진흥 대제 가 북한산 에 올라 신라 를 한눈 에 바라보 고 는 호연지기 한다 . 미실 은 백제 의 자객 들 이 진흥왕 을 공격 하 는 것 을 막 아 낸다 . 하지만 진흥왕 은 피 를 토하 며 명운 이 다함 을 깨닫 고 미실 에게 유훈 을 남긴다 . 진흥왕 은 따로 근위 화랑 설원 랑 에게 도 미실 을 죽이 라고 밀지 를 내리 지만 미실 은 진흥왕 의 죽음 을 감지 하 고 반격 을 가한다 .