우리 금융 지주 가 2500 억 원 규모 의 원화 후 순위 채권 ( 조건부 자본 증권 ) 발행 했 다고 27 일 밝혔 다 . 이번 채권 은 10 년 물 로 지난 25 일 실시 한 수요 예측 에서 유효수요 가 몰 림 에 따라 증권 신고 서 신고 금액 인 2000 억 원 보다 500 억 원 증액 됐 다 . 발행 금리 는 고정 금리 로 내달 2 일 금융 투자 협회 에서 고시 하 는 국고 채 금리 에 스프 레드 를 가산 해 결정 될 예정 이 며 , 발행일 은 12 월 4 일 이 다 . 우리 금융 지주 는 올해 자본 확충 을 활발 하 게 진행 해 왔 다 . 올 3 분기 자본 적 정성 비율 인 국제결제은행 ( BIS ) 기준 자기 자본 비율 도 11 . 46 % 를 기록 해 연내 규제 치 인 11 . 5 % 수준 까지 끌어올리 는 데 성공 했 다 . 우리 금융 관계자 는 " 우리금융그룹 출범 첫해 임 에 도 불구 하 고 , 투자자 들 의 관심 에 힘입 어 신종 자본 증권 및 후순위채 등 약 2 조 원 의 자본 증권 발행 을 성공 적 으로 마무리 했 다 " 며 " 이 를 통해 올해 자기 자본 비율 ( BIS ) 이 약 0 . 86 % 포인트 가량 상승 할 것 으로 예상 된다 " 고 말 했 다 . 앞서 우리 금융 지주 는 우리 은행 의 지주 잔여 지분 완전 매각 을 마무리 해 오버행 이슈 우려 를 덜 어 냈 다 . 우리 금융 은 지난 22 일 우리은행 이 보유 한 우리 금융 잔여 지분 1 . 8 % 매각 을 완료 했 다 . 우리 금융 은 우리 카드 를 지주 의 완전 자회사 로 편입 시키 는 포괄 적 주식 교환 과정 에서 상법 상 우리 은행 이 보유 하 게 된 지주사 주식 물량 5 . 8 % 를 2020 년 3 월 까지 매각 해야 했 다 . 심화 영기 자 dorothy @ dt . co . kr 디지털 타임스 핫 섹션 : [ ☆ 스 타 포 토 ] / [ ♨ HOT ! ! 포 토 ] 네이버 채널 에서 ' 디지털 타임스 ' 를 구독 해 주 세요 .