[ 머니 투데이 황 은 재 기자 ] [ [ 금융채 Preview ] 은행 채 3 년 물 , 6 % 대로 상승 . . 여전 채 2350 억 발행 예정 ] 이 기사 는 05 월 25 일 ( 17 : 22 ) 머니 투데이 가 만든 프로페셔널 정보 서비스 ' thebell ' 에 출고 된 기사 입니다 . 여신 전문 회사 의 사채 발행 등 차입 여건 이 악화 되 고 있 다 . 발행 금리 는 오르 고 투자자 는 찾 기 어려운 모습 이 다 . 유통 시장 은 형성 조차 되 지 않 고 있 다 . 3 년 만기 이상 은행 채 는 6 % 대 로 뛰 어 올랐 다 . 25 일 한국 채권 평가 는 " A 등급 캐피탈 채 의 발행 이 재개 되 고 있 으나 금리 급등 으로 인한 절대 금리 상승 과 좁혀 지 지 않 는 스프 레드 등 발행 여건 개선 은 쉽 지 않 은 모습 " 이라고 말 했 다 . 채권 과 기업어음 ( CP ) , 일반 차입 등 에 의존 할 수 밖 에 없 는 여전사 의 자금 조달 은 더 어려워 지 고 있 다는 것 이 다 . 이번 주 ( 5 . 26 ~ 5 . 30 ) 발행 될 여 전채 는 2350 억 원 으로 효성 캐피탈 이 1050 억 원 , 케이티 캐피탈 이 1000 억 원 , 대우 캐피탈 이 300 억 원 이 다 . 케이 티케 피탈 은 조달 한 자금 의 65 % 를 단기 차입 에 사용 한다 . 효성 캐피탈 은 사모 와 공모채 권 차 환용 이 다 . 은행 채 는 6 개월 미만 단기 물 에 대한 매수세 가 두드러졌 지면 장기 물 은 소외 됐 다 . 일부 시중 은행 의 경우 3 년 물 이 6 % 를 넘어서 는 등 장 단기 금리 차 가 확대 되 고 있 다 . ⓒ 한국 채권 평가 [ 26 일 ] [ 대우 캐피탈 ] 신차 와 중고차 , 리스 등 에 대출금 용도 로 사용 된다 . 만기 는 3 년 과 5 년 으로 각각 100 억 원 과 200 억 이 다 . 한국 투자 증권 이 주관 사이 다 . 신용 등급 은 A +. 3 년 물 금리 는 국고 채 3 년 에 가산 금리 151 bp , 5 년 물 은 6 . 90 % 확정 금리 이 다 . [ 29 일 ] [ 케이티 캐피탈 ] 17 - 1 회 300 억 원 은 동양 종금 증권 과 키움증권 으로 간다 . CP 를 상환 할 예정 이 기 때문 이 다 . 17 - 2 회 200 억 원 도 신한은행 으로부터 차입 한 200 억 원 을 상환 하 기 위한 것 이 다 . 17 - 3 회 500 억 원 중 150 억 원 은 동양 종금 증권 과 신한은행 으로부터 차입 한 150 억 원 상환 용 이 다 . 나머지 350 억 원 은 2008 년 6 월 중 건설 기계 , 의료 장비 , 산업 기계 , 자동차 등 의 영업 자금 으로 사용 될 예정 이 다 . 17 - 1 회 와 2 회 는 1 . 5 년 만기 이 며 3 회 는 5 년 만기 이 다 . 발행 금리 는 17 - 1 회 와 2 회 가 각각 국고 채 3 년 물 에 135 bp 와 130 bp 를 가산 한 수준 이 며 , 5 년 물 은 7 . 14 % 고정 금리 이 다 . [ 30 일 ] [ 효성 캐피탈 ] 29 회차 는 1 . 5 년 만기 200 억 원 ( 29 - 1 회 ) , 2 년 만기 550 억 원 ( 회차 는 29 - 2 , 29 - 3 으로 분리 ) , 1 년 만기 300 억 원 ( 29 - 4 회 ) 을 발행 하 며 , 29 - 1 회 와 29 - 2 회 는 사모사 채 상환 에 나머지 는 공모 사채 차환 에 사용 된다 . 동양 종금 증권 이 대표 주관 사이 며 이 며 발행 금리 는 국고 3 년 금리 에 138 ~ 180 bp 의 가산 금리 가 더해진다 . 신용 등급 은 A - [ 관련 기사 ] ☞ 여전 채 개점휴업 상태 지속 되 나 ☞ 여전 채 , ' 물량 부담 ' vs ' 가격 메리트 '☞ 여전 채 , 발행 ' 최저 '.." CP 도 어려워 "☞ 여전 채 신 용스 프레드 ' 확대 ' 여전 모바일 로 보 는 머니 투데이 " 5200 누르 고 NATE / magic ⓝ/ ez - i " 황 은 재 기자 hejsome @ < 저작권자 ⓒ ' 돈 이 보이 는 리얼타임 뉴스 ' 머니 투데이 >