工行250億A股可轉債網上中籤率0.82%　　作者：龔林　　以資產規模計中國最大的銀行工商銀行(601398.SH；01398.HK)9月2日晚間釋出公告稱，該行250億元A股可轉債網上中籤率、網下配售比為0.82%，上市時間將另行公告。　　以資產規模計中國最大的銀行工商銀行(601398.SH；01398.HK)9月2日晚間釋出公告稱，該行250億元A股可轉債網上中籤率、網下配售比為0.82%，上市時間將另行公告。　　公告顯示，本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的工行轉債為4.14億元，佔本次發行總量的1.6548%；網上社會公眾投資者的有效申購數量為502.59億元，網上中籤率為0.82312741%。　　本次網下發行最終網下向機構投資者配售的工行轉債總計為210.66億元，佔本次發行總量的84.2626%，有效申購數量為2.56萬億元，配售比例為0.82312730%。　　工行此次發行的250億A股可轉債期限為6年，即今年8月31日到2016年8月31日，6年中，每年的票面利率依次為0.5%、0.7%、0.9%、1.1%、1.4%、1.8%，每年付息一次。　　工行將於本期可轉債期滿後5個交易日內，按本次發行的可轉債票面面值的105%(含最後一期利息)贖回全部未轉股的可轉債。初始轉股價格為4.20元/股。轉股的起止日期為2011年3月1日至2016年8月31日。　　本次發行的聯席主承銷商為中金、國泰君安以及瑞信方正。中誠信證券評估有限公司給予該批可轉債的信用評級為AAA。　　截至2010年6月末，工行資本充足率11.34%，核心資本充足率9.41%，分別比上年末下降1.02個和0.49個百分點。對此，工行解釋稱其原因是根據銀監會發布的通知，從今年第二季起，貸款損失一般準備以貸款餘額的1%為上限計入附屬資本，令附屬資本減少，此外，工業業務發展較快，加權風險資產增加。　　除了此次已申購完畢的250億A股可轉債，工行7月28日董事會已決議，將按每10股配售不超過0.6股的比例向全體股東配售A+H股，募集資金總額不超過450億元。　　工行董事會秘書谷澍8月30日在A股可轉債推介會上表示，根據工行自己的測算，工行在這次轉債和配股完成以後可以三年不進行權益性融資。　　工商銀行A股9月2日報收4.10元，漲0.49%；H股報收5.75港元，漲1.23%。

工行250億A股可轉債網上中籤率0.82%　　作者：龔林　　以資產規模計中國最大的銀行工商銀行(601398.SH；01398.HK)9月2日晚間釋出公告稱，該行250億元A股可轉債網上中籤率、網下配售比為0.82%，上市時間將另行公告。　　以資產規模計中國最大的銀行工商銀行(601398.SH；01398.HK)9月2日晚間釋出公告稱，該行250億元A股可轉債網上中籤率、網下配售比為0.82%，上市時間將另行公告。　　公告顯示，本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的工行轉債為4.14億元，佔本次發行總量的1.6548%；網上社會公眾投資者的有效申購數量為502.59億元，網上中籤率為0.82312741%。　　本次網下發行最終網下向機構投資者配售的工行轉債總計為210.66億元，佔本次發行總量的84.2626%，有效申購數量為2.56萬億元，配售比例為0.82312730%。　　工行此次發行的250億A股可轉債期限為6年，即今年8月31日到2016年8月31日，6年中，每年的票面利率依次為0.5%、0.7%、0.9%、1.1%、1.4%、1.8%，每年付息一次。　　工行將於本期可轉債期滿後5個交易日內，按本次發行的可轉債票面面值的105%(含最後一期利息)贖回全部未轉股的可轉債。初始轉股價格為4.20元/股。轉股的起止日期為2011年3月1日至2016年8月31日。　　本次發行的聯席主承銷商為中金、國泰君安以及瑞信方正。中誠信證券評估有限公司給予該批可轉債的信用評級為AAA。　　截至2010年6月末，工行資本充足率11.34%，核心資本充足率9.41%，分別比上年末下降1.02個和0.49個百分點。對此，工行解釋稱其原因是根據銀監會發布的通知，從今年第二季起，貸款損失一般準備以貸款餘額的1%為上限計入附屬資本，令附屬資本減少，此外，工業業務發展較快，加權風險資產增加。　　除了此次已申購完畢的250億A股可轉債，工行7月28日董事會已決議，將按每10股配售不超過0.6股的比例向全體股東配售A+H股，募集資金總額不超過450億元。　　工行董事會秘書谷澍8月30日在A股可轉債推介會上表示，根據工行自己的測算，工行在這次轉債和配股完成以後可以三年不進行權益性融資。　　工商銀行A股9月2日報收4.10元，漲0.49%；H股報收5.75港元，漲1.23%。

股票
分類
文字分類 主題分類