輸 銀 페소 화 채권 증액 에 産 銀 등 사무라이 본드 발행 추진 3 년 이상 중 장기 잇달 아 만 기 도 연장 추세 국내 은행 들 의 외화 자금 조달 여건 이 개선 되 고 있 다 . 특히 만기 3 년 이상 의 중 장기 발행 도 이어지 고 있 어 외화 자금 만기 구조 의 ‘ 단기 일변도 ’ 현상 도 완화 되 고 있 다는 평가 도 나온다 . 24 일 금융 계 에 따르 면 수출입 은행 은 지난 23 일 ( 현지 시간 ) 만기 10 년 조건 으로 8 억 페소 ( 미화 7 , 600 만 달러 ) 규모 의 멕시코 페소 화 채권 을 발행 했 다 . 발행 금리 는 멕시코 페소 화 금리 8 . 61 % 로 미국 달러화 로 스왑 할 경우 발행 금리 는 리보 ( Libor ) 금리 에 1 . 35 % 포인트 ( 135 bp ) 를 얹 은 수준 이 다 . 이번 에 발행 된 페소 화 채권 은 지난해 10 월 발행 한 채권 을 ‘ 증액 ’ 한 것 이 다 . 지난해 와 마찬가지 로 멕시코 보험 회사 와 연기금 이 주요 투자자 로 참여 했 고 , 메릴린치 가 발행 주 관사 를 맡 았 다 . 수출입 은행 의 한 관계자 는 “ 신규 로 채권 을 발행 할 수 도 있 지만 10 년 만기 채권 에 대한 투자자 들 의 수요 가 있 고 발행 규모 를 늘리 면 유동 성 이 좋 아 지 기 때문 에 동일 한 조건 으로 발행 규모 를 늘리 게 됐 다 ” 고 설명 했 다 . 수출입 은행 은 국제 자본 시장 이 조금 씩 안정 을 되찾 고 있 다고 보 고 , 최근 미국 과 일본 에서 ‘ 논 딜 로드 쇼 ( NDR ) ’ 을 개최 한 데 이 어 유럽 에서 도 투자 설 명회 를 열 계획 이 다 . 그러나 당초 이달 말 에 예정 했 던 사무라이 본드 발행 은 6 월 로 미루 기 로 했 다 . 사무라이 본드 의 발행 금리 가 크 게 올라 굳이 서둘러 발행 할 필요 가 없 다는 판단 에서 다 . 산업은행 도 오 는 5 월 말 께 500 억 엔 규모 의 사무라이 본드 발행 을 추진 한다 . 산업은행 은 곧 주 관사 를 선정 할 계획 이 다 . 산업은행 의 한 관계자 는 “ 벌어져 있 던 스프 레드 가 다시 좁혀 지 고 있 다 ” 며 “ 추가 적 인 악재 만 나오 지 않 는다면 ( 채권 발행 을 위한 ) 기회 가 올 것 으로 기대 하 고 있 다 ” 고 말 했 다 . 신한은행 은 올 하반기 중 사무라이 본드 , 우리 은행 도 2 · 4 분기 에 말레이시아 링기트 채권 과 3 · 4 분기 사무라이 본드 발행 을 검토 하 고 있 다 . 금융 계 에서 는 현대캐피탈 이 최근 3 년 만기 의 해외 채권 발행 에 성공 한 점 에 주목 한다 . 그만큼 국제 자본 시장 에서 의 중 장기 발행 여건 이 개선 되 고 있 다는 신호 로 해석 되 기 때문 이 다 . 시중 은행 의 한 관계자 는 “ 국내 금융 회사 들 의 중 장기 채권 발행 이 차례차례 이뤄지고 있 어 국제 자본 시장 의 여건 이 나아지 고 있 는 것 으로 보인다 ” 며 “ 대부분 의 은행 들 이 시장 상황 을 지켜보 면서 발행 시기 를 조율 하 고 있 다 ” 고 전했 다 . 문 승관 기자 skmoon @ sed . co . kr ⓒ 인터넷 한국일보 , 무단 전재 및 재 배포 금지 < 인터넷 한국일보 는 한국 온라인 신문협회 ( www . kona . or . kr ) 의 디지털 뉴스 이용 규칙 에 따른 저작 권 을 행사 합니다 >