[ 서울 경제 ] 올해 일곱 번 째 ‘ AAA 급 ’ 발행 물 인 KT ( 030200 ) 회사채 에 기관 들 의 러브 콜 이 쏟아졌 다 . 수요 가 넘치 면서 회사 는 3 , 000 억 원 으로 증액 발행 하 는 것 을 검토 중 이 다 . 9 일 투자 은행 ( IB ) 업계 에 따르 면 KT 는 이날 2 , 000 억 원 규모 회사채 발행 을 앞두 고 진행 한 수요 예측 에서 1 조 4 , 500 억 원 의 뭉칫돈 을 끌 어 모았 다 . 시장 수요 가 가장 많 은 3 · 5 년 물 이 특히 높 은 경쟁 률 을 기록 했 다 . 900 억 원 어치 를 모집 한 3 년 물 에 6 , 400 억 원 의 자금 이 몰렸 으며 600 억 원 어치 발행 하 는 5 년 물 에 는 4 , 400 억 원 의 매수 주문 이 들어왔 다 . 장기 물 인 10 년 물 ( 200 억 원 ) 과 20 년 물 ( 300 억 원 ) 에 도 각각 1 , 300 억 , 2 , 400 억 원 쏟아졌 다 . 시장 에 오랜만 에 등장 한 초 우량 물 인 만큼 기관 들 의 러브 콜 이 잇따랐 다 . 매수 수요 가 넘쳐나 면서 발행 금리 도 민 평 대비 - 5 bp ( 1 bp = 0 . 01 % 포인트 ) ~- 10 bp 선 에서 결정 될 전망 이 다 . 회사 는 이번 발행 에서 희망 금리 밴드 를 민 평 대비 - 20 ~+ 20 bp 수준 으로 제시 했 다 . 최근 회사채 시장 에서 는 우량 등급 선호 현상 이 심화 하 고 있 다 . 코로나 19 여파 가 길 어 지 면서 올해 기업 들 의 실적 악화 가 불가피 해 지 자 기관 투자자 들 이 보수 적 으로 돌아선 탓 이 다 . IB 업계 의 한 관계자 는 “ 신용도 에 안정 감 이 있 는지 여부 에 따라 유효 경쟁률 과 가산 금리 가 큰 폭 으로 차이 나 고 있 다 ” 며 “ AAA 급 의 경우 크 레딧 스 프레드 가 축소 되 고 있 으나 그 밑 으론 여전히 변동 성 이 있 는 분위기 ” 라고 전했 다 . 국내 통신사 들 은 5 세대 ( 5 G ) 시장 선점 경쟁 으로 설비 투자 ( 케 펙 스 ) 와 마케팅 을 지속 적 으로 확대 하 고 있 다 . 지난해 SK 텔레콤 ( 017670 ) 과 KT · LG 유 플러스 ( 032640 ) 등 통신 3 사 의 설비 투자 규모 는 전년 대비 17 . 9 % 늘 었 다 . 지난 2018 년 까지 개선 되 던 재무 레버리지 도 다시 증가세 다 . 투자 부담 이 늘어나 자 SK 텔레콤 과 LG 유 플러스 도 연초 회사채 시장 을 찾 아 각각 6 , 000 억 원 , 3 , 000 억 원 씩 조달 해 갔 다 . KT 는 이번 조달 되 는 자금 으로 9 월 만기 가 돌아오 는 3 , 000 억 원 규모 회사채 를 상환 할 예정 이 다 . / 김민경 기자 mkkim @ sedaily . com [ 서울 경제 바로 가 기 ] ▶ 네이버 채널 에서 ' 서울 경제 ' 구독 해 주 세요 ! ▶ [ 서울 포럼 2020 ] 과학 기술 초 격차 가 답 이 다 저작권자 ⓒ 서울 경제 , 무단 전재 및 재 배포 금지