금호 생명 칸 서 스 자산운용 과 양해각서 체결 대우건설 우선 인수 후보 4 곳 압축 … 연내 확정 1 년 넘 게 제자리 걸음 을 하 던 금호 아시아 나 그룹 의 금호 생명 매각 작업 이 급물살 을 타 한 달 내 새 주인 을 찾 을 것 으로 보인다 . 또 그동안 실체 없이 인수 설 만 떠들썩 했 던 금호 아시아 나 의 대우건설 매각 을 위한 우선 인수 협상 후보 도 4 곳 으로 압축 돼 연내 에 최종 인수자 가 확정 될 전망 이 다 . 이 에 따라 금호 아시아 나 는 대우건설 풋백옵션 지급 일 인 12 월 전 까지 4 조 원 가량 의 자금 을 확보 해 유동 성 위기 를 벗어날 가능 성 이 높 아 졌 다 . 금호 아시아 나 는 5 일 칸 서 스 자산운용 과 금호 생명 매각 을 위한 양해각서 ( MOU ) 를 체결 했 다고 밝혔 다 . 이번 MOU 체결 은 가격 등 투자 조건 에서 합의 가 이뤄져 체결 된 것 으로 , 향후 한 달 이내 에 본 계약 체결 이 완료 될 예정 이 다 . 그룹 측 은 매각 금액 등 구체 적 인 내용 을 밝히 지 않 고 있 으나 증권 업계 에서 는 매각 대금 이 4000 억 원 안팎 에 이를 것 으로 보 고 있 다 . 그룹 관계자 도 “ 이번 MOU 체결 로 그룹 은 유동 성 을 확보 하 고 금호 생명 도 신규 로 자본 을 확충 해 장기 적 인 성장기 반 을 마련 할 수 있 게 됐 다 ” 고 설명 했 다 . 이날 금호 아시아 나 는 대우건설 매각 과 관련 해 인수 후보 를 4 곳 으로 압축 한 ‘ 쇼트 리스트 ( 우선 인수 협상 후보 자 명단 ) ’ 도 작성 해 해당 기업 에 통보 했 다고 밝혔 다 . 금호 아시아 나 는 매각 주간 사 인 산업은행 및 노무라 증권 과 협의 해 입찰 적격자 를 상대 로 한 4 주간 의 예비 실사 를 거쳐 11 월 중순 쯤 최종 입찰 참가 신청 을 받 아 연내 에 최종 인수자 를 확정 할 계획 이 다 . 금호 아시아 나 는 우선 인수 협상 후보 와 매각 금액 을 함구 하 고 있 으나 금융 계 에 따르 면 이번 대우건설 인수 전 엔 MBK 파트 너스 와 미국 계 블랙스톤 , 오크 트리 , 유럽 계 퍼 미라 등 국내외 사모 펀드 ( PEF ) 들 이 주로 참여 한 것 으로 알려졌 다 . 특히 우선 인수 협상 후보 자 들 은 인수 가격 을 주당 2 만 원 가량 으로 제시 한 것 으로 전해졌 다 . 이런 조건 이 라면 대우건설 이 ‘ 50 %+ 1 주 ’ 방식 으로 매각 될 경우 총 매각 대금 은 3 조 3929 억 원 에 달하 게 된다 . 이 에 따라 금호 아시아 나 는 대우건설 과 금호 생명 매각 을 통해 연말 까지 대우건설 풋백옵션 문제 를 해결 하 기 위해 필요 한 4 조 원 을 확보 할 수 있 을 것 으로 관측 된다 . 김준모 기자 jmkim @ segye . com