북한 의 특수 공작 부대 출신 원류 환 ( 김수현 ) 은 조국 통일 이 라는 원대 한 임무 를 띠 고 남한 으로 침투 된 간첩 이 다 . 뛰어난 신체 기술 과 사격 능력 은 물론 , 5 개 국어 를 구사 할 수 있 는 최 정예 엘리트 요원 이 다 . 하지만 정작 그 에게 주어진 남파 임무 는 ‘ 남한 의 달동네 에서 바보 로 살아가 야 한다 ’ 는 것 . 동네 아이 들 에게 바보 취급 을 당하 며 매일 맞 고 놀림 을 당하 는 것 은 기본 , 한 달 에 한 번 정도 는 노상 방뇨 를 해야 하 고 , 6 개월 에 한 번 은 남 들 앞 에서 ‘ 큰 일 ’ 도 봐야 한다 . 그 는 이런 어처구니 없 는 임무 를 2 년 동안 수행 해 왔 다 . 그러 던 어느 날 류 환 못지 않 은 실력자 리해 랑 ( 박기웅 ) 과 리 해진 ( 이현우 ) 이 그 의 주변 으로 잠입 해온다 . 그 들 역시 각각 가수 지망생 과 고등학생 역할 을 부여받 았 다 . 이 와 함께 북 으로부터 뜻 밖 의 지령 은 평화 롭 던 류 환의 삶 에 커다란 변화 를 가져온다 .