하이닉스 매각 작업 탄력 … 현대 중공업 ' 사업 다각화 차원 ' 관심 
 그동안 지지부진 했 던 하이닉스 매각 작업 이 현대 중공업 의 등장 으로 탄력 이 붙 고 있 다 . 
 하이닉스 는 지난 2008 년 9 월 매물 로 나왔 지만 매각 작업 이 번번이 무산 됐 다 . 
 지난 2009 년 9 월 효성 이 단독 으로 인수 의 향서 ( LOI ) 를 제출 했 다 두 달 만 에 철회 한 뒤 인수 의향 을 보이 는 기업 이 없 었 기 때문 이 다 . 
 그러나 최근 사업 다각화 를 모색 중 인 현대 중공업 이 하이닉스 인수 에 관심 을 보이 면서 , 매각 작업 이 탄력 을 받 고 있 다 . 
 업계 에서 는 현대 중공업 이 하이닉스 인수 에 가장 적극 적 인 의 욕 을 보이 고 있 어 , 현재 로서 는 가장 유력 한 인수 후보 로 꼽 고 있 다 . 
 한 증권 업계 관계자 는 " 자금 여력 등 으로 볼 때 현대 중공업 의 하이닉스 인수 가능 성 이 전혀 근거 없 는 이야기 는 아니 고 , ( 인수 를 위한 절차 가 ) 진행 중 인 듯 하 다 " 고 분위기 를 전했 다 . 
 동부 증권 이민희 리서치 센터 기업 분석 본부 장 은 " 현대 중공업 은 조선업 이 성장 의 한계 가 있 다고 판단 하 고 , 태양광 이외 에 IT ( 정보 기술 ) , 반도체 부문 쪽 으로 사업 다각화 를 추진 하 는 것 으로 보인다 " 고 밝혔 다 . 
 실제 현대 중공업 은 매출 에서 조선 부문 이 차지 하 는 비중 은 지난 2007 년 48 . 6 % 에서 지난해 35 % 로 13 . 6 % p 나 줄어드 는 등 탈 ( 脫 ) 조선화 가 빠르 게 진행 되 고 있 다 . 
 현대 중공업 은 2 조 8 천억 원 이 넘 는 현금 성 자산 을 갖 고 있 어 인수 자금 확보 에 큰 어려움 이 없 다 . 
 이 에 대해 , 현대 중공업 관계자 는 " 하이닉스 인수 와 관련 해 확정 된 사항 이 없 다 " 며 " 1 개월 내 에 공시 를 통해 밝힌다는 입장 에 변함 이 없 다 " 고 밝혔 다 . 
 이어 " 한 가지 확실 한 것 은 채 권단 으로부터 ' 현대 자동차 와 컨소시엄 을 구성 해 인수 하 라 ' 는 공동 인수 제안 을 받 은 적 은 없 다 " 고 밝혔 다 . 이 는 인수 의향 이 있 음 을 간접 적 으로 내비친 것 으로 해석 되 는 대목 이 다 . 
 ◈ LG , SK , 동부그룹 ' 손사래 ' 
 LG 와 SK 그룹 , 동부그룹 도 잠재 인수 후보 군 으로 거론 되 고 있 지만 , 이 들 기업 은 한결같이 손사래 를 치 고 있 다 . 
 LG 전자 는 인수 의사 가 없 음 을 분명히 하 고 있 다 . LG 전자 관계자 는 " 예전 과 마찬가지 로 하이닉스 를 인수 할 생각 이 없 다 . 당초 기조 에서 변함 이 없 다 " 고 밝혔 다 . 
 LG 전자 구본준 부회장 은 1 월 " 현 상황 에선 하이닉스 를 인수 해도 별다른 시너지 효과 도 없 을 것 으로 보이 며 , 관심 도 없 다 " 고 밝 한 바 있 다 . 
 한 증권사 관계자 는 " LG 는 ( 하이닉스 를 인수 할 경우 ) 시너지 측면 에서 가장 낫 지만 , 그룹 이 인수 여력 이 없 다 " 고 관측 했 다 . 
 SK 그룹 관계자 는 " 하이닉스 는 물론 국내 M & A ( 인수 합병 ) 에 는 관심없 다 " 며 " 대형 매물 이 나올 때 마다 거론 되 는 것 을 보 면 , 매각 자문 사 에서 ( 흥행 을 위해 ) 일부러 관심 이 있 다고 흘리 는 듯 하 다 " 고 말 했 다 . 
 동부그룹 관계자 는 " 동부 하이텍 은 시스템 반도체 , 그 중 에서 도 아날로그 파운드리 사업 에 주력 하 고 있 고 , 그 방향 에서 세계 적 인 경쟁력 을 갖춘 회사 로 키워 나가 는 게 주요 관심사 " 라며 " 이런 상황 에서 메모리 반도체 회사 인 하이닉스 인수 에 대해서 는 별다른 검토 를 하 고 있 지 않 고 , 앞 으로 도 마찬가지 일 것 " 이라고 밝혔 다 . 
 현대차 관계자 는 " 하이닉스 인수 에 전혀 관심 이 없 다 " 고 밝혔 다 . 
 ◈ 채 권단 , 매각 방식 어떻게 ? 
 채 권단 은 하이닉스 매각 방식 으로 구주 매각 과 신주 발행 을 병행 하 는 방안 을 검토 하 고 있 는 것 으로 전해졌 다 . 
 채 권단 은 인수 희망자 에게 채권 단 보유 지분 15 % 가운데 일정 지분 을 팔 고 , 제 3 자 배정 유상 증자 방식 으로 신주 를 발행 해 넘기 는 방안 을 모색 하 고 있 는 것 으로 알려졌 다 . 
 이럴 경우 인수자 입장 에서 는 자금 부담 을 덜 수 있 는데 다 , 하이닉스 는 신주 발행 을 통해 자금 이 유입 돼 설비 투자 에 들어가 는 비용 을 줄일 수 있 다 . 하이닉스 는 연간 설비 투자 비로 3 조 원 이상 씩 을 사용 하 고 있 다 . 
 현재 외환은행 과 우리 은행 등 채 권단 ( 하이닉스 주주 협의회 ) 이 보유 한 하이닉스 지분 은 전체 의 15 % 에 이른다 . 
 하이닉스 지분 은 재무 적 투자자 ( FI ) 인 국민 연금 공단 ( 지분 율 9 . 08 %) 을 제외 하 고 , 외환은행 ( 3 . 4 %), 우리은행 ( 3 . 3 %), 정책금융 공사 ( 2 . 6 %), 신한은행 ( 2 . 5 %) 등 이 다 . 
 하이닉스 에 대한 실사 를 마친 채 권단 은 이르 면 오 는 21 일 쯤 매각 입찰 공고 를 낸 뒤 7 월 8 일 쯤 인수 의 향서 ( LOI ) 를 접수 하 고 9 월 본 입찰 을 거쳐 , 10 ~ 11 월 에 는 매각 을 마무리 한다는 계획 이 다 .