아름다운 공원 옆 아파트 에 혼자 살 고 있 는 여대생 쥰 에게 아주 오래 전 이 아파트 에 살 았 던 사치코 라는 여성 을 찾 는다며 여고생 하루 가 찾아온다 . 돌아가 신 아빠 의 첫 사랑 이 었 던 사치코 를 하루 와 같이 찾 아 나선 쥰 은 사치코 손자 이 자 음악 스튜디오 에서 일 하 는 토키오 를 만난다 . 이후 할머니 유품 에서 릴 테이프 를 발견 한 세 사람 은 녹음 된 노래 가 중간 부터 끊긴 것 을 알 게 된다 . 결국 이 노래 를 바탕 으로 새로운 곡 을 완성 해 음악 페스티벌 에 참가 한 쥰 은 리드 보컬 로 , 토키오 는 래퍼 로 , 하루 는 타악기 연주자 로 나선다 .