현대차 증권 , 도시바 메모리 비 전환 우선주 5600 억 인수 금융 주관 - 이투데이 
 현대차 증권 , 도시바 메모리 비 전환 우선주 5600 억 인수 금융 주관 
 입력 2018 - 08 - 09 13 : 55 
 현대차 증권 이 5600 억 원 규모 도시바 메모리 비 전환 우선주 인수 금융 주관 을 성공 적 으로 마무리 했 다고 9 일 밝혔 다 . 
 이번 딜 은 지난 6 월 종료 된 약 20 조 원 규모 한 미일 컨소시엄 도시바 메모리 인 수건 의 세 컨 더리 딜 이 다 . 한 미일 컨소시엄 중 베인 캐피탈 이 셀 다운 ( 인수 후 재판매 ) 방식 으로 넘기 는 주식 의 일부 를 현대차 증권 이 주관 해 국내 기관 투자자 가 인수 하 는 방식 으로 진행 됐 다 . 
 국내 비 전환 우선주 판매 주관 을 맡 은 현대차 증권 은 교직 원공 제회 등 국내 기관 투자가 들 과 손잡 고 약 5600 억 원 규모 의 펀드 를 조성 했 다 . 최근 기관 투자가 들 의 해외 자산 인수 에 대한 관심 이 고조 된 상황 에서 , 높 은 수익 률 이 보장 된 우량 투자 자산 을 선별 한 현대차 증권 의 제안 이 적중 했 다는 평가 다 . 
 한 미일 컨소시엄 의 도시바 메모리 인수 는 약 20 조 원 규모 의 메가 딜 ( Mega Deal ) 로 , 이 중 비 전환 우선주 발행 으로 조달 되 는 금액 은 약 5 조 원 규모 다 . 이번 비 전환 우선주 투자 에 는 애플 , 델 , 킹스턴 등 유수 의 글로벌 대 기업 및 IB ( 투자 은행 ) 들 이 참여 했 다 . 글로벌 PE 가 주도 하 고 글로벌 FI 들 이 참여 하 는 메가 ( Mega ) M & A 거래 에서 국내 FI 로 는 유일 하 게 현대차 증권 이 비 전환 우선주 주 관사 로 참여 했 다 . 
 이용배 현대차 증권 사장 은 취임 이후 꾸준히 해외 IB 사업 확대 에 대한 강한 의지 를 표명 해 왔 다 . 현대차 증권 의 IB 경쟁력 강화 를 위한 해법 이 해외 IB 사업 에 있 다고 판단 했 기 때문 이 다 . 현대차 증권 은 부동산 PF , 해외 투자 등 포트폴리오 를 다변 화 하 기 위해 IB 조직 을 전면 적 으로 개편 했으며 , 관련 인력 을 보강 하 는 등 사업 확대 및 강화 에 박차 를 가해왔 다 . 
 국내 기관 투자자 들 이 글로벌 PE 거래 의 주요 투자자 로 급부상 하 고 있 는 가운데 이 사 장 의 해외 IB 사업 집중 전략 은 시의 적 으로 적중 했 다 . 특히 교직 원공 제회 등 국내 핵심 기관 투자자 들 이 해외 자산 투자 로 관심 을 돌린 가운데 , 국내 대 기업 의 해외 진출 시 지분 투자 와 같이 안정 적 인 해외 자산 포트폴리오 를 확대 하 기 위한 기회 를 노리 고 있 던 시점 이 다 . 이 사장 의 해외 IB 집중 전략 과 오랜 기간 투자 기회 를 노리 던 교직 원공 제회 등 기관 투자자 들 의 욕구 가 맞아떨어질 수 밖에 없 었 다 . 
 한편 현대차 증권 을 선택 한 베인 캐피탈 역시 이번 거래 에 대해 상당 한 의의 를 두 고 있 는 것 으로 알려졌 다 . 업계 에 따르 면 베인 캐피탈 은 오랫동안 국내 대 기업 과 의 비즈니스 네트워크 를 확대 할 기회 를 찾 고 있 었 으며 , 이런 가운데 현대차 그룹 계열 인 현대차 증권 과 의 거래 를 통해 현대차 그룹 과 의 네트워크 기반 을 강화 할 기회 를 마련 하 게 되 었 다는 평가 다 . 
 현대차 증권 관계자 는 “ 도시마 메모리 비 전환 우선주 투자 건 은 해외 투자 사업 에 있 어 해외 운용 사 등 에 의존 하 지 않 고 독자 적 으로 진출 했 다는 점 에서 큰 의미 를 찾 을 수 있 다 ” 며 “ 향후 현대차 증권 IB 역량 이 재 평가 받 을 것 으로 기대 하 고 있 다 ” 고 말 했 다 . 
 minori 3032 @ etoday . co . kr 
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