미국 제약 회사 에 다니 는 열혈 유전 공학자 커플 클라이브 ( 애드리안 브로디 ) 와 엘사 ( 사라 폴리 ) 는 서로 다른 동물 의 DNA 를 결합 한 새로운 하이브리드 동물 종 을 만들 어 명성 을 얻 는다 . 이제 그 들 은 여기 에 인간 의 DNA 를 주입 하 려고 한다 . 제약 회사 가 윤리 적 인 문제 로 연구 를 금지 시키 자 , 둘 은 비밀리 에 독자 적 인 연구 를 시작 한다 .