[ 특집 ] OLED , 디스플레이 의 새로운 주인공 될까 - 디스플레이 의 지각 변동 ① 
 [ 특집 ] OLED , 디스플레이 의 새로운 주인공 될까 
 디스플레이 의 지각 변동 ① 	 2016 년 10 월 호 	 김영학 기자 , yhk @ elec 4 . co . kr 
 디스플레이 시장 이 LCD 에서 OLED 로 빠르 게 대체 되 고 있 다 . 또한 모바일 용 디스플레이 매출 이 T V 용 디스플레이 매출 규모 를 앞지르 고 있 어 올해 모바일 용 디스플레이 매출 규모 가 328 억 달러 에 이를 것 으로 전망 된다 . 2020 년 플렉시블 디스플레이 13 % 비중 차지 
 시장 조사 기관 인 IHS 는 웨어 러블 과 모바일 디바이스 의 인기 로 플렉시블 디스플레이 ( flexible display ) 수요 가 증가 할 것 이 며 , 2016 년 37 억 달러 에서 2022 년 155 억 달러 로 성장 할 것 으로 전망 했 다 . 2020 년 플렉시블 디스플레이 시장 은 총 디스플레이 시장 의 13 % 의 비중 으로 , 현재 플렉시블 디스플레이 를 사용 하 고 있 는 디바이스 가 휴대폰 과 시계 부문 인 반면 , 앞 으로 는 태블릿 , 안면 착용 형 VR 디바이스 , 자동차 , 올레드 ( OLED ) TV 등 으로 확대 될 것 이 다 . 
 또한 IHS 는 모바일 용 디스플레이 매출 규모 가 TV 용 디스플레이 를 앞지를 것 이 라고 예측 했 다 . 2016 년 모바일 용 디스플레이 매출 규모 는 328 억 달러 로 , LCD TV 규모 인 304 억 달러 를 넘어선다는 것 . 이 는 2014 년 대비 29 % 까지 감소 한 수 치이 며 , 노트북 과 모니터 용 패널 의 매출 역시 2014 년 과 비교 할 때 각각 35 %, 29 % 감소 했 다 . 
 이어 플라스틱 소재 디스플레이 와 플렉시블 디스플레이 가 차세대 주자 로 성장 하 면서 향후 5 년 내 에 80 억 달러 이상 의 시장 을 형성 할 것 으로 예상 하 면서 2020 년 180 억 달러 까지 성장 할 수 있 다고 전망 했 다 . 
 OLED 에 새로운 기회 열린다 
 올레드 기술 은 최근 디스플레이 시장 에서 가장 중요 한 부문 을 차지 하 고 있 다 . 올레드 디스플레이 는 현재 휴대폰 , 태블릿 , TV , 웨어 러블 등 에 사용 되 고 있 다 . ID 테크 엑스 는 모든 타입 의 올레드 디스플레이 시장 이 2016 년 160 억 달러 에 달할 것 이 며 , 2026 년 에 는 570 억 달러 규모 로 성장 할 것 으로 전망 했 다 . 
 이 가운데 가장 최근 에 발전 적 인 모습 을 보이 고 있 는 부문 은 플라스틱 과 플렉시블 디스플레이 다 . 평범 한 유리 기반 의 디스플레이 와 비교 해 볼 때 , 아몰레드 ( AMOLED ) 패널 은 더 작 고 가벼우 며 슬림형 디바이스 나 더 큰 배터리 에 도 활용 할 수 있 다 . 게다가 플렉시블 디스플레이 는 폴더 용 모바일 디바이스 를 현실 화 시킬 수 있 다 . 폴더 형 모바일 디바이스 의 주요 적용 대상 은 스마트폰 과 스마트 워치 등 의 웨어 러블 디바이스 다 . 하지만 기술 이 성숙 되 면 , 플렉서블 디스플레이 는 자동차 디스플레이 와 같 은 다른 애플리케이션 에 도 사용 될 수 있 다 . 
 삼성 디스플레이 와 LG 디스플레이 는 올레드 의 생산 능력 을 확장 하 기 위해 투자 를 하 고 있 다 . ID 테크 엑스 는 플라스틱 과 플렉시블 디스플레이 의 전망 과 현재 예측 치 를 올해 20 억 달러 에서 2020 년 180 억 달러 시장 으로 업그레이드 했 다 . 
 플라스틱 과 플렉시블 디바이스 의 증가 는 글래스 기판 에서 폴리 이미드 와 같 은 플라스틱 기판 으로 의 전환 에 의한 것 이 다 . 그러나 글래스 기반 의 디스플레이 는 스케일 업과 비용 절감 이 주요 과제 인 TV 부문 에서 중요 한 기술 로 남 을 수 밖에 없 다 . 이 는 LG 와 파나소닉 의 4 K 올레드 TV 를 출시 에서 도 드러난다 . 
 하지만 일부 TV 제조사 들 은 퀀텀 닷 을 포함 한 LCD 패널 에 자금 을 분산 투자 하 고 있 다 . 따라서 향후 ‘ 퀀텀 닷 LCD ’ TV 는 가격 경쟁력 확보 와 기능 업그레이드 로 시장 에서 자리 잡 을 것 이 다 . 
 ID 테크 엑스 는 새로운 생산 기술 이 OLED 를 더 경쟁력 있 게 만들 것 이 라며 OLED TV 패널 은 향후 10 년 간 26 % 의 연평균 성장 률 을 기록 할 것 이 라고 전망 했 다 . 
 VR / AR 과 같 은 웨어 러블 디바이스 의 새로운 애플리케이션 은 시장 을 형성 하 고 OLED 디스플레이 제조사 들 에게 는 새로운 기회 를 제공 할 것 으로 보인다 . 소니 , 오 큘러스 , HTC 는 일찍이 아몰레드 기술 기반 의 새로운 VR 헤드셋 을 발표 했 다 . AR 글 래스 에 대해서 는 , 올레드 마이크 로 디스플레이 가 기존 의 LCoS ( liquid crystal on silicon ) 에 대항 하 는 도전자 로 떠오를 전망 이 다 . 
 LCD 생산 시설 잇단 폐쇄 
 물론 OLED 의 성장세 는 OLED 자체 이슈 만 으로 예견 되 는 것 은 아니 다 . 현재 디스플레이 시장 에서 가장 큰 이슈 는 LCD 의 공급 과잉 과 디스플레이 의 세대 교체 에 있 다 . 
 계절 적 요인 으로 인한 수요 부진 그리고 중국 내 생산 시설 의 증가 로 대면 적 평판 디스플레이 ( FPD ) 공급 은 2016 년 1 분기 수요 대비 20 % 를 초과 하 며 2012 년 초 이후 최고 수준 의 공급 과잉 을 기록 했 다 . 하지만 2016 년 2 분기 부터 빠르 게 개선 되 기 시작 해 하반기 에 는 공급 이 빠듯 해질 정도 로 조정 과정 을 거칠 전망 이 다 . IHS 마 킷 ( Markit ) 에 따르 면 , FPD 의 공급 은 2017 년 에 도 타이트하 게 유지 될 것 으로 보인다 . 
 빠르 게 떨어지 는 패널 가격 은 지난해 말 과 올해 초 소비자 들 의 대형 TV 구매 를 유도 했으며 , 같 은 시기 에 노트북 과 모니터 수요 는 안정 되 기 시작 했 다 . 한편 패널 제조사 들 은 일부 공장 에 새롭 고 복잡 한 프로세스 를 적용 하 면서 생산 성 이 떨어지 는 공장 을 폐쇄 하 고 있 어 공급 능력 향상 은 제한 적 인 상황 에 직면 하 고 있 다 . 
 IHS 마 킷 의 찰스 애니스 ( Charles Annis ) 시니어 디렉터 는 “ 한국 패널 제조사 가 공격 적 으로 5 세대 와 7 세대 시설 을 포함 한 오래 된 LCD 생산 시설 을 폐쇄 하 고 있 다 ” 며 “ 한국 의 7 세대 생산 시설 중 올해 말 중단 될 것 으로 보이 는 곳 은 전체 FPD 공급 능력 의 약 4 % 에 달한다 . 또한 FPD 제조 역사 상 가장 큰 공장 폐쇄 가 될 것 ” 이 라고 분석 했 다 . 
 IHS 마 킷 디스플레이 수요 공급 및 장비 현황 에 따르 면 , 대면 적 평판 디스플레이 수요 는 2016 년 에서 2018 년 까지 매년 5 ~ 6 % 씩 증가 하 겠 지만 , 대면 적 평판 디스플레이 생산 능력 은 2017 년 에 단 1 %, 그리고 2018 년 에 는 5 % 증가 에 그칠 것 으로 전망 된다 . 2018 년 2 분기 가 되 어서 야 세계 10 . 5 세대 공장 을 포함 해 중국 공장 의 생산 능력 이 유입 되 어 다시 공급 이 회복 될 것 으로 보인다 . 
 애니스 시니어 디렉터 는 “ 역사 적 으로 평판 디스플레이 시장 은 과거 공장 가동 률 감소 와 생산 능력 확장 계획 지연 을 통해 공급 과잉 을 조절 해 왔 지만 중국 평판 디스플레이 생산량 증가 로 2016 년 에 는 이런 전략 을 펼칠 수 없 었 다 ” 며 “ 이러 한 상황 은 다른 지역 의 기업 들 에게 유례 없 는 예상 치 못한 속도 로 생산 자산 을 감축 할 수 밖에 없 도록 만들 었 다 ” 고 설명 했 다 . 
 특히 삼성 디스플레이 의 7 세대 대형 LCD 생산 공정 인 탕정 L 7 라인 이 하반기 대형 패널 가격 상승세 의 최대 변수 가 될 것 으로 보인다 . L 7 은 주로 40 인치 대형 TV 패널 을 생산 하 고 있 는데 , 삼성 디스플레이 는 L 7 라인 일부 를 플렉시블 OLED 라인 등 다른 용도 로 사용 하 는 방안 을 검토 중 인 것 으로 알려졌 다 . 
 삼성 디스플레이 는 작년 부터 5 세대 LCD 라인 을 폐쇄 하 는 등 LCD 사업 의 효율 화 를 추진 해 오 고 있 다 . 2015 년 천안 에 위치 한 L 5 라인 의 가동 중단 에 이 어 L 7 - 1 라인 의 설비 매각 에 나서 고 있 는 것 이 다 . 즉 삼성전자 가 40 인치 TV 생산량 을 줄이 거나 다른 업체 의 패널 로 교체 한다는 의미 일 것 이 다 . 삼성전자 VD 사업 부 는 삼성 디스플레이 와 대만 의 이노 룩스 로부터 패널 을 공급 받 고 있 다 . 
 한편 LCD 에서 OLED 로 의 전환 에 는 중국 패널 업계 가 양 과 질 로 국내 업계 를 압박 하 고 있 다는 점 이 하나 의 원인 으로 꼽힌다 . LCD 수익 률 은 2012 년 유럽 발 경제 위기 당시 마진 율 이 - 10 % 까지 떨어졌 고 이후 2013 년 1 분기 에 3 % 로 회복 됐으며 2015 년 1 분기 에 는 UHD TV 활성 화 로 마진 율 을 10 % 높일 수 있 었 다 . 하지만 중국 에서 패널 이 지속 적 으로 증산 되 자 불과 1 년 만 에 마진 율 은 다시 - 9 % 로 떨어졌 다 . 
 LG 디스플레이 는 이러 한 시장 환경 과 함께 애플 이 아이폰 에 OLED 를 적용 하 기 로 결정 하 면서 기존 대형 OLED 에 집중 육성 하 던 방침 을 바꿔 중소형 OLED 에 도 적극 적 인 투자 에 나섰 다 . 애플 은 2017 년 부터 OLED 를 채택 한 아이폰 을 선보일 예정 이 어서 LTPS LCD 시장 이 더 위축 될 가능 성 이 크 다 . 이 에 LG 디스플레이 는 파주 사업장 내 P 9 공장 에 월 1 만 5 , 000 장 규모 의 6 세대 ( 1 , 500 mm × 1 , 850 mm ) 이하 POLED 생산 라인 을 구축 하 기 위해 1 조 9 , 900 억 원 투자 를 결정 했 다 . LG 디스플레이 는 이미 구미 사업자 에 6 세대 POLED 생산 라인 ( E 5 ) 을 투자 한 바 있 다 . 
 올해 모바일 용 디스플레이 , TV 용 매출 넘어선다 
 IHS 에 따르 면 , 지난해 3 월 스마트폰 용 OLED 출하량 은 2 , 000 만 대 였으나 올해 3 월 은 3 , 170 만 대 로 58 . 5 % 성장 했 다 . 반면 같 은 기간 LTPS LCD 패널 출하량 은 4 , 500 만 대 에서 약 4 , 000 만 대 로 12 % 이상 감소 했 다 . 2016 년 초 LTPS LCD 패널 출하량 은 OLED 보다 2 . 5 배 정도 많 았 으나 , 3 월 의 OLED 패널 출하량 은 3 , 200 만 대 로 월 기준 최고 기록 을 세웠 다 . 반면 LTPS LCD 성장 률 은 미미 해 둘 사이 의 간격 이 빠르 게 좁 아 지 고 있 다 . 
 이 에 대해 IHS 는 2020 년 스마트폰 시장 에서 OLED 디스플레이 가 약 36 % 점유 율 로 LTPS LCD 와 비정질 실리콘 ( a - Si ) LCD 를 앞서 1 위 에 올라설 것 이 라고 전망 했 다 . 이 는 스마트폰 시장 이 플래그 십 모델 을 중심 으로 빠르 게 OLED 로 전환 하 고 있 기 때문 인데 , 특히 중국 의 오포 , 비보 , 화웨이 , 샤오미 등 중국 브랜드 중심 으로 OLED 채택 이 증가 하 고 있 는 추세 다 . 
 모바일 용 디스플레이 는 2014 년 266 억 달러 에서 2020 년 382 억 달러 로 132 % 성장 할 것 으로 전망 된다 . OLED 패널 은 넓 은 색 재현 력 , 리얼 블랙 , 높 은 명암 비 , 뛰어난 야외 시인 성 , 낮 은 소비 전력 등 의 장점 을 지니 고 있 어 최근 모바일 용 디스플레이 로 주목 을 받 고 있 다 . 애플 을 비롯 해 모바일 제조사 들 의 OLED 채용 이 늘 고 있 는 것 이 이러 한 상황 을 대변 해 주 고 있 다 . 또한 플렉서블 디스플레이 에 활용 도 가능 하 다 . 
 모바일 용 중소형 OLED 패널 출하량 은 최근 2 년 간 2 배 가까이 증가 했 다 . IHS 는 모바일 용 OLED 패널 이 2016 년 76 억 달러 에서 2020 년 248 억 달러 까지 3 배 이상 증가 하 며 , 패널 출하량 은 1 . 7 억 개 에서 7 . 3 억 개 로 약 4 배 이상 증가 한다고 전망 했 다 . 
 실제 OLED 를 채택 하 는 스마트폰 이 급증 하 면서 LTPS LCD 수요 가 상대 적 으로 감소 하 고 있 다 . 중국 에서 고부 가 가치 시장 을 노린 6 세대 와 8 세대 LTPS 와 옥사이드 LCD 생산 라인 가동 도 앞두 고 있 어 공급 과잉 이 우려 되 는 상황 이 다 . 
 이 처럼 디스플레이 시장 은 LCD 에서 OLED 로 의 세대 전환 이 일어나 기 시작 했 다 . 한국 제조사 의 빠른 대응 도 눈여겨 볼 만 하 지만 , 중국 이 얼마나 과감 한 투자 로 어느 시점 에서 LCD 에 이 어 OLED 에 투자 하 느냐 도 관건 이 될 것 이 다 . ● 관련 기사 디스플레이 의 지각 변동 ① [ 특집 ] OLED , 디스플레이 의 새로운 주인공 될까 
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