오 십 이 넘 도록 연애 한 번 못 해 본 형 만 ( 안성기 ) 은 친구 에게 사기 를 당해 그동안 모아 둔 돈 을 모두 날리 고 집 도 없이 사진 작업실 에서 생활 하 고 있 는 노총각 이 다 . 어느 날 사기 를 친 친구 가 혼자 남 을 딸 남 은 ( 이하나 ) 을 돌봐 달 라는 말 을 남긴 채 죽 는다 . 형 만 은 생각 했 던 것 보다 너무 큰 아가씨 가 된 친구 딸 의 모습 에 놀라 지만 일 주일 사이 에 아빠 와 사랑 한 고양이 를 잃 은 아픔 에 슬퍼하 고 있 는 남은 을 가끔 씩 돌봐 주 기 로 한다 .