이랜드 월드 , 9600 만 달러 ABS 발행 	 【 서울 = 뉴시스 】 이랜드 그룹 의 계열사 인 ㈜ 이랜드 월드 가 프랜차이즈 매출채권 을 담보 로 해외 에서 9600 만 달러 규모 의 자산 유동 화 증권 ( ABS ) 발행 에 성공 했 다 . ㈜ 이랜드 월드 는 홍콩 의 씨티 그룹 글로벌 마켓 증권 아시아 본사 에서 ABS 발행 조인식 을 가졌 다고 5 일 밝혔 다 . 해외 투자자 대상 으로 발행 된 이번 ABS 는 만기 3 년 으로 금리 는 런던 은 행간 금리 ( LIBOR ) 에 1 . 0 % P 를 더한 연 5 . 89 % 수준 이 며 , 스왑 을 통해 환 리스크 를 제거 했 다 . 이랜드 측 은 해외 보증 보험 사나 은행 등 의 지급 보증 없이 매출채권 만 을 담보 로 발행 해 지급보 증수 수료 를 절감 했 고 , 국제 신용 평가 기관 인 S & P 와 피치 로부터 신용 등급 A ( 91 %) 와 신용 등급 BBB ( 9 %) 를 받 아 담보 자산 신용 의 우수 성 을 인정받 았 다고 전했 다 . 이규진 이랜드 그룹 CFO 는 “ 카드 사나 항공사 의 경우 해외 ABS 발행 이 많 았 지만 프랜차이즈 매출채권 을 대상 으로 한 해외 ABS 발행 은 첫 성공 사례 라는 데 의의 가 있 으며 , 향후 그룹 내 유통 부문 의 해외 ABS 발행 가능 성 도 커졌 다 ” 고 밝혔 다 . 이번 에 발행 된 자금 은 재무 구조 개선 과 영업 효율 성 향상 에 사용 될 예정 이 며 , 발행 주간 사 는 씨티 그룹 글로벌 마켓 증권 이 담당 했 다 . 한편 , ㈜ 이랜드 월드 는 지난해 매출 9380 억 원 , 영업 이익 820 억 , 당기 순이익 415 억 원 을 기록 했으며 , 지난 해 2000 억 원 의 국내 ABS 발행 에 도 성공 한 바 있 다 . < 관련 사진 있 음 > 김정민 기자 annjm @ newsis . com