在2019伯克希爾哈撒韋股東大會上，芒格談到一生中曾最愚蠢的決定，他表示當他很小、很窮的時候，有一次買的一隻股票很快漲了30倍，但他在漲5倍的時候就賣了。他說這話沒多久，因為諸多因素，中國A股在5月6日大跌。作為一個基金定投者，我去看了一下網上的各路股神，大家今天都比較低調。昨天，有個美女打來營銷電話，希望告訴我一隻即將暴漲的股票，我迅速掐斷了電話。有人希望在我的某處網路平臺投放股市技術分析的工具，我斷然拒絕。我是如此喜歡錢，但是技術分析的工具可以有助於股民賺錢嗎？我認為沒有希望，所以不能害人。據香港文匯網報道，香港恒生指數5月6日一度下跌逾千點，適逢鄭少秋主演《詭探前傳》播出，網民大呼“丁蟹效應”威力強勁！1992年《大時代》首播時，恒指大跌1283點。自那以來，每逢有鄭少秋主演劇集播出，港股都會出現不同程度下跌，因此被戲稱為“丁蟹效應”。關於股市下跌的背景、新聞大致如此。在4月的一次財鯨讀書會上，我再次重申了我的“三不原則”：不推薦股票，不預測股市短期波動，不希望散戶直接參與股市。我很有自知之明，我一推薦股票，你就套牢。事實證明我是對的，在網路上我也多次做過這種宣告。好股票漲幅超過房價那麼，股市到底有沒有人賺錢？有。他們為什麼能賺錢？因為買了眾所周知的好股票，而且拿得足夠久，去看看資料（本文為了敘述方便提到的企業均不是推薦股票，套牢自負）：中國平安：自2015年的15塊起步，現在是80多塊；片仔癀：同一時段從18塊漲到100塊；貴州茅臺：同一時段從87塊漲到900塊；海天味業：同一時段從15塊漲到88塊；還有萬科和招行都是漲幅巨大。這些股票不用任何人推薦，在2015年你肯定聽說過，你也知道是好股票，有人買了嗎？沒有。因為咱們追熱點去了。有人買了，沒守住賣了，因為賺了5毛錢。實際上，這些股票的漲幅是遠大於同期房價漲幅的。所以，我要打某些人的臉，好股票的漲幅是遠超樓市漲幅的，你服不服？而且這樣的股票還不少。巴菲特是不會買爛股票的，他來中國股市也不會被套牢，他會買貴州茅臺，因為符合他的標準。昨天，我寫過巴菲特買過的兩隻中國股票，都大賺了，一些智商需要充值的人還在叫囂讓巴菲特來A股，套牢巴菲特。沒有一顆謙虛學習的心，這輩子都沒戲了。當然，我同意一點：巴菲特發財不是僅僅靠股市，他是一個企業家，他有保險公司，他加了穩妥的槓桿。作為散戶，我們能學的就是價值投資，能把這一點學到些皮毛，就可以發些小財了。股市大跌，巴老買入面對大跌，你們說劉元生會不會嚇得拋售萬科，巴菲特會不會嚇得拋售港股比亞迪？這就是他們和我們的不同。回顧歷史，我們看看巴菲特在股市狂跌的時候做了什麼？2008年10月17日，他發出買入美股的號召：他在當日的《紐約時報》發表評論稱，“我並不想預測股市，而且我重申自己對股市的短期走勢毫無頭緒。儘管如此，今天我還是會投入股市。”巴菲特看好股市主要基於以下理由：“在別人恐懼的時候貪婪，在別人貪婪的時候恐懼。可以肯定的是，目前市場恐懼情緒蔓延，即使是久經風浪的投資者也受到了影響。”巴菲特表示，“現在大家都為持有現金感到欣慰。他們不應該這樣。他們其實選擇了一種非常可怕的長期資產，這種資產最終不會帶來任何回報，而且還肯定會貶值。”巴菲特同時還提出一些警告：巴菲特自己承認，他呼籲買進股票是基於長期投資的考慮。他在評論中表示，“我不能預測股市的短期行情。我對股市在一個月甚至一年之後是會漲還是跌完全沒有把握。”美股在10月跌到了谷底。2009年3月至今開啟了大牛市。實際上，美股當時的情況比中國股市要惡劣多了，來看看當時的相關資料、新聞：2008年8月2日，德國工業銀行宣佈盈利預警。美國第十大抵押貸款機構——美國住房抵押貸款投資公司8月6日正式向法院申請破產保護，成為繼新世紀金融公司之後美國又一家申請破產的大型抵押貸款機構。8月8日，美國第五大投行貝爾斯登宣佈旗下兩支基金倒閉，原因是由於次貸風暴。8月9日，法國第一大銀行巴黎銀行宣佈凍結旗下三支基金，同樣是因為投資了美國次貸債券而蒙受巨大損失。此舉導致歐洲股市重挫。8月13日，日本第二大銀行瑞穗銀行的母公司瑞穗集團宣佈與美國次貸相關損失為6億日元。其後花旗集團也宣佈，7月份由次貸引起的損失達7億美元，不過對於一個年盈利200億美元的金融集團，這個也只是小數目。9月，雷曼破產，美國市場開始恐慌，9月到10月是瀑布式暴跌。2008年巴菲特買入了4只股票：星座能源公司、NRG能源公司、伊頓公司、納爾科水處理公司，增持了包括康菲石油在內的11只股票，巴菲特2008年在股市上投入超過320億美元。人家在瑟瑟發抖，他在買入。巴菲特坦白告訴你：我不能預測短期走勢，但是我喜歡好公司。這就是散戶和巴菲特的區別。散戶喜歡投機，喜歡短期內高拋低吸，巴菲特則像散戶買入房子一樣，持有好股票不動，然後就有了不同的財富增長。再次重申：反對任何散戶直接買入股票，因為諸位達不到巴菲特這個定力。你們比巴菲特可能更聰明，但是沒有巴菲特的價值投資體系。我們和巴菲特的差距我們和巴菲特差距很大，錢是一方面，思想、理念和價值投資體系上的差距才是最大的差距。關於企業管理的能力先撇開不說，說說雙方對投資的認識。巴老是認真去研究企業，而且集中持股。我們是隨便看看，衝動買入。巴老躲在奧馬哈小鎮，不聽任何股神忽悠，看年報。我們在新浪微博上膜拜股神，希望他給一個10倍股。對於毒雞湯、吐槽，我們趨之如騖，對於深度閱讀，或者需要動點腦子的淺閱讀，我們沒有興趣。我們刷抖音，然後衝進股市，收聽各種內幕。一旦股市下跌就罵證監會，希望救市，我們希望在股市暴富。這能不套牢嗎？我很贊同芒格的那句話：“40歲以前沒有真正的價值投資者”。因為大家的閱歷不夠，40歲以後也只有少數人有機會成為價值投資者。股市跌，面無表情。股市漲，平靜如水。股市投資拼的是智商，拼的也是情商和自律。價值投資是什麼？發現持續盈利有護城河的好股票，最好是龍頭股，而且是朝陽行業或者“躺贏”行業，在相對合理的估值買入，然後忘記，如果有大跌，就進去加倉。記住，拉黑所有股評師。別聽經濟學家的抱怨，他們多數人是股市的門外漢。他們對股市的見識很多時候是不如一個初中畢業的老股民的，股市是實踐出真知的地方。你會為了學習跑步去請教一個跳高選手嗎？你要做的只有兩點：承認自己是個笨蛋，去定投指數基金。不承認自己是個笨蛋，找一個自己有興趣的行業，慢慢研究，挑一兩隻股票來檢驗你的研究成果，擇機買入靠譜的行業基金。當然，你要買股我也擋不住。擇時極其重要，熊市才是買入的時機，牛市是賣出的時機。剛剛，一則新聞彈出來：北上資金合計淨流出51.88億元。值得注意的是，早盤外資淨流出82億元，這意味著北上資金午後有30億元抄底。5月6日，滬指收盤是報2906.46點。如果你確認永遠不會回到3200點。你確實不要和股市發生任何關聯，包括定投基金，包括巴菲特、芒格都和你沒關係。再次重申了我的“三不原則”：不推薦股票，不預測股市短期波動，不希望散戶直接參與股市。
在2019伯克希爾哈撒韋股東大會上，芒格談到一生中曾最愚蠢的決定，他表示當他很小、很窮的時候，有一次買的一隻股票很快漲了30倍，但他在漲5倍的時候就賣了。他說這話沒多久，因為諸多因素，中國A股在5月6日大跌。作為一個基金定投者，我去看了一下網上的各路股神，大家今天都比較低調。昨天，有個美女打來營銷電話，希望告訴我一隻即將暴漲的股票，我迅速掐斷了電話。有人希望在我的某處網路平臺投放股市技術分析的工具，我斷然拒絕。我是如此喜歡錢，但是技術分析的工具可以有助於股民賺錢嗎？我認為沒有希望，所以不能害人。據香港文匯網報道，香港恒生指數5月6日一度下跌逾千點，適逢鄭少秋主演《詭探前傳》播出，網民大呼“丁蟹效應”威力強勁！1992年《大時代》首播時，恒指大跌1283點。自那以來，每逢有鄭少秋主演劇集播出，港股都會出現不同程度下跌，因此被戲稱為“丁蟹效應”。關於股市下跌的背景、新聞大致如此。在4月的一次財鯨讀書會上，我再次重申了我的“三不原則”：不推薦股票，不預測股市短期波動，不希望散戶直接參與股市。我很有自知之明，我一推薦股票，你就套牢。事實證明我是對的，在網路上我也多次做過這種宣告。好股票漲幅超過房價那麼，股市到底有沒有人賺錢？有。他們為什麼能賺錢？因為買了眾所周知的好股票，而且拿得足夠久，去看看資料（本文為了敘述方便提到的企業均不是推薦股票，套牢自負）：中國平安：自2015年的15塊起步，現在是80多塊；片仔癀：同一時段從18塊漲到100塊；貴州茅臺：同一時段從87塊漲到900塊；海天味業：同一時段從15塊漲到88塊；還有萬科和招行都是漲幅巨大。這些股票不用任何人推薦，在2015年你肯定聽說過，你也知道是好股票，有人買了嗎？沒有。因為咱們追熱點去了。有人買了，沒守住賣了，因為賺了5毛錢。實際上，這些股票的漲幅是遠大於同期房價漲幅的。所以，我要打某些人的臉，好股票的漲幅是遠超樓市漲幅的，你服不服？而且這樣的股票還不少。巴菲特是不會買爛股票的，他來中國股市也不會被套牢，他會買貴州茅臺，因為符合他的標準。昨天，我寫過巴菲特買過的兩隻中國股票，都大賺了，一些智商需要充值的人還在叫囂讓巴菲特來A股，套牢巴菲特。沒有一顆謙虛學習的心，這輩子都沒戲了。當然，我同意一點：巴菲特發財不是僅僅靠股市，他是一個企業家，他有保險公司，他加了穩妥的槓桿。作為散戶，我們能學的就是價值投資，能把這一點學到些皮毛，就可以發些小財了。股市大跌，巴老買入面對大跌，你們說劉元生會不會嚇得拋售萬科，巴菲特會不會嚇得拋售港股比亞迪？這就是他們和我們的不同。回顧歷史，我們看看巴菲特在股市狂跌的時候做了什麼？2008年10月17日，他發出買入美股的號召：他在當日的《紐約時報》發表評論稱，“我並不想預測股市，而且我重申自己對股市的短期走勢毫無頭緒。儘管如此，今天我還是會投入股市。”巴菲特看好股市主要基於以下理由：“在別人恐懼的時候貪婪，在別人貪婪的時候恐懼。可以肯定的是，目前市場恐懼情緒蔓延，即使是久經風浪的投資者也受到了影響。”巴菲特表示，“現在大家都為持有現金感到欣慰。他們不應該這樣。他們其實選擇了一種非常可怕的長期資產，這種資產最終不會帶來任何回報，而且還肯定會貶值。”巴菲特同時還提出一些警告：巴菲特自己承認，他呼籲買進股票是基於長期投資的考慮。他在評論中表示，“我不能預測股市的短期行情。我對股市在一個月甚至一年之後是會漲還是跌完全沒有把握。”美股在10月跌到了谷底。2009年3月至今開啟了大牛市。實際上，美股當時的情況比中國股市要惡劣多了，來看看當時的相關資料、新聞：2008年8月2日，德國工業銀行宣佈盈利預警。美國第十大抵押貸款機構——美國住房抵押貸款投資公司8月6日正式向法院申請破產保護，成為繼新世紀金融公司之後美國又一家申請破產的大型抵押貸款機構。8月8日，美國第五大投行貝爾斯登宣佈旗下兩支基金倒閉，原因是由於次貸風暴。8月9日，法國第一大銀行巴黎銀行宣佈凍結旗下三支基金，同樣是因為投資了美國次貸債券而蒙受巨大損失。此舉導致歐洲股市重挫。8月13日，日本第二大銀行瑞穗銀行的母公司瑞穗集團宣佈與美國次貸相關損失為6億日元。其後花旗集團也宣佈，7月份由次貸引起的損失達7億美元，不過對於一個年盈利200億美元的金融集團，這個也只是小數目。9月，雷曼破產，美國市場開始恐慌，9月到10月是瀑布式暴跌。2008年巴菲特買入了4只股票：星座能源公司、NRG能源公司、伊頓公司、納爾科水處理公司，增持了包括康菲石油在內的11只股票，巴菲特2008年在股市上投入超過320億美元。人家在瑟瑟發抖，他在買入。巴菲特坦白告訴你：我不能預測短期走勢，但是我喜歡好公司。這就是散戶和巴菲特的區別。散戶喜歡投機，喜歡短期內高拋低吸，巴菲特則像散戶買入房子一樣，持有好股票不動，然後就有了不同的財富增長。再次重申：反對任何散戶直接買入股票，因為諸位達不到巴菲特這個定力。你們比巴菲特可能更聰明，但是沒有巴菲特的價值投資體系。我們和巴菲特的差距我們和巴菲特差距很大，錢是一方面，思想、理念和價值投資體系上的差距才是最大的差距。關於企業管理的能力先撇開不說，說說雙方對投資的認識。巴老是認真去研究企業，而且集中持股。我們是隨便看看，衝動買入。巴老躲在奧馬哈小鎮，不聽任何股神忽悠，看年報。我們在新浪微博上膜拜股神，希望他給一個10倍股。對於毒雞湯、吐槽，我們趨之如騖，對於深度閱讀，或者需要動點腦子的淺閱讀，我們沒有興趣。我們刷抖音，然後衝進股市，收聽各種內幕。一旦股市下跌就罵證監會，希望救市，我們希望在股市暴富。這能不套牢嗎？我很贊同芒格的那句話：“40歲以前沒有真正的價值投資者”。因為大家的閱歷不夠，40歲以後也只有少數人有機會成為價值投資者。股市跌，面無表情。股市漲，平靜如水。股市投資拼的是智商，拼的也是情商和自律。價值投資是什麼？發現持續盈利有護城河的好股票，最好是龍頭股，而且是朝陽行業或者“躺贏”行業，在相對合理的估值買入，然後忘記，如果有大跌，就進去加倉。記住，拉黑所有股評師。別聽經濟學家的抱怨，他們多數人是股市的門外漢。他們對股市的見識很多時候是不如一個初中畢業的老股民的，股市是實踐出真知的地方。你會為了學習跑步去請教一個跳高選手嗎？你要做的只有兩點：承認自己是個笨蛋，去定投指數基金。不承認自己是個笨蛋，找一個自己有興趣的行業，慢慢研究，挑一兩隻股票來檢驗你的研究成果，擇機買入靠譜的行業基金。當然，你要買股我也擋不住。擇時極其重要，熊市才是買入的時機，牛市是賣出的時機。剛剛，一則新聞彈出來：北上資金合計淨流出51.88億元。值得注意的是，早盤外資淨流出82億元，這意味著北上資金午後有30億元抄底。5月6日，滬指收盤是報2906.46點。如果你確認永遠不會回到3200點。你確實不要和股市發生任何關聯，包括定投基金，包括巴菲特、芒格都和你沒關係。再次重申了我的“三不原則”：不推薦股票，不預測股市短期波動，不希望散戶直接參與股市。
歷史回望：次貸危機雷曼破產，他卻在股市投了320億美金
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