한국 동서 발전 본사 ( 울산시 중구 소재 ) 전경 . 동서 발전 제공 한국 동서 발전 ( 사장 박일준 ) 은 지난 12 일 미 · 중 무역 전쟁 으로 인한 금융 시장 경색 에 도 불구 하 고 채권 시장 의 안정 적 인 타이밍 을 포착 , 전략 적 으로 SRI ( 사회 적 책임 투자 ) 투자자 를 신규 유치 해 아시아 기업 물 최초 및 대한민국 최초 로 5 억 달러 규모 의 지속 가능 채권 ( Sustainability Bond ) 을 발행 했 다고 14 일 밝혔 다 . 이번 발행 채권 은 5 년 만기 5 억 달러 규모 의 지속 가능 채권 을 미국 5 년 물 국채 수익 률 에 1 . 225 % 가산 된 수준 에서 발행 ( 쿠폰 금리 3 . 875 %) 했으며 , 발행 규모 대비 최종 4 . 4 배 의 주문 을 접수 해 최초 제시 금리 ( IPG ) 대비 22 . 5 bp 절감 된 가격 으로 최저 금리 발행 을 달성 했 다 . 이 는 올해 국내 에서 발행 한 지속 가능 달러화 채권 중 최저 금리 수준 으로 원화 채권 발행 대비 약 65 억 원 의 금융 비용 을 절감 했 다고 동서 발전 측 은 설명 했 다 . 특히 이번 발행 채권 은 차환 을 위해 매년 발행 된 점 은 지난해 와 다르 지 않 으나 , 이번 에 는 지속 가능 채권 으로서 그린 프로젝트 나 사회 지원 프로젝트 에 사용 될 자금 을 조달 하 는 특수 목적 채권 으로 , 정부 의 신재 생 에너지 3020 이행 계획 과 일자리 창출 및 중소기업 지원 정책 실행 에 큰 역할 을 할 것 으로 기대 된다 . 동서 발전 은 사회 적 가치 실현 및 친환경 기업 이미지 제고 를 위해 이번 지속 가능 채권 발행 을 추진 했으며 , 해외 투자자 설 명회 를 통해 자사 의 안정 적 인 수익 성 및 지속 가능 경영 성과 를 강조 함 으로써 많 은 투자자 들 에게 긍정 적 인 이미지 를 구축 했 다 . 그 결과 최근 급성장 하 고 있 는 SRI 채권 시장 에 동서 발전 의 지속 가능 채권 을 성공 적 으로 데뷔 시킬 수 있 었 다 .   송현수 기자 songh @ busan . com