현대캐피탈 은 미화 1 억 5500 만 달러 ( 원화 약 1550 억 원 ) 규모 의 신디케이션 변동 금리 부채 권 ( Syndication FRN ) 발행 계약 을 체결 했 다고 23 일 밝혔 다 . 이번 채권 발행 에 는 ANZ , DBS , West LB 등 호주 , 싱가포르 , 독일 계 은행 3 개 사 가 공동 주간 사 로 참여 했 다 . 채권 발행 조건 은 3 년 만기 이 며 발행 금리 는 미국 기준 6 개월 리보 ( ( Libor ) 금리 에 1 . 3 % 포인트 를 더 한 수준 이 다 . 이번 해 외채 권 의 발행 가격 은 현대캐피탈 이 지난 1 월 에 발행 한 2 년 만기 사무라이 채권 보다 약 0 . 2 % 포인트 정도 낮 은 수준 이 다 . 현대캐피탈 은 당초 미화 1 억 달러 규모 의 채권 을 발행 할 계획 이 었 지만 투자자 들 이 대거 몰려 발행 규모 를 50 % 이상 확대 했 다 . 현대캐피탈 이주혁 상무 는 " 이번 채권 발행 은 현대캐피탈 에 대한 신뢰 가 반영 된 결과 " 라며 " 앞 으로 도 신뢰 를 바탕 으로 자금 조달 채널 을 다양 화 하 고 투자자 기반 을 지속 적 으로 확대 해 나갈 계획 " 이라고 말 했 다 . 한편 , 현대캐피탈 은 이달 초 홍콩 및 싱가포르 투자가 들 을 대상 으로 잇따라 기업 설 명회 ( IR ) 를 개최 했 다 . 이 자리 에서 현대캐피탈 은 전년 대비 향상 된 2007 년 실적 을 발표 하 고 건전 한 사업 포트폴리오 및 우량 한 재무 구조 를 강조 함 으로써 투자자 에게 호응 을 얻 었 다 . 송정훈 기자 repor @ < 모바일 로 보 는 디지털 타임스 3553 + NATE / magic ⓝ/ ez - i >< Copyrights ⓒ 디지털 타임스 & dt . co . kr , 무단 전재 및 재 배포 금지 > 송정훈 repor @