1500 억 사전 청약 에 8200 억 ' 사자 '[ 김진성 기자 ] 현대 오 일 뱅크 가 발행 할 회사채 에 모집 금액 의 다섯 배 가 넘 는 ‘ 사자 ’ 주문 이 몰렸 다 . 꾸준 한 실적 개선 덕분 에 매수세 가 몰렸 다는 분석 이 다 . 22 일 투자 은행 ( IB ) 업계 에 따르 면 현대 오 일 뱅크 가 5 년 만기 회사채 1500 억 원 어치 를 발행 하 기 위해 지난 19 일 기관 투자가 를 대상 으로 벌인 수요 예측 ( 사전 청약 ) 에 8200 억 원 의 매수 주문 이 들어왔 다 . 현대 오 일 뱅크 는 정 유업 호황 에 힘입 어 수익 성 이 좋 아 지 고 있 다 . 이 회사 의 지난해 1 ~ 3 분기 영업 이익 은 8590 억 원 으로 전년 동기 보다 32 . 4 % 늘 었 다 . 증권 업계 는 이 회사 가 지난해 사상 처음 으로 1 조 원 이상 의 영업 이익 을 거둔 것 으로 추정 하 고 있 다 . 2016 년 까지 줄어들 었 던 매출 도 다시 증가 하 고 있 다 . 작년 1 ~ 3 분기 매출 은 11 조 6816 억 원 으로 전년 같 은 기간 보다 44 . 7 % 많 아 졌 다 . 최근 대 규모 자금 조달 계획 을 내놓 은 현대 중공업 그룹 의 재무 구조 가 개선 될 것 이 란 기대 도 긍정 적 인 영향 을 미쳤 다는 분석 이 다 . 현대 중공업 그룹 은 오 는 3 월 현대 중공업 의 1 조 2875 억 원 규모 유상 증자 를 마무리 한 뒤 하반기 현대 오 일 뱅크 기업 공개 ( IPO ) 를 통해 2 조 원 가량 을 조달 할 계획 이 다 . 현대 오 일 뱅크 는 풍부 한 투자 수요 에 힘입 어 낮 은 금리 로 자금 을 조달 할 수 있 을 전망 이 다 . 이 회사 는 당초 희망 한 것 보다 0 . 08 % 포인트 낮 은 수준 으로 채권 을 발행 하 는 방안 을 검토 중 이 다 . 민간 채권 평가 사 들 의 시 가 평가 로 추산 하 면 연 2 . 928 % 수준 이 다 . 김진성 기자 jskim 1028 @ hankyung . com [ 한경 닷컴 바로 가 기 ] [ 글방 ] [ 모바일 한경 구독 신청 ] ⓒ 한국 경제 & hankyung . com , 무단 전재 및 재 배포 금지