- 2021 년 의약품 시장 7 ~ 9 % 성장 이 있 을 것 으로 예상 - - Rx 부문 이 향후 5 년 내 가장 큰 점유 율 77 ~ 79 % 를 차지 할 것 으로 예상 - 가 . 산업 개요 및 특징 2020 년 의약품 시장 은 코로나 19 에 도 불구 하 고 산업 분야 중 에서 피해 를 보 지 않 고 오히려 역 으로 성장 하 고 있 는 시장 이 다 . 의약품 시장 은 최근 몇 년 간 혁신 의약품 개발 , 투자 등 으로 예상 치 않 게 다가온 코로나 시대 를 준비 하 고 빠르 게 적응 할 수 있 었 다 . 의약품 시장 은 2010 년 이후 2013 년 의약품 시장 규모 가 32 억 달러 로 성장 하 다가 점점 하락 하 였 다 . 그러나 2015 년 부터 조금 씩 성장세 를 보이 며 2020 년 에 는 2019 년 대비 거의 13 % 성장 한 42 억 달러 로 최고 성장세 를 보였 다 . 2020 년 국내 제조 업체 의 시장 점유 율 이 증가 하 고 수출 도 7 % 증가 했 다 . 현재 약 25 , 000 명 전체 노동 인구 의 0 . 15 % 가 의약품 산업 에 종사 하 고 있 다 . 의약품 제조 업체 협회 ( AMMU ) 회장 Petro Bahriy 에 따르 면 향후 5 년 내 에 Rx 부문 이 의약품 시장 에서 큰 점유 율 ( 77 ~ 79 %) 을 차지 할 가능 성 이 높 을 것 으로 보 고 있 다 . 현지 제조 업체 의 시장 점유 율 도 36 ~ 38 % 로 증가 할 것 으로 보 았 다 . 1 인 당 의약품 지출 은 2016 년 54 달러 , 2017 년 에 는 73 달러 , 2018 년 82 달러 , 2019 년 105 달러 로 매년 증가 하 고 있 다 . 1 인 당 지출 은 의료 시스템 발전 과 지출 능력 에 대해서 잘 보여 주 고 있 다 . 의약품 가격 대별 비중 은 저 가 39 %, 중가 36 %, 고가 25 % 를 차지 하 고 있 다 . 우크라 이나 의약품 매출 현황 구분 2016 2017 2018 2019 2020 2 2 . 5 2 . 7 3 . 4 4 . 2 의약품 매출 ( 단위 : US $ 백만 ) 54 73 82 105 NA 1 인 당 의료 지출 ( 단위 : US $) 자료 : Ukrstat , OECD , 2020 산업 정책 2019 년 보험 급여 ( reimbursement ) 정책 을 도입 했 다 . 2019 년 부터 도입 된 보험 급여 는 의료 접근성 을 용이 하 게 하 고 , 의료 비용 절감 , 의료 의 질 을 향상 시키 고자 하 는 목적 으로 도입 되 었 다 . 2020 년 8 억 7400 만 흐 리브 냐 를 의약품 예산 으로 책정 하 고 9050 약국 에서 공급 받 을 수 있 도록 2019 년 4 월 부터 전자 처방전 시스템 ( ePrescription ) 을 도입 했 다 . 전자 처방전 시스템 을 통해 의사 는 환자 에게 온라인 을 통해서 상담 이 가능 하 고 온라인 통해서 병원 예약 을 확인 , 변경 , 계획 할 수 있 으며 의약품 온라인 주문 이 가능 하 다 . 2020 년 에 는 1300 만 건 의 전자 처방 을 발행 했 다 . 그 중 1000 만 건 이 심혈 관 질환 관련 건 이 다 . 보험 급여 ( reimbursement ) 을 적용 받 는 의약품 에 대해서 2019 년 부터 의약품 가격 규제 를 시행 하 고 있 다 . 이 로 인해 소비자 들 이 구매 비용 을 절감 할 수 있 을 것 으로 기대 하 고 있 다 . 그러나 몇 의약품 에 책정 된 가격 이 여전히 타 국가 에 비해 가격 이 비싸 다 . 2 D 코딩 은 위조 및 위조 의약품 시장 에 대응 하 고 , 의약품 생산 및 수입 에 대한 통제 를 통해 의약품 에 대한 안전 성 을 더 많이 확보 하 고자 하 는 목적 으로 2019 년 9 월 19 일 부터 도입 되 었 다 . 2 D 코딩 의 도입 으로 위조 및 위조 의약품 시장 에 대응 하 고 , 의약품 생산 및 수입 에 대한 통제 를 통해 의약품 에 대한 안전 성 을 더 많이 확보 할 수 있 게 될 것 으로 기대 된다 . 정부 는 시범 프로젝트 에 참가 할 기업 과 약품 목록 을 지정 하 고 2020 년 까지 시범 실행 하 고 2021 년 부터 2023 년 까지 목록 을 확장 하 여 점진 적 으로 실행 예정 이 었 으나 , 현재 까지 구체 적 으로 시범 실행 이 이뤄지지 않 고 있 어 구체 적 인 실행 시기 는 아직 알 수 없 다 . 주요 이슈 코로나 바이러스 감염 확산 과 관련 하 여 작년 4 월 말 우크라 이나 의약품 생산량 이 22 % 증가 했 다 . 의약품 생산 업체 와 원료 & 재료 업체 들 회사 설립 수 가 600 % 나 증가 했 다 . 그러나 팬데 믹 과 관계 없 는 의약품 분야 의 임상 실험 을 제한 으로 신약 출시 를 늦추 는 결과 를 초래 하 고 있 다 . 달러환 율 상승 , 비싼 물류비용 , 글로벌 공급 망 붕괴 로 인해 원료 공급 이 원활 하 게 되 지 않 으면서 비용 상승 을 초래 하 게 됐 다 . 우크라 이나 의약품 판매 순위 중 에 가장 인기 있 는 의약품 은 혈액 및 조혈 기관 에 작용 하 는 것 이 다 . 2020 년 TOP 10 의약품 순위 에 그것 관련 약품 3 가지 가 포함 되 어 있 다 . 판매 순위 Top 10 의약품 자료 : businessviews 주요 기업 현황 우크라 이나 의약품 업체 TOP 10 은 우크라 이나 업체 인 Farmak , Darnytsia , Arterium , Kyyivskyy Vitaminny Zavod , Kusum Farm 와 외국 투자 기업 Teva ( 이스라엘 ) , Sanofi ( 프랑스 ) , Acino ( 스위스 ) , Berlin - Chemie ( 독일 ) , KRKA ( 슬로베니아 ) 업체 이 다 . 의약품 업체 TOP 20 ( 단위 : %) 순위 회사 명 판매 증가 율 ( 2020 ) 시장 점유 율 2018 2019 2020 1 1 1 Farmak ( 우크라이나 ) 2 5 . 58 3 4 2 Darnytsia ( 우크라이나 ) 12 . 3 3 . 59 5 5 3 Teva ( 이스라엘 ) 11 . 8 3 . 56 2 2 4 Arterium ( 우크라이나 ) 3 . 1 3 . 56 4 3 5 Sanofi ( 프랑스 ) 6 . 5 3 . 48 7 6 6 Acino ( 스위스 ) 10 . 2 3 . 00 6 7 7 Berlin - Chemie ( 독일 ) 11 . 1 2 . 88 9 9 8 Kyiv Vitaminnyi Zavod ( 우크라이나 ) 16 . 2 2 . 76 10 8 9 KRKA ( 슬로베니아 ) 13 . 2 2 . 75 12 11 10 Kusum Farm ( 우크라이나 ) 11 . 7 2 . 43 8 10 11 Group of Companies Zdorovya ( 우크라이나 ) 0 . 8 2 . 43 11 12 12 Yuriya - Farm ( 우크라이나 ) 5 2 . 18 13 13 13 Sandoz ( 스위스 ) 11 . 1 2 . 14 15 14 14 Delta Medical ( 우크라이나 ) 7 . 7 1 . 85 16 16 15 Servier ( 프랑스 ) 11 . 7 2 . 14 25 19 16 Bayer Pharmaceuticals ( 독일 ) 22 . 1 1 . 48 22 20 17 Abbott Products ( 독일 ) 13 . 2 1 . 29 17 18 18 Borshagivskyi HFZ ( 우크라이나 ) 5 . 1 1 . 29 21 21 19 Dr . Reddy ’ s ( 인도 ) 10 . 4 1 . 26 19 23 20 Gedeon Richter ( 헝가리 ) 13 . 4 1 . 24 자료 : apteka 우크라 이나 주요 의약품 제조 업체 회사 명 홈페이지 직원 수 Darnytsia https : / / www . darnitsa . ua / 1010 А rterium https : / / www . arterium . ua / 3000 Zdoroviya https : / / zt . com . ua / 1500 LLC " Experimental plant " DNCLZ https : / / gncls . com / 1054 PJSC SIC “ Borshchahivskiy CPP ” http : / / bcpp . com . ua / 900 Farmak https : / / farmak . ua / 2900 Lekhim Group https : / / www . lekhim . ua / uk 1800 Kyiv Vitaminyi zavod https : / / www . vitamin . com . ua 850 Yuriya Farm https : / / www . uf . ua / ua / 2700 Pharmex Group LLC https : / / www . pharmex . com . ua / 480 자료 : KOTRA Kiev Trade Center Self - Investigation 산업 의 수급 현황 의약품 시장 은 경제 위기 에 도 불구 하 고 투자 면 에서 상위 5 개 산업 에 속한다 . 우크라 이나 통계청 자료 에 따르 면 2019 년 4 분기 투자액 72 % 상승 하 였 고 2019 년 총 투자액 은 1 억 4100 만 달러 이 다 . 생산 통계 자료 는 제조업 보호 차원 에서 공개 하 지 않 았 다 . 산업 의 수급 현황 ( 단위 : US $ 백만 ) 구분 2017 2018 2019 2020 투자액 1000 88 141 NA 수출 193 216 251 268 수입 1 , 767 1 , 947 2 , 142 2 , 523 자료 : 우크라 이나 통계청 , WTA 주요 교역 상대국 수입 규모 는 매년 증가 하 고 있 다 . 2020 년 25 억 2300 만 달러 로 작년 대비 18 % 증가 했 다 . 주요 수입국 은 독일 , 인도 , 프랑스 , 이탈리아 , 슬로베니아 이 다 . 우크라 이나 대 한국 수입 량 은 2020 년 1180 만 달러 로 31 위 이 다 . 주요 수입 국가 ( 단위 : US $ 백만 ) 순위 국가 2018 2019 2020 1 독일 369 390 453 2 인도 156 172 236 3 프랑스 154 182 198 4 이탈리아 122 126 176 5 슬로베니아 69 105 117 6 아일랜드 57 79 111 7 미국 96 112 102 8 영국 87 83 86 9 스위스 77 69 82 10 스페인 61 61 81 31 한국 7 . 2 6 . 1 11 . 8 자료 : WTA 수출 도 지난 3 년 동안 24 % 성장 했으며 2020 년 수입액 은 2 억 6800 만 이 다 . 주요 수출국 은 우즈베키스탄 , 카자흐스탄 , 벨라루스 , 아제르바이잔 , 몰도바 이 다 . 주요 수출 국가 ( 단위 : US $ 백만 ) 순위 국가 2018 2019 2020 1 우즈베키스탄 43 54 72 2 카자흐스탄 24 22 24 3 벨 라루스 19 24 23 4 아제르바이잔 13 12 23 5 몰도바 15 15 16 6 조지아 10 12 14 7 러시아 20 15 12 8 이스라엘 11 12 12 9 브라질 17 30 10 10 키 르 키스 탄 5 6 9 자료 : WTA 다 . 진출 전략 SWOT 분석 Strength Weakness - 산업 분야 중 가장 빠르 고 역동 적 으로 성장 하 는 시장 중 하나 ( 성장 율 15 %~ 20 %)- 동 유럽 국가 중 에서 의약품 제조 업체 가 가장 많 은 국가 중 하나 - 환율 변동 , 소득 감소 , 가격 변동 등 에 도 영향 을 받 지 않 는 가장 안정 적 인 산업 중 의 하나 - 전문 인력 보유 - 의약품 업체 들 의 안정 적 인 재정 상태 - 임상 실험 결과 투명 성 부족 - 복잡 한 인증 절차 , 언어 장벽 , 관료주의 - 지적 재산 권 보호 수준 낮 음 Opportunities Threats - 지속 적 인 성장 잠재력 - 기존 시설 현대 화 , IT 서비스 개선 - 통화 가치 불 안정 - 급격 한 의약품 가격 변동 - 불 안정 한 의약품 공급 - 외국인 투자 를 저해 하 는 정부 부패 및 정책 불 확실 성 - 의료 전문 인력 의 해외 유출 유망 분야 코로나 19 의 영향 으로 우크라 이나 소비자 들 건강 에 대한 관심 도 높 아 의약품 산업 은 계속 성장 할 것 으로 보인다 . Johnson & Johnson Ukraine 에 따르 면 2021 년 의약품 시장 은 7 ~ 9 % 성장 이 있 을 것 으로 예상 한다 . 코로나 19 로 더욱 의약품 산업 중요 성 이 커지 고 있 어 한국 업체 들 의 의약품 시장 진출 기회 가 확대 될 것 으로 전망 된다 . 소비에트 시스템 으로 관리 되 었 던 의료 시스템 이 최근 정부 에서 현대 화 된 의료 시설 과 IT 서비스 에 관심 을 보이 고 있 다 . 수입 을 위한 등록 절차 가 복잡 하 고 오랜 시간 이 소요 되 는 등 의 애로 가 있 음 을 감안 할 때 현지 파트너 와 합작 생산 을 통한 현지 진출 도 하나 의 방법 이 다 . 자료 : Businessviews , yur - gazeta , apteka , Epravda , newsep , Open 4 busines , pro - consulting 등 키예프 무 역관 자료 종합 공유 하 기 글 요소