휠라 코리아 , 아쿠 쉬 네트 인수 금융 리파 이 낸 싱 완료 총 2750 억 규모 … 한국 투자 증권 단독 주선 
 박시 은 기자 공개 2019 - 07 - 31 14 : 03 : 35 
 이 기사 는 2019 년 07 월 30 일 17 : 10 더 벨 유료 페이지 에 표출 된 기사 입니다 . 
 휠라 코리아 가 ' 타이틀 리스트 ' 브랜드 로 유명 한 골프 용품 업체 아쿠 쉬 네트 인수 금융 에 대한 리파 이내 싱 ( Refinancing ) 작업 을 마무리 했 다 . 
 30 일 투자 업계 에 따르 면 휠라 코리아 는 최근 2750 억 원 규모 아쿠 쉬 네트 인수 금융 ( Loan ) 리파 이 낸 싱 을 완료 했 다 . 주선 은 한국 투자 증권 이 맡 았 다 . 아 쿠쉬 네트 리파 이 낸 싱 작업 은 2 년 전 에 도 이뤄 졌었 다 . 당시 한국 투자 증권 과 삼성증권 , 삼성증권 이 공동 주선 을 맡 았 으며 , 휠라 코리아 는 세 기관 으로부터 총 3900 억 원 을 3 년 만기 로 대출 받 았었 다 . 
 이번 리파 이 낸 싱 은 한국 투자 증권 이 단독 으로 주선 했 다 . 규모 는 2750 억 원 으로 , 앞서 단행 한 리 파이 낸 싱 보다 1150 억 원 적 은 규모 다 . 이 는 지난해 9 월 매그너스 홀딩스 가 발행 한 신주 9 만 2178 주 를 휠라 코리아 가 매입 하 면서 인수 금융 차입금 중 1000 억 원 을 상환 한 데 따른 것 이 다 . 차 주 는 아쿠 쉬 네트 홀딩스 지분 52 . 6 % 를 보유 한 매그너스 홀딩스 로 , 휠라 코리아 가 채무 보증 을 섰 다 . 매그너스 홀딩스 는 휠라 코리아 의 완전 자회사 다 . 
 이번 리파 이 낸 싱 금액 2750 억 원 은 2000 억 원 과 750 억 원 으로 나뉘 어 진행 됐 는데 , 2000 억 원 에 대한 대출 만기 는 3 년 , 750 억 원 은 1 년 이 다 . 인출 은 6 월 26 일 에 이뤄졌 다 . 금리 는 기존 4 % 대 에서 3 % 후반 대로 조정 됐 다 . 시장 금리 하락 과 휠라 코리아 의 실적 호조 를 반영 한 결과 다 . 휠라 코리아 는 만기 가 1 년 인 대출 750 억 원 에 대해선 지난해 매각 한 휠라 코리아 서초 사옥 매각 대금 ( 400 억 원 ) 을 활용 해 조기 상환 할 계획 으로 알려졌 다 . 
 아 쿠쉬 네트 는 골프 용품 브랜드 ' 타이틀 리스트 ' 와 ' 풋 조이 ' 등 을 보유 한 글로벌 스포츠 용품 기업 이 다 . 올 1 분기 연결 기준 휠라 코리아 의 총 차입금 규모 는 1 조 2523 억 원 . 부채 비율 은 128 % 수준 이 다 . 지난해 한 해 동안 휠라 코리아 가 지출 했 던 이자 비용 은 521 억 원 에 달한다 . 휠라 코리아 는 실적 호조 가 예상 되 는 만큼 이번 리파 이 낸 싱 금액 2750 억 원 중 750 억 원 은 1 년 안 에 조기 에 상환 하 고 , 남 은 2000 억 원 에 대해서 도 만기 전 에 모두 상환 할 수 있 을 것 으로 기대 하 고 있 다 . 
 휠라 코리아 는 지난 2011 년 미래 에 셋 자산 운용 PE 와 손잡고 아쿠 쉬 네트 경영 권 을 1 조 4000 억 원 에 인수 했 다 . 이후 2016 년 아쿠 쉬 네트 가 미국 뉴욕 거래소 에 상장 하 면서 미래 에 셋 PE 는 투 자금 을 회수 했으며 휠라 코리아 는 20 % 지분 을 추가 매입 해 현재 의 지배주 주 지위 를 얻 게 됐 다 . 
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