राल्फ सीमा पार करने की कोशिश जारी रखता है। स्पेड सेना कैंडेलो नामक मशीनीकृत गढ़ में सीमा पार करना शुरू कर देती है, जो स्पेड के आम लोगों से जादू छीनकर संचालित होती है। एस्टा, जो और भी मजबूत हो गया है और अब अपनी राक्षस वध करने वाली तलवार पर सवार होकर उड़ सकता है, कैंडेलो के लिए उड़ान भरता है जहां वह स्पेड नाइट्स को कैदियों को मौत के घाट उतारते हुए देखकर क्रोधित हो जाता है। एस्टा कैंडेलो के कमांडर का सामना करता है जो बताता है कि वह भी एक शैतान का जहाज है। वह जहर के जादू से एस्टा को जहर देता है लेकिन एस्टा आसानी से जहर को राक्षस विध्वंसक तलवार में अवशोषित कर लेता है और गुस्से में गढ़ को आधे में काट देता है, और कप्तान को एक ही झटके में हरा देता है। बुल्स आते हैं और मिमोसा कैदियों को ठीक होने में मदद करता है। नोएल ने खुलासा किया कि लक और लियोपोल्ड को कैदी के गांव के पास स्पेड बेस को नष्ट करने के लिए भेजा गया था। यह महसूस करते हुए कि वे सुरक्षित रूप से घर लौट आए हैं, कैदियों ने खुलासा किया कि स्पैड साम्राज्य पर डार्क ट्रायड का शासन है, प्रत्येक के पास एक शक्तिशाली शैतान है, और उनके अनुयायी डार्क चेले हैं जो ट्रायड से राक्षसी शक्ति प्राप्त करते हैं। ट्रायड, भाई-बहन दांते, वैनिका और ज़ेनॉन ज़ोग्राटिस, कैंडेलो के नुकसान को तुच्छ मानते हैं जब वे अपने लक्ष्य के करीब होते हैं जिसके लिए उन्हें केवल दो आर्कन स्टेज जादूगरों को पकड़ने की आवश्यकता होती है। राल्फ अंततः सीमा पार कर जाता है और हेज चर्च के पास गिर जाता है जहां सिस्टर लिली उसे "प्रिंस यूनो" को पुकारते हुए पाती है।
एस्टा ने राक्षस विध्वंसक तलवार से स्पेड किंगडम के कमांडर के जहर के हमले का मुकाबला किया, फिर एक ही झटके में कप्तान को हराकर हमलावर गढ़ को आधा कर दिया।
राल्फ सीमा पार करने की कोशिश जारी रखता है। स्पेड सेना कैंडेलो नामक मशीनीकृत गढ़ में सीमा पार करना शुरू कर देती है, जो स्पेड के आम लोगों से जादू छीनकर संचालित होती है। एस्टा, जो और भी मजबूत हो गया है और अब अपनी राक्षस वध करने वाली तलवार पर सवार होकर उड़ सकता है, कैंडेलो के लिए उड़ान भरता है जहां वह स्पेड नाइट्स को कैदियों को मौत के घाट उतारते हुए देखकर क्रोधित हो जाता है। एस्टा कैंडेलो के कमांडर का सामना करता है जो बताता है कि वह भी एक शैतान का जहाज है। वह जहर के जादू से एस्टा को जहर देता है लेकिन एस्टा आसानी से जहर को राक्षस विध्वंसक तलवार में अवशोषित कर लेता है और गुस्से में गढ़ को आधे में काट देता है, और कप्तान को एक ही झटके में हरा देता है। बुल्स आते हैं और मिमोसा कैदियों को ठीक होने में मदद करता है। नोएल ने खुलासा किया कि लक और लियोपोल्ड को कैदी के गांव के पास स्पेड बेस को नष्ट करने के लिए भेजा गया था। यह महसूस करते हुए कि वे सुरक्षित रूप से घर लौट आए हैं, कैदियों ने खुलासा किया कि स्पैड साम्राज्य पर डार्क ट्रायड का शासन है, प्रत्येक के पास एक शक्तिशाली शैतान है, और उनके अनुयायी डार्क चेले हैं जो ट्रायड से राक्षसी शक्ति प्राप्त करते हैं। ट्रायड, भाई-बहन दांते, वैनिका और ज़ेनॉन ज़ोग्राटिस, कैंडेलो के नुकसान को तुच्छ मानते हैं जब वे अपने लक्ष्य के करीब होते हैं जिसके लिए उन्हें केवल दो आर्कन स्टेज जादूगरों को पकड़ने की आवश्यकता होती है। राल्फ अंततः सीमा पार कर जाता है और हेज चर्च के पास गिर जाता है जहां सिस्टर लिली उसे "प्रिंस यूनो" को पुकारते हुए पाती है।