현대 경제 연구원 ‘ 포스트 차이 나 , 아세안 경제 공동체 의 기회 요인 과 시사점 ’ 경기 둔화 와 함께 사드 배치 로 악화 일로 에 있 는 중국 시장 대안 으로 빠르 게 성장 중 인 아세안 경제 공동체 ( AEC : ASEAN Economic Community ) 가 주목 받 고 있 다 . 필리핀 · 말레이시아 · 싱가포르 · 인도네시아 · 태국 · 브루나이 · 캄보디아 · 라오스 · 미얀마 · 베트남 등 아세안 경제 공동체 10 개국 의 경제 성장 률 은 2010 년 부터 2019 년 까지 평균 5 . 5 %( 추정 ) 로 세계 경제 성장률 3 . 7 % 를 크 게 웃돈 다 . 10 개국 의 GDP 규모 는 1990 년 3735 억 달러 에서 2016 년 2 조 5555 억 달러 로 약 7 배 늘 었 다 . 같 은 기간 세계 GDP 대비 비중 이 1 . 6 % 에서 3 . 4 % 로 확대 됐 다 . 10 개국 의 무역 규모 도 1990 년 3066 억 달러 에서 2015 년 2 조 2535 억 달러 로 약 7 배 늘어나 면서 세계 무역 규모 대비 비중 도 4 . 3 % 에서 6 . 8 % 로 높 아 졌 다 . 특히 아세안 경제 공동체 인구 는 중국 과 인도 에 이어 세계 3 위 ( 약 6 억 3000 만 명 ) 를 기록 , 향후 한류 의 전략 적 수출 요충지 로 각광 을 받 을 전망 이 다 . Editor 이기동 우리나라 와 아세안 경제 공동체 ( AEC ) 의 교역 추이 를 보 면 2007 년 한 · 아세안 FTA 를 계기 로 한국 의 AEC 에 대한 수출 이 빠르 게 증가 하 면서 10 % 대 의 교역 비중 을 유지 하 고 있 다 . 지난 20 여 년 간 한 · AEC 간 무역 은 연평균 약 9 . 9 % 의 속도 로 빠르 게 늘어났 다 . 이 기간 무역 규모 는 103 억 달러 에서 1188 억 달러 로 약 12 배 늘 었 다 . 특히 2007 년 한 · 아세안 FTA 발표 를 계기 로 한국 의 AEC 수출 은 연평균 7 . 5 % 씩 증가 했 다 . 한국 의 AEC 에 대한 무역 수지 흑자 도 1990 년 1 억 달러 에 불과 했 지만 , 2016 년 302 억 달러 에 달하 는 등 지속 적 인 증가세 를 보이 고 있 다 . 1990 ~ 2016 년 사이 우리나라 의 일본 교역 비중 은 23 . 1 % 에서 8 . 0 % 로 , 미국 교역 비중 도 26 . 9 % 에서 12 . 2 % 로 하락 했 지만 AEC 교역 비중 은 2005 년 이후 10 % 대 를 유지 하 다 2016 년 에 는 13 . 2 % 로 상승 했 다 . 한국 의 AEC 에 대한 주요 수출 품목 은 반도체 가 중심 이 었 으나 , 최근 에 는 석유 제품 등 으로 품목 이 다양 화 하 는 추세 에 있 다 . 1990 ~ 2016 년 우리나라 의 AEC 반도체 수출 금액 은 7 억 1000 만 달러 에서 117 억 1000 만 달러 로 늘 었 다 . 특히 석유 제품 은 1990 년 1000 만 달러 에서 2016 년 에 71 억 8000 만 달러 로 크 게 확대 됐 다 . 2016 년 기준 한국 의 AEC 주요 수출 품목 은 반도체 10 . 8 %( 48 . 2 억 달러 ) , 무선 통신 기기 9 . 1 %( 40 . 1 억 달러 ) , 석유 제품 4 . 3 %( 19 . 2 억 달러 ) 등 이 다 . 한국 의 아세안 직접투자 중국 앞질러 ▲ ( 왼쪽 ) 한국 의 對 AEC 해외 직접 투자 규모 , ( 오른쪽 ) 업종 별 對 AEC 해외 직접 투자 비중 . 한국 의 AEC 해외 직접 투자 규모 도 2007 년 한 아세안 FTA 를 계기 로 급증 하 는 추세 이 며 , 최근 에 는 중국 투자 를 웃돌 고 있 다 . AEC 해외 직접 투자 규모 는 1990 년 2 억 6000 만 달러 에서 2016 년 49 억 8000 만 달러 로 약 19 배 급증 했 다 . 한국 의 해외 직접 투자 에서 차지 하 는 AEC 비중 은 1990 년 24 . 1 % 에서 2001 년 8 . 0 % 까지 감소 했으나 , 2016 년 에 는 14 . 2 % 로 회복 됐 다 . 이미 2010 년 부터 한국 의 AEC 투자 는 중국 투자 를 앞지르 기 시작 했 고 , 2016 년 엔 투자액 이 중국 의 33 억 달러 보다 약 17 억 달러 많 은 49 억 8000 만 달러 에 이르 렀다 . 한국 의 AEC 직접 투자 내역 을 보 면 과거 제조업 중심 에서 최근 에 는 서비스 및 기타 , 광업 으로 업종 이 다양 화 되 는 추세 를 보이 고 있 다 . 제조업 투자 비중 은 1990 년 76 . 3 % 에서 2016 년 45 . 2 % 로 31 . 1 % p 축소 된 반면 서비스업 및 기타 ( 금융 및 보험업 , 부동산업 , 운수업 등 ) 의 직접 투자 비중 은 같 은 기간 10 . 7 % 에서 46 . 1 % 로 4 배 이상 늘어났 다 . AEC 의 한국 에 대한 투자 역시 서비스업 이 주류 를 이룬다 . 최근 AEC 의 한국 투자 는 우리 나라 전체 외국인 투자 의 10 % 수준 으로 나타났 다 . 1990 ~ 2016 년 사이 AEC 의 한국 투자 규모 는 연평균 21 . 9 % 의 빠른 속도 로 증가 했으며 투자 규모 는 1999 년 22 억 2000 만 달러 를 정점 으로 증감 을 반복 하 다가 2015 년 28 억 5000 만 달러 로 확대 됐 다 . 한류 콘텐츠 수출 은 중 · 일 이 어 3 위 최근 한국 과 AEC 간 인 적 교류 규모 도 급격히 늘어나 는 추세 다 . 1990 ~ 2016 년 한국 의 AEC 방문객 수 는 31 배 이상 껑충 뛰 었 다 . 한국 전체 출국 자 중 아세안 비율 도 15 % p 이상 늘 었 다 . 1990 년 한국 의 AEC 출국 자 는 15 만 2000 명 으로 , 우리 나라 전체 출국 자 가운데 9 . 7 % 에 불과 했 다 . 하지만 2016 년 엔 1990 년 대비 37 . 4 배 급증 한 568 만 7000 명 으로 , 전체 출국 자 에서 차지 하 는 비중 이 25 . 4 % 로 크 게 높 아 졌 다 . 같 은 기간 AEC 의 한국 입국 자수 도 빠른 증가세 를 보이 고 있 다 . 1990 년 AEC 의 한국 입국 자 수 는 20 만 3000 명 으로 , 우리 나라 전체 입국 자수 의 6 . 9 % 를 차지 한 반면 2016 년 입국 자 는 1990 년 대비 11 배 증가 한 221 만 6000 명 에 달했 다 . 자연히 전체 에서 차지 하 는 비중 도 12 . 9 % 로 확대 됐 다 . 한국 과 AEC 간 인 적 교류 규모 는 1990 년 35 만 5000 명 에서 연평균 12 . 7 % 씩 늘어나 2016 년 에 는 790 만 3000 명 ( 1990 년 대비 약 22 배 증가 ) 을 기록 했 다 . 게다가 한류 확산 에 따라 한국 의 AEC 에 대한 문화 콘텐츠 산업 수출 도 활기 를 보이 고 있 다 . AEC 콘텐츠 산업 수출액 은 2010 년 6 억 7000 만 달러 에서 2014 년 9 억 6000 만 달러 로 정점 을 찍 은 뒤 2015 년 8 억 달러 로 소폭 감소 했 지만 연평균 3 . 6 % 씩 증가 했 다 . 한국 의 전체 콘텐츠 산업 수출액 가운데 AEC 의 비중 도 2010 년 22 . 0 % 를 기록 한 후 2015 년 14 . 6 % 로 하락 했 지만 , 여전히 중국 과 일본 에 이 어 3 위 를 달리 고 있 다 . 대표 적 인 수출 콘텐츠 는 게임 · 지식 정보 · 출판 · 방송 등 으로 2015 년 기준 게임 비중 이 45 . 0 % 로 가장 많 고 , 지식 정보 ( 29 . 4 %), 음악 , 캐릭터 , 만화 , 영화 등 이 포함 된 기타 ( 18 . 2 %) 순 으로 집계 됐 다 . B : 중산 층 확대 ( Broaden Middle Class ) 구매력 을 갖춘 아세안 중산 층 의 급증 은 역내 소비 증가 로 이어질 것 으로 기대 된다 . 아세안 중산 층 의 규모 는 2009 년 8000 만 명 에서 2030 년 4 억 9000 만 명 으로 약 5 . 2 배 증가 할 것 으로 전망 된다 . 전 세계 중산 층 대비 아세안 중산 층 이 차지 하 는 비중 도 같 은 기간 4 . 4 % 에서 10 . 2 % 로 상승 할 전망 이 다 . 아시아 전체 중산 층 대비 비중 도 15 % 를 상회 할 것 으로 예상 된다 . E : 신흥 시장 으로 부상 ( Expansion to Emerging Markets ) 아세안 은 빠른 성장세 와 소득 수준 향상 으로 새로운 소비 시장 으로 급부상 중 이 다 . 무엇 보다 1 인 당 소득 수준 의 큰 폭 향상 을 들 수 있 다 . 아세안 10 개국 의 1 인 당 GDP 는 2009 년 ～ 2019 년 까지 연평균 7 % 씩 증가 할 것 으로 점쳐 지 고 있 다 . 특히 라오스 · 미얀마 · 필리핀 · 베트남 의 1 인 당 GDP 는 같 은 기간 연평균 약 9 % 증가 하 며 아세안 국가 의 소득 향상 을 주도 할 것 으로 보인다 . Y : 젊 은 노동 시장 구조 ( Young Population Rise ) 아세안 에 는 젊 은 노동 인구 가 풍부 하 다 . 생산 가능 인구 를 중심 으로 지속 적 으로 인구 가 증가 하 는 추세 다 . 아세안 의 전체 인구수 는 2015 년 6 억 3000 만 명 에서 2060 년 에 는 8 억 명 으로 늘어나 세계 인구 의 약 7 . 9 %, 아시아 인구 의 15 . 1 % 를 차지 할 것 으로 예상 된다 . 이 에 발맞춰 경제성장 의 동력인 생산 가능 인구 ( 15 ～ 64 세 ) 가 2055 년 까지 지속 적 으로 증가 함 으로써 아세안 의 생산 가능 인구 비중 은 2035 년 67 % 수준 을 유지 할 전망 이 다 . O : 새로운 생산 기지 각광 ( Outstanding Production Base ) 아세안 은 저렴 한 임금 을 통한 생산 기지 로서 잠재력 를 확보 하 고 있 다 . 상대 적 으로 높 은 임금 경쟁력 을 갖춘 가운데 싱가포르 를 제외 한 대부분 아세안 국가 의 임금 수준 은 중국 보다 낮 다 . 특히 태국 의 공장 근로자 월평균 임금 은 중국 의 78 % 수준 이 며 , 심지어 캄보디아 · 라오스 의 공장 근로자 월평균 임금 은 각각 중국 의 24 % 수준 에 불과 한 실정 이 다 . N : 잠재력 큰 광물 자원 ( Potential of Natural Resources ) 아세안 국가 들 은 광물 자원 부국 으로 막대 한 개발 잠재력 을 보유 하 고 있 다 . 아세안 국가 대부분 에 다양 하 고 풍부 한 광물 자원 이 매장 돼 있 다 . 인도네시아 는 주석 ( 세계 매장량 2 위 ) , 금 ( 세계 5 위 ) , 니켈 ( 세계 6 위 ) , 보크사이트 ( 6 위 ) , 천연가스 ( 세계 의 1 . 6 %) 등 다양 한 광물 자원 을 보유 하 고 있 다 . 또 말레이시아 는 이트륨 ( 세계 5 위 ) , 주석 ( 세계 6 위 ) , 희토류 ( 세계 7 위 ) 등 을 , 필리핀 은 니켈 , 셀레늄 등 금속 광물 과 비금속 광물 등 을 풍부 하 게 보유 중 이 다 . D : 인프라 수요 증대 ( Demand for Infrastructure Development ) 아세안 국가 간 인프라 투자 수요 도 빠르 게 증가 하 고 있 다 . 대부분 의 아세안 회원국 의 인프라 취약 성 이 경제성장 의 제약 요인 으로 작용 하 고 있 어 인프라 개발 수요 가 높 은 상황 이 다 . 브루나이 · 캄보디아 · 라오스 · 미얀마 · 필리핀 등 의 전반 적 인 인프라 경쟁력 은 세계 144 개국 가운데 90 위 에 도 미치 지 못하 는 수준 이 다 . 이 에 향후 인프라 투자 확대 가 예상 된다 . 미얀마 는 2030 년 까지 3200 억 달러 에 이르 는 인프라 수요 가 발생 할 것 으로 보인다 . 인도네시아 · 베트남 · 태국 은 2013 년 부터 2020 년 까지 각각 2350 억 달러 , 1700 억 달러 , 1050 억 달러 의 인프라 투자 가 예상 된다 . 이 를 위해 최근 국경 간 연계 를 위한 인프라 투자 도 확대 되 고 있 다 . 아시아 인프라 투자 은행 ( AIIB ) , 아세안 인프라 투자 기금 ( AIIF ) , 아시아개발은행 ( ADB ) , 일본 및 중국 의 ODA ( 공 적 개발 원조 ) 등 을 통한 아세안 국경 간 인프라 투자 확대 가 단 적 인 예 다 . 아세안 공략 6 대 포인트 ▲ 아세안 7 개국 의 중산 층 인구수 최근 아세안 시장 이 급부상 하 는 가운데 아세안 의 다양 한 성장 잠재력 과 기회 를 적극 활용 해 한국 경제 도약 의 기회 로 삼 아야 한다 . 첫째 , 생산 기지 로 부상 하 고 있 는 아세안 경제 공동체 ( AEC ) 에 대한 투자 및 비즈니스 환경 검토 를 통해 중국 시장 과 의 차이 를 면밀히 점검 할 필요 가 있 다 . ‘ Post China ’ 전략 구상 등 을 통한 수출 시장 의 다변 화 는 물론 새로운 대외 서플라이 체인 구축 을 위한 중 장기 플랜 구축 이 강구 되 어야 한다 . 둘째 , 아세안 의 경제 성장 에 따르 는 맞춤 형 시장 공략 계획 수립 을 통한 전략 적 접근 방안 을 모색 해야 한다 . 저 임금 에 기반 한 생산 기지 로 활용 하 던 기존 전략 을 탈피 , 확대 되 는 내수 소비 시장 과 두터워 지 는 중산 층 을 적극 적 으로 공략 할 필요 가 있 다 . 소득 증가 이후 발생 할 주요 수요 부문 의 변화 를 면밀히 분석 , 시장 맞춤 형 진출 방안 을 수립 해야 한다 . 셋째 , 아세안 인프라 시장 진출 을 위해 그동안 의 개발 노하우 를 적극 활용 하 는 한편 , ADB · AIIB 등 국제 금융 기구 활용 에 대한 대책 을 적극 모색 해야 한다 . 향후 아세안 인프라 시장 의 잠재 성 이 큰 만큼 민간 과 정부 의 유기 적 공조 를 통해 적극 적 인 진출 전략 을 세워야 할 것 이 다 . 넷째 , 에너지 등 자원 부문 의 중 장기 개발 활용 전략 을 수립 , 자원 개발 투자 의 효율 성 을 극대 화 해야 한다 . 정부 · 민간 · 공기업 이 협력 해 에너지 개발 에 적극 적 으로 참여 하 고 자주 개발 물량 을 확보 하 면서 기존 중동 중심 의 에너지 수입 선 을 다변 화 해야 한다 . 다섯째 , TSR ～ TCR ～ TKR 연결 등 복합 물류 망 구축 을 통해 역내 다양 한 인프라 시너지 극대 화 를 꾀해야 할 것 이 다 . AIIB 를 활용 한 남 - 북 - 중 - 러 등 다자간 인프라 협력 을 위해선 단계 별 접근 이 필요 하 다 . 마지막 으로 , 국내 중소기업 들 의 아세안 시장 진출 을 지원 하 기 위해 아세안 국가 별 진입 장벽 을 사전 에 파악 하 고 대책 을 마련 할 필요 가 있 다 . 공유 하 기 글 요소 사업자 정보 표시 ( 주 ) 엑 설 런 스코리아 | 윤길 주 | 서울특별시 영등포구 국제 금융 로 8 길 34 , 405 호 ( 여의도동 , 오륜 빌딩 ) | 사업자 등록 번호 : 120 - 86 - 75740 | TEL : 02 - 2038 - 8980 | Mail : insight @ insightkorea . co . kr | 통신 판매 신고 번호 : 제 2016 - 서울 영등포 - 1678 호호 | 사이버 몰의 이용 약관 바로 가 기