더 하트퍼드 , 글로벌 전문 유가증권 인수 기업 인 내 비게 이터 즈 인수 계약 체결 - 전북 도민 일보 
 더 하트퍼드 의 상품 과 유가증권 인수 위험 관리 역량 확대 및 강화 
 전 세계 유가증권 인수 사업 범위 를 확대 … 로이즈 조합 의 인정받 는 회원 사 와 결합 
 최고 의 인재 유치 와 유지 에 최선 다 하 는 유가증권 인수 사업 중심 의 두 회사 가 통합 
 2020 년 에 더 하트퍼드 의 순수익 과 핵심 이익 증가 * 예상 
 2018 - 08 - 23 16 : 15 출처 : The Hartford 
 하트퍼드 , 코네티컷 --( 뉴스와이어 ) 2018 년 08 월 23 일 -- 더 하트퍼드 ( The Hartford ) 가 글로벌 전문 유가증권 인수 업체 인 더 내 비게 이터 즈 그룹 ( The Navigators Group , Inc . , 이하 ‘ 내 비게 이터 즈 ’)( 나스닥 : NAVG ) 의 모든 사외 보통주 를 주당 70 달러 , 총 21 억 달러 에 현금 으로 인수 하 는 최종 계약 을 체결 했 다 . 
 이번 인수 거래 는 양측 이사회 가 승인 했으며 내 비 게 이터 즈 주주 의 승인 과 규제 당국 의 승인 을 포함 한 기타 계약 청산 조건 에 따른 승인 을 받 도록 되 어 있 다 . 이 거래 는 2019 년 상반기 에 종결 될 것 으로 예상 된다 . 
 크리스토퍼 스위프트 ( Christopher Swift ) 더 하트퍼드 회장 겸 최고 경영자 ( CEO ) 는 “ 더 하트퍼드 의 핵심 전략 과 재정 적 목표 를 달성 하 는 데 기여 할 것 으로 확신 하 는 내 비게 이터 즈 의 인수 를 발표 하 게 되 어 매우 기쁘 다 ” 며 “ 이번 거래 는 회사 의 제품 과 지리 적 사업 지역 을 넓혀서 노련 하 고 가치 가 입증 된 유가증권 인수 역량 과 관련 업계 인재 를 추가 함 으로써 대리점 과 고객 에 대한 가치 제안 을 강화 할 수 있 게 됐 다 . 합병 된 회사 의 성장 기회 에 대해 낙관 하 고 있 으며 이번 인수 가 매력 적 인 이익 을 창출 할 것 으로 기대 된다 ” 고 말 했 다 . 
 1974 년 에 설립 된 내 비게 이터 즈 는 전 세계 해상 , 건설 및 에너지 부문 시장 뿐 아니 라 미국 소손 해 면책 재해 ( excess casualty ) 및 계약 여분 품 분야 선도 기업 이 다 . 또 회사 는 로이즈 ( Lloyd ’ s ) ( 해상 보험 ) 조합 에서 인정 받 는 회원 사 로서 유럽 , 아시아 및 라틴 아메리카 에서 성장세 에 있 는 유가증권 인수 사업 을 운영 하 고 있 다 . 회사 는 현재 미국 보험 ( 2017 년 총 영업 보험료 의 58 % 차지 ) , 국제 보험 ( 29 % 차지 ) 및 글로벌 재보험 ( 13 % 차지 ) [ 1 ] 등 3 개 사업 부문 을 운영 하 고 있 다 . 
 이 에 덧붙여 더그 엘리엇 ( Doug Elliot ) 더 하트퍼드 사장 은 “ 이번 인수 거래 로 잘 다져진 증권 인수 문화 , 혁신 에 대한 공통 의지 , 재무 성과 , 최고 인력 의 유치 및 유지 능력 등 이 결합 하 게 된다 . 두 회사 가 유가증권 인수 및 클레임 처리 역량 과 위험 엔지니어링 능력 을 결합 하 고 더 하트퍼드 의 강력 한 브랜드 에 의해 향상 된 업계 최고 의 유통 네트워크 를 통해 더 완전 한 제품 과 서비스 를 제공 할 것 ” 이 라고 말 했 다 . 
 내 비게 이터 즈 는 코네티컷주 스탬퍼드 에 본사 가 있 고 미국 에서 22 개 지사 와 해외 에서 8 개 지사 를 운영 하 고 있 다 . 회사 는 전 세계 에 약 820 명 의 직원 이 있 으며 이 들 은 인수 가 완료 되 면 더 하트퍼드 에 합류 하 게 된다 . 이 들 중 600 여 명 은 미국 에서 근무 하 고 150 명 은 영국 에서 근무 하 고 있 다 . 
 스탠리 A 갤런 스키 ( Stanley A . Galanski ) 내 비게 이터 즈 사장 겸 CEO 는 “ 내 비게 이터 즈 의 전문 분야 역량 을 더 하트퍼드 와 결합 하 기 를 기대 한다 ” 며 “ 더 하트퍼드 에 합류 하 여 튼실 한 재무 능력 과 핵심 상업 보험 상품 을 활용 하 여 브로커 와 보험 계약자 들 에게 더 높 은 가치 를 제공 할 수 있 는 기회 를 마련 할 것 ” 이 라고 말 했 다 . 
 더 하트퍼드 는 현재 총 인수 대금 인 약 21 억 달러 를 지불 하 기 에 충분 한 재원 을 갖 고 있 지만 인수 거래 종결 이전 에 대체 재원 을 확보 할 것 을 고려 하 고 있 다 . 더 하트퍼드 는 이번 인수 와 관련 하 여 보통주 를 발행 할 의도 가 없 다 . 
 더 하트퍼드 는 내 비게 이터 즈 를 인수 하 면 시일 이 경과 함 에 따라 매력 적 인 수익 이 창출 될 것 으로 예상 하 고 있 다 . 더 하트퍼드 의 2019 년 및 2020 년 연결 재무 실적 은 인수 거래 종결 시기 , 영업권 과 기타 무형 자산 의 결정 및 통합 비용 등 인수 가 재정 에 미치 는 영향 의 최종 정리 그리고 내 비게 이터 즈 의 인수 거래 비용 및 손실 에 대한 준비금 이나 기타 대차 대조표 항목 상 의 변화 를 포함 한 인수 관련 비용 등 다양 한 요인 에 달려 있 다 . 
 이번 인수 는 아직 최종 정리 되 지 않 은 인수 관련 비용 의 영향 을 고려 하 지 않 을 경우 2019 년 순수익 을 별로 감소 시키 지 않 을 것 으로 예상 된다 . 인수 관련 비용 과 통합 비용 을 제외 할 * 경우 내 비 게 이터 즈 의 인수 는 더 하트퍼드 의 순수익 을 2019 년 에 즉시 증가 시킬 것 으로 회사 는 예상 하 고 있 다 . 
 인수 후 더 하트퍼드 의 2020 년 순수익 이 3000 만 ~ 7500 만 달러 증가 하 고 핵심 이익 은 6000 만 ~ 9500 만 달러 증가 할 것 으로 회사 는 예상 하 고 있 다 . 이것 은 내 비게 이터 즈 의 순수익 증가 분 8000 만 ~ 1 억 2500 만 달러 와 핵심 이익 증가 분 1 억 1000 만 ~ 1 억 4500 만 달러 에서 더 하트퍼드 가 이번 인수 에 사용 한 현금 으로 인해 순 투자 이익 에서 세금 공제 후 발생 한 약 5000 만 달러 의 감소분 을 상계 한 금액 이 다 . 이 모든 것 은 예비 추산 액 이 며 시장 여건 , 사업 계획 , 재무 실적 및 현재 와 거래 종결 시점 사이 에 일어날 기타 진전 사항 을 바탕 으로 업데이트 될 예정 이 다 . 
 더 하트퍼드 는 이번 인수 를 검토 하 기 위해 2018 년 8 월 22 일 오전 8 시 30 분 ( 동부 하절기 시간 ) 에 웹 캐스트 와 컨퍼런스 콜 을 개최 할 예정 이 다 . 컨퍼런스 콜 은 전화 877 - 685 - 7362 ( 미국 내 ) 또는 478 - 219 - 0241 ( 해외 ) 에서 패스 코드 6087567 을 통해 접속 할 수 있 다 . 듣 기 만 하 는 실시간 웹 캐스트 방송 은 더 하트퍼드 웹 사이트 ( https : / / ir . thehartford . com ) 의 투자자 관계 ( IR ) 섹션 을 통해 들 을 수 있 다 . 컨퍼런스 콜 웹 캐스트 의 재방송 과 전사 자료 는 그 후 최소 90 일 동안 접할 수 있 다 . 
 씨티 그룹 글로벌 마켓 ( Citigroup Global Markets Inc . ) 이 더 하트퍼드 의 대표 금융 자문 역 을 담당 하 고 도이체 방크 시큐리티 즈 ( Deutsche Bank Securities Inc . ) 도 금융 자문 역 을 맡 았 다 . 더 하트퍼드 에 대한 법률 자문 은 메이어 브라운 ( Mayer Brown ) 이 맡 았 다 . 
 이번 인수 의 주요 재무 조건 과 이점 을 요약 한 발표 데크 ( deck ) 를 포함 하 여 거래 에 관한 자세 한 정보 는 더 하트퍼드 의 웹 사이트 ( https : / / www . thehartford . com ) 와 더 하트퍼드 및 내 비게 이터 즈 가 8 - K 양식 에 따라 미국 증권 거래 위원회 ( SEC ) 에 오늘 제출 한 현황 보고서 ( Current Reports ) 를 통해 확인 할 수 있 다 . 
 더 하트퍼드 ( The Hartford ) 개요 
 더 하트퍼드 ( The Hartford ) 는 상해 보험 , 그룹 보험 및 상호 기금 분야 선도 기업 이 다 . 200 년 이상 전문 성 을 축적 해 온 더 하트퍼드 는 우수 한 서비스 , 지속 가능 한 사업 추진 관행 , 신용 및 진실 성 으로 널리 인정 받 고 있 다 . 회사 와 그 재무 성과 에 관한 자세 한 정보 는 https : / / www . thehartford . com 참조 . 트위터 ( www . twitter . com / TheHartford _ PR ) 로 팔로우 . 
 더 하트퍼드 파이낸셜 서비 시스 그룹 ( The Hartford Financial Services Group , Inc . ) ( 뉴욕 증권거래소 : HIG ) 은 자회사 들 을 통해 더 하트퍼드 ( The Hartford ) 라는 브랜드 명 으로 운영 하 고 있 으며 코네티컷주 하트퍼드 에 본사 가 있 다 . 더 자세 한 사항 은 더 하트퍼드 의 법 적 공지 를 읽 어 보 기 바란다 . 
 * 일반 적 으로 인정 된 회계 원칙 에 따라 산출 하 지 않 은 ( non - GAAP ) 재무 성과 지표 를 의미 한다 . 자세 한 정보 는 미국 GAAP 지표 와 가장 직접 비교 되 는 것 을 포함 한 “ 비 - GAAP 재무 지표 에 관한 설명 ( Discussion of Non - GAAP Financial Measures ) ” 제하 의 아래 기술 을 참조 하 기 바란다 . 
 이 보도 자료 의 특정 내용 은 1995 년 에 제정 된 미국 민사 증권 소송 개혁 법 이 정의 한 미래 예측 진술 로 간주 돼야 한다 . 이러 한 진술 내용 에 는 더 하트퍼드 가 내 비게 이터 즈 를 인수 하 는 데 따른 영향 과 관련 된 미래 영업 실적 과 예측 에 관한 진술 이 포함 돼 있 다 . 투자자 들 은 이러 한 미래 예측 진술 이 미래 성과 를 보장 하 는 것 이 아니 며 실제 실적 은 실질 적 으로 다를 수 있 다는 점 에 유의 해야 한다 . 
 추가 정보 및 제공 사이트 
 더 하트퍼드 는 때때로 웹 사이트 를 통해 회사 정보 자료 를 배포 할 가능 성 이 있 다 . 더 하트퍼드 관련 재무 및 기타 중요 한 정보 는 주기 적 으로 웹 사이트 ( https : / / ir . thehartford . com ) 에 게재 되 어 접속 가능 하 다 . 또한 https : / / ir . thehartford . com 의 ‘ 이메일 알림 ( Email Alerts ) ’ 섹션 에 이메일 주소 를 등록 하 면 더 하트퍼드 에 관한 이메일 알림 과 기타 정보 를 자동 적 으로 받 아 볼 수 있 다 . 
 비 - GAAP 재무 지표 에 관한 설명 ( Discussion of Non - GAAP Financial Measures ) 
 이 보도 자료 에 는 일반 적 으로 인정 된 회계 원칙 ( GAAP ) 에 따라 산출 되 지 않 은 재무 지표 핵심 이익 이 포함 돼 있 다 . 회사 는 이번 인수 가 제시 된 기간 에 회사 의 영업 실적 에 미치 는 영향 을 투자자 들 이 분석 하 는 것 을 돕 기 위해 핵심 이익 을 사용 하 는 것 이 다 . 회사 는 핵심 이익 이 발생 된 특정 자본 이득 및 손실 , 특정 구조 조정 및 기타 비용 , 인수 한 사업 과 관련 한 통합 및 거래 비용 , 연금 결제 , 부채 소멸 에 따른 손실 , 재보험 거래 상 의 이득 및 손실 , 유예 된 소득세 평가 성 충당 금 감소 에 따른 소득세 혜택 , 순 이연 법인세 자산 에 관한 세제 개혁 의 영향 , 사업 운영 중단 결과 등 의 순 영향 에 의해 모호 해 질 수 있 는 회사 의 보험 및 금융 서비스 의 추세 를 나타내 기 때문 에 핵심 이익 이 투자자 들 에게 회사 의 현재 사업 의 성과 를 측정 하 는 가치 있 는 지표 라고 믿 는다 . 일부 발생 된 자본 이득 과 손실 은 기본 적 으로 투자 결정 과 대외 경제 의 진정 사항 에 따른 것 으로서 이러 한 것 들 의 특성 과 시기 는 회사 사업 의 보험 및 유가증권 인수 부문 과 는 연관 성 이 없 다 . 따라서 핵심 이익 에서 는 자본 시장 여건 에 따라 기간 별 로 변동 이 매우 심해질 가능 성 이 있 는 모든 발생 된 자본 이득 과 손실 ( 순 세금 과 DAC 의 영향 ) 의 영향 을 제외 시켰 다 . 하지만 , 회사 는 발생 된 자본 이득 과 손실 의 일부 가 회사 의 보험 사업 의 일부 와 관련 이 있 기 때문 에 핵심 이익 에 신용 파생 상품 의 주기 적 순 결제 액 과 같 은 발생 된 순 이득 과 손실액 을 포함 시켰 다 . 발생 된 이러 한 순 이득 과 손실 은 손익계산서 에 순 투자 수익 으로 포함 된 상계 항목 과 직접 연관 된다 . 
 순수익 ( 손실 ) 은 핵심 이익 을 미국 GAAP 지표 와 가장 직접 비교 할 수 있 다 . 핵심 이익 은 순수익 ( 손실 ) 을 대체 하 는 것 으로 생각 하 면 안 되 는 것 으로서 회사 사업 의 전반 적 인 수익 성 을 반영 하 지 않 는다 . 따라서 회사 는 투자자 들 이 회사 의 실적 을 검토 할 때 순수익 ( 손실 ) 과 핵심 이익 을 모두 평가 하 는 것 이 유용 할 것 으로 믿 는다 . 순수익 ( 손실 ) 을 핵심 이익 과 수량 적 으로 조화 시키 는 것 은 일반 적 으로 기간 에 따라 상당히 다르 게 나타나 는 자본 이득 과 손실 을 믿 을 만 하 게 전망 할 수 없 기 때문 에 미래 예측 차원 에서 는 산출 할 수 없 다 . 
 회사 가 핵심 이익 을 산출 한 지표 가 다른 기업체 들 이 사용 한 유사 한 지표 와 다를 수 있 으므로 투자자 들 은 회사 의 핵심 이익 을 다른 기업체 들 이 사용 한 비 GAAP 재무 지표 와 비교 할 때 유의 해야 한다 . 
 회사 는 이번 인수 가 제시 된 기간 의 회사 의 영업 실적 에 미칠 영향 을 투자자 들 이 분석 하 는 것 을 돕 기 위해 통합 비용 과 인수 관련 경비 를 제외 하 기 전 의 순수익 을 사용 했 다 . 회사 는 인수 거래 비용 과 내 비게 이터 즈 의 손실 지급 준비금 이나 더 하트퍼드 가 인수 거래 를 종결 할 때 기록 할 가능 성 이 있 는 기타 대차 대조표 항목 상 의 경비 를 포함 한 인수 관련 비용 으로 인해 모호 해질 것 으로 예상 되 는 수익 에 대한 즉각 적 인 예상 영향 을 실제로 보여 주 는 것 이 가치 있 는 조치 하 고 생각 한다 . 순수익 ( 손실 ) 은 미국 GAAP 지표 와 가장 직접 비교 할 수 있 는 것 이 다 . 
 [ 1 ] 출처 : 내 비게 이터 즈 가 SEC 에 제출 한 10 - K 양식 에 따른 2017 년 연차 보 고서 , 10 - Q 양식 에 따른 분기 보고서 및 기타 정보 . 
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