KT ( 030200 ) 에 대해 SK 증권 은 " 2015 년 동사 의 이익 정상 화 가 가능 할 전망 이 다 . 동사 는 2 Q 14 대 규모 구조 조정 을 단행 하 였 는데 이 로 인해 2015 년 인건비 는 2014 년 대비 1 조 3 , 000 억 원 가량 감소 될 것 으로 예상 한다 . 또한 이동전 화 번호 이동 시장 도 2 월 이후 안정 화 단계 에 접어들 면서 비용 안정 화 기조 가 유지 될 것 으로 예상 한다 " 라고 분석 했 다 . 또한 " KT 렌탈 매각 이후 재무 구조 개선 이 예상 되 며 , 이동 통신 번호 이동 시장 안정 화 에 따른 마케팅 비용 절감 이 가능 할 전망 이 고 , 2015 년 실적 정상 화 에 따른 배당 재개 가능 성 이 있 다 . 현 주가 는 2015 년 EV / EBITDA 4 . 1 배 수준 으로 경쟁사 대비 매력 적 이 라 판단 된다 " 라고 밝혔 다 . 한편 " 2 Q 15 영업 이익 은 전기 대비 11 . 0 % 증가 하 고 , 2015 년 영업 이익 도 1 조원대 를 회복 하 면서 이익 정상 화 의 기반 이 마련 되 었 다고 판단 된다 . 유료 방송 점유 율 제한 에 도 불구 하 고 3 년 후 일몰 이 확정 됨 에 따라 그 영향 은 제한 적 이 라 판단 한다 " 라고 전망 했 다 . SK 증권 은 6 일 KT 에 대해 " 이익 정상 화 를 위한 과도기 " 라며 투자 의견 을 ' 매수 ( 유지 ) ' 로 제시 하 였 고 , 아울러 목표 주가 로 는 38 , 500 원 을 내놓 았 다 . ▷ 통신 섹터 SK 텔레콤 , LG 유 플러스 , SK 브로드밴드 등 < 본 정보 는 한국 미디어 네트워크 에서 제공 하 는 투자 판단 의 참고 사항 입니다 . > ▶ 3 일 간 무료 문자 종목 추천 서비스 신청 하 기 [ ⓒ 한국 미디어 네트워크 , 무단 전재 및 재 배포 금지 ]