서라벌 에서 멀 지 않 은 종남산 ( 내연산 ) 에 정체불명 의 군사 들 이 출몰 하 는 사건 에서 스토리 는 시작 된다 . 신라 지대 로 왕 ( 지증왕 ) 으로부터 괴 군대 의 토벌 을 명 받 은 이사부 는 어렵사리 그 들 을 습격 하 지만 놓치 고 만 다 . 토벌대 의 공격 을 피해 달아난 그 들 의 정체 는 우해 왕 이 이끌 고 있 는 우산국 병사 들 로 밝혀 지 고 , 뜻밖에 도 그 들 사이 에 왜인 들 이 섞여 있 음 이 드러난다 .