[ 신년 기획 ] 2020 산업 전망 - LPG · 고압가스 분야 - 투데이 에너지 
 [ 신년 기획 ] 2020 산업 전망 - LPG · 고압가스 분야 
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 승인 2020 . 01 . 02 
 美 LPG 도입 영향 , 석유 화학 · 산업 용 수요 ‘ 뜨 고 있 다 ’ 
 납 사 대비 LPG 가격 경쟁력 개선 에 2023 년 까지 LPG 수요 늘 어 
 2020 년 이후 부터 동북아 지역 도 가스 원료비 중 본격 중가 기대 
 투자 비 · 오염 배출 량 낮 은 가스 복합 발전 으로 전환 가능 성 확대 
 수급 예측 통해 수요 개발 등 LPG 유통 경쟁력 뒷받침 돼야 
 [ 투데이 에너지 조대 인 기자 ] 에너지 산업 이 석탄 , 석유 에서 LPG 와 LNG 를 거쳐 전기 , 수소 시대 로 빠른 변화 가 이뤄지고 있 다 . 이 에 따라 석유 화학 · 산업용 등 분야 별 LPG 수요 가 늘어날지 이목 이 집중 된다 . 
 기후 변화 에 대응 하 고 미세먼지 감축 을 하 지 않 으면 지 구 환경 이 나빠 지 며 경제 구조 도 성장 중심 이 아닌 효율 적 이용 과 관리 시스템 으로 바뀌 고 있 는 상황 이 다 . 
 이 때문 에 정부 에서 는 재생 에너지 를 확대 하 고 원전 과 석탄 발전 을 감축 하 는 에너지 전환 정책 을 추진 해 가시 적 인 성과 를 도출 하 려고 활발 한 움직임 을 보이 고 있 다 . 
 정부 의 에너지 정책 은 에너지 전환 을 전력 믹스 등 에너지 공급 에서 뿐 만 아니 라 소비 구조 혁신 으로 정책 외연 을 확장 시켜 나갈 필요 성 에 주안점 을 두 고 있 는 실정 이 다 . 
 에너지 전환 과 연계 한 재생 에 너 지 , 수소 , 에너지 효율 등 에너지 신 산업 에 활력 을 불 어 넣 어 새로운 기회 를 만들 어 내 고자 하 는 취지 인 셈 이 다 . 
 그렇 다고 해서 급격 한 변화 는 산업 계 는 물론 국민 들 에게 미치 는 충격파 가 적 지 않 은 만큼 에너지 전환 과정 에서 도 안정 적 인 공급 체계 를 유지 하 는 것 을 기본 으로 하 되 국민 친화 적 재생 에너지 보급 기반 강화 , 안정 적 인 원전 운영 을 위한 원전 산업 핵심 생태 계 유지 에 대한 지원 은 지속 적 으로 이뤄질 것 으로 보인다 . 
 이 를 위해 정부 는 제 3 차 에너지 기본 계획 수립 을 통해 에너지 공급 과 소비 , 산업 을 아우르 는 에너지 전환 중 장기 비전 을 제시 해 나갈 수 밖에 없 다 
 또한 노후 석탄 을 친환경 연료 인 LNG 등 으로 전환 하 고 미세먼지 와 이산화 탄소 를 줄이 는 환경 급전 을 본격 적 으로 시행 하 며 석탄 발전 축소 를 통해 미세먼지 , 온실가스 추가 감축 방안 을 마련 해 나가 는 정책 기조 를 지속 적 으로 펼쳐 나갈 것 으로 예상 된다 . 
 에너지 공급 구조 전환 에 따른 에너지 산업 생태 계 의 변화 도 불가피 하 다 . 
 선진국 과 의 기술 격차 해소 에 주력 하 는 한편 기술 개발 , 시장 창출 , 기반 구축 등 전 주기 지원 을 통해 재생 에너지 산업 경쟁력 을 강화 해 나갈 것 으로 보인다 . 
 또한 냉동기 , 공기 압축기 등 산업 용 기기 최저 효율 기준 을 도입 해 고 효율 기기 보급 을 확대 하 고 노후 화 된 산업 용 보일러 교체 지원 도 할 것 으로 보인다 . 
 공장 , 건물 , 가정 등 을 대상 으로 한 에너지 관리 시스템 보급 도 확대 하 며 산업단지 또는 지역 단위 로 집적 된 스마트 에너지 혁신 산단 이나 시티 조성 도 추진 해 나갈 방침 인 것 으로 알려졌 다 . 
 다수 의 소 규모 재생 에너지 를 묶 어 하나 의 발전소 처럼 운영 및 거래 하 는 전력 중 개시장 의 개설 도 이뤄지며 주민 들 이 일상 생활 에서 에너지 서비스 를 직접 경험 하 고 사업자 는 신사업 모델 을 실증 할 수 있 는 스마트 그리드 체험 단지 조성 도 확대 될 것 으로 기대 된다 . 
 이 처럼 급격 한 변화 가 이뤄지는 에너지 시장 에서 LPG 산업 이 생명력 을 유지 시키 고 발전 해 나가 기 위해서 는 LPG 를 수입 해서 이 를 충전 , 판매 등 유통 업계 를 통해 판매 하 는 시스템 에 대한 변화 가 무엇 보다 선행 돼야 한다 . 
 지금 까지 막대 한 자금 과 인력 을 투입 해 구축 해 놓 은 LPG 유통 환경 에 변화 를 이끌 어 낸다는 것 은 말 처럼 쉽 지만은 않 다 . 하 지만 LPG 유통 구조 에 대한 변화 를 시작 으로 충전 , 판매 등 LPG 업계 의 판매 형태 를 바꿔 나가 지 않 고서 는 패러다임 의 전환 이나 변화 는 사실상 어려울 수 밖에 없 다 . 
 ■ 중동 벗어난 LPG 수입 의존 도 , 美 비중 높 아 져 
 중동 에 대한 수입 의존도 가 높 았 던 SK 가스 , E 1 등 LPG 수입 사 가 미국 에서 생산 된 셰일가스 LPG 를 대폭 수입 했으며 앞 으로 이런 모습 은 더 확대 될 것 으로 기대 된다 . 
 지난 2015 년 만 하 더라도 중동 산 LPG 는 311 만 3 , 000 톤 으로 총 535 만 8 , 000 톤 이 었 던 물량 의 58 . 1 % 를 차지 했 던 반면 미국 산 LPG 의 경우 25 . 1 % 에 불과 했 다 . 
 석유공사 에서 집계 한 국내 LPG 수입 및 생산 추이 에 따르 면 지난해 국내 에서 수입 된 LPG 는 총 662 만 8 , 000 톤 이 수입 된 반면 SK 에 너 지 , GS 칼 텍스 , S - OIL , 현대 오 일 뱅크 등 정 유사 와 롯데케미칼 등 석유 화학사 에서 생산 한 LPG 는 375 만 9 , 000 톤 이 었 던 것 으로 파악 됐 다 . 
 2018 년 기준 LPG 수입 량 은 총 662 만 8 , 000 톤 이 수입 된 가운데 프로판 이 481 만 톤 으로 72 . 6 %, 부탄 이 181 만 8 , 000 톤 으로 27 . 4 % 를 차지 했 다 . 
 수입 국가 별 로 는 미국 산 이 프로판 406 만 8 , 000 톤 , 부탄 이 106 만 7 , 000 톤 등 총 513 만 5 , 000 톤 으로 지난해 말 수입 된 662 만 8 , 000 톤 가운데 77 . 5 % 를 차지 할 정도 로 수입 비중 이 커졌 다 . 
 다음 이 중동 으로 프로판 60 만 3 , 000 톤 , 부탄 57 만 4 , 000 톤 등 총 117 만 7 , 000 톤 으로 17 . 6 % 의 수입 비중 을 나타냈 다 . 
 기타 지역 이 프로판 13 만 9 , 000 톤 , 부탄 17 만 7 , 000 톤 등 4 . 8 % 의 수입 비중 을 보였 다 . 
 미국 산 셰일가스 생산량 이 많 지 않 았 고 본격 적 인 수입 이 이뤄지기 시작 하 던 지난 2015 년 만 하 더라도 미국 산 LPG 수입 량 은 프로판 82 만 6 , 000 톤 , 부탄 51 만 8 , 000 톤 등 134 만 톤 에 지나 지 않 았 다 . 
 이 는 535 만 8 , 000 톤 의 전체 LPG 수입 량 가운데 25 . 1 % 에 지나 지 않 은 수준 이 었 다 . 
 결국 미국 산 LPG 가 생산 및 수입 되 기 전 만 하 더라도 비중 이 높 았 던 중동 산 LPG 에 턱없이 낮 았 던 것 을 시사 하 고 있 는 셈 이 다 . 
 2015 년 중 동산 LPG 수입 량 은 프로판 148 만 1 , 000 톤 , 부탄 163 만 2 , 000 톤 등 총 311 만 3 , 000 톤 으로 총 535 만 8 , 000 톤 에 이르 는 전체 수입 량의 58 . 1 % 를 차지 할 정도 로 의존도 가 높 았 다 . 
 기타 지역 이 프로판 63 만 6 , 000 톤 , 부탄 26 만 5 , 000 톤 등 90 만 1 , 000 톤 으로 16 . 8 % 수준 이 었 던 것 으로 나타났 다 . 
 지난 2012 년 세계 에너지 기구 에서 는 셰일가스 개발 로 가스 황금시대 가 도래 할 것 으로 전망 한 바 있 다 . 
 셰일가스 확인 매장량 은 187 조 4 , 000 억 ㎥ 로 전 세계 가 59 년 간 사용 가능 한 막대 한 규모 의 매장량 이 있 고 중동 과 러시아 에 대한 천연가스 의존도 를 약화 시킬 수 있 기 때문 에 주목 을 받 았 다 . 
 전통 가스 의 경우 지정학 적 리스크 가 높 은 중동 이 41 %, 러시아 24 %, 북아프리카 4 %, 베네수엘라 3 % 등 72 % 가 집중 돼 있 는 가운데 에너지 중 소비 국인 미국 , 중국 , 유럽 등 은 에너지 안보 차원 에서 셰일가스 개발 에 적극 적 으로 나섰 기 때문 이 다 . 
 미국 의 천연가스 생산량 중 셰일가스 비중 이 2010 년 23 % 에서 2035 년 49 % 까지 확대 될 것 으로 예상 된 바 있 다 . 
 셰일가스 는 낮 은 가격 의 가스 산업 시대 가 도래 함 을 의미 하 고 석유 화학 산업 의 주 원료 가 가스 로 구조 전환 이 이뤄지며 전력 산업 도 가스 발전 의 비중 이 높 아 지 는 변화 를 이끌 게 된다는 얘기 다 . 
 국내 LPG 수입 사인 SK 가스 와 E 1 등 LPG 수입 사 에서 미국 산 셰일가스 생산 LPG 를 본격 적 으로 수입 한 것 은 지난 2013 년 부터 다 . 
 여기 에 파나마 운하 도 지난 2016 년 6 월 부터 확장 개통 되 면서 희망 봉 을 돌 아 운송 되 던 LPG 선박 이 통상 50 ~ 60 일 에서 15 ~ 20 일 정도 단축 되 면서 LPG 수입 비용 과 기간 이 크 게 줄어들 었 던 것 도 값싼 미국 산 LPG 수입 물량 이 확대 된 원인 이 됐 던 것 으로 분석 된다 . 
 ■ 셰일가스 가 E 산업 에 불러온 변화 는 
 셰일가스 는 낮 은 가격 의 가스 시대 를 불러 왔 다 . 셰일가스 생산 확대 로 미국 은 가스 수입국 에서 2020 년 세계 4 위 의 가스 수출국 으로 전환 이 가능 할 것 으로 예상 되 고 있 다 . 
 미국 과 동북아 지역 간 천연가스 가격 차이 가 크 게 확대 되 면서 미국 의 LNG 수출 이 본격 화 될 조짐 이 기 때문 이 다 . 미국 내 천연가스 가격 은 지난 2008 년 1 MMBtu 당 8 . 9 달러 에서 2012 년 1 월 2 . 4 달러 로 일본 의 수입 가격 대비 4 분 의 1 수준 으로 하락 했 다 . 
 미국 에너지부 에서 는 원유 와 천연가스 수출 을 금지 해 왔 지만 2011 년 40 년 만 에 LNG 수출 계획 을 승인 하 기 도 했 다 . 
 미국 에너지 유통 업체 인 Cheniere 는 한국가스공사 와 지난 2017 년 부터 20 년 동안 연간 350 만 톤 규모 의 가스 를 공급 하 기 로 계약 을 체결 한 바 있 다 . 
 미국 이 순수 출국 으로 전환 되 면서 세계 천연가스 가격 이 장기 적 으로 안정 되 는 저 가격 가스 시대 가 본격 개막 된 셈 이 다 . 
 미국 의 LNG 첫 수출 은 지난 2016 년 연간 4 , 320 만 톤 규모 로 이 는 2010 년 세계 LNG 수입 량의 15 % 수준 이 다 . 
 세계 LNG 수입 량의 59 % 를 차지 하 는 아시아 의 천연가스 가격 은 미국 의 수출 이 본격 화 되 는 2016 년 이후 1 MMBtu 당 11 달러 수준 에서 안정 화 될 것 이 라는 예측 을 낳 기 도 했 다 . 
 일본 의 원전 중단 , 중국 의 경제 성장 등 에 따라 천연가스 수요 가 급증 하 면서 러시아 산 천연가스 의 동북아 공급 도 확대 될 것 이 기 때문 이 다 . 
 저렴 한 셰일가스 로 석유 화학 산업 의 성장도 예견 됐었 다 . 
 2006 년 이후 북미 석유 화학 산업 은 원가 하락 으로 수익 성 이 개선 된 반면 동북아 지역 은 고유 가로 수익 성 이 크 게 악화 되 는 상반 된 흐름 을 보인 바 있 다 . 이 때문 에 중동 과 북미 의 에틸렌 공장 은 가스 원료 설비 를 중심 으로 정착 됐 지만 중국 과 동북아 에서 는 나프타 원료 설비 가 대부분 을 차지 했 지만 2020 년 이후 부터 동북아 지역 에서 도 가스 원료 비중 이 본격 적 으로 증가 할 것 으로 전망 되 고 있 다 . 
 천연가스 가격 이 안정 화 되 면서 가스 발전 비중 이 크 게 확대 될 것 이 유력 시 되 고 있 다 . 
 세계 전력 생산 원료 중 천연가스 비중 은 2008 년 22 % 에서 2035 년 24 % 로 증가 하 는 반면 석탄 비중 은 40 % 에서 37 % 로 감소 할 것 으로 예상 됐 다 . 
 온실가스 배출 이 적 어 친환경 적 이 라는 것 도 가스 발전 비중 을 높이 는 요인 중 의 하나 이 다 . 
 가스 발전 은 화석 연료 발전 중 이산화 탄소 배출 이 가장 적 어 신재 생 에너지 등 청정 발전 의 대안 으로 주목 받 고 있 다 . 
 석탄 발전 의 청정 화 기술 인 석탄 가스 화 발전 인 IGCC 도 주목 받 고 있 으나 환경 오염 물질 배출 량 측면 에서 는 가스 발전 이 더 친환경 적 이 다 . 
 장기 적 으로 가스 발전 이 석탄 발전 을 대체 해 나갈 것 으로 전망 된다 . 
 EU 는 2050 년 까지 온실가스 발생량 을 1990 년 대비 80 ~ 95 % 로 감축 할 계획 인데 석탄 발전 을 가스 발전 으로 대체 하 는 것 이 주요 수단 이 다 . 
 청정 화력 발전 으로 관심 을 받 던 석탄 가스 화 발전 투자 의 상당수 가 투자 비와 오염 배출 량 이 낮 은 가스 복합 발전 으로 전환 될 가능 성 이 높 아 진 셈 이 다 . 
 나프타 를 주원료 로 사용 하 는 한국 석유 화학 산업 은 가스 기반 의 저 가 원료 환경 에 적극 대응 할 필요 가 높 다 . 
 장기 적 으로 설비 등 을 보완 해 나프타 뿐 만 아니 라 에틸렌 등 가스 를 원료 로 사용 할 수 있 도록 설비 유연 성 을 확보 해 나갈 필요 성 이 커진 셈 이 다 . 
 ■ 중 장기 LPG 수요 전망 어떻게 될까 
 납 사 대비 가격 경쟁력 측면 에서 우위 를 차지 하 고 있 는 석유 화 학용 LPG 수요 증가 에 힘입 어 LPG 수요 가 2023 년 까지 꾸준히 증가세 를 보일 것 으로 전망 됐 다 . 
 하지만 정부 의 예산 지원 으로 사회 복지 시설 , 마을 및 군 단위 LPG 배 관망 사업 등 을 통한 소형 LPG 저장 탱크 설치 확대 에 도 가정 및 상업 용 LPG 수요 는 감소 현상 을 벗어나 지 못할 것 으로 예측 됐 다 . 
 특히 지난해 3 월 26 일 장애 인 , 국가 유공자 등 에 만 한정 해 허용 해 왔 던 LPG 자동차 에 대한 연료 사용 제한 을 전면 폐지 해 일반인 들 도 LPG 차 를 소유 및 사용 할 수 있 도록 관련 법령 의 개정 , 시행 에 도 불구 하 고 수송 용 연료 로 사용 되 는 LPG 수요 감소세 가 꾸준 할 것 으로 전망 되 면서 LPG 자동차 충전 업계 에 상실감 을 주 게 될 것 으로 보인다 . 
 산업 부가 2 년 마다 LPG 의 이용 및 보급 시책 을 수립 하 도록 요구 하 고 있 는 규정 에 따라 예측 한 LPG 수급 전망 에 따르 면 2023 년 까지 LPG 수요 는 1 , 055 만 톤 으로 5 년 동안 평균 1 . 4 % 증가 할 것 으로 내다봤 다 . 
 이 에 따르 면 2019 년 은 997 만 9 , 000 톤 으로 7 . 1 %, 2020 년 은 1 , 018 만 8 , 000 톤 으로 2 . 1 %, 2021 년 1 , 036 만 6 , 000 톤 으로 1 . 7 %, 2022 년 1 , 050 만 톤 으로 1 . 3 %, 2023 년 에 는 1 , 055 만 톤 으로 0 . 5 % 늘어날 것 으로 예측 했 다 . 
 하지만 미 - 중간 무역 갈등 이 장기 화 조짐 을 보이 고 있 는 가운데 미 연준 의 금리 인하 , 우리 나라 에 대한 일본 의 무역 보복조치 여파 에 따른 경기 침체 현상 이 심화 되 는 등 불 확실 성 이 커지 고 있 어 정부 의 기대 처럼 LPG 수요 가 늘어날 수 있 을지 여부 는 낙관 할 수 만 없 을 것 으로 분석 된다 . 
 정부 의 LPG 수급 전망 에 따르 면 LPG 공급 은 SK 가스 와 E 1 등 의 수입 LPG 가 2023 년 746 만 9 , 000 톤 인 반면 정 유사 와 석유 화학사 등 의 생산 LPG 가 367 만 4 , 000 톤 에 이를 것 으로 예측 됐 다 . 
 전체 공급 LPG 물량 1 , 114 만 3 , 000 톤 에서 생산 LPG 는 약 32 . 1 % 를 차지 한 반면 SK 가 스나 E 1 등 LPG 수입 사 가 미국 , 중동 등 에서 수입 한 물량 이 67 % 를 차지 하 는 것 으로 나타났 다 . 
 잔 사유 또는 중질유 분해 시설 을 갖춰 정제 시설 을 고도 화 시킨 정 유사 와 석유 화학사 들 이 국내 에서 생산 하 는 LPG 는 올해 348 만 1 , 000 톤 으로 지난해 370 만 6 , 000 톤 에 비해 6 . 1 % 감소 할 것 으로 예측 됐 다 . 
 정유 및 석유 화학사 에서 2020 년 에 는 LPG 를 389 만 6 , 000 톤 을 생산 해 11 . 9 % 증가 하 고 2021 년 403 만 1 , 000 톤 으로 3 . 5 % 늘어나 지만 2022 년 에 는 357 만 8 , 000 톤 으로 11 . 2 % 감소 했 다 2023 년 367 만 4 , 000 톤 으로 2 . 7 % 반등 하 는 모습 을 보일 것 으로 전망 됐 다 . 
 SK 가스 와 E 1 등 LPG 수입 사 가 지난해 수입 한 LPG 는 662 만 9 , 000 톤 으로 전년 대비 8 . 3 %, 올해 에 는 696 만 1 , 000 톤 으로 5 . 0 %, 2020 년 723 만 8 , 000 톤 으로 4 . 0 %, 2021 년 759 만 톤 으로 4 . 7 %, 2022 년 759 만 2 , 000 톤 으로 0 . 03 % 증가 한 뒤 2023 년 에 는 746 만 9 , 000 톤 으로 1 . 6 % 감소 할 것 으로 예측 됐 다 . 
 용도 별 로 는 올해 프로판 이 581 만 8 , 000 톤 으로 14 . 5 % 증가 하 는 반면 부탄 은 416 만 1 , 000 톤 으로 1 . 7 % 감소 할 것 으로 예측 됐 다 . 
 2020 년 에 는 프로판 이 604 만 8 , 000 톤 으로 4 . 0 % 늘어나 고 부탄 은 414 만 톤 으로 0 . 5 % 감소 한다 . 
 2021 년 에 는 프로판 이 622 만 5 , 000 톤 으로 2 . 9 % 증가 하 며 부탄 도 414 만 1 , 000 톤 으로 0 . 02 % 증가 할 것 으로 예측 됐 다 . 2022 년 에 는 프로판 이 634 만 1 , 000 톤 으로 1 . 9 % 늘어나 며 부탄 은 415 만 9 , 000 톤 으로 0 . 4 % 증가 할 전망 이 다 . 
 2023 년 에 는 프로판 이 640 만 2 , 000 톤 으로 0 . 1 % 증가 하 지만 부탄 은 414 만 8 , 000 톤 으로 0 . 3 % 감소 하 는 모습 을 보일 것 으로 전망 됐 다 . 
 가정 상업 용 LPG 는 올해 프로판 이 138 만 1 , 000 톤 , 부탄 이 16 만 4 , 000 톤 , 2020 년 프로판 이 135 만 7 , 000 톤 , 부탄 이 15 만 5 , 000 톤 , 2021 년 프로판 이 133 만 1 , 000 , 부탄 이 14 만 8 , 000 톤 , 2022 년 13 만 4 , 000 톤 , 부탄 이 15 만 톤 , 2023 년 프로판 이 128 만 5 , 000 톤 , 부탄 이 14 만 4 , 000 톤 으로 5 년 간 평균 각각 1 . 8 %, 3 . 2 % 으로 감소 할 것 으로 내다봤 다 . 
 석유 화 학용 은 프로판 과 부탄 모두 증가 할 것 으로 예측 됐 다 . 
 석유 화 학용 LPG 수요 는 지난해 프로판 이 277 만 7 , 000 톤 , 부탄 이 82 만 1 , 000 톤 이 던 것 이 올해 프로판 이 362 만 6 , 000 톤 , 부탄 이 80 만 7 , 000 톤 , 2020 년 프로판 이 385 만 8 , 000 톤 , 부탄 이 85 만 3 , 000 톤 , 2021 년 404 만 8 , 000 톤 , 부탄 이 89 만 9 , 000 톤 , 2022 년 프로판 이 419 만 8 , 000 톤 , 부탄 이 93 만 2 , 000 톤 , 2023 년 프로판 이 428 만 7 , 000 톤 , 부탄 이 95 만 1 , 000 톤 등 으로 5 년 동안 평균 4 . 3 %, 부탄 은 4 . 2 % 증가 하 는 모습 이 연출 될 것 으로 전망 됐 다 . 
 수송 용 뿐 만 아니 라 가정 · 산업 · 석유 화 학용 등 LPG 수요 와 공급 예측 은 LPG 산업 에서 새로운 수요 개발 과 유통 경쟁력 강화 등 다양 한 정책 과제 를 마련 하 는 데 기초 가 될 수 있 지만 도시 가스 , 지역난방 , 태양광 , 풍력 등 과 같 은 신재 생 에너지 등 다른 에너지원 에서 LPG 가 차지 하 는 비율 은 점차 낮 아 지 고 있 는 실정 이 다 . 
 하지만 정부 가 경제 성 없 는 농어촌 등 의 지역 에 도 도시 가스 보급 정책 을 추진 하 는 등 가격 과 소비자 선호도 만 고려 할 뿐 만 아니 라 국가 전체 의 에너지 안보 , 수급 안전성 등 을 안배 하 고 있 는지 여부 에 대한 의문 이 적 지 않 은 실정 이 다 .