[ 동아일보 ] 금호산업 채권 단 매각 價 7228 억 확정 4000 억 원 대 금호 고속 매각 급물살 … 주주 들 대금 요구 땐 자금 분산 우려 朴 회장 측 대출 - 투자 유치 등 고심 금호산업 채 권단 이 박삼구 금호 아시아 나 그룹 회장 ( 사진 ) 에게 제시 할 금호산업 경영 권 ( 지분 50 %+ 1 주 ) 매각 가격 을 7228 억 원 으로 확정 했 다 . 박 회장 이 이 가격 을 받아들일 가능 성 이 커 향후 시장 의 관심 은 박 회장 이 어떻 게 이 돈 을 마련 할 수 있 을지 에 쏠리 고 있 다 . 금호산업 의 주채 권 은행 인 산업은행 은 18 일 개별 채권 금융 회사 로부터 7228 억 원 의 매각 희망 가격 에 대한 찬반 의견 을 접수 한 결과 채권 단의 99 . 5 %( 의결권 기준 ) 가 찬성 해 최종 희망 가격 으로 확정 했 다고 밝혔 다 . 채 권단 중 최대 의결권 ( 14 . 2 %) 을 가진 미래 에 셋 자산 운용 은 그동안 입장 을 정하 지 못하 다가 이날 ‘ 대안 이 없 다 ’ 는 판단 에 따라 찬성표 를 던졌 다 . 채 권단 은 이르 면 21 일 박 회장 에게 매각 가격 을 공식 통보 할 예정 이 다 . 박 회장 이 이 를 받아들이 면 금호산업 매각 이 본격 적 으로 진행 된다 . 이제 시장 의 관심 은 박 회장 이 7228 억 원 을 조달 할 수 있 을지 여부 다 . 박 회장 은 그룹 계열사 인 금호터미널 이 소유 한 금호 고속 지분 100 % 를 칸 서 스파 트 너스 의 사모 투자 전문 회사 ( PEF ) ‘ 칸 서 스 KHB ’ 에 매각 해 금호산업 인수 자금 으로 활용 할 것 으로 알려졌 다 . 투자 은행 ( IB ) 업계 는 5 월 박 회장 이 사모 펀드 가 보유 하 고 있 던 금호 고속 을 4150 억 원 에 사들인 점 을 감안 해 매각 금액 을 4000 억 원 안팎 으로 추정 하 고 있 다 . 박 회장 과 칸 서 스파 트 너스 는 칸 서 스파 트 너스 의 금호 고속 인수 에 문제 가 없 는지 확인 하 기 위해 공정거래위 원회 에 ‘ 임의 적 사전 심사 ’ 를 요청 했 고 , “ 기업 결합 에 문제 가 없 다 ” 는 답변 을 받 은 것 으로 확인 됐 다 . IB 업계 에서 는 “ 의무 사항 이 아님 에 도 사전 심사 를 받 은 건 매각 을 반드시 성공 시키 겠 다는 의지 를 보인 것 ” 이 라고 해석 했 다 . 당초 금호 고속 을 매각 하 면 금호산업 가치 가 훼손 된다며 반대 하 던 채 권단 의 기류 도 바뀌 는 분위기 다 . 채 권단 관계자 는 “ 7228 억 원 은 금호 고속 가치 까지 반영 된 가격 이 므로 박 회장 이 금호 고속 을 팔 아도 별 문제 없 는 것 아니 냐는 얘기 가 있 다 ” 고 전했 다 . 하지만 박 회장 이 ‘ 실탄 ’ 을 마련 하 는 과정 은 순탄 하 지 않 을 것 으로 전망 된다 . 박 회장 이 금호 산업 을 인수 하 면 금호 아시아 나 그룹 은 박 회장 → 금호산업 → 아시아나항공 → 금호터미널 → 금호 고속 으로 이어지 는 출자 구조 를 갖 게 된다 . 박 회장 측 은 지배 구조 의 가장 하단 에 있 는 금호 고속 을 팔 아 자금 을 조달 할 계획 이 다 . 금호 고속 은 금호터미널 이 100 % 소유 하 고 있 고 금호터미널 지분 은 아시아나항공 이 100 % 갖 고 있 다 . 하지만 아시아나항공 지분 은 금호산업 ( 30 . 08 %) 외 에 도 금호 석유 화학 , 산업은행 , 국민 연금 공단 등 이 나눠 갖 고 있 어 이 들 이 금호 고속 매각 대금 의 분배 를 주장 할 수 있 다 . 금호 고속 매각 대금 약 4000 억 원 이외 의 다른 자금 조달 수단 은 아직 알려 지 지 않 았 다 . 박 회장 은 보유 자금 이 많 지 않 은 것 으로 알려져 있 다 . IB 업계 에서 는 박 회장 이 양 도 받 을 금호산업 지분 을 담보 로 은행 에서 대출 을 받 거나 펀드 등 으로부터 투자 를 받 을 것 으로 보 고 있 다 . 이건혁 gun @ donga . com · 장윤정 · 김준일 기자 [ ☞ 오늘 의 동아일보 ] [ ☞ 동아닷컴 Top 기사 ] [ ☞ 채널 A 종합 뉴스 ]