[ 머니 투데이 김남이 기자 ] [ 네이처 리퍼블릭 프리 IPO 에 PI 로 130 억 투자 . . 상장 후 지분 가치 2 배 이상 ] 엑세스 바이오 프리 IPO ( 상장 전 지분 매입 ) 로 재미 를 본 유진 투자 증권 이 올해 는 130 억 원 을 투자 해 상장 을 앞두 고 있 는 네이처 리퍼블릭 의 지분 을 매입 한다 . 업계 는 상장 후 지분 가치 가 2 배 이상 뛸 것 으로 보 고 있 다 . 5 일 금융 투자 업계 에 따르 면 유진 투자 증권 은 네이처 리퍼블릭 의 프리 IPO 에 자기 자본 투자 ( PI ) 형태 로 신주 ( 100 억 원 ) 와 구주 ( 30 억 원 ) 매입 에 총 130 억 원 을 투자 한다 . 300 억 원 규모 의 프리 IPO 물량 중 43 . 3 % 를 유진 투자 증권 이 가져간 것 이 다 . 유진 투자 증권 은 네이처 리퍼블릭 기업공개 ( IPO ) 에 인수단 으로 참여 하 고 있 다 . 앞서 유진 투자 증권 은 엑세스 바이오 와 FNC 엔터 테 인 먼 트 의 상장 주관 과 프리 IPO 투자 를 병행 하 면서 대박 을 낸 바 있 다 . 유진 투자 증권 은 2013 년 상장 을 주관 한 엑세스 바이오 의 주식 125 만주 ( 의무 물량 25 만주 포함 ) 를 상장 전 매입 했 다 . 이후 지난해 초 지분 을 매각 하 면서 60 억 원 이상 의 시세 차익 을 거뒀 다 . IPO 수수료 ( 8 억 3000 만 원 ) 를 더 하 면 70 억 원 에 달하 는 이익 을 엑세스 바이오 상장 과정 에서 올렸 다 . 지난해 말 엔 FNC 엔터 테 인 먼 트 의 프리 IPO 에 참여 해 25 억 원 의 수익 을 거뒀 다 . 네이처 리퍼블릭 의 기대 수익 은 앞선 두 기업 을 넘어설 것 으로 예상 된다 . 이번 지분 매입 에서 산정 한 네이처 리퍼블릭 의 기업 가치 는 약 6400 억 원 이 다 . 지난해 기록 한 약 240 억 원 의 영업 이익 에 , PER ( 주가 수익 비율 ) 25 배 가 적용 된 것 이 다 . 관련 업계 는 올해 네이처 리퍼블릭 의 영업 이익 이 지난해 보다 2 배 이상 증가 한 600 억 원 안팎 이 될 것 으로 보 고 있 다 . PER 을 프리 IPO 와 같 은 수준 ( 25 배 ) 으로 적용 하 면 기업 가치 는 1 조 5000 억 원 가량 이 다 . 이 경우 유진 투자 증권 은 상장 후 에 투 자금 ( 130 억 원 ) 의 2 배 이상 을 회수 할 수 있 을 것 으로 보인다 . 네이처 리퍼블릭 은 당초 올해 영업 이익 을 끌어올린 뒤 내년 상장 을 계획 했 지만 최근 화장품 기업 에 대한 기업 가치 가 고 평가 되 면서 연내 상장 에 무게 를 두 고 있 다 . 반기 보고서 를 바탕 으로 올 3 분기 에 예비 심사 를 신청 해 11 월 에 상장 하 는 방안 이 유력 하 게 검토 되 고 있 는 것 으로 전해졌 다 . IPO 업계 한 관계자 는 " 상대 적 으로 기업 규모 가 작 은 기업 의 IPO 주 관사 로 참여 하 는 중소형 증권사 의 경우 수수료 만 으로 는 수익 이 낮 을 수 밖에 없 다 " 며 " 프리 IPO 에 참여 하 면 높 은 수익 도 올리 고 투자자 에게 는 신뢰 를 줄 수 있 다 " 고 말 했 다 . [ 내 삶 을 바꾸 는 정치 뉴스 ' the 300 ' 바로 가 기 ] [ ' 스페셜 걸 ' 포토 ] [ 손안 의 경제 뉴스 머니 투데이 모바일 웹 ] [ Ten Lines News 티 타임즈 ] [ ' 취업 의 모든 것 ' 잡 드림 ] 김남이 기자 kimnami @ mt . co . kr < 저작권자 ⓒ ' 돈 이 보이 는 리얼타임 뉴스 ' 머니 투데이 , 무단 전재 및 재 배포 금지 >