글로벌 태양광 발전 산업 관련 시장 기술 동향 과 전망 ( 2013 ) 
 2013 - 06 - 20 	 ISBN / CODE : 
 9788998366056 
 『 글로벌 태양광 발전 산업 관련 시장 기술 동향 과 전망 ( 2013 ) 』 은 신재 생 에너지 에 대한 이해 와 국내외 시장 , 정부 정책 , 국내외 업체 동향 등 을 정리 , 분석 하 였 다 . 이 책 에서 2014 년 이후 세계 태양광 시장 은 제 2 차 성장기 에 진입 할 것 으로 전망 하 는 데 수요 증가 에 따른 규모 의 경제 효과 는 태양광 발전 단가 하락 을 더욱더 가속 화 시켜 태양광 발전 의 경쟁력 이 높 아 질 것 으로 보인다고 예상 한다 . Ⅰ . 국내외 신 ㆍ재생에너지 산업 동향 23 1 . 국내 신재 생 에너지 산업 동향 23 1 - 1 . 신 ㆍ재생에너지 개요 23 1 - 2 . 분야 별 신 ㆍ재생에너지 현황 24 1 ) 태양광 24 ( 1 ) 태양광 이용 기술 24 ( 2 ) 태양 전지 에 의한 발전 원리 24 ( 3 ) 태양 전지 의 역사 25 ( 4 ) 태양광 의 특징 및 시스템 구성 도 25 2 ) 태양열 27 ( 1 ) 태양열 이용 기술 27 ( 2 ) 태양열 의 시스템 구성 및 집 열기 의 종류 27 ( 3 ) 태양열 의 이용 기술 의 분류 28 3 ) 풍력 29 4 ) 연료전지 31 5 ) 수소 33 6 ) 바이오 35 7 ) 폐기물 36 8 ) 석탄 가스 화 ㆍ액화 37 9 ) 지열 39 10 ) 수력 40 11 ) 해양 41 2 . 국내 신 ㆍ재생에너지 산업 동향 43 2 - 1 . 국내 신재 생 에너지 현황 43 1 ) 개요 43 2 ) 신재 생 에너지 보급 동향 43 2 - 2 . 2011 년 신재 생 에너지 보급 현황 45 1 ) 종합 분석 45 ( 1 ) 2011 년 신재 생 에너지 원별 공급 비중 45 ( 2 ) 전년 대비 변동 량 46 ( 3 ) 1 차 에너지 대비 연도 별 증가 추이 47 ( 4 ) 연도 별 공급량 추이 47 ( 5 ) 20011 년 지역 별 공급 현황 48 ( 6 ) 2011 년 원별 공급 비중 ( 발전부 문 ) 48 ( 7 ) 전년 대비 변동 량 ( 발전부 문 ) 49 ( 8 ) 총 발전량 대비 연도 별 증가 추이 ( 발전부 문 ) 49 ( 9 ) 연도 별 발전량 추이 50 ( 10 ) 2011 년 지역 별 발전 현황 50 2 ) 연도 별 신재 생 에너지 현황 51 3 ) 2011 년 지역 별 신재 생 에너지 현황 57 4 ) 발 전원 별 세부 현황 69 ( 1 ) 태양 에너지 - 태양열 69 ( 2 ) 태양 에너지 - 태양광 70 3 . 해외 신 ㆍ재생에너지 산업 동향 72 3 - 1 . 세계 신재 생 에너지 동향 72 1 ) 신재 생 에너지 현황 72 2 ) 주요 국 신재 생 에너지 현황 73 ( 1 ) 미국 73 ( 2 ) 중국 75 ( 3 ) 일본 76 ( 4 ) 독일 77 ( 5 ) 영국 78 ( 6 ) 스페인 79 ( 7 ) 덴마크 80 ( 8 ) 프랑스 81 3 - 2 . 해외 신재 생 에너지 보급 현황 82 1 ) 국가 별 신재 생 에너지 보급 현황 82 ( 1 ) 국가 별 1 차 에너지 소비량 추이 82 ( 2 ) 국가 별 발전량 추이 ( 단위 : GWh ) 83 ( 3 ) 국가 별 신재 생 에너지 공급 추이 ( 단위 : 천 toe , %) 84 ( 4 ) 국가 별 신재 생 에너지 발전량 추이 ( 단위 : GWh , %) 86 Ⅱ . 태양광 발전 현황 및 전망 91 1 . 태양광 개요 91 1 - 1 . 정의 91 1 - 2 . 산업 의 특징 93 1 - 3 . 발전 원리 및 구성 94 1 ) 발전 원리 94 2 ) 태양광 발전 시스템 95 3 ) 시스템 구성 97 4 ) 태양 전지 종류 99 1 - 4 . 태양 전지 제조 및 발전 시스템 공정 101 2 . 세계 태양광 발전 산업 동향 103 2 - 1 . 세계 태양광 시장 현황 및 전망 103 2 - 2 . 제품 별 수급 동향 및 전망 106 1 ) 폴리 실리콘 106 2 ) 웨이퍼 & 태양 전지 110 3 ) 태양광 모듈 115 2 - 3 . 벨류 체인 별 태양광 기업 동향 119 1 ) 폴리 실리콘 119 ( 1 ) GCL 121 ( 2 ) OCI 122 ( 3 ) Wacker 122 ( 4 ) Hemlock 123 2 ) 태양 전지 124 ( 1 ) Yingli Solar 125 ( 2 ) Trina Solar 126 3 ) 태양광 모듈 127 ( 1 ) Hanwha Solar One 128 ( 2 ) First Solar 129 2 - 4 . 태양광 산업 기술 동향 131 2 - 5 . 주요 국 별 태양광 시장 동향 136 1 ) 독일 136 2 ) 이탈리아 140 ( 1 ) 태양광 시장 140 ( 2 ) 이탈리아 의 태양광 발전차 액 지원 제도 141 3 ) 미국 145 4 ) 프랑스 150 5 ) 불가리아 151 6 ) 중국 153 7 ) 대만 159 8 ) 일본 161 9 ) 호주 164 ( 1 ) 호주 의 신재 생 에너지 164 ( 2 ) 호주 의 태양광 발전 165 10 ) 체코 166 11 ) 브라질 168 ( 1 ) 개요 168 ( 2 ) 진출 동향 171 ( 3 ) 정부 주도 실증 사업 개요 172 12 ) 칠레 177 13 ) 과테말라 179 14 ) 아르헨티나 182 15 ) 우크라 이나 186 16 ) 태국 188 17 ) 인도 189 18 ) 멕시코 189 3 . 국내 태양광 발전 산업 동향 191 3 - 1 . 태양광 산업 현황 및 전망 191 1 ) 개요 191 2 ) 보급 현황 과 목표 192 3 ) 보급 정책 193 ( 1 ) 발전차 액 지원 제도 ( FIT ) 193 ( 2 ) 신재 생 에너지 공급 의 무화 제도 ( RPS ) 194 ( 3 ) 그린 홈 100 만 호 사업 196 ( 4 ) 일반 보급 사업 197 ( 5 ) 지방 보급 사업 197 4 ) 정부 의 태양광 산업 발전 정책 197 ( 1 ) 발전 정책 197 ( 2 ) 2013 년 태양광 산업 관련 예산 198 5 ) 태양광 수급 동향 199 ( 1 ) 국내 수요 199 ( 2 ) 국내 공급 201 6 ) 태양광 국내 기업 동향 202 3 - 2 . 밸류 Chain 별 태양광 산업 전망 204 1 ) 개요 204 2 ) 폴리 실리콘 205 3 ) 잉곳 / 웨이퍼 209 4 ) 셀 / 모듈 212 5 ) 시스템 214 4 . 태양광 관련 핵심 기술 동향 217 4 - 1 . 태양광 관련 기술 동향 217 1 ) 개요 217 2 ) 태양광 발전 원리 및 시스템 의 구성 요소 기술 219 3 ) 태양 전지 기술 개발 동향 221 ( 1 ) 태양 전지 의 종류 221 ( 2 ) 태양 전지 의 세대 별 분류 224 ( 3 ) 태양 전지 의 종류별 분류 225 ( 4 ) 차세대 태양 전지 개발 현황 226 4 ) 박막 태양 전지 기술 현황 226 ( 1 ) 개요 226 ( 2 ) 기술 개요 227 ( 3 ) 시장 동향 과 전망 232 ( 4 ) 국내 기술 개발 동향 232 4 - 2 . 태양 전지 모듈 및 변환 장치 관련 기술 동향 234 1 ) 태양광 시스템 의 종류 234 ( 1 ) 독립 형 태양광 발전 시스템 235 ( 2 ) 계통 연계 형 태양광 발전 시스템 236 2 ) 태양 전지 모듈 236 3 ) 태양광 발전 용 전력 변환 장치 ( PCS / 인버터 ) 239 4 - 3 . 태양광 관련 핵심 기술 개발 동향 과 전략 242 1 ) 2013 년 기술 개발 과제 242 ( 1 ) 저 가 고품질 잉곳 제조 기술 개발 242 ( 2 ) 창호 맞춤 형 BIPV 고투 과 태양광 모듈 개발 243 ( 3 ) 서비스 환경 맞춤 형 태양광 특수 발전 시스템 개발 244 2 ) 2012 년 기술 개발 과제 246 ( 1 ) 초고 효율 소자 구조 및 저 가 공정 기술 을 결합 한 융합 형 태양 전지 개발 246 ( 2 ) 비 진공 프린팅 법 을 적용 한 CIGS 박막 태양광 서브 모듈 개발 247 ( 3 ) 100 um 급 태양 전지 제조 를 위한 6 인치 N - Type 박형 실리콘 기판 제조 공정 기술 개발 248 ( 4 ) 디자인 적 요소 가 가미 된 건축 외장형 BIPV 시스템 개발 249 ( 5 ) 차세대 고 효율 태양광 스마트 시스템 기술 개발 250 ( 6 ) N - type 100 μ m 급 박형 초고 효율 태양 전지 개발 251 ( 7 ) 플렉서블 염료 감응 태양 전지 개발 252 ( 8 ) SoC 기반 보급 형 MiC 스마트 태양광 발전 시스템 기술 개발 253 ( 9 ) 5 kW 급 고 효율 실리콘 계 태양 전지 셀 기반 slim 형 중 집광 태양광 발전 시스템 개발 254 ( 10 ) 다중 접합 화합물 태양 전지 국산화 와 초저 가 집광 모듈 개발 을 통한 10 KW 급 고집 광 형 태양광 발전 시스템 상용 화 255 ( 11 ) 폴리머 기판 CIGS 박막 태양 전지 모듈 개발 256 ( 12 ) 유기 단 분자 태양 전지 서브 모듈 개발 257 ( 13 ) 100 um 급 태양 전지 제조 를 위한 6 인치 N - Type 박형 실리콘 기판 제조 공정 기술 개발 258 ( 14 ) III - V 다중 접합 화합물 태양 전지 와 저 비용 - 고 효율 모듈 의 국산화 개발 을 통한 고집 광 형 태양광 발전 시스템 상용 화 259 ( 15 ) 건식 공정 을 이용 한 5 G 급 CIGS 모듈 제조 기술 개발 259 ( 16 ) 광 대역 흡수 양자 점 을 이용 한 초고 효율 태양 전지 개발 260 ( 17 ) 플 라즈 모닉 기반 초 박형 실리콘 - 금속 이종 접합 태양 전지 개발 261 ( 18 ) 고 효율 실리콘 계 태양 전지 기반 slim 형 중 집광 태양광 발전 시스템 개발 262 ( 19 ) 초저 가 금속 원소 를 이용 한 차세대 화합물 박막 태양 전지 개발 263 Ⅲ . 국내 태양광 발전 업체 현황 267 1 . 폴리 실리콘 267 1 - 1 . OCI 267 1 ) 업체 소개 및 최근 동향 267 2 ) 사업 분야 269 3 ) 생산 능력 및 규모 270 4 ) 주요 생산 품목 270 5 ) 경쟁 우위 요소 및 판매 전략 270 6 ) 주요 설치 사례 271 1 - 2 . KCC & KAM 271 1 - 3 . 한화케미칼 275 1 ) 업체 소개 275 2 ) 최근 동향 277 1 - 4 . 웅진 폴리 실리콘 277 2 . 잉곳 & 웨이퍼 278 2 - 1 . 웅진 에너지 278 1 ) 업체 소개 및 최근 동향 278 2 ) 사업 분야 및 수주 현황 280 3 ) 생산 능력 및 실적 281 4 ) 주요 생산 품목 282 5 ) 판매 경로 및 판매 방법 282 6 ) 판매 전략 283 7 ) 주요 설치 사진 283 2 - 2 . ( 주 ) 넥솔 론 284 1 ) 업체 소개 및 최근 동향 284 2 ) 사업 분야 및 실적 285 3 ) 생산 능력 및 실적 286 4 ) 최근 연구 실적 287 5 ) 주요 설치 사진 288 2 - 3 . 오성 엘에스티 288 1 ) 업체 소개 및 최근 동향 288 2 ) 사업 분야 291 3 ) 생산 능력 및 실적 291 4 ) 주요 생산 품목 291 5 ) 보유 특허 292 6 ) 주요 설치 사례 293 2 - 4 . 한화 솔 라원 293 2 - 5 . 글 로 실 295 3 . 태양 전지 297 3 - 1 . ( 주 ) KPE 297 1 ) 업체 소개 및 최근 동향 297 2 ) 사업 분야 299 3 ) 생산 능력 및 규모 299 4 ) 주요 생산 품목 299 5 ) 주요 설치 사례 302 3 - 2 . ( 주 ) 신성 솔라 에너지 / ( 주 ) 신성 이 엔지 302 1 ) 업체 소개 및 최근 동향 302 2 ) 사업 분야 307 3 ) 생산 능력 및 실적 308 4 ) 원재료 구입 308 5 ) 주요 생산 품목 및 제작 공정 309 6 ) 주요 설치 사례 310 7 ) 연구 개발 실적 310 3 - 3 . 현대 중공업 311 1 ) 업체 소개 및 최근 동향 311 2 ) 사업 분야 316 3 ) 생산 능력 및 규모 316 4 ) 주요 생산 품목 316 5 ) 주요 설치 사례 316 3 - 4 . LG 전자 322 1 ) 업체 소개 및 최근 동향 322 2 ) 사업 분야 324 3 ) 생산 능력 및 규모 325 4 ) 주요 생산 품목 325 3 - 5 . STX 솔라 325 1 ) 업체 소개 및 최근 동향 325 2 ) 사업 분야 327 3 ) 생산 능력 및 실적 328 4 ) 주요 생산 품목 329 5 ) 주요 설치 사례 333 4 . 모듈 / 인버터 334 4 - 1 . S - 에너지 334 1 ) 업체 소개 및 최근 동향 334 2 ) 사업 분야 및 수주 현황 336 3 ) 생산 능력 및 규모 337 4 ) 주요 생산 품목 337 5 ) 판매 전략 337 6 ) 최근 연구 실적 338 7 ) S 에너지 보유 지적 재산 권 339 8 ) 주요 설치 사진 340 4 - 2 . SDN 341 1 ) 업체 소개 및 최근 동향 341 2 ) 사업 분야 와 신규 사업 현황 및 전망 343 3 ) 생산 능력 및 규모 344 4 ) 주요 생산 품목 344 5 ) 최근 연구 개발 실적 344 6 ) 지적 재산 권 보유 현황 345 7 ) 주요 설치 사례 345 4 - 3 . ( 주 ) 다 쓰 테크 346 1 ) 업체 소개 및 최근 동향 346 2 ) 사업 분야 348 3 ) 제품 성능 348 4 ) 주요 생산 품목 348 5 ) 보유 특허 351 6 ) 주요 설치 사진 351 5 . 장 비 352 5 - 1 . 주성 엔지니어링 ( 주 ) 352 1 ) 업체 소개 및 최근 동향 352 2 ) 사업 분야 355 3 ) 생산 능력 및 규모 356 4 ) 주요 생산 품목 356 5 ) 판매 전략 357 6 ) 주요 설치 사례 359 5 - 2 . ( 주 ) 아바코 359 1 ) 업체 소개 및 최근 동향 359 2 ) 태양광 관련 수행 과제 및 최근 3 년 간 연구 개발 실적 362 5 - 3 . ( 주 ) 티 씨 케이 364 5 - 4 . ( 주 ) 원익 아이 피에스 366 1 ) 업체 소개 및 최근 동향 366 2 ) 주요 제품 368 ( 1 ) R . I . E 368 ( 2 ) PECVC 369 ( 3 ) LPCVC 369 3 ) 생산 능력 370 4 ) 판매 전략 370 5 - 5 . 한국 알 박 ( 주 ) 370 Ⅳ . 부 록 375 1 . 해외 태양광 관련 업체 리스트 375 2 . 국내외 태양광 분야 관련 주요 행사 ( 2013 ) 425 3 . 관련 통계 440 ( 1 ) 바이오 에너지 - 바이오 가스 ( 단위 : kW , ton / h ) 440 ( 2 ) 바이오 에너지 - 매립지 가스 ( LFG ) ( 단위 : kW , N ㎥/ h ) 442 ( 3 ) 바이오 에너지 - 바이오디젤 ( 단위 : kl / y ) 443 ( 4 ) 바이오 에너지 - 우드 칩 ( 단위 : ton / h , kW ) 443 ( 5 ) 바이오 에너지 - 성형탄 ( 단위 : ton ) 444 ( 6 ) 바이오 에너지 - 임산 연료 ( 단위 : ton ) 445 ( 7 ) 바이오 에너지 - 목재 펠릿 ( 단위 : 천 ㎉/ h ) 446 ( 8 ) 바이오 에너지 - 폐 목재 ( 단위 : ton / h , kW ) 448 ( 9 ) 풍력 ( 단위 : kW ) 449 ( 10 ) 수력 ( 단위 : kW ) 451 ( 11 ) 연료전지 ( 단위 : kW ) 453 ( 12 ) 폐기물 - 폐가스 소각 열 ( 단위 : ton / h ) 455 ( 13 ) 폐기물 - 산업 폐기물 소각 열 ( 단위 : ton / h , kW ) 456 ( 14 ) 폐기물 - 폐목 재 소각 열 ( 단위 : ton / h , kW ) 457 ( 15 ) 폐기물 - 생활 폐기물 소각 열 ( 단위 : ton / d ) 458 ( 16 ) 폐기물 - 대형 도시 쓰레기 ( 단위 : ton / d ) 459 ( 17 ) 폐기물 - 시멘트 킬 른 보조 연료 ( 단위 : ton ) 460 ( 18 ) 폐기물 - RDF / RPF ( 단위 : ton ) 460 ( 19 ) 폐기물 - 정제 연료유 ( 단위 : kL ) 461 ( 20 ) 지열 ( 단위 : kW ) 462 ( 21 ) 해양 ( 단위 : kW ) 464 표목 차 Ⅰ . 국내외 신 ㆍ재생에너지 산업 동향 23 [ 표 1 - 1 ] 풍력 발전 시스템 분류 29 [ 표 1 - 2 ] 전해질 종류 에 따른 연료전지 의 종류 32 [ 표 1 - 3 ] 기술 별 기술 개발 내용 34 [ 표 1 - 4 ] 바이오 에너지 의 특징 35 [ 표 1 - 5 ] 바이오 에너지 기술 의 분류 35 [ 표 1 - 6 ] 폐기물 신재 생 에너지 의 종류 36 [ 표 1 - 7 ] 석탄 가스 화 ㆍ액화 발전 시스템 의 특징 37 [ 표 1 - 8 ] 기술 의 분류 38 [ 표 1 - 9 ] 소수력 발전 시스템 의 특징 41 [ 표 1 - 10 ] 해양 발전 시스템 의 종류 및 입지 조건 42 [ 표 1 - 11 ] 신재 생 에너지 보급 현황 ( 단위 : 천 toe ) 44 [ 표 1 - 12 ] 연도 별 에너지 생산량 ( 단위 : toe ) 51 [ 표 1 - 13 ] 연도 별 발전량 ( 단위 : MWh ) 52 [ 표 1 - 14 ] 연도 별 생산량 ( 고유 단위 ) 　 54 [ 표 1 - 15 ] 연도 별 보급 용량 ( 고유 단위 ) 55 [ 표 1 - 16 ] 2011 년 지역 별 신재 생 에너지 생산량 ( 고유 단위 ) 57 [ 표 1 - 17 ] 2011 년 지역 별 신재 생 에너지 보급 용량 ( 고유 단위 ) 59 [ 표 1 - 18 ] 2010 년 지역 별 신재 생 에너지 생산량 ( 단위 : toe ) 61 [ 표 1 - 19 ] 2010 년 지역 별 신재 생 에너지 발전량 ( 단위 : MWh ) 63 [ 표 1 - 20 ] 2009 년 지역 별 신재 생 에너지 생산량 ( 고유 단위 ) 65 [ 표 1 - 21 ] 2010 년 지역 별 신재 생 에너지 보급 용량 ( 고유 단위 ) 67 [ 표 1 - 22 ] 최근 5 년 간 태양열 추이 ( 단위 : ㎡) 69 [ 표 1 - 23 ] 태양열 용도 별 추이 ( 2011 ) ( 단위 : ㎡) 69 [ 표 1 - 24 ] 태양열 용량 별 추이 ( 2011 ) ( 단위 : ㎡) 70 [ 표 1 - 25 ] 최근 5 년 간 태양광 추이 70 [ 표 1 - 26 ] 태양광 용도 별 추이 ( 2011 ) ( 단위 : kW ) 71 [ 표 1 - 27 ] 태양광 용량 별 추이 ( 2011 ) ( 단위 : kW ) 71 [ 표 1 - 28 ] 연도 별 세계 신재 생 에너지 부문 투자 현황 72 [ 표 1 - 29 ] 미국 에너지 소비 현황 ( 2011 년 ) ( 단위 : Quads Btu ) 74 [ 표 1 - 30 ] 중국 의 신재 생 에너지 도 입실 적 및 도입 목표 76 [ 표 1 - 31 ] 일본 연도 별 에너지 소비 현황 ( 단위 : 천 toe ) 76 [ 표 1 - 32 ] 2011 년 독일 의 재생 에너지 이용 현황 78 [ 표 1 - 33 ] 2020 년 의 영국 재생 에너지원 별 목표 79 [ 표 1 - 34 ] 덴마크 재생 에너지 별 전력 생산량 ( 단위 : TJ ) 80 [ 표 1 - 35 ] 덴마크 에너지 정책 별 주요 목표 81 [ 표 1 - 36 ] 프랑스 의 1 차 에너지 생산 및 에너지원 별 구성 추이 81 Ⅱ . 태양광 발전 현황 및 전망 91 [ 표 2 - 1 ] 태양광 발전 장단점 94 [ 표 2 - 2 ] GCL 사 실적 현황 및 전망 121 [ 표 2 - 3 ] OCI 사 실적 현황 및 전망 122 [ 표 2 - 4 ] Wacker 사 실적 현황 및 전망 123 [ 표 2 - 5 ] Hemlock 사 실적 현황 및 전망 123 [ 표 2 - 6 ] Yingli Solar 실적 현황 및 전망 126 [ 표 2 - 7 ] Trina Solar 실적 현황 및 전망 127 [ 표 2 - 8 ] Hanwha SolarOne 실적 현황 및 전망 129 [ 표 2 - 9 ] Hanwha SolarOne 실적 현황 및 전망 129 [ 표 2 - 10 ] First Solar 실적 현황 및 전망 130 [ 표 2 - 11 ] 웨이퍼 성능 동향 131 [ 표 2 - 12 ] 태양광 모듈 효율 분석 133 [ 표 2 - 13 ] 태양광 제품 Bankability 순위 133 [ 표 2 - 14 ] 주요 태양광 기업 들 의 경영 현황 및 파산 가능 성 135 [ 표 2 - 15 ] 2013 년 주요 국 태양광 시장 현황 및 전망 140 [ 표 2 - 16 ] 5 차 FIT 지원 규모 ( 건물 위 시설 ) ( 단위 : 유로 / kWh ) 144 [ 표 2 - 17 ] 5 차 FIT 지원 규모 ( 그 외 시설 ) ( 단위 : 유로 / kWh ) 144 [ 표 2 - 18 ] 2012 년 미국 신규 태양광 발전 설치 용량 상위 10 개 주 146 [ 표 2 - 19 ] 태양광 패널 원재료 가격 추이 148 [ 표 2 - 20 ] 불가리아 태양광 발전소 건립 추이 151 [ 표 2 - 21 ] 신재 생 에너지 별 인센티브 변동 현황 152 [ 표 2 - 22 ] 2015 년 까지 중국 신재 생 에너지 보급 목표 ( 단위 : GW ) 154 [ 표 2 - 23 ] 태양광 기업 영업 수입 ( 단위 : 만 달러 ) 157 [ 표 2 - 24 ] 16 개 해외 투자 프로젝트 ( 2012 . 6 ~ 8 ) 158 [ 표 2 - 25 ] 7 월 에 승인 받 은 지역 별 태양광 발전 계획 ( 10 kW 이상 ) 162 [ 표 2 - 26 ] 태양 전지 업체 의 영업 손익 과 사업 내용 163 [ 표 2 - 27 ] 태양광 에너지 관련 세금 감세 조치 170 [ 표 2 - 28 ] 리우데자네이루 주 173 [ 표 2 - 29 ] 상 파울루 주 173 [ 표 2 - 30 ] 시에라 주 173 [ 표 2 - 31 ] 미 나제 라이스 주 173 [ 표 2 - 32 ] Rio Grande do Norte 174 [ 표 2 - 33 ] 빼 르 난부 코 주 174 [ 표 2 - 34 ] 기타 175 [ 표 2 - 35 ] 주요 진행 프로젝트 현황 및 위치 176 [ 표 2 - 36 ] 칠레 신재 생 에너지 현황 ( 환경영향평가 위원회 ) 178 [ 표 2 - 37 ] 주요 국 별 수입 동향 ( HS CODE 854140 기준 ) ( 단위 : 천 달러 ) 182 [ 표 2 - 38 ] 아르헨티나 에너지원 별 비중 ( 2009 ) ( 단위 : %) 183 [ 표 2 - 39 ] 에너지원 별 프로젝트 및 구매 량 ( 단위 : ㎿) 184 [ 표 2 - 40 ] 2011 년 우크라이나 의 재생 에너지 를 이용 한 전력 생산 현황 187 [ 표 2 - 41 ] 현재 의 Green Tariff 187 [ 표 2 - 42 ] 수입 관세 등 조세 ( 단위 : %) 188 [ 표 2 - 43 ] 용도 별 주요 태양광 시설 및 용량 189 [ 표 2 - 44 ] 주요 대체 에너지원 및 대체 가능 에너지 량 ( 단위 : 배 ) 192 [ 표 2 - 45 ] 태양광 산업 성장 추이 192 [ 표 2 - 46 ] 우리 나라 의 태양광 보급 현황 과 목표 ( 단위 : 천 TOE ) 193 [ 표 2 - 47 ] 발전차 액 기준 가격 ( 태양광 ) 194 [ 표 2 - 48 ] 공급 의 무자 의 총 발전량 195 [ 표 2 - 49 ] 연도 별 의무 공급량 195 [ 표 2 - 50 ] 태양광 연간 의 무공 급량 충족 을 위한 설비 용량 ( 단위 : MW ) 195 [ 표 2 - 51 ] 태양광 에너지 공급 인증서 ( REC ) 가중치 196 [ 표 2 - 52 ] 태양광 주택 보급 실적 ( 12 . 8 월 말 기준 누적 치 ) 196 [ 표 2 - 53 ] 임대 및 공동 주택 보급 현황 ( 그린 빌리지 ) 196 [ 표 2 - 54 ] 일반 보급 사업 현황 197 [ 표 2 - 55 ] 지방 보급 사업 실적 197 [ 표 2 - 56 ] 태양광 산업 관련 예산 ( 2012 , 2013 년 비교 ) ( 단위 : 억 원 ) 199 [ 표 2 - 57 ] 우리 나라 태양광 발전 의 연간 설치 규모 200 [ 표 2 - 58 ] 세계 태양광 발전 연도 별 설치 용량 중 우리나라 가 차지 하 는 비율 200 [ 표 2 - 59 ] 보급 정책 별 설치 실적 ( 2011 년 까지 누적 ) 200 [ 표 2 - 60 ] M & A 사례 201 [ 표 2 - 61 ] 합작 사례 202 [ 표 2 - 62 ] 우리 나라 주요 기업 들 의 태양광 산업 수직 계열 화 상황 203 [ 표 2 - 63 ] 생산량 기준 연도 별 세계 10 대 폴리 실리콘 업체 207 [ 표 2 - 64 ] 폴리 실리콘 생산 능력 대비 생산 예상량 208 [ 표 2 - 65 ] 국내 잉곳 / 웨이퍼 업체 별 생산 현황 209 [ 표 2 - 66 ] 단결정 웨이퍼 와 다결정 웨이퍼 의 수요 전망 210 [ 표 2 - 67 ] 잉곳 / 웨이퍼 생산비 전망 210 [ 표 2 - 68 ] 잉곳 / 웨이퍼 평균 생산비 구조 ( 단위 : 달러 ) 211 [ 표 2 - 69 ] 2011 태양 전지 제조 기업 순위 ( 생산량 ) 212 [ 표 2 - 70 ] 셀 의 국가 별 생산량 분포 ( 2011 ) 213 [ 표 2 - 71 ] 태양 광전지 의 소재 종류 및 특징 217 [ 표 2 - 72 ] 태양 전지 의 종류별 특징 과 기술 현황 223 [ 표 2 - 73 ] 박막 태양 전지 의 종류 228 [ 표 2 - 74 ] 결정질 실리콘 태양 전지 와 박막 태양 전지 비교 229 [ 표 2 - 75 ] 박막 태양 전지 기술 의 국산화율 과 기술 수준 비교 229 [ 표 2 - 76 ] 박막 태양 전지 업체 현황 230 [ 표 2 - 77 ] 박막 형 태양 전지 시장 규모 전망 ( 단위 : 백만 달러 ) 232 [ 표 2 - 78 ] 박막 형 태양 전지 생산 전망 ( 단위 : 백만 달러 ) 232 [ 표 2 - 79 ] 국내 기관 박막 태양 전지 기술 개발 동향 233 [ 표 2 - 80 ] 박막 형 태양 전지 분류표 234 [ 표 2 - 81 ] PV 모듈 구성 재료 별 국산화 동향 238 [ 표 2 - 82 ] 태양광 PCS 의 시스템 결선 방식 에 따른 분류 240 Ⅲ . 국내 태양광 발전 업체 현황 267 [ 표 3 - 1 ] OCI ( 주 ) 주요 사업 내용 267 [ 표 3 - 2 ] OCI ( 주 ) 업체 정보 268 [ 표 3 - 3 ] OCI ( 주 ) 신재 생 에너지 분야 매출 추이 ( 단위 : 백만 원 ) 269 [ 표 3 - 4 ] ( 주 ) KCC 업체 정보 273 [ 표 3 - 5 ] ( 주 ) KAM 업체 프로필 274 [ 표 3 - 6 ] 한화케미칼 ( 주 ) 업체 정보 275 [ 표 3 - 7 ] 웅진 에너지 ( 주 ) 업체 프로필 279 [ 표 3 - 8 ] 매 출처 별 매출 현황 ( 2012 . 9 누적 ) ( 단위 : 억 원 ) 280 [ 표 3 - 9 ] 2011 년 도 투자 집행 내역 ( 단위 : 백만 원 ) 280 [ 표 3 - 10 ] 웅진 에너지 의 수주 현황 ( 2012 . 9 ) 281 [ 표 3 - 11 ] 생산 능력 281 [ 표 3 - 12 ] 출하 실적 281 [ 표 3 - 13 ] 웅진 에너지 제 3 공장 투자 계획 281 [ 표 3 - 14 ] ( 주 ) 넥솔 론 업체 정보 284 [ 표 3 - 15 ] 넥솔 론 의 매 출처 별 매출 현황 ( 단위 : 백만 원 ) 285 [ 표 3 - 16 ] 넥솔 론 의 주요 제품 매출 현황 ( 단위 : 백만 원 , %) 285 [ 표 3 - 17 ] 넥솔 론 의 웨이퍼 장기 공급 계약 286 [ 표 3 - 18 ] 넥솔 론 의 폴리 실리콘 장기 공급 계약 286 [ 표 3 - 19 ] 넥솔 론 의 생산 능력 ( 단위 : Brick : Ton , Wafer : K pcs ) 287 [ 표 3 - 20 ] 넥솔 론 의 생산 실적 ( 단위 : Brick : Ton , Wafer : K pcs ) 287 [ 표 3 - 21 ] 오성 엘에스티 ( 주 ) 업체 정보 289 [ 표 3 - 22 ] 오성 엘에스티 ( 주 ) 태양광 부문 매출 추이 291 [ 표 3 - 23 ] 오성 엘에스티 ( 주 ) 의 생산 능력 ( 단위 : 벡만 원 ) 291 [ 표 3 - 24 ] 오성 엘에스티 ( 주 ) 의 생산 실적 ( 단위 : 벡만 원 ) 291 [ 표 3 - 25 ] ㈜ 글 로 실 업체 정보 296 [ 표 3 - 26 ] ( 주 ) 케이 피이 업체 정보 298 [ 표 3 - 27 ] ( 주 ) 신성 솔라 에너지 업체 정보 305 [ 표 3 - 28 ] 신성 솔라 에너지 의 부문 별 매출 추이 ( 단위 : 백만 원 ) 306 [ 표 3 - 29 ] ( 주 ) 신성 이 엔지 업체 정보 306 [ 표 3 - 30 ] 현대 중공업 ( 주 ) 업체 정보 314 [ 표 3 - 31 ] LG 전자 ( 주 ) 업체 프로필 323 [ 표 3 - 32 ] STX 솔라 태양광 사업 매출 추이 326 [ 표 3 - 33 ] STX 솔라 ( 주 ) 업체 정보 328 [ 표 3 - 34 ] ( 주 ) 에스 에너지 업체 프로필 335 [ 표 3 - 35 ] S 에너지 수주 현황 ( 2012 . 9 월 30 일 기준 ) ( 단위 : 백만 원 ) 337 [ 표 3 - 36 ] 최근 3 개년 연구 실적 338 [ 표 3 - 37 ] S 에너지 보유 지적 재산 권 339 [ 표 3 - 38 ] SDN 프로필 341 [ 표 3 - 39 ] 최근 연구 개발 실적 344 [ 표 3 - 40 ] SDN 보유 지적 재산 권 345 [ 표 3 - 41 ] ( 주 ) 다 쓰 테크 업체 정보 347 [ 표 3 - 42 ] 주성 엔지니어링 제조 장비 및 주요 제품 현황 352 [ 표 3 - 43 ] 주성 엔지니어링 ( 주 ) 업체 정보 354 [ 표 3 - 44 ] 주성 엔지니어링 ( 주 ) 의 태양 전지 매출 실적 355 [ 표 3 - 45 ] 생산 능력 356 [ 표 3 - 46 ] 생산 실적 356 [ 표 3 - 47 ] 주성 엔지니어링 판매 경로 358 [ 표 3 - 48 ] ( 주 ) 아바코 업체 정보 360 [ 표 3 - 49 ] 태양 전지 관련 매출 추이 362 [ 표 3 - 50 ] 태양광 관련 수행 과제 현황 362 [ 표 3 - 51 ] 최근 3 년 간 연구 개발 실적 363 [ 표 3 - 52 ] 제품군 별 매출 유형 ( 단위 : 백만 원 , %) 365 [ 표 3 - 53 ] 태양광 부문 매출 현황 ( 단위 : 백만 원 ) 365 [ 표 3 - 54 ] ( 주 ) 티 씨 케이 업체 정보 365 [ 표 3 - 55 ] ( 주 ) 원익 아이 피에스 업체 정보 367 [ 표 3 - 56 ] 아이 피에스 매출 추이 368 [ 표 3 - 57 ] 아이 피에스 생산 능력 370 [ 표 3 - 58 ] 한국 알 박 ( 주 ) 업체 정보 371 Ⅳ . 부 록 375 [ 표 4 - 1 ] 해외 태양광 공정 장비 업체 375 [ 표 4 - 2 ] 해외 태양광 테스트 장비 업체 385 [ 표 4 - 3 ] 해외 태양광 Materials Suppliers 업체 387 [ 표 4 - 4 ] 해외 태양광 솔 라셀 업체 392 [ 표 4 - 5 ] 해외 태양광 솔라 모듈 업체 399 [ 표 4 - 6 ] 해외 태양광 인버터 업체 403 [ 표 4 - 7 ] 해외 태양광 배터리 업체 407 [ 표 4 - 8 ] 해외 태양광 Charge Controllers 업체 410 [ 표 4 - 9 ] 해외 태양광 Solar Products 업체 412 [ 표 4 - 10 ] 해외 태양광 공정 장비 업체 422 그림 목차 Ⅰ . 국내외 신 ㆍ재생에너지 산업 동향 23 [ 그림 1 - 1 ] 태양광 발전 시스템 구성 도 26 [ 그림 1 - 2 ] 태양열 의 시스템 구성 27 [ 그림 1 - 3 ] 풍력 발전 시스템 ( Geared Type ) 30 [ 그림 1 - 4 ] 회전축 방향 에 따른 구분 30 [ 그림 1 - 5 ] 운전 방식 에 따른 구분 31 [ 그림 1 - 6 ] 연료전지 의 반응 과정 ( 예 ) 32 [ 그림 1 - 7 ] 연료전지 발전 시스템 구성 도 32 [ 그림 1 - 8 ] 수소 에너지 시스템 34 [ 그림 1 - 9 ] 바이오 에너지 변환 시스템 36 [ 그림 1 - 10 ] 시스템 구성 도 38 [ 그림 1 - 11 ] 지열 시스템 구성 도 39 [ 그림 1 - 12 ] 지열 기술 39 [ 그림 1 - 13 ] 소수력 발전 시스템 구성 도 40 [ 그림 1 - 14 ] 해양 발전 시스템 구성 도 41 [ 그림 1 - 15 ] 신재 생 에너지 보급 현황 45 [ 그림 1 - 16 ] 2011 년 신재 생 에너지 원별 공급 비중 45 [ 그림 1 - 17 ] 신재 생 에너지원 별 용량 연평균 증가 율 73 [ 그림 1 - 18 ] 미국 신재 생 에너지 현황 74 Ⅱ . 태양광 발전 현황 및 전망 91 [ 그림 2 - 1 ] 태양광 산업 의 밸류 체인 91 [ 그림 2 - 2 ] 태양광 발전 시스템 92 [ 그림 2 - 3 ] PN 접합 에 의한 태양광 발전 의 원리 95 [ 그림 2 - 4 ] 태양광 발전 시스템 종류 95 [ 그림 2 - 5 ] 태양광 발전 시스템 구성 도 97 [ 그림 2 - 6 ] 태양 전지 종류 99 [ 그림 2 - 7 ] 실리콘 태양 전지 의 제조 공정 101 [ 그림 2 - 8 ] 태양 전지 및 모듈 의 제조 와 설치 사례 102 [ 그림 2 - 9 ] 세계 태양광 시장 현황 및 전망 103 [ 그림 2 - 10 ] 2013 년 세계 태양광 시장 현황 및 전망 ( 단위 : GW ) 104 [ 그림 2 - 11 ] 태양광 산업 의 Life Cycle 105 [ 그림 2 - 12 ] 태양광 발전 단가 추이 105 [ 그림 2 - 13 ] 2012 년 폴리 실리콘 생산량 106 [ 그림 2 - 14 ] 폴리 실리콘 생산량 VS 생산 용량 현황 및 전망 107 [ 그림 2 - 15 ] 폴리 실리콘 수요 & 공급 및 주요 업체 생산 단가 108 [ 그림 2 - 16 ] 폴리 실리콘 가격 동향 109 [ 그림 2 - 17 ] 폴리 실리콘 생산 단가 현황 및 전망 109 [ 그림 2 - 18 ] 폴리 실리콘 2012 년 생산 단가 110 [ 그림 2 - 19 ] 2012 년 잉곳 / 웨이퍼 생산량 현황 111 [ 그림 2 - 20 ] 잉곳 / 웨이퍼 생산량 VS 생산 용량 현황 및 전망 112 [ 그림 2 - 21 ] 2012 년 잉곳 / 웨이퍼 글로벌 생산 단가 VS 업계 최저 단가 비교 112 [ 그림 2 - 22 ] 2012 년 잉곳 / 웨이퍼 생산 단가 현황 113 [ 그림 2 - 23 ] 2012 년 GCL 사 잉곳 / 웨이퍼 생산 단가 현황 113 [ 그림 2 - 24 ] 태양 전지 생산량 VS 생산 용량 현황 및 전망 114 [ 그림 2 - 25 ] 2012 년 주요 태양 전지 기업 들 의 생산 현황 114 [ 그림 2 - 26 ] 대만 태양 전지 업체 들 의 2012 년 4 분기 공장 가동 률 현황 115 [ 그림 2 - 27 ] 2013 년 1 분기 웨이퍼 및 태양 전지 가격 동향 115 [ 그림 2 - 28 ] 태양광 선도 모듈 업체 들 의 선적 및 가동 률 116 [ 그림 2 - 29 ] 실리콘 태양광 모듈 가격 동향 117 [ 그림 2 - 30 ] 실리콘 태양광 모듈 글로벌 평균 VS 중국 업체 생산 가격 117 [ 그림 2 - 31 ] 태양광 모듈 생산량 & 생산 용량 현황 및 전망 118 [ 그림 2 - 32 ] 2012 년 태양광 모듈 생산 용량 현황 118 [ 그림 2 - 33 ] 지역 별 폴리 실리콘 생산 현황 119 [ 그림 2 - 34 ] 지역 별 폴리 실리콘 생산 현황 120 [ 그림 2 - 35 ] 태양 전지 업체 순위 및 생산량 124 [ 그림 2 - 36 ] 지역 별 태양 전지 생산 현황 125 [ 그림 2 - 37 ] 연도 별 태양광 모듈 업체 순위 127 [ 그림 2 - 38 ] 지역 별 태양광 모듈 생산 현황 128 [ 그림 2 - 39 ] 태양 전지 평균 효율 변화 추이 132 [ 그림 2 - 40 ] 독일 태양광 설치 현황 ( 2012 ) ( 단위 : GW ) 136 [ 그림 2 - 41 ] 독일 태양광 시장 전망 137 [ 그림 2 - 42 ] 유럽 태양광 시장 국가 별 점유 율 현황 ( 2010 ) 137 [ 그림 2 - 43 ] 이탈리아 태양광 보조금 현황 및 추이 ( 단위 : 유로 / MWh ) 141 [ 그림 2 - 44 ] 이탈리아 재정 지원 프로그램 집행 현황 141 [ 그림 2 - 45 ] 이탈리아 태양광 시장 규모 및 전망 142 [ 그림 2 - 46 ] 태양광 에너지 설비 용량 기준 세계 상위 7 개국 ( 2011 년 ) 142 [ 그림 2 - 47 ] 제 3 차 와 4 차 의 FIT 인센티브 지원 규모 변화 추이 143 [ 그림 2 - 48 ] 미국 신규 태양광 ( PV ) 발 전용량 증가 추이 145 [ 그림 2 - 49 ] 미국 태양광 시장 규모 현황 및 전망 146 [ 그림 2 - 50 ] 미국 대형 태양광 시장 규모 현황 및 전망 147 [ 그림 2 - 51 ] 미국 대형 태양광 시장 주요 프로젝트 개발 업자 현황 147 [ 그림 2 - 52 ] 미국 대형 태양광 시스템 가격 현황 및 전망 148 [ 그림 2 - 53 ] 미국 태양광 모듈 업체 시장 점유 율 현황 148 [ 그림 2 - 54 ] 미국 가정 용 태양광 시장 현황 및 전망 149 [ 그림 2 - 55 ] 미국 가정 용 태양광 시스템 단가 현황 및 전망 149 [ 그림 2 - 56 ] 2013 ~ 16 년 신규 태양광 발전 설치 용량 전망 치 150 [ 그림 2 - 57 ] 미국 가정 용 태양광 시스템 유통 채널 별 현황 및 전망 150 [ 그림 2 - 58 ] 프랑스 태양광 시장 규모 및 전망 151 [ 그림 2 - 59 ] 중국 태양 에너지 사용 용 도 154 [ 그림 2 - 60 ] 중국 태양광 시장 현황 및 전망 155 [ 그림 2 - 61 ] 2012 년 1 ~ 9 월 한국 에서 다결정 규소 수입 현황 156 [ 그림 2 - 62 ] 지역 별 중국 태양광 프로젝트 현황 및 전망 156 [ 그림 2 - 63 ] 2012 년 전 3 분기 중국 다결정 규소 국가 별 수입 분석 도 157 [ 그림 2 - 64 ] 대만 태양광 산업 의 기형 적 구조 159 [ 그림 2 - 65 ] 일본 태양광 시장 현황 및 전망 161 [ 그림 2 - 66 ] 호주 의 화력 발전 대비 재생 에너지 발전 비율 164 [ 그림 2 - 67 ] 호주 의 유형 별 재생 에너지 발전 164 [ 그림 2 - 68 ] 호주 중국 산 태양광 모듈 점유 율 165 [ 그림 2 - 69 ] 체코 의 태양 에너지 발전 산업 추이 166 [ 그림 2 - 70 ] 태양광 관련 기구 가격 변화 추세 171 [ 그림 2 - 71 ] 세부 내역 ( FURNAS 주관 , 3 ㎿ p 발전 규모 ) 174 [ 그림 2 - 72 ] 13 번 사업 세부 내역 ( CHESF 주관 , 3 ㎿ p ) 175 [ 그림 2 - 73 ] 실증 사업 및 프로젝트 사업 위치 177 [ 그림 2 - 74 ] 소수력 발전 지역 별 예상 발전량 ( 단위 : MW ) 179 [ 그림 2 - 75 ] 과테말라 연도 별 전기세 변동 현황 ( 단위 : 달러 ) 180 [ 그림 2 - 76 ] 과테말라 최근 5 년 간 전력 발전 및 소비 현황 ( 단위 : GWh ) 180 [ 그림 2 - 77 ] 수혜 지역 에 설치 된 태양열 패널 및 주택 내부 조명 모습 181 [ 그림 2 - 78 ] Condado Naranjo 지역 조감도 및 CASA VERDE 광고 181 [ 그림 2 - 79 ] 태양열 패널 수입액 ( 단위 : U $ 백만 ) 182 [ 그림 2 - 80 ] 발 전원 별 온실가스 배출 량 비교 191 [ 그림 2 - 81 ] 태양광 산업 의 가치 사슬 204 [ 그림 2 - 82 ] 중국 업체 와 한국 업체 의 원가 경쟁력 비교 205 [ 그림 2 - 83 ] 폴리 실리콘 의 제조 공정 206 [ 그림 2 - 84 ] 웨이퍼 , 셀 , 모듈 의 가격 변동 추세 211 [ 그림 2 - 85 ] 모듈 분야 생산량 상위 15 개 업체 ( 2011 ) 213 [ 그림 2 - 86 ] 시스템 사업 의 비즈니스 모델 215 [ 그림 2 - 87 ] 대형 태양광 발전소 개발 일정 215 [ 그림 2 - 88 ] 태양 광전지 발전 시스템 의 구성 도 218 [ 그림 2 - 89 ] 태양 전지 의 기본 구조 및 작동 원리 219 [ 그림 2 - 90 ] 태양광 발전 시스템 의 구성 요소 220 [ 그림 2 - 91 ] 태양광 시스템 가격 구성 비율 221 [ 그림 2 - 92 ] 일반 적 인 태양 전지 종류 분류 223 [ 그림 2 - 93 ] 태양광 발전 시스템 의 분류 234 [ 그림 2 - 94 ] 독립 형 태양광 발전 시스템 의 개요 235 [ 그림 2 - 95 ] 계통 연계 형 태양광 발전 시스템 의 개요 236 [ 그림 2 - 96 ] 태양 전지 모듈 구조 도 237 [ 그림 2 - 97 ] 각종 태양 전지 모듈 의 구조 238 [ 그림 2 - 98 ] 회로 구성 에 따른 태양광 발전 용 PCS 의 효율 동향 239 Ⅲ . 국내 태양광 발전 업체 현황 267 [ 그림 3 - 1 ] 웅진 에너지 의 판매 전략 283 [ 그림 3 - 2 ] 솔 라셀 프로세스 297 [ 그림 3 - 3 ] 다스 테크 의 인버터 346 [ 그림 3 - 4 ] ( 주 ) 티 씨 케이 의 사업 영역 364 [ 그림 3 - 5 ] ( 주 ) 티 씨 케이 의 거래 ( 고객 ) 선 364 패스워드 는 최소 3 글자 이상 입력 하 십시오 .