23％）七個行業上漲，跌幅居前的行業包括傳媒（-2.54％）、醫藥（-2.15％）、計算機（-1.94％）、有色（-1.94％）、國防軍工（-1.25％）。傳媒軍工領跌，行業輪動有序。前兩日漲幅居後的休閒服務領漲，昨日跌幅靠前的農林牧漁、食品飲料、非銀金融漲幅靠前，昨日跌幅靠前建材受復工復產提速預期漲幅靠前。房地產板塊經過連續兩日回撥整理後，今日補漲。前期連續領漲國防軍工板塊，今日跌幅居前。傳媒、計算機、通訊等板塊今日回撥明顯，醫藥生物也延續下挫。有色金屬則受鈷、鎢大跌影響，走弱明顯。今日個股跌多漲少，下跌個股佔比64.37％，賺錢效應較差。上漲1215家，下跌2426家，漲停個股94只，跌停個股17只。跌幅居於“-2％1％”的個股居多。二、外資追蹤（一）北向資金流動整體情況：外資迴流，流入規模放緩北上資淨流入37.45億元，比上個交易日的-53.90億元增加了91.35億元。現階段，北上資金高拋低吸屬性明顯，外資流入趨緩，本週前三個交易日淨流入37.18億元。（二）北上資金主要流入個股：白酒大幅淨買入，寧德時代遭拋售前十大活躍個股中，北上資金淨買入金額居前的個股包括：五糧液、中國國旅、貴州茅臺、比亞迪、京東方A等，食品飲料是今日外資流入的主要行業，淨買入較多的個股集中於休閒服務、汽車、家電等大消費板塊。其中京東方A、海螺水泥連續兩日淨買入，邁瑞醫療、伊利股份連續三日淨買入。淨賣出的個股主要是招商銀行、韋爾股份、海康威視、中興通訊、寧德時代，電子通訊等科技股居多，寧德時代連續兩日遭外資大幅淨賣出，兩日累計淨賣出3.24億元，中興通訊、海康威視、招商銀行均連遭兩日淨賣出，中興通訊遭累計淨賣出2.20億元。另外，目前外資持股佔流通股市值前十的個股中，昨日上海機場自本週週一遭賣出後又遭小幅買入0.30億元。除上海機場、廣聯達、歐派家居外，其他佔比前十的個股昨日均遭到外資的淨賣出。昨日，持股比例增量佔比前十的個股為奧美醫療、米爾克衛、新疆交建、吳通控股、珀萊雅等，其中奧美醫療昨日遭大幅淨買入近50萬股，佔比由0.34％提高到1.38％。減量前十的個股包括東旭藍天、每日互動、安潔科技、中航重機、招商公路等，其中每日互動、雅化集團連遭兩日大比例賣出，每日互動佔比由2月15日的2.67％降低到昨日的0.69％，雅化集團則由2.25％降至1.30％，外資低吸高拋明顯。三、龍虎榜狙擊（一）熱點板塊及漲停股梳理：養殖、大基建走強，鎢鋰電池分化熱門板塊方面，漲幅居前的主要包括農業領域的雞產業、豬產業等家禽養殖類，鈦白粉持續走強，另外半導體產業鏈領域的OLED材料、覆銅板、半導體材料大漲，鋰電池板塊的鋰電池電解液、碳酸鐵鋰電池漲幅居前，智慧製造領域的機器人、工業4.0繼續保持較高漲勢。除此之外，今日大基建領域的西部水泥、西部大基建、中國建材集團等強勢崛起。近日，業農村部、發改委、交通部三部委釋出了《關於解決當前實際困難加快養殖業復工復產的緊急通知》，指出肉蛋奶和水產品是居民生活必需品，針對養殖業面臨的特殊困難，採取特別的支援幫扶措施解決問題堵點，推動養殖業立即復工復產。據農業部，2月17日，豬肉批發價達50.8元/斤，相比節前漲7.6％。2月18日召開的國務院常務會議提出“對重點地區損失較大的家禽養殖場戶給予延長還貸期限等支援、推動屠宰企業與養殖場戶對接、將養殖場戶貸款貼息補助範圍由年出欄5000頭以上調整為500頭以上、增加凍豬肉國家收儲。”受此影響，今日畜禽板塊大漲。另外，近日以來，全國各地的水利、交通等領域的重大基建專案陸續開工。此外，為對沖經濟下行風險，逆週期調控政策有望進一步發力，今日大基建板塊走強。半導體及鋰電池依然保持較好的漲勢。跌幅居前板塊方面，鎢鋰電池分化，鋰電池相關繼續上漲，鈷、鎢下跌，這主要是由於，此前受特斯拉利好訊息影響鈷理電池板塊大漲。訊息面上，特斯拉與寧德時代洽談無鈷電池應用，特斯拉上海工廠或率先啟用磷酸鐵鋰電池，以降成本，導致此前大漲的鈷、鎢大幅補跌。另外前幾日漲幅較高的血液製品、草甘膦今日補跌，肺炎及醫藥相關繼續補跌。漲停股分佈方面，特斯拉及鋰電池（包括特斯拉、新能源汽車、鋰電池、光伏等）、半導體產業鏈、智慧製造、大基建居前，TMT熱度不減，大基建強勢攀升。（二）機構動向及遊資動向：鈷板塊個股遭機構資金大幅淨賣出，航發動力獲青睞機構資金動向：機構資金買入前十的個股主要包括深康佳A、國聯股份、公牛集團、航發動力、賽騰股份、英維克、華力創通、會場通訊、應流股份、湘潭電化，其中深康佳A連續兩日大幅淨買入，今日大幅淨買入3.3億元，2月6日上市的公牛集團則自2月17日大幅買入8.9億元后，今日又大幅買入2.55億元，公牛集團及深康佳A均是大幅上漲多日，漲幅趨緩後遭機構資金大幅買入。國聯股份及獲機構資金、遊資青睞的航發動力近日亦大漲。機構資金賣出前十的個股包括寒銳鈷業、華友鈷業、海特高新、中廣天擇、姚記科技、鴻合科技、中色股份、聯德裝備、浩雲科技、誠邁科技，其中寒銳鈷業、華友鈷業受利空影響分別大幅淨賣出3.34億元、3.15億元。海特高新三個漲停板後遭機構資金大幅淨賣出1.78億元。遊資動向：遊資淨買入前十的營業部主要買入的個股包括誠邁科技、聖邦股份、指南針、華友鈷業、聖達生物、中天金融、金宇車城、海特高新、銀邦股份、常山北明、航發動力、紅太陽等多個個股，其中華友鈷業、海特高新、誠邁科技遭機構資金大幅賣出，航發動力則獲機構資金、遊資雙青睞。
粵開策略 資金面日報：行業輪動 基建崛起
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