Conquérante, la banque mobile fait des gagnants, mais aussi des perdants
Les fintech, venues concurrencer les établissement traditionnels, en proposant un service pratique et à prix cassé, accessible sur une application mobile, doivent avoir de solides actionnaires acceptant de perdre de l’argent.
Le site Web de la banque en ligne Fortuneo (Crédit mutuel Arkéa), à Paris, en 2015. LOIC VENANCE / AFP « Il faut faire attention aux modes. » C’est la leçon que tire un responsable du groupe Banque populaire Caisse d’épargne (BPCE), sous couvert d’anonymat, après l’échec cuisant de la néobanque allemande Fidor, rachetée au prix fort, en 2016, pour conquérir l’Europe, et qui, après avoir multiplié les accidents de parcours, attend d’être vendue ou de disparaître. Selon nos informations, la fintech (société de technologie financière) a fermé, à la mi-septembre, son activité au Royaume-Uni. L’établissement ne compte plus désormais qu’un peu plus de 200 000 clients en Allemagne. « Le mouvement est à la décélération, nous ne sommes plus dans une recherche active de clients, nous en perdons plutôt », poursuit cette source interne. Article réservé à nos abonnés Lire aussi Les banques en ligne défient les enseignes traditionnelles Cet été, le groupe a été sur le point de vendre Fidor, mais l’affaire a échoué dans la dernière ligne droite. Cet investissement devait pourtant permettre à BPCE, le dernier groupe en France à disposer d’une banque mobile, de rattraper son retard. Il lui aura finalement coûté à ce stade quelque 340 millions d’euros (140 millions pour l’acquisition, puis deux augmentations de capital de 90 millions, puis 110 millions d’euros, en 2017 et 2018). Non rentable Cette mésaventure ne constitue pas un cas isolé. De nombreuses fintech avaient souhaité concurrencer les banques en proposant un service pratique et à prix cassé, accessible sur une application mobile. Mais ce modèle économique, non rentable, suppose que des actionnaires aux reins solides acceptent de perdre de l’argent, pendant de longues années. Certaines de ces sociétés n’ont pas tenu le choc. Au cours de l’été, la néobanque britannique Ipagoo, qui avait attaqué le marché français en 2017, a été placée sous administration judiciaire et a dû suspendre ses services. Les tarifs des banques en ligne des filiales des grands groupes français sont, de loin, les plus compétitifs, selon une étude Plus étonnant, le géant de la distribution Carrefour, qui avait lancé, en 2017, le compte bancaire C-zam, accessible en libre-service dans les rayons sous la forme de coffrets, aurait lui aussi baissé les bras. Le site BFM Business annonçait, au début du mois, que, deux ans après son lancement, C-zam peinait encore à atteindre le seuil de 150 000 clients, que 30 % des acheteurs d’un coffret n’avaient jamais activé leur compte et que Carrefour cherchait à céder cette activité. Interrogée à ce sujet, l’enseigne n’a pas souhaité faire de commentaire.