어린 덕 만 이 중국 사막 일대 여각 에서 칠숙 을 안내 한다 . 로마 에서 돈 을 벌 수 있 다고 하 는 덕 만 의 이야기 에 칠숙 은 여각 까지 따라온다 . 여각 에 모이 는 각국 교역 인 들 은 어린 덕 만 의 능수 능란 한 화술 에 다 들 즐거워한다 . 한편 신라 에선 마야 부인 이 낳 은 세 명 의 왕자 들 이 예언 에 따라 낳 자마자 운명 하 면서 성골 남진 의 예언 이 맞 아 떨어지 게 된다 . 덕 만 일행 과 지내 던 칠숙 은 소화 와 덕 만 의 소지품 을 확인 하 다가 결국 자신 이 쫓 던 대상 임 을 알 게 된다 .