1078 ईसा पूर्व में रामेसेस XI की मृत्यु के बाद, स्मेंडेस ने तानिस शहर से शासन करते हुए मिस्र के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। दक्षिण को थेब्स में अमुन के उच्च पुजारियों द्वारा प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया था, जिन्होंने स्मेन्डेस को केवल नाम से पहचाना था। इस समय के दौरान, लीबियाई पश्चिमी डेल्टा में बस रहे थे, और इन बसने वालों के सरदारों ने अपनी स्वायत्तता बढ़ाना शुरू कर दिया। 945 ईसा पूर्व में शोशेंक प्रथम के तहत लीबियाई राजकुमारों ने डेल्टा पर नियंत्रण कर लिया, जिससे तथाकथित लीबियाई या बुबास्टाइट राजवंश की स्थापना हुई, जो लगभग 200 वर्षों तक शासन करेगा। शोशेंक ने अपने परिवार के सदस्यों को महत्वपूर्ण पुरोहिती पदों पर बिठाकर दक्षिणी मिस्र पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया। लिओन्टोपोलिस में डेल्टा में एक प्रतिद्वंद्वी राजवंश के उदय के साथ ही लीबिया का नियंत्रण ख़त्म होने लगा और कुशियों ने दक्षिण से खतरा पैदा कर दिया। लगभग 727 ईसा पूर्व कुशाइट राजा पिये ने उत्तर की ओर आक्रमण किया, थेब्स और अंततः डेल्टा पर कब्ज़ा कर लिया। तीसरे मध्यवर्ती काल के अंत में मिस्र की दूरगामी प्रतिष्ठा में काफी गिरावट आई। इसके विदेशी सहयोगी असीरियन प्रभाव क्षेत्र में आ गए थे, और 700 ईसा पूर्व तक दोनों राज्यों के बीच युद्ध अपरिहार्य हो गया था। 671 और 667 ईसा पूर्व के बीच अश्शूरियों ने मिस्र पर अपना हमला शुरू किया। तहरका और उसके उत्तराधिकारी तनुतामुन दोनों का शासनकाल अश्शूरियों के साथ निरंतर संघर्ष से भरा हुआ था, जिनके खिलाफ मिस्र ने कई जीत हासिल कीं। अंततः, अश्शूरियों ने कुशियों को नूबिया में वापस धकेल दिया, मेम्फिस पर कब्ज़ा कर लिया और थेब्स के मंदिरों को लूट लिया।
700 ई.पू
1078 ईसा पूर्व में रामेसेस XI की मृत्यु के बाद, स्मेंडेस ने तानिस शहर से शासन करते हुए मिस्र के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। दक्षिण को थेब्स में अमुन के उच्च पुजारियों द्वारा प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया था, जिन्होंने स्मेन्डेस को केवल नाम से पहचाना था। इस समय के दौरान, लीबियाई पश्चिमी डेल्टा में बस रहे थे, और इन बसने वालों के सरदारों ने अपनी स्वायत्तता बढ़ाना शुरू कर दिया। 945 ईसा पूर्व में शोशेंक प्रथम के तहत लीबियाई राजकुमारों ने डेल्टा पर नियंत्रण कर लिया, जिससे तथाकथित लीबियाई या बुबास्टाइट राजवंश की स्थापना हुई, जो लगभग 200 वर्षों तक शासन करेगा। शोशेंक ने अपने परिवार के सदस्यों को महत्वपूर्ण पुरोहिती पदों पर बिठाकर दक्षिणी मिस्र पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया। लिओन्टोपोलिस में डेल्टा में एक प्रतिद्वंद्वी राजवंश के उदय के साथ ही लीबिया का नियंत्रण ख़त्म होने लगा और कुशियों ने दक्षिण से खतरा पैदा कर दिया। लगभग 727 ईसा पूर्व कुशाइट राजा पिये ने उत्तर की ओर आक्रमण किया, थेब्स और अंततः डेल्टा पर कब्ज़ा कर लिया। तीसरे मध्यवर्ती काल के अंत में मिस्र की दूरगामी प्रतिष्ठा में काफी गिरावट आई। इसके विदेशी सहयोगी असीरियन प्रभाव क्षेत्र में आ गए थे, और 700 ईसा पूर्व तक दोनों राज्यों के बीच युद्ध अपरिहार्य हो गया था। 671 और 667 ईसा पूर्व के बीच अश्शूरियों ने मिस्र पर अपना हमला शुरू किया। तहरका और उसके उत्तराधिकारी तनुतामुन दोनों का शासनकाल अश्शूरियों के साथ निरंतर संघर्ष से भरा हुआ था, जिनके खिलाफ मिस्र ने कई जीत हासिल कीं। अंततः, अश्शूरियों ने कुशियों को नूबिया में वापस धकेल दिया, मेम्फिस पर कब्ज़ा कर लिया और थेब्स के मंदिरों को लूट लिया।