러시아 화장품 시장 동향 및 진출 전망 - 연 54 억 弗 규모 , 유럽 6 대 시장 으로 떠올라 - - 한국 산 , 스킨 캐 어 제품 보다 는 색조 화장품 진출 유망 - 보 고 일자 : 2006 . 3 . 24 모스크바 무 역관 김성수 fbfly 006 @ kotra . or . kr □ 시장 개요 ○ 2005 년 러시아 의 화장품 시장 은 54 억 달러 규모 로 지난 1998 년 모라 토리 움 이후 7 년 간 지속 적 인 성장 을 이룩 함 . - 러시아 의 화장품 시장 규모 는 독일 , 프랑스 , 영국 , 이탈리아 , 스페인 에 이 은 유럽 6 대 시장 으로 향후 에 도 성장 가능 성 이 많 은 분야 임 . ○ 화장품 시장 의 분야 별 점유 비중 은 스킨케어 제품 이 전체 시장 의 2 / 3 , 메이크업 제품 이 1 / 3 을 차지 하 고 있 음 . ○ 소득 수준 이 높 은 모스크바 및 상트페테르부르크 는 고급 브랜드 제품 의 판매 비중 이 점차 증가 하 고 있 는 반면 , 지방 도시 의 경우 저가 의 폴란드 산 및 자국 산 제품 이나 브랜드 모사품 의 판매 비중 이 높 음 . □ 시장 변화 ○ 1998 년 모라 토리 움 이후 러시아 경제 의 활성 화 와 더불 어 러시아 산 화장품 생산 이 활기 를 띠 고 있 는데 , 화장품 제조 업체 는 10 년 전 13 개 에서 현재 178 개 로 대폭 증가 했 음 . - 러시아 생산 제품 은 주로 스킨케어 제품 에 집중 돼 있 으며 , 제조 기술 및 설비 의 노후화 로 품질 수준 이 낮 아 주로 저 가 시장 을 주요 타깃 으로 삼 고 있 지만 , 최근 들 어 포장 설비 현대 화 및 브랜드 제고 에 주력 해 시장 을 점차 확대 하 고 있 는 추세 임 . 시장 별 주요 브랜드 구 분 브랜드 명저 가 시장 Domestic brands ( Kalina ) , Taiwanese ( Fleur ) and Turkish ( Gabrini ) cosmetics , gray imports 중가 시장 Faberlic ( Russia ) , Yves Roche , Nivea , Oriflame , Avon , L ' Oreal , Revlon , Maybelline , Lumene , Herbina , MaxFactor , Bourjois , 고 가 시장 Lancome , Clinique 프리미엄 시장 Chanel , Christian Dior [ 자료 원 : Comkon - Farma Marketing Agency ] ○ 화장품 시장 은 여전히 수입 산 이 전체 시장 의 53 % 를 점유 하 고 있 는 가운데 , 향수 제품 및 메이크업 제품 은 외국산 의 비중 이 절대 적 으로 높 으며 , 중가 시장 은 외국산 과 자국 산 의 경쟁 이 치열 함 . 러시아 산 과 수입 산 의 시장 점유 율 비교 시장 구분 러시 아산 ( %) 수입 산 ( %) 향수 제품 37 . 962 . 1 메이크업 제품 1585 스킨케어 제품 67 . 632 . 4 하 이 캐 어 제품 47 . 552 . 5 전 체 46 . 953 . 1 [ 자료 원 : Comkon - Farma Marketing Agency ] ○ 시장 점유 율 이 높 은 러시아 의 8 대 화장품 기업 으로 P & G Co . , Unilever Group , Beiersdorf AG , L ' Oreal ( including " Garnier "), Schwartzkopf & Henkel , Colgate - Palmolive 가 있 으며 , 최근 들 어 미국 및 일본 기업 들 의 진출 도 활기 를 보이 고 있 음 . ○ 화장품 시장 은 경쟁 이 치열 해 지 면서 Proct е r & Gamble , Unilever , Schwarzkopf & Henkel 사 등 다수 의 글로벌 기업 들 이 현지 생산 체재 를 구축 했으며 , 일부 기업 은 러시아 기업 들 을 상대 로 OEM 생산 하 여 가격 을 인하 하 고 있 음 . ○ 러시아 화장품 시장 은 6 대 유통망 이 전체 소매 시장 의 65 % 를 장악 하 고 있 는데 , 이 들 기업 은 L ’ Etoile Sephora ( 프랑스 Sephora 사 와 러시아 Alcor L ’ Etoile 사간 합작 기업 ) ( http : / / www . letoile . ru ) , Arbat Prestige - Marionnaud ( 프랑스 Marionnaud 사 와 러시아 Arbat Prestige 사간 합작 기업 ) ( http : / / www . arp . ru ) , Rive Goche , Ile de Beaute ( http : / / www . ldb . ru / ) , Brocard , Douglas - Rivoli ( www . douglasrivoli . ru ) 임 . ○ 유통망 별 판매 비중 은 백화점 29 %, 전문 화장품 매장 23 . 7 %, 키오스 크 나 재래 시장 17 % 임 . □ 한국 산 진출 현황 및 시장 확대 방안 ○ 한국 산 화장품 은 드봉 , L ' Ocean 이 러시아 에 공식 수출 되 고 있 으며 , 보브 , 나드리 화장품 은 하바로프스크 , 블라디 보스톡 등 러시아 극동 지역 에 일부 공급 되 고 있 음 . 한편 , 시베리아 지역 은 드봉 이 유일 하 게 진출 해 있 음 . ○ 한국 산 화장품 은 품질 은 우수 하나 브랜드 인지도 가 낮 아 시장 진출 에 애로 를 겪 고 있 으며 , 현지 전시회 참가 , 무료 시연회 등 이벤트 행사 개최 , 광고 홍보 확대 등 을 통해 인지 도 제고 가 필요 함 . - 아울러 스킨 캐 어 제품 의 경우 , 기후 조건 이 열악 한 러시아인 의 체질 에 맞 는 제품 개발 이 필요 하 며 , 가격 대비 품질 이 우수 한 색조 화장품 위주 의 적극 적 인 마케팅 이 요구 됨 . [ 자료 원 : Comkon - Farma Marketing Agency , 현지 진출 한국 기업 인터뷰 등 자료 종합 ]