「 함길도 병마절제사 신 김종서 , 황급히 아뢰 나이다 . 방금 경원 절제사 이징옥 이 신 을 찾아와 말 하 기 를 , ' 귀부 한 범찰 과 홀 랄 온의 복아 간 , 올 량 합의 도아 온 등 이 건주 여진 이만주 와 화호 를 맺 고 , 이제 봄 이 되 면 우리 백성 들 을 사로잡 고 재물 을 약탈 하 여 만주 의 사오리 등지 로 가 서 살 겠 다는 음모 를 꾸미 고 있 다 . ' 하 옵 나이다 . 또한 범찰 은 파저 강의 이만주 와 이미 오래 전 부터 내통 을 하 고 있 으며 , 각기 흩어진 야인 여러 부족 을 아우르 는 데 협력 하 고 있 다고 하나 이 다 . 이징옥 은 저 들 이 반란 을 꾀하 는 이 기회 에 우리 땅 안 에 귀부 한 야인 들 을 모조리 쓸 어 내 버리 는 것 이 상책 이 라고 분노 하 고 있 나이다 . 징 옥이 그동안 야인 들 을 다스리 는 데 있 어서 크나큰 근심 과 고통 이 있 었 던 것 은 이해 가 되 오 나 , 그 말 이 절박 하 여 다만 그치 지 않 았 나이다 . 신 이 생각 하 기 에 는 , 새로이 설치 한 사진 ( 四鎭 ) 에 다만 회령 성만 완성 되 었 을 뿐 , 나머지 는 모두 축성 중 이 거나 그대로 방치 한 상태 로 있 나이다 . 그런데 다 군량 이 넉넉 지 못하 고 , 곳곳 에 축성 중 이 라 방비 마저 튼튼 치 못하 옵 고 , 국경 너머 서쪽 에 는 홀 랄 온과 이만주 가 있 고 , 북쪽 에 는 혐진올적합이 우리 국경 을 넘보 고 있 나이다 . 이러 한 시기 에 이징옥 말 대로 범찰 을 비롯 한 그 일당 들 을 모조리 목 을 베 고 쓸 어 버린다면 , 남 은 무리 들 이 놀라 서 동요 하 는 일 이 어찌 없 겠 나이까 . 신 의 생각 으로 는 , 저 들 의 동태 를 면밀히 관찰 하 고 우리 의 군사 로 하여금 사진 을 튼튼히 방비 하 고 , 신 또한 종성 에 둔 치 고 있 으므로 여러 진 ( 陣 ) 과 의 소통 을 원활 하 게 할 수 있 나이다 . 그리하여 저 들 을 관망 하 다가 이상 한 기미 가 보이 면 즉시 징치 하 고 굴복 시키 는 것 이 상책 의 한 가지 가 아닐까 생각 하 나이다 . 삼가 바라 옵 건대 , 성상 께서 살피 시 어 재택 ( 裁 擇 ) 하소서 」