이번 후순위채 자본 조달 은 캥거루 본드 시장 에서 는 국내 금융 권 최초 로 성공 한 사례 이 며 최근 신 흥국 금융 불안 등 불 확실 성 이 확대 된 상황 에서 도 모집 을 완료 했 다는 점 에서 시장 의 높 은 평가 를 받 고 있 다 . 청약 에 성공 한 호주 달러 후순위채 는 오 는 30 일 발행 할 예정 이 며 만기 는 10 년 , 발행 금리 는 연 5 % 로 결정 됐 다 . 이 는 미 달러화 ( USD ) 시장 대비 조달 금리 에서 10 bp 정도 유리 한 조건 이 며 , 신한은행 은 이자율 스왑 을 통해 채권 금리 를 호주 BBSW ( Bank Bill Swaps ) 3 개월 물 + 2 . 388 %( 8 월 24 일 기준 연 4 . 34 %) 로 최종 확정 지 었 다 . 신한은행 관계자 는 ' 호주 달러 후순위채 의 성공 적 인 발행 으로 선제 적 인 외화 유동 성 확보 와 함께 자기 자본 비율 관리 및 금융 시장 변동 성 에 대한 유연 한 대처 가 가능 해졌 다 ' 며 ' 향후 국내 금융 회사 들 의 캥거루 본드 시장 자본 조달 에 긍정 적 영향 을 줄 수 있 을 것 으로 기대 한다 ' 고 말 했 다 .