AFPK 목차 1 . 기본 정보 2 . 자격 정보 3 . 시험 정보 4 . 자격증 관계 도 1 . 기본 정보 ( 1 ) 자격 분류 : 등록 민간 자격 ( 2 ) 시행 기관 : 한국 FPSB ( 3 ) 응시 자격 : 한국 FPSB 지정 교육 과정 이수자 ( 4 ) 홈페이지 : fpsbkorea . org 2 . 자격 정보 ( 1 ) 자격 개요 ① AFPK 란 Associate Financial Planner Korea 의 약자 로 , 한국 FPSB ( Financial Planning Standards Board ) 가 주관 하 는 AFPK 자격 인증 시험 을 말 한다 . ② AFPK 인증 자 는 재무 설계 업무 에 관한 서비스 를 제공 할 수 있 는 전문 성 과 고객 의 이익 을 우선 으로 하 는 윤리 성 을 지닌 전문가 를 말 한다 . ( 2 ) 주요 특징 ① AFPK ( 한국 재무 설계사 ) 는 CFP ( 국제 공인 재무 설계사 , Certified Financial Planner ) 를 취득 을 위해 반드시 취득 해야 하 는 인증 시험 으로 , 국내 에 등록 된 민간 자격 시험 ( 등록번호 : 2008 - 0646 ) 이 다 . ② 일본 , 호주 등 아시아 / 오 세 아니 아 국가 들 은 CFP 의 예비 교육 과정 으로 AFP 과정 을 두 고 있 는 반면 미국 , 캐나다 등 서양 국가 들 은 대학 에서 재무 설계 과정 을 도입 하 여 , AFP 과정 이 없이 바로 CFP 를 응시 하 는 나라 가 많 다 . ③ AFPK 인증 을 받 기 위해서 는 국내 에 거주 하 는 자 로서 , 한국 FPSB 가 지정 한 교육 과정 을 이수 하 여 자격 시험 에 합격 하 고 , 고객 의 이익 을 최우선 으로 한다는 FPSB 의 업무 기준 규정 , 윤리 규정 및 기타 사항 을 준 수 하 겠 다는 윤리 서약 을 하 여야 한다 . ( 3 ) FP ( Financial Planner , 재무 설계 ) 자격 시험 의 종류 자산 관리사 ( 은행 FP ) 자산 관리사 란 한국 금융 연수원 에서 시행 하 는 자산 관리사 시험 에 합격 한 자 를 말 한다 . 일반 적 으로 ‘ 은행 FP ’ 라고 한다 . 종합 자산 관리사 ( 보험 FP , IFP ) 종합 자산 관리사 란 생명 보험 협회 에서 시행 하 는 종합 자산 관리사 시험 에 합격 한 자 를 말 한다 . 일반 적 으로 ‘ 보험 FP ’, ‘ IFP ( Insurance Financial Planer ) ’ 라고 한다 . 투자자 산운 용사 ( 증권 FP ) 투자 자산 운용 사란 한국 금융 투자 협회 에서 시행 하 는 투자자 산운 용사 시험 에 합격 한 자 를 말 한다 . 일반 적 으로 ‘ 증권 FP ’ 라고 한다 . CFP ( 국제 공인 재무 설계사 ) CFP 란 한국 FPSB ( Financial Planning Standards Board ) 가 주관 하 는 CFP ( 국제 공인 재무 설계사 , Certified Financial Planner ) 자격 인증 시험 을 말 한다 . FP 관련 자격증 에서 는 최고 난이도 의 시험 이 라고 한다 . 3 . 시험 정보 ( 1 ) 응시 자격 ① 응시 자격 에 는 제한 이 있 다 . AFPK 자격 시험 에 응시 하 기 위해서 는 한국 FPSB 에 지정 된 교육 기관 에서 AFPK 교육 과정 을 수료 하 여야 한다 . ② 다만 한국 FPSB 가 정한 교육 면제 자격증 소지자 는 자격 에 따라 교육 과정 을 전체 또는 부분 을 면제 받 을 수 있 다 . ( 2 ) AFPK 교육 과정 ① AFPK 인증 시험 에 응시 하 기 위해서 는 한국 FPSB 의 지정 교육 기관 에서 AFPK 교육 과정 을 수료 하 여야 한다 . ② 교육 과정 은 집합 , 원격 교육 ( 인터넷 , 우편 통신 ) 또는 멀티 교육 ( 집합 + 원격 교육 ) 의 형태 로 제공 된다 . 집합 교육 은 최소 80 시간 , 원격 교육 은 최소 3 개월 , 멀티 교육 은 인터넷 강의 140 시간 이상 과 집합 강의 40 시간 을 모두 이수 하 여야 하 며 교육 기간 은 최소 2 개월 이상 이 다 . 응시 원서 접수 시작 전날 까지 수료 하 여야 시험 응시 가 가능 하 다 . ( 3 ) AFPK 교육 면제 AFPK 인증 시험 응시 예정자 중 한국 FPSB 가 지정 한 전문 자격 소지자 는 교육 과정 전체 또는 일부 가 면제 된다 . 부분 면제 의 경우 에 는 부분 면제 과목 을 제외 한 나머지 과목 에 대한 교육 과정 을 이수 하 여야 한다 . 이 는 교육 과정 만 면제 될 뿐 AFPK 시험 의 모든 과목 을 응시 하 여야 한다 . ① AFPK 교육 전 과정 면제 자격 대상 자격증 교육 면제 과목 공인회계사 자격 시험 합격자 전체 변호사 자격 시험 합격자 전체 세무사 자격 시험 합격자 전체 보험계리사 전체 감정평가 사 전체 경영학 석사 전체 경제학 석사 전체 재무 설 계학 석사 전체 ② AFPK 교육 일부 과정 면제 자격 대상 자격증 교육 면제 과목 종합 자산 관리사 모듈 2 투자자 산운 용사 모듈 2 자산 관리사 모듈 2 손해 사정 사보험 설계 보험 중개사 보험 설계 국제 투자 분석 사 투자 설계 운용 전문 인력 투자 설계 펀드 투자 권 유자 문 인력 투자 설계 재무 위험 관리사 투자 설계 파생 상품 투자 권 유자 문 인력 투자 설계 증권 투자 권 유자 문 인력 투자 설계 집합 투자자 산운 용사 투자 설계 공인 중개사 부동산 설계 ( 4 ) 시험 과목 구분 시험 과목 시험 문 항수 시간 모듈 1 재무 설계 개론 201 교시 오전 9 : 00 ~ 오전 11 : 00 윤리 관련 기본 규정 10 은 퇴설 계 30 부동산 설계 25 상 속설 계 25 소계 110 모듈 2 위험관리 와 보험 설계 302 교시 오전 11 : 40 ~ 오후 1 : 20 투자 설계 30 세금 설계 30 소계 90 총계 200 문항 ※ 시험 구성 은 한국 FPSB 시험 분과 위원회 의 사정 에 의해 변경 될 수 있 다 . ( 5 ) 합격 기준 ① 전체 시험 에 응시 한 경우 전체 합격 기준 전체 평균 이 70 % 이상 이 며 , 모든 과목 에서 40 % 이상 의 과락 기준 을 통과 하 여야 한다 . 부분 합격 기준 부분 합격 의 경우 취득 한 점수 는 이월 되 지 않 으며 부분 합격 사실 만 인정 되 므로 부분 합격 유효 기간 내 에 다른 모듈 을 합격 하 여야 전체 합격 으로 인정 된다 . 1 . 하나 의 모듈 에서 만 평균 70 % 이상 이 며 , 해당 모듈 의 각 과목 에서 40 % 이상 의 과락 기준 을 통과 하 여야 한다 . 2 . 전체 평균 은 70 % 이상 이나 한 과목 에서 40 % 이하 의 과락 과목 이 있 을 경우 과락 과목 이 포함 되 지 않 은 모듈 은 부분 합격 으로 인정 된다 . ② 모듈 별 로 응시 한 경우 응시 한 모듈 시험 에서 평균 이 70 % 이상 이 며 , 모든 과목 에서 40 % 이상 의 과락 기준 을 통과 하 여야 한다 . 취득 한 점수 는 이월 되 지 않 으며 부분 합격 사실 만 인정 되 며 , 부분 합격 유효 기간 내 에 다른 모듈 을 합격 하 여야 전체 합격 으로 인정 된다 . ( 6 ) AFPK 자격 시험 유효 기간 ① 전체 합격 : 합 격월 로부터 3 년 합격 월로 부터 3 년 이내 에 AFPK 인증 을 신청 하 지 않 을 경우 합격 사실 이 취소 되 며 , 재 취득 을 원하 는 경우 시험 에 다시 응시 하 여야 한다 . ② 부분 합격 : 합 격월 로부터 1 년 ( 연이 은 4 회 시험 ) 1 년 이내 ( 연이 은 4 회 시험 ) 에 시행 되 는 시험 에서 다른 모듈 을 합격 하 지 못할 경우 부분 합격 의 효력 이 상실 되 며 다시 전체 시험 에 응시 하 여야 한다 . 부분 합격자 의 경우 합격 사실 만 이월 되 며 , 점수 는 이월 되 지 않 는다 . 4 . 자격증 관계 도 AFPK 자격증 관계 도 [ 네이버 지식 백과 ] AFPK ( 자격증 사전 , SH 직업 연구소 ) 공유 하 기 글 요소 사업자 정보 표시 한양 건설 | 김한종 | 강원도 평창군 용평면 332 번지 | 사업자 등록 번호 : 123 - 45 - 67890 | TEL : 010 - 9998 - 3516 | Mail : corning 3 @ naver . com | 통신 판매 신고 번호 : 1234567890 호 | 사이버 몰의 이용 약관 바로 가 기