208 में, काओ काओ ने साम्राज्य को जल्दी से एकजुट करने की उम्मीद में अपनी सेना के साथ दक्षिण की ओर मार्च किया। लियू बियाओ के बेटे लियू कांग ने जिंग प्रांत को आत्मसमर्पण कर दिया और काओ जियांग्लिंग में एक बड़े बेड़े पर कब्जा करने में सक्षम था। निचले यांग्त्ज़ी में सन सी के उत्तराधिकारी सन क्वान ने विरोध करना जारी रखा। उनके सलाहकार लू सु ने लियू बेई के साथ गठबंधन हासिल किया, जो हाल ही में उत्तर से शरणार्थी था, और झोउ यू को सन क्वान की नौसेना की कमान सौंपी गई थी, साथ ही एक अनुभवी जनरल के साथ, जिसने सन परिवार, चेंग पु की सेवा की थी। 50,000 की उनकी संयुक्त सेनाओं ने उस सर्दी में रेड क्लिफ्स पर काओ काओ के बेड़े और 200,000-मजबूत सेना का सामना किया। काओ काओ को शक्तिशाली यांग्त्ज़ी नदी पार करनी थी। इसलिए जब वह अपने बेड़े के साथ नदी की ओर रवाना हुआ, तो उसके कई लोग थकावट, बीमारी का शिकार हो गए और नॉर्थईटर जहाजों और दलदली इलाके में बहुत सहज नहीं थे। इसलिए जब दोनों पक्ष वुलिन में युद्ध के लिए मिले, तो काओ काओ मित्र देशों की सेना को कोई भी हार देने में सक्षम नहीं था। दूसरी ओर, सन क्वान की सेना के जनरल हुआंग गाई एक गुप्त योजना लेकर आए। उसने काओ काओ को एक जाली पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि वह और अन्य लोग उसे अपने पक्ष में करना चाहते हैं और वे सहयोगी दलों के कुछ बेहतरीन जहाज भी लाएंगे। लेकिन काओ को यह नहीं पता था कि जहाज ज्वलनशील नरकटों से भरे हुए थे। इसलिए जब वे रवाना हुए और उसके बेड़े के पास पहुंचे, तो उन्हें जला दिया गया और उन्होंने काओ काओ के बेड़े और शिविरों को नष्ट कर दिया। निराशाजनक स्थिति को देखते हुए, काओ काओ ने अपनी सेना को मार्शलैंड्स के माध्यम से एक कठिन वापसी का आदेश दिया, जिसके दौरान उनके अधिक लोग बीमारी और थकावट का शिकार हो गए। रेड क्लिफ्स पर मित्र देशों की जीत ने लियू बेई और सन क्वान के अस्तित्व को सुनिश्चित किया, और शू और वू राज्यों के लिए आधार प्रदान किया।
जनरल हुआंग गाई ने काओ काओ के बेड़े में आग लगा दी। हुआंग गाई ने शुरू में काओ काओ को सूचित किया कि वह लियू बेई और सन क्वान द्वारा गठित मित्र सेना को धोखा देगा। लेकिन हुआंग गाई वास्तव में काओ काओ के बेड़े में ज्वलनशील नरकट से भरे जहाजों को भेजने का मौका लेने की कोशिश कर रहा था। काओ काओ ने प्रलोभन लिया और हुआंग गाई का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर, जब हुआंग गाई के जहाज पहुंचे, तो मित्र सेना ने काओ काओ के बेड़े और शिविरों में आग लगा दी और अनिवार्य रूप से काओ काओ की सेना को नष्ट कर दिया।
208 में, काओ काओ ने साम्राज्य को जल्दी से एकजुट करने की उम्मीद में अपनी सेना के साथ दक्षिण की ओर मार्च किया। लियू बियाओ के बेटे लियू कांग ने जिंग प्रांत को आत्मसमर्पण कर दिया और काओ जियांग्लिंग में एक बड़े बेड़े पर कब्जा करने में सक्षम था। निचले यांग्त्ज़ी में सन सी के उत्तराधिकारी सन क्वान ने विरोध करना जारी रखा। उनके सलाहकार लू सु ने लियू बेई के साथ गठबंधन हासिल किया, जो हाल ही में उत्तर से शरणार्थी था, और झोउ यू को सन क्वान की नौसेना की कमान सौंपी गई थी, साथ ही एक अनुभवी जनरल के साथ, जिसने सन परिवार, चेंग पु की सेवा की थी। 50,000 की उनकी संयुक्त सेनाओं ने उस सर्दी में रेड क्लिफ्स पर काओ काओ के बेड़े और 200,000-मजबूत सेना का सामना किया। काओ काओ को शक्तिशाली यांग्त्ज़ी नदी पार करनी थी। इसलिए जब वह अपने बेड़े के साथ नदी की ओर रवाना हुआ, तो उसके कई लोग थकावट, बीमारी का शिकार हो गए और नॉर्थईटर जहाजों और दलदली इलाके में बहुत सहज नहीं थे। इसलिए जब दोनों पक्ष वुलिन में युद्ध के लिए मिले, तो काओ काओ मित्र देशों की सेना को कोई भी हार देने में सक्षम नहीं था। दूसरी ओर, सन क्वान की सेना के जनरल हुआंग गाई एक गुप्त योजना लेकर आए। उसने काओ काओ को एक जाली पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि वह और अन्य लोग उसे अपने पक्ष में करना चाहते हैं और वे सहयोगी दलों के कुछ बेहतरीन जहाज भी लाएंगे। लेकिन काओ को यह नहीं पता था कि जहाज ज्वलनशील नरकटों से भरे हुए थे। इसलिए जब वे रवाना हुए और उसके बेड़े के पास पहुंचे, तो उन्हें जला दिया गया और उन्होंने काओ काओ के बेड़े और शिविरों को नष्ट कर दिया। निराशाजनक स्थिति को देखते हुए, काओ काओ ने अपनी सेना को मार्शलैंड्स के माध्यम से एक कठिन वापसी का आदेश दिया, जिसके दौरान उनके अधिक लोग बीमारी और थकावट का शिकार हो गए। रेड क्लिफ्स पर मित्र देशों की जीत ने लियू बेई और सन क्वान के अस्तित्व को सुनिश्चित किया, और शू और वू राज्यों के लिए आधार प्रदान किया।