2011 년 9 월 14 일 수 국내외 증시 시 황정리 ◆ 다우 존수 지수 11 , 319 . 27 ( + 1 . 92 %) / 나스닥 지수 는 2 . 586 . 20 ( + 2 . 13 %)◆ 반도체 지수 352 . 15 ( - 0 . 60 %) / 상해 종합 지수 지수 는 2 , 484 . 83 ( + 0 . 55 %)◆ 니케 이지수 는 8 , 518 . 57 ( - 1 . 14 %)◆ 코스피 지수 는 1 , 749 . 16 ( - 3 . 52 %) / 코스닥 지수 는 452 . 30 ( - 3 . 96 %)◆ 유가 90 . 21 ( + 2 . 29 %) / 원 달러 환율 1 , 107 . 80 ( + 2 . 83 %)◆ 국고 채 ( 3 년 ) 3 . 31 ( - 1 . 49 %) / 회사채 ( 3 년 ) 4 . 10 ( - 1 . 20 %)◆ CD ( 91 일 ) 3 . 58 %) / 금 1 , 820 . 50 ( - 0 . 38 %) 1 . 미국 증시 마감 시황 9 월 13 일 ( 현지 시간 ) 뉴욕 주식 시장 은 유럽 재정 위기 불안 이 여전 했 지만 국제 공조 노력 이 가시 화 되 면서 이틀 연속 상승 하 였 음 . 장초 반 이탈리아 의 5 년 만기 국채 입찰 이 부진 하 게 마무리 되 면서 국채 금리 가 뛰 는 등 유럽 재정 위기 불안 이 다시 부각 되 자 투자 심리 는 여전히 불안 하 였 음 . 그러나 독일 메르켈 총리 가 그리스 의 디폴트 에 대해 강력 한 반대 입장 을 천 명 한 가운데 중국 에 이 어 브릭스 국가 들 도 유로존 국채 매입 을 확대 하 는 방안 을 검토 하 고 있 다는 소식 에 뉴욕 증시 는 반 등 에 성공 하 였 음 . 또한 EU 와 미국 재무 장관 들 이 오 는 16 일 금융 시장 과 경제 성장 안정 을 위해 긴급 회동 을 가질 것 이 라는 소식 도 호재 로 작용 하 였 음 . 업종 별 로 는 산업재 와 소재 주가 강세 를 보인 가운데 금융 주도 회복세 를 보였 음 . 바클레 이즈 캐피탈 과 도이체 방크 등 유럽 게 은행 들 이 큰 폭 반 등 에 성공 하 였 고 모간 스탠리 와 씨티 그룹 도 상승 마감 하 였 음 . 스티펠 니콜라스 로부터 투자 의견 을 매수 로 높여 받 은 JP 모간 도 소폭 상승 하 였 음 . 아이폰 5 에 대한 기대감 에 애플 이 1 . 23 % 상승 하 였 고 시스코 ( + 1 . 62 %), HP ( + 0 . 53 %) 등 의 기술 주 들 도 동반 상승 마감 하 였 음 . 다우 11 , 105 . 85 ( + 0 . 40 %), 나스닥 2 , 532 . 15 ( + 1 . 49 %), 필라델피아 반도체 366 . 17 ( + 2 . 01 %) [ 작성 일자 : 2011 / 09 / 14 08 : 05 ] 7 월 말 부터 단기 급락 했 던 뉴욕 증시 는 8 월 말 들 어 큰 폭 의 반등세 를 나타내 고 있 음 . 추가 경기 부양책 기대감 에 힘입 어 미국 의 국가 신용 등급 강 등 충격 이 어느 정도 완화 되 는 모습 을 보이 고 있 는 데 다 저 가 매수세 가 유입 되 고 있 는 점 이 지수 반 등 요인 으로 작용 하 고 있 음 . 특히 벤 버냉키 의장 이 잭슨 홀 연설 에서 추가 부양책 을 9 월 연방 공개 시장 회의 ( FOMC ) 로 미 룸 에 따라 다음 번 FOMC 에 대한 기대감 이 반 등 의 연장 요인 으로 작용 하 고 있 음 . 일반 적 으로 , 세계 증 시간 동조 화 추세 에 따라 시장 간 상관 성 은 항상 존재 하 며 , 뉴욕 증시 의 등락 및 관련 재료 등 에 따른 국내 증시 의 민감 도 는 상당히 높 은 수준 인 것 으로 나타나 고 있 음 . 특히 , 반도체 를 포함 한 주요 IT 기술 주 및 자동차 등 주 수출 주 들 은 뉴욕 발 이슈 에 따른 연동 성 이 매우 높 음 . 2 . 아시아 증시 마감 시황 시황 9 월 14 일 일본 닛케이 지수 는 유로존 우려 고조 로 하락 마감 하 였 음 . 이날 강보합 권 에서 출발 한 일본 닛케이 지수 는 장초 반 소폭 오름세 를 보이 기 도 했으나 이내 하락 전환 하 여 8 , 510 엔 선 에서 거래 를 마감 하 였 음 . 그리스 디폴트 우려 가 고조 되 고 무디스 가 프랑스 은행 인 소시 에 떼 제네랄 과 크레디트 아 그리 꼴 의 장기채 권 신용 등급 을 각각 한 단계 씩 강등 했 다는 소식 이 악재 로 작용 하 였 음 . 또한 , 중국 이 그리스 문제 해결 에 적극 적 으로 나서 지 않 을 것 이 라는 분석 도 유로존 우려 를 확대 시켰 음 . 이 영향 으로 안전 자산 인 엔 화 가치 의 강세 가 지속 되 었 고 유럽 수출 비중 이 높 은 수 출주 들 이 약세 를 보이 며 지수 하락 을 이끌 었 음 . 미쓰 비시 UFJ 파이 낸 셔 르 룹 ( - 1 . 81 %), 스미토모 미쓰이 파이낸셜 그룹 ( - 1 . 57 %) 등 의 금융 주 , 도쿄 일렉트론 ( - 1 . 23 %), 엘피다 메모리 ( - 3 . 59 %) 등 의 반도체 관련 주 들 이 동반 하락 마감 하 였 음 . 이날 일본 의 닛케이 지수 는 97 . 98 엔 ( - 1 . 14 %) 하락 한 8 , 518 . 57 엔 으로 거래 를 마감 하 였 음 . [ 작성 일자 : 2011 / 09 / 14 16 : 45 ] 최근 일본 증시 는 글로벌 경기 침체 우려 가 지속 되 며 9 , 000 엔 선 을 하회 하 는 모습 을 보임 . 미국 경기 회복 의 불 확실 성 과 유럽 재정 위기 우려 등 이 지속 되 면서 8 월 이후 글로벌 증시 가 급락세 를 보였 고 일본 증시 도 이 에 동조 하 여 급락세 를 보였 음 . 또한 , 위험 자산 에 대한 투자 심리 악화 로 대표 적 안전 자산 인 엔 화 가치 가 급등 하 여 수출 주 들 에 악재 가 되 고 있 으며 , 이 에 따라 전기 / 전자 주 와 자동차 관련 주 들 의 약세 가 지속 되 고 있 음 . 일반 적 으로 , 증시 내 수출 기업 비중 이 높 은 국내 증시 와 일본 증시 는 중 - 장기 적 으로 세계 경기 흐름 과 연동 되 어 비슷 한 흐름 을 나타내 고 있 으며 , 상호 간 영향력 은 다소 줄어들 었 으나 증시 구조 및 산업 구조 가 과거 에 비해 점진 적 으로 비슷 한 양상 으로 변화 되 고 있 음 . 따라서 전체 적 인 지수 흐름 은 타 증시 에 비해 매우 유사 한 움직임 을 나타내 고 있 는 추세 임 . 일본 증시 는 아시아 역내 증시 를 견인 하 는 선도 시장 역할 을 수행 하 고 있 으며 , 이 에 따라 중 장기 적 관점 의 연동 성 은 지속 되 고 있 음 . 3 . 반도체 시장 / 유가 / 환율 / 금리 9 월 13 일 ( 현지 시간 ) 미증 시 가 국제 사회 의 공조 노력 이 가시 화 되 면서 유럽 재정 위기 완화 기대감 에 상승 한 가운데 , 필라델피아 반도체 지수 는 급등 마감 . 지수 는 전일 대비 7 . 21 ( + 2 . 01 %) 상승 한 366 . 17 을 기록 함 . 세계 최대 반도체 업체 인 인텔 이 파트너 쉽 체결 로 새로운 스마트폰 칩 개발 을 늘릴 계획 이 라는 소식 에 2 . 37 % 상승 했으며 , 경쟁 업체 인 AMD 는 3 . 73 % 상승 마감 . D 램 업체 인 마이크 론 테크놀로지 는 2 . 62 % 상승 했으며 , 반도체 장비 업체 인 AMAT 는 1 . 47 % 상승 마감 하 였 음 . 그 외 아바 고 테크놀로지 , 크리 , 시러스 로직 , KLA - 텐 코 , MKS 인스트 루 먼 트 , 램 리서치 , 리니어 테크놀로지 , 넷 로직 , 마벨 테크놀로지 , 엔 비디아 , 노벨 러스 시스템즈 , NXP 세미 컨 덕 터 , 파워 인 티 그레 이 션 , 샌디스크 , ST 마이크 로 , 테러 다인 , TSMC , 텍사스 인스트 루 먼 트 , 비코 인스트 루 먼 트 , MEMC , 자일링스 등 대부분 종목 이 상승 한 가운데 , 루비콘 이 보합 으로 마감 하 였 고 , 인터 디지털 은 하락 마감 하 였 음 . 필라델피아 반도체 지수 는 크 게 반도체 업 황과 미증 시 에 따라 움직이 는데 , 최근 D 램 가격 이 PC 수요 부진 등 으로 약세 흐름 을 보이 면서 필라델피아 반도체 지수 역시 약세 흐름 을 보이 고 있 음 . D 램 익스 체인지 에 따르 면 지난 8 월 26 일 ( 금 ) D 램 주력 제품 인 DDR 3 1 Gb 가격 이 0 . 67 달러 를 기록 하 면서 7 월 상순 고정 거래 가격 인 0 . 84 달러 대비 하락 하 였 고 , DDR 3 2 Gb 가격 역시 1 달러 초반 에 거래 되 는 등 D 램 가격 이 지속 적 인 약세 흐름 을 보이 면서 필라델피아 반도체 지수 도 다소 부진 한 흐름 을 보이 고 있 음 . 한편 , 미증 시 역시 미국 의 경제 지표 가 잇따라 부진 하 게 나오 면서 더블딥 우려 가 커지 고 있 는 데 다 S & P 가 미국 의 신용 등급 을 AA + 로 한 단계 강 등 한 점 과 유럽 재정 위기 우려 가 확산 될 조짐 을 보이 는 점 등 이 부담 으로 작용 하 면서 부진 한 흐름 을 보이 고 있 음 . 일반 적 으로 필라델피아 반도체 지수 와 국내 지수 와 의 상관 관계 는 매우 밀접 하 며 특히 국내 증시 의 대표 종목 인 삼성전자 , 하이닉스 등 의 메이저 반도체 업체 등 을 비롯 하 여 반도체 소재 , 장비 업체 들 의 주가 흐름 에 많 은 영향 을 주 고 있 음 . 9 월 13 일 ( 현지 시간 ) 미국 뉴욕 상품 거래소 ( NYMEX ) 에서 국제 유가 는 원유 재고 감소 전망 에 상승 마감 하 였 음 . 이날 국제 유가 는 미국 원유 재고 감소 전망 에 상승 하 여 6 주 만 에 배럴 당 90 달러 선 을 회복 하 였 음 . 시장 에서 는 지난주 에 발생 한 멕시코만 의 폭풍 으로 미국 의 주간 원유 재고 가 300 만 배럴 감소 했 을 것 이 라는 전망 이 확산 되 었 음 . 또한 , 앙겔라 메르켈 독일 총리 가 그리스 2 차 지원 과 관련 해 핀란드 의 담보 요구 타결 에 대해 낙관 론 을 내놓 은 점 도 유가 상승 을 지지 하 였 음 . 메르켈 총리 는 지르 키 카타이 넨 핀란드 총리 와 정상 회동 을 한 뒤 " 핀란드 의 요구 를 충족 하 는 방법 을 찾 을 수 있 으며 그렇게 할 수 있 다고 낙관 한다 " 고 밝혔 음 . 다만 , 국제 에너지 기구 ( IEA ) 는 세계 경기 둔화 로 원유 수요 가 줄어들 것 이 라며 올해 일 일 세계 원유 수요 전망 치 를 종전 보다 20 만 배럴 적 은 8 , 930 만 배럴 로 , 내년 전망 치 는 40 만 배럴 적 은 9 , 070 만 배럴 로 각각 하향 조정 하 였 음 . 서부 텍사스 산 중질유 ( WTI ) 10 월 인도 분 가격 은 전일 보다 2 . 02 달러 ( + 2 . 29 %) 상승 한 90 . 21 달러 에 거래 를 마감 하 였 음 . 최근 유가 는 세계 최대 원유 소비 국인 미국 의 신용 등급 강 등 이후 배럴 당 80 달러 선 까지 하락 한 모습 . 미국 의 경기 침체 우려 및 유럽 재정 위기 등 으로 글로벌 경기 침체 우려 가 고조 되 고 있 다는 가운데 이 에 따른 원유 수요 감소 전망 이 확산 되 고 있 고 , 이 는 유가 에 지속 적 인 하락 압력 으로 작용 하 고 있 음 . 유가상승 시 증시 에 미치 는 영향 은 기업 의 수익 악화 나 개인 소비 위축 , 물가 상승 등 에 대한 우려감 으로 인해 부정 적 인 요인 으로 작용 하 기 도 함 . 유가 가 하락 추세 를 보일 경우 비용 절감 , 소비 활성 화 , 물가 안정 등 을 유도 하 며 대체로 증시 에 긍정 적 으로 작용 함 . 9 월 14 일 서울 외환 시장 에서 원 / 달러 환율 은 유럽 재정 위기 우려 등 으로 폭 등 마감 . 이날 원 / 달러 환율 은 지난 추석 연휴 동안 그리스 의 부도 가능 성 이 높 아 지 는 등 유럽 재정 위기 우려 가 커지 자 글로벌 달러화 가 강세 를 보이 며 전 거래일 대비 20 . 7 원 급등 한 1098 원 에 거래 를 시작 하 였 음 . 장 초반 수출 업체 들 의 달러 매도 물량 이 출회 되 며 장중 한때 1092 원선 까지 상승 폭 을 줄이 기 도 했으나 외국인 이 7 , 000 억 원 가까이 순매도 를 보이 면서 코스피 지수 가 시간 이 갈수록 낙폭 을 키우 자 원 / 달러 환율 은 상승 폭 을 확대 하 며 4 개월 여 만 에 1100 원대 를 돌파 하 는 모습 을 보였 음 . 오후 들 어 당국 의 개입 경계 감 으로 원 / 달러 환율 의 급등세 가 다소 진정 되 는 모습 을 보이 기 도 했으나 장 막판 무디스 가 프랑스 주요 은행 들 의 신용 등급 을 강등 했 다는 소식 이 전해 지 자 원 / 달러 환율 은 재차 상승 폭 을 키우 며 1107 원 선 에서 거래 를 마감 하 였 음 . 이날 원 / 달러 환율 은 전일 보다 30 . 5 원 상승 한 1107 . 8 원 에 거래 를 마감 하 였 음 . 9 월 초 원 / 달러 환율 은 재차 1070 원대 로 올라선 모습 . 미국 고용 지표 부진 에 이 어 유로존 위기 가 재차 부각 되 면서 글로벌 경기 둔화 우려 가 확산 되 고 있 는 점 이 원 / 달러 환율 상승 요인 으로 작용 하 고 있 음 . 아울러 외국인 의 주식 순매도 세 와 함께 국내 증시 가 약세 를 나타내 고 있 는 점 도 원 / 달러 환율 하락세 를 부추기 고 있 음 . 일반 적 으로 원 / 달러 환율 이 상승 하 게 되 면 자동차 , 조선 , 전기 전자 업종 등 국내 대표 수출 기업 들 의 채산성 이 높 아 지 면서 국내 주식 시장 에 긍정 적 요인 으로 작용 하 고 있 으며 원 / 달러 환율 이 하락 하 게 되 면 이러 한 수출 기업 들 의 실적 이 악화 되 어 투자 심리 에 악재 로 작용 하 고 있 음 . 그러나 원 / 달러 환율 이 하락 한다는 것 은 원화 가치 가 상승 하 였 다는 의미 이 며 글로벌 투자가 들 이 그만큼 한국 경제 에 대해 높 은 평가 를 하 고 있 다는 반증 이 기 도 함 . 14 일 채권 가격 은 프랑스 은행 들 의 신용 등급 강 등 영향 으로 강세 마감 . 추석 연휴 기간 동안 유럽 재정 위기 가 재 부각 된 가운데 이날 , 국내 채권 가격 은 5 년 물 입찰 부담 및 지난 주말 강세 에 따른 가격 부담감 에 약보합 출발 . 이후 , 국고 5 년 물 입찰 이 무난히 진행 된 가운데 , 오후 들 어 주식 시장 이 급락세 를 연출 하 고 원 / 달러 환율 이 급등 하 는 등 금융 시장 이 불안 해진 영향 으로 안전 사산 선호 심리 가 부각 되 면서 채권 가격 은 강세 로 거래 를 마감 하 였 음 . 특히 , 이날 국제 신용 평가 기관 인 무디스 가 프랑스 의 크레디 아그 리콜 과 소시 에 테제 네 럴의 장기 신용 등급 을 하락 하 면서 채권 매수 심리 를 부추겼 음 . 한편 , 이날 국고 채 3 년 물 금리 는 연중 최저치 를 경신 한 가운데 , 국고 채 5 년 물 은 6 년 9 개월 만 에 최저치 를 기록 , 10 년 물 은 사상 최저치 를 재 경신 하 였 음 . 이날 , 국채 선물 시장 에서 외국인 , 은행 은 각각 4 , 218 계약 , 3 , 731 계약 순 매수 를 기록 한 반면 , 증권 , 투신 은 각각 5 , 846 계약 , 1 , 013 계약 순매도 를 나타냄 . 국고 채 3 년 물 은 전 거래일 보다 5 bp 하락 한 3 . 31 % 를 기록 하 였으며 , 5 년 물 과 10 년 물 도 전 거래일 보다 모두 5 bp 씩 하락 한 3 . 40 %, 3 . 55 % 를 기록 , CD ( 91 일 ) 금리 는 전 거래일 과 동일 한 3 . 58 % 로 마감 . 9 월 금 통 위 에서 기준 금리 는 예상 대로 연 3 . 25 % 로 동결 되 면서 3 개월 째 기준 금리 동결 을 이 어 갔 음 . 김중수 한국은행 총재 는 금 통 위 직후 기자 회견 을 갖 고 “ 기준 금리 동결 은 만장일치 가 아니 었 다 ” 면서 , “ 주요 국 경기 의 부진 , 유럽 지역 의 국가 채무 문제 , 국제 금융 시장 불 안정 등 이 하방 위험 요인 으로 작용 할 가능 성 이 높 다 ” 고 판단 하 였 음 . 아울러 , “ 올해 물가 상승 률 전망 치 4 . 0 % 를 달성 하 지 못할 가능 성 이 있 다며 , 목표치 를 수정 할 가능 성 도 면밀 치 검토 하 고 있 다 " 고 덧붙였 음 . 이 에 대해 전문가 들 은 대외 불 확실 성 에 따른 경기 하방 리스크 확대 로 인해 금리 동결 이 예상 보다 장기 화 될 수 있 을 것 으로 판단 하 면서 한국은행 이 연내 기준 금리 를 동결 할 것 으로 전망 하 고 있 음 . 일반 적 으로 , 금리 변동 이 주가 에 미치 는 영향 은 보다 중 , 장기 적 인 성향 을 띄 고 있 으며 , 채권 시장 과 금리 는 부 의 상관 성 을 지니 고 있 음 . 한편 , 금리 변동 과 주식 시장 은 다소 복잡 하 게 작용 하 는데 이 에 채권 시장 과 주식 시장 과 의 연동 성 도 상황 또는 기간 에 따라 다양 한 상관 성 을 지니 고 있 기 에 일방 적 인 관계 를 규명 짓 는 것 은 의미 가 없 음 . 보다 단기 적 으로 는 중앙은행 의 금리 정책 과 관련 해서 민감 한 반응 을 나타내 는데 , 금 통 위 기준 금리 결정 및 美 Fed 금리 결정 과 향후 정책 관련 이슈 가 있 을 경우 주식 시장 의 반응 은 거의 즉각 적 인 모습 을 보임 . 다만 , 이러 한 경우 에 도 채권 시장 의 일 일 등 락과 주식 시장 과 의 관계 및 상호 상관 성 을 설명 한다는 것 은 무리 이 며 , 중 장기 적 금리 방향 과 이 에 따른 경기 변동 에 초점 을 맞추 어 연동 성 을 해석 하 는 것 이 바람직 하 다 할 수 있 음 . 4 . 오늘 의 상한가 종목 분석 ◆ 9 월 14 일 주요 상한가 ◆ 아이넷스쿨 ( 2 ) : 조회 공시 를 통해 주가 급락 사유 가 없 다고 밝히 면서 연일 급등 크레 듀 : 삼성카드 의 삼성 에버랜드 지분 매각 관련 삼성그룹 의 비 상장 계열사 상장 기대감 대동 스틸 : 남 - 북 - 러 가스관 연결 사업 관련 이명박 대통령 의 긍정 적 인 발언 에 일부 관련 주 연일 급등 코디 에스 : 전기차 충전 시설 구축 소식 에 일부 전기 차관 련주 강세 아가방 컴퍼니 : 차기 대선 후보 여론 조사 에서 박근혜 전 대표 가 여전히 선두 를 지키 고 있 다는 소식 웅진 홀딩스 : 한명숙 전 총리 의 서울 시장 선거 불출마 선언 소식 박원순 관련 주 : 휘닉스 컴 아가방 컴퍼니 : 박근혜 전 대표 의 대표 적 수혜 주로 분류 되 며 상한가 ◆ 9 월 14 일 연속 상한가 ◆ 3 연속 상한가 : 유비 컴 2 연속 상한가 : 아이넷스쿨 , 성신 양회 2 우 B % 모나미 2 , 705 ↑ 3503 , 389 , 66714 . 8624 , 8801 / 웅진 홀딩스 9 , 230 ↑ 1 , 2003 , 214 , 83914 . 94123 , 3201 % 휘닉스 컴 1 , 735 ↑ 225318 , 90714 . 9198 , 2501 % 성 신양 회우 2 , 855 ↑ 370187 , 23814 . 894 , 1501 % 성신 양회 3 우 B 7 , 130 ↑ 930139 , 995152 , 4901 % 성신 양회 2 우 B 6 , 930 ↑ 90019 , 78914 . 933 , 3102 / 아가방 컴퍼니 10 , 100 ↑ 1 , 2909 , 085 , 27014 . 64631 , 1881 % 에스코 넥 364 ↑ 479 , 009 , 61314 . 831041 % 유비 컴 1 , 155 ↑ 1502 , 747 , 78914 . 93121 , 9523 / 대동 스틸 3 , 195 ↑ 4152 , 492 , 70714 . 93301 , 6621 % 오늘 과 내일 1 , 595 ↑ 205386 , 58014 . 75154 , 6851 / 코디 에스 5 , 270 ↑ 685359 , 37114 . 94267 , 6421 % 더 체인지 277 ↑ 36314 , 70614 . 94164 , 7651 % 대 성파 인 텍 3 , 285 ↑ 425304 , 82714 . 8617 , 6591 % 아이 텍 반도체 3 , 165 ↑ 410246 , 83514 . 883 , 2111 % 아이넷스쿨 270 ↑ 35231 , 79114 . 89521 , 7962 / 크레 듀 46 , 450 ↑ 6 , 050215 , 87614 . 9877 , 7821 ◆ 9 월 9 일 주요 상한가 ◆ 조광 ILI ( 3 ) , 미주 제강 , 동양 철관 , 금강공업 , 하이 스틸 , 스틸 플라워 , 화성 , 티 에스엠 텍 : 남 - 북 - 러 가스관 연결 사업 관련 이명박 대통령 의 긍정 적 인 발언 에 관련 주 동반 급등 일양 약품 ( 007570 ) : 슈퍼 백혈병 치료제 캐나다 및 뉴질랜드 물질 특허 취득 소식 에 급등 . ◆ 9 월 9 일 연속 상한가 ◆ 3 연속 상한가 : 조광 ILI 2 연속 상한가 : 유비 컴 ◆ 9 월 8 일 주요 상한가 ◆ 이화공영 , 동신 건설 , 울트라건설 , 홈 센타 , 특수건설 , 삼목 정공 , 삼 호 개발 , 혜인 : 이명박 대통령 의 내년 4 대강 지천 사업 추진 발언 소식 에 일부 4 대강 정비 관련 주 동반 상승 에이 원 마이크로 ( 2 ) : 신주 발행 관련 피소 소식 속 에 상한가 테 라 움 : 9 . 9 억 규모 의 전환사채 발행 결정 소식 속 에 상한 가애 강 리메 텍 : 도시 광산 육성 정책 기대감 에 상한가 샤인 : 20 억 규모 의 전환사채 발행 결정 소식 에 상한가 ◆ 9 월 7 일 주요 상한가 ◆ 풀무원 홀딩스 ( 2 ) : 박원순 희망제작소 상임 이사 가 사외 이사 로 재직 중 인 점 이 부각 되 면서 상한가 웅진 홀딩스 ( 2 ) : 박원순 희망제작소 상임 이사 가 웅진 재단 의 임원 으로 활동 하 고 있 는 것 으로 알려 지 면서 상한가 중앙 오 션 : 파산 신청 기각 소식 캠 시스 : 실적 턴 어 라운드 기대감 인트론 바이오 : 올해 들 어 슈퍼 박테리아 감염 환자 가 5 , 000 명 을 상회 했 다는 소식 에 관련 주 상승 디지털 오 션 : 인수자 가 지분 추가 매입 소식 에 상한가 에 이원 마이크 로 : 신주 발행 관련 피소 소식 속 에 상한가 ◆ 9 월 6 일 주요 상한가 ◆ 농우 바이오 : 골든 시드 ( Golden seed ) 프로젝트 투자 기대 풀무원 홀딩스 : 박원순 희망제작소 상임 이사 가 사외 이사 로 재직 중 인 점 이 부각 하이 스틸 ( 4 ) : 가스관 관련 주 강세 속 에 4 일 연속 상한가 ◆ 9 월 5 일 주요 상한가 ◆ 하이스 틸 ( 3 ) , 동양 철관 ( 3 ) , 금강공업 ( 2 ) , 스틸 플라워 : 한 - 러 가스관 설치 기대감 에 일부 강관 업체 관련 주 연일 급등 안철수연구소 ( 2 ) : 안철수 교수 의 서울 시장 출마 기대감 큐 렉 소 ( 2 ) : 한국 야쿠르트 로 의 피 인수 소식 이상 네트 웍스 : JP 모간 의 동사 지분 취득 소식 안철수 관련 주 : 클루 넷 ( 2 ) , KT 뮤직 신성 통상 : 가나안 의 지분 추가 매수 소식 속 에 상한가 ◆ 9 월 2 일 주요 상한가 ◆ 하이스 틸 ( 2 ) , 동양 철관 ( 2 ) , 대 호피 앤 씨 , 금강공업 , 미주 제강 : 가스관 연결 사업 과 유라시아 철도 에 대한 박근혜 전 한나라당 대표 의 긍정 적 발언 에 일부 관련 주 급등 안철수연구소 : 안철수 교수 의 서울 시장 출 마설 엔터기술 : 개그콘서트 에서 “ 황 마담 ” 으로 유명 해진 개그맨 황승환 씨 의 최 대주주 등 극 소식 SK 컴즈 , 웹젠 : 게임 주 상승 ◆ 9 월 1 일 주요 상한가 ◆ 쌍방울 트라이 ( 2 ) : 친 박계 인사 로 알려진 이규택 씨 를 사외 이사 로 영입 했 다는 소식 씨 앤 에스 : 인텔 , 현대 / 기아차 와 차량 용 플랫 폼 개발 소식 동양 철관 , 하이 스틸 : 11 월 한 - 러 정상 회담 서 가스관 건설 프로젝트 를 협의 하 는 방안 을 검토 중 이 라는 소식 에 일부 관련 주 급등 어울림 관련 주 : 어울림 네트 , 어울림 엘 시스 , 어울림 정보 쌍방울 트라이 ( 2 ) : 친 박계 인사 의 영입 소식 에 상한 가동 양 시스템즈 : 309 억 규모 의 용역 수주 소식 에 상한 가 5 . 오늘 의 시장 특징 테마주 ◆ 은 행주 : 프랑스 주요 은행 신용 등급 강 등 소식 에 급락 . 금일 국제 신용 평가 사 무디스 는 프랑스 의 2 위 은행 소시 에 떼 제네랄 의 신용 등급 을 종전 " Aa 2 " 에서 " Aa 3 " 로 , 또 다른 대형 은행 인 크레디트 아그 리콜 의 신용 등급 도 " Aa 1 " 에서 " Aa 2 " 로 각각 한 등급 하향 조정 한다고 발표 하 였 음 . 이 같 은 소식 에 우리 금융 , KB 금융 등 국내 은행 주 들 이 급락 마감 하 였 음 . 한편 , 금일 코스피 지수 가 3 % 이상 급락 하 며 1 , 750 선 아래 까지 밀려난 점 도 악재 로 작용 하 였 음 . ◆ 조선주 : 2012 년 LNG 선 발주량 감소 전망 에 동반 하락 . 대신 증권 은 금일 조선 업종 에 대해 LNG 선 발주량 은 최근 3 년 간 연평균 3 . 3 척 발주 에 불과 하 다가 2011 년 현재 까지 42 척 발주 했으며 , 연간 55 척 을 예상 하 고 있 다고 설명 하 였 음 . 그러나 , 2012 년 부터 는 2011 년 의 충분 한 발주 로 인해 최근 3 년 간 발주 공백 으로 인한 부족분 을 채웠 기 때문 에 연간 발주량 이 정상 수준 인 30 척 수준 으로 감소 할 것 이 라고 예상 하 였 음 . 이 같 은 소식 에 현대 미포 조선 , 한진 중공업 , 대우 조선 해양 등 조선 주 들 이 동반 하락 마감 하 였 음 . ◆ 박원순 변호사 관련 주 , 한명숙 전 총리 의 서울 시장 불출 만 선언 에 따라 박원순 변호사 의 서울 시장 단일 화 가능 성 이 커짐 에 따라 박원순 관련 주 상 승관 련주 : 웅진 홀딩스 ( 한때 사외 이사 재직 ) , 휘닉스 컴 ( 대표 이사 와 고등학교 시절 동아리 활동 을 함께 했 다는 소식 에 상승 ) 6 . 오늘 의 특징 종목 소식 ◇ 코스피 시장 ◇ 웅진 홀딩스 ( 016880 ) : 한명숙 전 총리 의 서울 시장 선거 불출마 선언 으로 상 한가 . 금일 증권 시장 에서 한명숙 전 총리 가 서울 시장 선거 불출마 선언 으로 박원순 변호사 가 야권 후보 로 유력시 되 며 박원순 변호사 가 재단 임원 으로 활동 중 인 동사 의 주가 가 상한가 를 기록 하 였 음 . 한편 , 박원순 변호사 가 사외 이사 를 사퇴 함 에 따라 급락세 를 보이 던 풀무원 홀딩스 의 주가 는 소폭 상승 마감 하 였 음 . 대한항공 ( 003490 ) : 실적 부진 우려 에 하락 . 골드만 삭스 는 금일 보고서 를 통해 선진국 의 2011 ~ 2013 년 GDP 성장 률 전망 을 기존 1 . 9 %~ 2 . 8 % 에서 1 . 8 %~ 2 . 3 % 로 조정 하 였 고 , 향후 1 년 간 기업 들 의 항공 예산 이 감축 될 수 있 다고 설명 하 며 , 동사 의 올해 와 내년 주당 순이익 전망 치 를 각각 53 % 및 97 % 하향 한다고 밝혔 음 . 또한 , 항공 화물 환경 이 실망 스럽 고 고유 가 가 지속 되 면서 동사 의 주가 가 지난 5 월 초 이후 15 % 하락 했 고 , 하반기 에 도 부진 한 실적 을 감안 해 컨 센서스 가 하향 될 것 이 라고 설명 하 였 음 . 이 에 따라 투자 의견 과 목표 주가 를 각각 BUY 에서 Sell 로 77 , 800 원 에서 41 , 800 원 으로 하향 조정 하 였 음 . 삼성 SDI ( 006400 ) : 실적 모 멘 텀 둔화 우려 에 하락 . 하이 투자 증권 은 금일 동사 에 대해 당초 3 분기 영업 이익 추정 치 는 980 억 원 으로 전 분기 892 억 원 대비 개선 될 것 으로 전망 했으나 , 태양광 사업 을 양수 한 이후 관련 R & D , 인건비 및 기타 사업 부 구조 조정 관련 비용 이 증가 할 것 으로 추정 되 어 , 3 분기 이익 개선 의 가능 성 이 낮 아 질 것 으로 예상 한다고 설명 하 였 음 . 아울러 3 분기 이후 에 도 주요 고객 사 의 사업 부 구조 조정 및 재고 조정 등 으로 실적 모 멘 텀 이 둔화 될 것 이 라고 전망 하 였 음 . 이 에 따라 목표 주가 를 210 , 000 원 에서 180 , 000 원 으로 하향 조정 하 였 고 , 투자 의견 은 목 표주 가 대비 54 % 의 상승 여력 이 있 다며 BUY 를 유지 하 였 음 . 진흥 저축 은행 ( 007200 ) : 지난해 실적 부진 으로 하락 . 동사 는 지난 9 일 장 마감 후 공시 를 통해 지난해 ( 10 년 7 월 ~ 11 년 6 월 ) 영업 손실 이 477 . 53 억 원 으로 전년 대비 적자 폭 이 확대 됐 다고 밝혔 음 . 또한 , 같 은 기간 매출액 은 2 , 049 . 65 억 원 을 기록 해 전년 대비 8 . 59 % 감소 했으며 , 순손실 은 921 . 84 억 원 을 기록 해 전년 대비 적자 전환 했 다고 설명 하 였 음 . 코 아스 ( 071950 ) : 유상 증자 결정 에 하 한가 . 동사 는 지난 9 일 장마 감 후 공시 를 통해 운영 자금 마련 을 목적 으로 800 만주 ( 69 . 84 억 원 ) 규모 의 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식 의 유상 증자 를 결정 했 다고 밝혔 음 . 신주 의 배정 기준일 은 2011 년 9 월 30 일 이 며 , 신주 의 상장 예정일 은 2011 년 11 월 24 일 임 . ◇ 코스닥 시장 ◇ 메디 포스트 ( 078160 ) : 관절 연골 재생 줄기세포 치료제 품목 허가 신청 에 상승 . 동사 는 금일 언론 을 통해 지난 9 일 관절 연골 재생 줄기세포 치료제 “ 카티스 템 ” 의 제조 및 판매 에 관한 품목 허가 를 식품 의 약 품안 전청 에 신청 했 다고 밝혔 음 . “ 카티스 템 ” 은 제대혈 ( 탯줄 내 혈액 ) 유래 줄기세포 를 원료 로 하 는 퇴행 성 관절염 및 무릎 연골 손상 치료제 로 품목 허가 를 받 게 되 면 세계 최초 로 동종 ( 타가 ) 줄기세포 치료제 가 탄생 하 게 된다고 회사 측 은 설명 하 였 음 . 초록 뱀 ( 047820 ) : 하이 킥 3 에 대한 기대감 에 상승 . 동사 가 제작 하 여 MBC 에서 방영 하 는 인기 시트콤 시리즈 인 하이 킥 3 ( 짧 은 다리 의 역습 ) 가 오 는 19 일 ( 월 ) 부터 방영 될 예정 임 . 총 120 부작 으로 방영 될 예정 인 하이 킥 3 는 “ 거침없이 하이 킥 ” 과 “ 지붕 뚫 고 하이 킥 ” 에 이 은 하이 킥 시리즈 3 탄 으로 안내상 , 윤유선 , 윤계상 등 이 출연 할 예정 임 . 이 와 관련 시장 전문가 들 은 하이 킥 3 방영 이 임박 함 에 따라 이 에 대한 기대감 이 반영 되 어 금일 동사 의 주가 가 상승세 를 보였 다고 분석 하 였 음 . 한편 , 동사 는 지난 2 월 ㈜ 문화방송 과 87 . 12 억 원 규모 의 ㈜ 문화방송 시트콤 하이 킥 3 ( 가칭 ) 의 공급 계약 을 체결 한 바 있 음 . 코다코 ( 046070 ) : 자동차 부품 공급 계약 체결 로 소폭 상승 . 동사 는 금일 공시 를 통해 현대 파워 텍 ㈜ 과 426 . 22 억 원 규모 의 자동차 부품 공급 계약 을 체결 했 다고 밝혔 음 . 이 는 지난해 매출액 대비 28 . 71 % 에 해당 하 는 금액 이 며 , 계약 기간 은 2012 년 2 월 1 일 부터 2017 년 1 월 31 일 까지 임 . 폴리비전 ( 032980 ) : 지난해 실적 부진 지속 으로 하락 . 동사 는 지난 9 일 장 마감 후 공시 를 통해 지난해 영업 손실 및 순손실 이 각각 15 . 62 억 원 , 38 . 12 억 원 으로 전년 대비 모두 적자 지속 했 다고 밝혔 음 . 한편 , 같 은 기간 매출액 은 전년 대비 9 . 2 % 감소 한 151 . 12 억 원 을 기록 했 다고 밝혔 음 . [ 특징 상한가 ] 아이넷스쿨 ( 2 ) : 조회 공시 를 통해 주가 급락 사유 가 없 다고 밝히 면서 연일 급등 크레 듀 : 삼성카드 의 삼성 에버랜드 지분 매각 관련 삼성그룹 의 비 상장 계열사 상장 기대감 대동 스틸 : 남 - 북 - 러 가스관 연결 사업 관련 이명박 대통령 의 긍정 적 인 발언 에 일부 관련 주 연일 급등 코디 에스 : 전기차 충전 시설 구축 소식 에 일부 전기 차관 련주 강세 아가방 컴퍼니 : 차기 대선 후보 여론 조사 에서 박근혜 전 대표 가 여전히 선두 를 지키 고 있 다는 소식 웅진 홀딩스 : 한명숙 전 총리 의 서울 시장 선거 불출마 선언 소식 7 . 종합 마감 시 황정리 ◆ 거래소 등락 금일 상승 106 / 하락 755 / 보합 36 ◆◆ 코스닥 등 락 금일 상승 128 / 하락 849 / 보합 31 ◆ ◇ 코스피 시장 ◇ 코스피 시장 , 추석 연휴 동안 의 악재 부각 및 외국인 대 규모 매도 세로 급락세 를 연출 하 며 1 , 750 선 아래 까지 밀려남 . 추석 연휴 동안 유럽 증시 와 미증 시 가 그리스 디폴트 우려감 등 으로 부진 한 흐름 을 보인 점 이 부담 으로 작용 하 며 국내 증시 는 내림 세로 출발 . 장초 반 개인 의 매수세 가 유입 되 며 낙폭 을 다소 줄이 는 듯 했으나 , 시간 이 지날수록 외국인 매도 세 가 강화 되 자 낙폭 을 확대 하 는 모습 을 보임 . 오후 들 어 무디스 의 프랑스 은행 신용 등급 강 등 소식 에 하락 폭 이 더욱 가속 화 되 며 결국 1 , 750 선 아래 까지 밀려나 며 장 을 마감 함 . 유럽 재정 위기 확산 에 따른 달러 강세 가 이어지 며 , 금 일 원 / 달러환 율 이 전일 대비 30 . 5 원 급등 한 1107 . 8 원 을 기록 한 점 도 증시 에 부담 으로 작용 함 . 한편 , 일본 , 대만 , 홍콩 등 주요 아시아 증시 역시 대부분 내림세 를 나타냄 . 코스닥 시장 역시 대외 악재 여파 로 4 % 가까이 급락 하 며 450 선 으로 밀려남 . 강보합세 로 출발 한 코스닥 지수 는 외국인 매수세 가 유입 되 며 장초 반 반 등 을 시도 함 . 그러나 , 외국인 이 순매도 로 돌아서 고 코스피 지수 까지 급락세 를 연출 하 자 , 코스닥 지수 역시 시간 이 지날수록 낙폭 이 확대 되 며 452 선 까지 밀려나 며 마감 함 . 코스피 시장 에서 는 외국인 이 6 , 901 억 순매도 를 나타냈으며 , 개인 과 기관 은 각각 4 , 558 억 , 780 억 순 매수 를 보임 . 선물 시장 에서 는 외국인 과 기관 이 각각 2 , 725 계약 , 1 , 897 계약 순 매수 를 기록 했으며 , 개인 은 3 , 405 계약 순매도 마감 . 코스피 시가총액 상위 종목 들 은 일제히 하락 마감 . KB 금융 , 신한 지주 , 우리 금융 등 은행 주 들 이 큰 폭 으로 하락 했으며 , 현대차 , 현대모비스 , 기아차 등 자동차 대표 주 들 도 하락 마감 . 삼성전자 역시 3 % 이상 하락 했으며 , 하이닉스 는 상대 적 으로 선방 하 며 약보합 마감 . 그 외 POSCO , 현대 중공업 , LG 화학 , 삼성 생명 , SK 이노베이션 , 한국전력 , S - Oil , 롯데 쇼핑 , SK 텔레콤 , 호남 석유 , 삼성 화재 등 시 총 상위 20 종목 들 이 일제히 내림세 를 나타냄 . 업종 별 로 도 전 업종 이 일제히 하락 마감 . 금융 , 운수 창고 , 건설 , 제조 , 전기 전자 , 서비스 , 종이 목재 , 철강 금속 , 의료 정밀 , 전기 가스 , 유통 , 비금속 광물 , 섬유 의 복 , 의약품 , 보험 , 통신 업종 등 이 하락 한 가운데 , 특히 , 기계 , 은행 , 증권 , 화학 , 운수 장비 업종 의 낙폭 이 두드러짐 . 코스닥 시가총액 상위 종목 들 역시 대부분 하락 마감 . CJ E & M , CJ 오 쇼핑 , 서울 반도체 , SK 컴즈 , OCI 머티 리얼 즈 가 7 % 이상 급락 했으며 , 그 외 셀 트리 온 , 다음 , 포스코 켐 텍 , 네오 위즈 게임즈 , 에스에프 에 이 , 동서 , SK 브로드밴드 , 젬 백스 , 포스코 ICT , 씨 젠 , GS 홈 쇼핑 등 이 하락 마감 . 반면 , 덕 산하이 메탈 , 메가 스터디 , 차 바이오 앤 은 상승 마감 . 마감 지수 : KOSPI 1 , 749 . 16 P ( - 63 . 77 P / - 3 . 52 %) KOSDAQ 452 . 30 P ( - 18 . 64 P / - 3 . 96 %) ◇ 시가총액 상위 종목 / 업종 정리 ◇ 코스피 시장 , 추석 연휴 동안 의 악재 부각 및 외국인 대 규모 매도 세로 급락세 를 연출 하 며 1 , 750 선 아래 까지 밀려난 가운데 , 코스피 시가총액 상위 종목 들 은 일제히 하락 마감 . KB 금융 , 신한 지주 , 우리 금융 등 은행 주 들 이 큰 폭 으로 하락 했으며 , 현대차 , 현대모비스 , 기아차 등 자동차 대표 주 들 도 하락 마감 . 삼성전자 역시 3 % 이상 하락 했으며 , 하이닉스 는 상대 적 으로 선방 하 며 약보합 마감 . 그 외 POSCO , 현대 중공업 , LG 화학 , 삼성 생명 , SK 이노베이션 , 한국전력 , S - Oil , 롯데 쇼핑 , SK 텔레콤 , 호남 석유 , 삼성 화재 등 시 총 상위 20 종목 들 이 일제히 내림세 를 나타냄 . 업종 별 로 도 전 업종 이 일제히 하락 마감 . 금융 , 운수 창고 , 건설 , 제조 , 전기 전자 , 서비스 , 종이 목재 , 철강 금속 , 의료 정밀 , 전기 가스 , 유통 , 비금속 광물 , 섬유 의 복 , 의약품 , 보험 , 통신 업종 등 이 하락 한 가운데 , 특히 , 기계 , 은행 , 증권 , 화학 , 운수 장비 업종 의 낙폭 이 두드러짐 . 코스닥 시장 역시 대외 악재 여파 로 4 % 가까이 급락 하 며 450 선 으로 밀려난 가운데 , 코스닥 시가총액 상위 종목 들 역시 대부분 하락 마감 . CJ E & M , CJ 오 쇼핑 , 서울 반도체 , SK 컴즈 , OCI 머티 리얼 즈 가 7 % 이상 급락 했으며 , 그 외 셀 트리 온 , 다음 , 포스코 켐 텍 , 네오 위즈 게임즈 , 에스에프 에 이 , 동서 , SK 브로드밴드 , 젬 백스 , 포스코 ICT , 씨 젠 , GS 홈 쇼핑 등 이 하락 마감 . 반면 , 덕 산하이 메탈 , 메가 스터디 , 차 바이오 앤 은 상승 마감 . [ 2011 / 09 / 14 完 ]