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 홍건적 과 왜구 를 격퇴 하 다 ( 외세 를 물리친 고려 ) 
 1359 홍건적 의 1 차 침입 
 1360 안우 · 이방실 의 홍건 적 격퇴 
 1361 홍건적 의 2 차 침입 
 1362 정세운 · 이성계 의 홍건 적 격퇴 
 1368 명 건국 
 1376 홍산 대첩 ( 최영 의 왜구 격퇴 ) 
 1377 화통도감 설치 
 1380 진포 대첩 ( 나세 · 최무선 의 왜구 격퇴 ) 
 황산 대첩 ( 이성계 의 왜구 격퇴 ) 
 1383 관음 포 대첩 ( 정지 의 왜구 격퇴 ) 
 1389 박위 , 쓰시마 섬 정벌 
 1392 조선 건국 
 14 세기 말 동북아시아 의 정세 에 는 커다란 변화 가 있 었 다 . 유럽 까지 진출 하 여 대 제국 을 건설 한 원나라 가 점차 쇠퇴 하 면서 , 이 틈 에 중국 내부 에서 그 동안 원나라 몽고족 에 억눌려 있 던 한족 들 이 반기 를 들 고 일어났 는데 , 홍건적 이 그 들 이 었 다 . 홍건적 들 이 무서운 기세 로 성장 하 자 원나라 는 이 들 을 토벌 하 는 데 온 힘 을 기울였 다 . 원나라 에 대항 하 기 위해 홍건적 은 주변 고려 의 지원 을 받 으려 계속 사신 을 보내 어 교류 하 고자 하 였으나 , 고려 는 이 에 응하 지 않 았 다 . 그러 던 중 홍건적 의 무리 가운데 일부 가 원나라 에게 쫓기 는 신세 가 되 자 고려 영토 까지 침입 해 약탈 과 살상 을 저질러 고려 에 피해 를 입혔 다 . 
 한편 , 이 무렵 일본 에서 는 가마쿠라 막부 가 멸망 하 고 무로마치 막부 가 등장 하 여 남북 으로 대립 하 는 전국 시대 가 전개 되 었 다 . 일본 의 남북조 시대 는 왕권 이 약하 고 각 지방 영주 들 의 세력 이 강하 여 지방 까지 중앙 의 통제력 이 미치 지 못하 였 다 . 이 를 틈타 바다 에서 는 주로 쓰시마 섬 을 근거 로 하 여 해적 들 이 활개 를 쳤 다 . 왜구 라고 불리 는 이 들 해적 들 은 배후 에 영주 들 의 후원 을 받 으면서 우리 나라 와 중국 해안 지방 까지 쳐들어와 약탈 을 일삼 았 다 . 
 당시 고려 에서 는 공민왕 이 여러 가지 강력 한 개혁 을 통해 원나라 에 대항 하 며 자주 성 을 회복 하 고자 하 였 다 . 하지만 북쪽 의 홍건적 과 남쪽 의 왜구 가 여러 차례 침략 해 오 자 개혁 의 추진 에 도 많 은 어려움 을 겪 게 되 었 다 . 
 홍건 적 격퇴 
 홍건적 은 원나라 몽고족 의 압박 에 대항 하 면서 일어난 한족 의 농민 반란군 으로 머리 에 붉 은 두건 을 둘렀 다고 해서 붙여진 이름 이 다 . 이 들 은 혼란 한 정세 를 틈타 하북성 영평 에서 일어나 서 비밀 종교 결사 인 백련교 를 업 고 삽 시간 에 큰 세력 으로 성장 하 여 1355 년 에 는 국호 를 송이 라 하 였 다 . 
 홍건적 은 각 지방 을 점령 하 면서 무서운 기세 로 중국 전역 을 휩쓸 었 으나 그 지역 백성 들 을 괴롭히 거나 물자 를 약탈 하 지 않 고 원나라 에 대항 하 였 다 . 이런 까닭 으로 원나라 에 억눌려 있 던 한족 백성 들 은 홍건적 에 대해 큰 지지 와 환호 를 보냈 다 . 그러나 홍건 족 이 요동 지역 을 점령 한 원나라 의 반격 에 쫓기 다가 그 들 중 일부 가 고려 로 침입 해 약탈 과 살상 을 자행 하 면서 고려 에 큰 피해 를 입혔 다 . 
 1359 년 12 월 홍건적 의 장수 모 거경 이 4 만 의 군사 를 이끌 고 의주 로 쳐들 어 왔 다 ( 1 차 침입 ) . 파죽지세 로 의주 를 함락 한 홍건적 은 정주 와 안주 까지 잇달 아 함락 시켜 압록강 일 대 를 모두 쑥대 밭 으로 만들 었 다 . 이후 홍건적 이 서경 까지 침입 하 리라 예상 한 고려 군 은 일부러 서경 에서 나와 황주 에 진 을 쳤 다 . 홍건적 의 군사 들 은 대부분 중국 의 남쪽 따뜻 한 지역 출신 들 로 이루어져 있 어서 추위 에 약할 것 을 파악 한 고려 군 이 일부러 서경 에서 후퇴 한 것 이 었 다 . 아무 저항 도 받 지 않 고 그대로 서경 에 도착 한 홍건적 들 은 추위 에 떨 다가 고려 군 의 총공세 를 겪 어야 했 다 . 이후 고려 는 함종 에서 는 안우 와 이방실 이 , 선천 에서 는 최영이 전투 에서 이겨 홍건적 을 압록강 이북 으로 모두 몰아내 었 다 . 이 때 돌아간 홍건 적 병사 가 겨우 300 여 명 정도 에 불과 하 였 다고 한다 . 
 그 뒤 홍건적 은 수군 을 동원 하 여 황해도 와 평안도 일 대 의 해안 지방 을 노략질 하 다가 1361 년 10 월 10 만 대군 을 이끌 고 고려 를 다시 침략 하 였 다 ( 2 차 침입 ) . 홍건적 의 기세 가 대단 하 여 공민왕 은 하 는 수 없이 복주 ( 안동 ) 까지 피난 을 가 고 개경 은 홍건적 에게 점령 당하 였 다 . 이듬해 공민왕 은 개경 을 탈환 하 기 위해서 정세운 을 총 병관 으로 삼 고 작전 을 구상 하 였 다 . 정세운 은 신하 들 을 설득 하 고 규합 하 여 안우 , 이방실 , 최영 , 이성계 등 여러 장수 들 과 20 만 군사 를 이끌 고 홍건적 에 반격 하 였 다 . 이 때 이성계 는 적장 의 목 을 베 는 등 큰 공 을 세웠으며 , 홍건적 은 고려 의 맹공격 에 10 만 군사 가 몰살 당할 정도 로 큰 타격 을 입 고 압록강 너머 로 모두 퇴각 하 였 다 . 
 홍건적 은 고려 를 침략 함 으로써 오히려 그 세력 을 잃 고 쇠퇴 하 게 되 었 으며 , 고려 또한 침입 을 막아내 는 과정 에서 막대 한 피해 를 입 게 되 었 다 . 그러나 이 과정 에서 이성계 같 은 새로운 세력 이 성장 하 여 기울 어 가 는 고려 를 대신 하 여 새 왕조 를 열 수 있 는 기반 이 마련 되 기 도 하 였 다 태조 이성계 의 어진 
 신라 문무왕 이 “ 내 가 죽 으면 용 이 되 어 왜적 을 막 겠 으니 바다 에 묻 어 달 라 ” 고 유언 을 하 였 다는 기록 에서 볼 수 있 듯이 왜적 의 침입 은 삼국 시대 부터 있 었 으나 그 수 가 적 었 고 피해 도 심각 한 상황 은 아니 었 다 . 그러나 고려 후기 부터 그 수 가 크 게 늘어나 극성 을 부리 기 시작 하 였 다 . 
 고려 때 왜구 가 처음 침입 한 것 은 1223 년 이 었 다 . 당시 고려 는 내정 이 어지러웠 고 , 홍건적 의 침략 을 막 아야 했으며 중국 은 원나라 에서 명나라 로 교체 되 는 시기 로 대외 관계 가 복잡 해 그 들 의 침입 에 적절히 대처 하 지 못하 였 다 . 왜구 의 침입 은 1350 년 부터 본격 화 되 기 시작 하 여 특히 우왕 때 에 이르 면 14 년 간 378 회 나 침입 할 정도 로 절정 에 달하 였 다 . 무엇 보다 도 해안 가 에서 는 왜구 의 침입 이 극심 하 여 심지어 강화도 가 약탈 당하 고 개경 까지 위협 을 받 을 정도 였 다 . 왜구 는 단순 한 해 적 정도 의 수준 이 아니 라 , 배후 에 유력 한 영주 가 있 어 그 들 에 의해 움직였 다 . 그 대표 적 인 영주 가 쓰시마 섬 의 영주 였 다 . 
 왜구 들 이 약탈 하 려고 한 가장 큰 대상 은 쌀 이 었 다 . 그래서 고려 의 조운선 들 이 왜구 의 습격 을 많이 받 았 으며 , 이 에 따라 세금 으로 거두 어 드린 쌀 의 해상 운송 이 어려워 재정 이 궁핍 해졌 고 , 노략질 로 인한 백성 들 의 고통 도 극심 하 였 다 . 또한 왜구 들 은 여러 재물 뿐 만 아니 라 고려 의 백성 들 을 잡아가 노예 로 팔 기 도 하 였으며 , 문화재 를 약탈 하 기 도 하 였 다 . 
 처음 에 는 고려 도 사신 을 보내 어 왜구 의 출몰 을 감시 해 줄 것 을 일본 조정 에 요구 하 였으나 , 진전 이 없 자 강경 하 게 대처 하 였 다 . 1376 년 충남 연산 개태사 까지 왜구 가 출몰 하 자 최영이 출정 하 여 홍산 ( 부여 부근 ) 에서 왜구 를 물리쳤 다 ( 홍산 대첩 ) . 이 때 최영이 솔선수범 하 여 먼저 적진 으로 뛰어들 어 싸우 자 많 은 병사 들 의 사기 가 올라 크 게 싸워 이겼 다고 한다 . 
 최무선 은 격심 해진 왜구 의 침입 을 막 고 , 왜구 를 무찌르 는 데 에 는 화기 가 필요 하 다고 생각 하 여 중국인 기술자 에게 화기 제조법 을 배웠 다 . 그리고 조정 에 건의 하 여 1377 년 화통도감 을 설치 하 고 , 화기 를 제조 하 여 1380 년 진포 에서 크 게 왜구 를 무찔렀 다 ( 진포 대첩 ) . 이 싸움 에서 화포 를 맞 은 왜선 은 모두 불 에 타 연기 가 하늘 을 덮 었 으며 , 죽 은 왜구 의 숫자 는 헤아릴 수 없이 많 았 다 한다 . 이 진포 대첩 은 우리 나라 가 처음 으로 화포 를 만들 어 왜구 를 무찌른 전쟁 이 었 고 , 이후 에 왜구 의 세력 이 한층 약화 되 었 다는 점 에서 중요 한 의미 가 있 다 . 
 진포 에서 크 게 패 하 고 살아남 은 몇 안 되 는 왜구 들 은 내륙 으로 들어가 서 이미 상륙 한 왜구 들 과 합류 하 였 다 . 이 들 은 내륙 에서 크 게 이길 수 있 다고 호언장담 하 며 지리산 일 대 의 황산 에서 또 한 번 백성 들 을 노략질 하 고 침략 하 였 다 . 그러나 이 때 출정 한 이성계 를 비롯 한 많 은 장수 들 에 의해 왜구 가 대파 되 었 으며 , 이 때 살아남 은 왜적 은 겨우 70 여 명 에 이를 뿐 이 라고 한다 ( 황산 대첩 ) . 이후 관음 포 대첩 ( 1383 ) 등 을 통해 왜구 는 크 게 쇠퇴 하 였으며 , 1389 년 에 는 박위 가 왜구 의 소굴 인 쓰시마 섬 을 정벌 하 였 다 . 이러 한 노력 들 에 힘입 어 왜구 의 세력 은 점차 소멸 되 었 다 . 
 최영 의 홍산 대첩 
 최영 장군 의 모습 을 묘사 한 그림 홍산 대첩 은 오늘날 충청남도 연산 에서 최영이 왜구 를 크 게 격퇴 한 싸움 이 다 . 고려 때 왜구 의 침략 이 날로 거세 지 면서 해 안 뿐 만 아니 라 내륙 까지 그 피해 가 미쳤 다 . 1376 년 에 는 왜구 들 이 금강 을 거슬러 올라와 부여 에 침입 하 였 다가 공주 까지 함락 시키 고 연산 의 개태사 를 약탈 하 는 등 그 피해 가 아주 컸 다 . 
 이 소식 을 들 은 최영이 출정 하 기 를 거듭 요청 해 병력 을 이끌 고 홍산 에 이르 니 왜적 이 먼저 험하 고 좁 은 곳 에 웅거 하 고 있 었 다 . 모든 장수 가 두려워 하 여 전진 하 지 못하 자 최영 이 앞장서 서 돌격 해 적 을 크 게 격파 하 였 다 . 이 때 침입 한 왜구 의 수 가 얼마 인지 는 전해 지 지 않 으나 , 공주 와 개태사 가 약탈 당한 것 으로 봐서 대 규모 의 집단 이 었 을 것 으로 추측 된다 . 그 뒤 왜구 들 은 늘 “ 우리 가 두려워 하 는 자 는 백발 의 최만호 뿐 이 다 . ” 라고 할 정도 로 최영 을 두려워하 였 다 . 이후 왜구 의 기세 가 점점 약해 지 기 시작 하 였 다 . 
 홍산 대첩 은 최 무선 의 진포 싸움 , 이성계 의 황산대첩 과 더불 어 고려 시대 왜구 토벌 의 3 대 대첩 으로 알려져 있 으며 해 마다 홍산 에서 는 홍산 대첩 의 정신 을 계승 하 기 위한 홍산 대첩 제 가 열리 고 있 다 . 
 최무선 의 진포 대첩 
 최무선 고려 말기 에 한창 기승 을 부리 던 왜구 의 노략질 을 막 기 위해 최무선 은 화포 를 만들 기 로 결심 하 였 다 . 최무선 은 화약 을 만드 는 세 가지 재료 , 즉 초석 · 유황 · 분탄 중 에서 유황 과 분탄 은 쉽 게 구할 수 있 으나 초석 을 만드 는 것 이 가장 어렵 고 중요 하 다는 것 을 알아냈 다 . 그래서 이미 화약 을 만들 어 사용 하 고 있 는 중국 에서 배우 기 로 하 고 , 중국 사람 들 의 왕래 가 잦 은 무역항 벽란도 에 가 서 중국 으로부터 오 는 상객 들 중 에서 초석 ( 염초 ) 의 제조 방법 을 알 고 있 는 사람 을 찾 았 다 . 그러 던 중 중국 의 강남 지방 에서 온 이원 이 라는 화약 제조 기술자 를 만나 후 하 게 대접 하 며 화약 제조 기술 을 배우 고자 하 였 다 . 최무선 의 지극 한 정성 과 , 화약 을 만들 어 국가 를 살리 겠 다는 집념 이 이원 을 감동 시켜 초석 을 흙 에서 추출 하 는 방법 을 배우 고 화약 을 만드 는 데 성공 하 였 다 . 
 화약 을 이용 한 무기 제작 에 성공 한 그 는 여러 차례 정부 에 건의 하 여 화통도감 을 설치 하 였 다 . 그리고 화통도감 에서 각종 화약 을 이용 한 무기 를 연구 하 여 20 여 종 의 화기 가 제조 되 었 다 . 이 때 제조 한 화기 로 는 대장군 , 이 장군 , 삼 장군 , 육화 석포 , 화포 , 신포 , 화통 , 화전 , 철 령전 , 피 령전 , 질려포 , 철탄자 , 천산 오룡 전 , 유화 , 주화 , 촉 천화 등 이 었 다 . 고려 정부 는 화포 를 더욱 증강 하 여 해전 에 대비 하 였 다 . 
 1380 년 왜구 가 500 여 척 의 선박 을 이끌 고 금강 하구 의 진포 로 쳐들어와 약탈 을 하 자 최무선 은 나세 와 함께 각종 화기 로 무장 한 전함 을 이끌 고 나아가 크 게 격파 하 였으니 이 를 진포 대첩 이 라 한다 . 이 싸움 에서 화포 를 맞 은 왜선 은 모두 불 에 타 연기 가 하늘 을 덮 었 으며 , 이 때 죽 은 왜구 의 숫자 는 헤아릴 수 없이 많 았 다 한다 . 이렇게 화포 를 이용 해 고려 가 크 게 승리 하 자 왜구 는 바다 쪽 으로 도망가 지 못하 고 내륙 으로 깊숙히 들어가 서 노략질 하 였 다 . 이 에 따라 정부 는 이성계 를 파견 하 여 황산 에서 크 게 왜구 를 무찔렀 다 . 
 이성계 의 황산 대첩 
 황산대첩 비 1380 년 왜구 들 이 500 여 척 의 배 를 타 고 금강 어귀 에 있 는 진포 에 상륙 했 다 . 이 때 최무선 이 화약 을 사용 하 여 적 의 함선 을 모두 불태워 대승 을 거두 었 다 . 이 싸움 에서 왜구 들 은 배 를 잃어버려 바다 로 나갈 수 없 게 되 자 경상도 상주 · 구미 , 충청도 옥천 등 내륙 지방 으로 들어가 더욱 잔인 한 약탈 과 살상 을 저질렀 다 . 이 에 고려 정부 는 이성계 를 최고 지휘관 으로 삼 아 왜구 를 쳐부수 도록 했 다 . 이성계 는 운봉 을 넘 어 황산 서북쪽 의 정산 봉 으로 나아가 이지란 과 더불 어 치열 한 전투 를 치른 결과 왜구 를 크 게 무찌르 고 왜구 의 말 1 , 600 여 필 을 노획 했 는데 , 이 를 황산대첩 이 라고 한다 . 
 이때 의 전공 을 기리 기 위해 조선 시대 남원시 운봉 면 화수리 에 황산대첩 비 를 세웠 다 . 그러나 이 비 는 일제 강점기 때 일본인 들 이 파괴 하 여 원상 이 훼손 되 어 버렸 고 , 해방 이후 에 남 아 있 던 귀부 와 이수 를 이용 하 여 다시 세웠 다 . 이 비문 에 는 황산대첩 에 관한 사실 과 비문 을 세우 게 된 목적 · 사정 을 담 고 있 다 . 
 박위 의 쓰시마 정벌 
 쓰시마 섬 은 원래 토지 가 좁 고 땅 이 척박 해 식량 을 외부 에서 구해야 했 기 때문 에 고려 에 조공 을 바치 고 미곡 을 받 아 갔 다 . 그러나 가뭄 과 기근 이 들 면 쓰시마섬 의 백성 들 은 해 적 으로 나타나 해안 을 약탈 하 였으므로 그 피해 가 아주 컸 다 . 이 에 고려 말 조선 초 여러 차례 에 걸쳐 쓰시마 섬 에 대한 토벌 이 있 었 다 . 고려 창왕 1 년 ( 1389 년 ) 에 는 경상도 원수 박위 가 병선 백 여 척 을 이끌 고 쓰시마 섬 을 공격 해 적선 300 여 척 과 해안 의 시설 을 파괴 해 왜구 의 근거지 를 소탕 하 기 도 하 였 다 .