( 서울 = 뉴스 1 ) 오상헌 기자 = 우리은행 지분 인수 의 향서 ( LOI ) 를 제출 했 던 영국 계 사모 펀드 ( PEF ) 운용 사 CVC 캐피탈 파트 너스 가 ' 사외 이사 추천 권 ' 이외 의 추가 경영 권 인센티브 를 정부 에 요구 했 다가 숏 리스트 ( 적격 예비 후보 ) 에서 탈락 한 것 으로 알려졌 다 . 정부 는 LOI 를 제출 한 18 곳 의 투자자 중 16 곳 에 실사 및 입찰 자격 을 부여 하 고 다음 달 11 일 본 입찰 을 진행할 계획 이 다 . ◇" 8 % 인수 조건 , 경영 권 추가 인센티브 달라 " 요구 에 정부 난색 = 3 일 금융 업계 에 따르 면 , 우리 은행 보유 지분 ( 30 %) 매각 을 추진 중 인 정부 는 지난 달 30 일 매각 주 관사 를 통해 16 개 투자자 들 에 투자 설명서 ( IM ) 를 발송 하 고 실사 절차 에 돌입 했 다 . 숏 리스트 에 오른 투자자 중 일부 는 입찰 의지 는 강하 지만 실사 엔 참여 하 지 않 겠 다는 의사 를 전달 한 것 으로 알려졌 다 . © News 1 지난 달 23 일 LOI 를 접수 한 18 곳 중 실사 대상 에서 제외 된 2 곳 은 영국 에 본사 를 둔 세계 6 위 사모 펀드 ( PEF ) 인 CVC 캐피탈 과 사우디아라비아 펀드 인 알 헤르 마스 등 2 곳 이 다 . JP 모건 한국 대표 출신 임석정 회장 ( 한국 총괄 ) 이 이끄 는 CVC 캐피탈 은 우리은행 지분 최대 8 % 인수 의향 을 밝힐 정도 로 주요 투자자 로 분류 됐 던 곳 이 다 . 하 지만 LOI 를 내 면서 사외 이사 추천 권 외 에 경영 계획 협의 등 추가 조건 을 정부 에 요구 했 다고 한다 . 금융 권 관계자 는 " 정부 가 추진 하 는 ' 과 점 주주 방식 ' 의 우리은행 민영화 취지 와 맞 지 않 다고 정부 가 판단 한 것 같 다 " 며 " CVC 캐피탈 이 경영 권 관련 요구 를 철회 하 고 입찰 에 참여 할 가능 성 도 아직 은 열려 있 다 " 고 말 했 다 . 사우디아라비아 펀드 의 경우 실체 와 자금 조달 계획 이 불 분명 했 던 것 으로 알려졌 다 . 정부 는 다음 달 11 일 진행 되 는 본 입찰 에 숏 리스트 로 선정 된 16 곳 의 투자자 중 상당수 가 참여 할 것 으로 기대 하 고 있 다 . 우리 은행 투자 수익 과 경영 참여 를 염두 에 둔 진성 투자자 가 대다수 라는 판단 에서 다 . ◇" 16 곳 대부분 진성 투자자 " 본 입찰 경쟁 률 최소 ' 2 대 1 '= 국내 금융 사 중 에선 한국 투자 증권 과 한화 생명 , 키움증권 등 이 전략 적 투자자 ( SI ) 로 참여 가 확정 적 이 다 . 한 투증 권 의 경우 증권 외 에 은행업 전반 의 사업 확장 을 위해 이번 에 최대 8 % 의 지분 을 사 고 향후 추가 인수 도 염두 에 두 고 있 다 . 키움증권 은 2014 년 우리금융그룹 계열사 인 우리 자산 운용 을 인수 하 는 등 우리 은행 매각 에 꾸준히 관심 을 보여 왔 다 . 한 앤 컴퍼니 , H & Q 코리아 , 보 고 펀드 , IMM 등 국내 사모 펀드 ( PEF ) 도 본 입찰 참여 가 유력 하 다 . 미래 에 셋 자산 운용 과 유진 자산 운용 은 우리은행 딜 ( 거래 ) 을 위해 프로젝트 성 펀드 를 만들 어 컨소시엄 형태 로 본 입찰 에 뛰어들 기 로 했 다 . 우리 은행 주 거래 기업 일부 가 LP ( 출자자 ) 로 참여 한다 . 국민 연금 등 국내 연기금 일부 도 출자 대상 으로 거론 된다 . 다만 미래 에 셋 과 유진 의 경우 ' 컨소시엄 은 구성원 중 4 % 이상 신규 낙찰자 1 인 에게 만 부여 ' 한다는 매각 규정 에 따라 사외 이사 추천 권 은 행사 할 수 없 다 . 해외 에선 일본 금융 그룹 인 오릭스 가 SI 로 본 입찰 에 참여 할 전망 이 다 . 중국 안방 보험 은 자회사 인 동양 생명 을 통해 입찰 참여 를 준비 중 이 다 . 유니슨 캐피탈 , 어피 니티 에 쿼 티 파트 너스 , 베어링 프라이빗 에 쿼 티 아시아 등 해외 PEF 의 지분 인수 의지 도 강하 다 . 우리 은행 매각 사정 을 잘 아 는 금융 권 관계자 는 " 과 점 주주 최소 4 곳 에서 7 곳 을 선정 하 는 낙찰자 기준 으로 최소 ' 2 대 1 ' 의 경쟁 률 이 가능 한 구도 " 라며 " 정부 가 팔 려는 30 % 지분 을 초과 하 는 입찰 물량 이 들어올 공산 이 크다 " 고 말 했 다 . 다른 관계자 는 " 은행 산업 의 특성 상 민간 중심 이 지만 공익 과 수익 성 을 동시 에 추구 할 수 있 는 지배 구조 가 가장 바람직 하 다 " 며 " 정부 가 국내 와 해외 , 금융 회사 와 PEF 등 을 적절히 배합 해 과점 주주 구성 의 ' 황금 비율 ' 을 찾 으려 할 것 " 이라고 말 했 다 . bborirang @ 출처 http : / / media . daum . net / economic / finance / newsview ? newsid = 20161003070007374 공유 하 기 글 요소 사업자 정보 표시 | | | 사업자 등록 번호 : -- | TEL : -- | 사이버 몰의 이용 약관 바로 가 기