총독 리카르도 는 자신 이 가장 신임 하 는 비서관 이 자 친구 인 레나토 의 아내 아멜리아 를 남몰래 사랑 하 게 되 면서 번민 한다 . 리카르도 는 백성 을 현혹 시키 고 있 는 흑인 여자 점쟁이 울리카 를 처형 하 자는 판사 의 권유 에 도 불구 하 고 오스카 의 변호 에 흥미 를 느낀 나머지 이 를 확인 하 기 위하 여 어부 로 변장 한 후 그녀 의 집 을 찾아간다 . 그러나 거기 서 우연히 아멜리아 를 만나 게 된다 . 그녀 가 리카르도 에 대한 사랑 의 감정 과 이루어질 수 없 음 을 간절히 고백 하 는 것 을 숨 어서 듣 게 된 후 자신 또한 가슴 속 에 간직 했 던 그녀 에 대한 사랑 의 마음 을 노래 한다 .