KTC 가 전하 는 뉴욕 , 중국 , 브라질 , 러시아 - 글로벌 마켓 트렌드 리포트 중국 - 대나무 섬유 산업 을 이끌 ‘ 대나무 섬유 산업 연맹 ’ 중심 , 면 대체 소재 로 전략 대응 브라질 - 세계 7 위 섬유 기반 급속 붕괴 ‘ 섬유 기초 원료 수출 증가 ’ 반면 ‘ 완제품 수입 급증 ’ 러시아 - 지난 2 년 간 한국 섬유 제품 6 배 이상 크 게 성장 , ‘ 인조모 직물 전망 밝 다 ’ 분석 미국 - 3 년 간 오리지널 디자인 보호 하 는 ‘ Design Piracy Prohibition 법안 ’ 추진 중 편집자 주 > 한국 섬유 마케팅 센터 ( KTC ) 는 대구 · 경북 지역 섬유 기업 들 의 해외 수출 시장 활성 화 를 위한 공동 마케팅 사업 을 발 빠르 게 전개 하 고 있 다 . 상해 , LA , 광저우 , 모스크바 등 을 현지 거점 으로 섬유 기업 독자 마케팅 전개 · 추진 에 따른 어려움 을 직 · 간접 지원 해 글로벌 경쟁력 을 강화 시켜 나가 고 있 다 . 특히 현지 거점 마켓 을 중심 으로 한 시장 동향 및 정보 를 실시간 으로 제공 함 에 따라 섬유 기업 들 의 마켓 공략 의 효율 화 를 유도 하 고 있 다 . 이 에 본지 는 KTC 의 현지 리포터 가 제시 하 는 마켓 트렌드 및 정보 를 소개 하 는 한편 관련 업계 의 이해 를 돕 고자 한다 . KTC 는 지난 한 달 동안 상해 , LA , 광저우 , 모스크바 거점 의 마켓 정보 8 건 을 회원 기업 들 을 대상 으로 공급 했 다 . ‘ 중국 섬유 산업 안정 적 성장세 로 진입 ’, ‘ 중국 내년 부터 대 EU 섬유 제품 수출 허가증 제도 실시 ’,‘ 11 월 LA 소매 경기 동향 ’,‘ 캐나다 한인 수입 원단 협회 설립 소개 ’,‘ 중국 대나무 활용 신 소재 섬유 개발 동향 ’,‘ 러시아 원단 산업 현황 ’ 등 이 그것 이 다 . 특히 광저우 현지 리포트 에선 08 년 1 월 1 일 부터 시행 예정 인 신 노동 계약법 ( 고용 계약 강화 , 노조 설립 , 연차 유급 휴가 제도 , 보상금 제도 , 사회 보장 보험 가입 의무 화 등 ) 과 기업 소득세법 개정 ( 내 · 외자 기업 의 기업 소득세 균일화 ) 등 으로 중국 진출 외자 기업 들 의 경영 환경 악화 를 예상 했 다 . 또 가공 무역 금지 및 제 한 품목 확대 로 광동성 내 홍콩 , 대만 진출 기업 들 이 베트남 , 캄보디아 등지 로 공장 이전 을 추진 계획 하 고 있 는 것 으로 알려졌 다 . 가공 무역 제한 조치 의 근본 목적 은 무역 흑자 를 줄이 기 위한 ‘ 兩 高 一資 기업 ( 고 에너지 , 고 오염 물질 배출 , 자연 소모 형 기업 ) ’ 의 수출 억제 정책 이 라는 것 . 주요 해외 마켓 의 흐름 및 정보 를 소개 하 면 다음 과 같 다 . █ 뉴욕 바이어 ( Express ) 의 방향 성 & 09 년 S / S 시즌 준비 █ ▶ Main Items Polyester Suiting 용 Item Urban / Modern 이 Key Word . 표면 이 매끄러운 직물 을 선호 한다 . Fine Crepe 과 Fine Twill 로 된 조직 및 Stretch 가 들어간 직물 에 Mix and Match 로 Stripe 가 세련되 고 가 는 형태 로 들어간 것 을 많이 찾 는다 . 한국 이 강세 인 Item 이 므로 $ 2 . 00 중반 이 면 시장 진입 가격대 . ▶ Satin Washed 너무 흐늘흐늘 하 지 않 는 Satin 을 찾 는다 . Skirt 나 Trouser 용 중량 으로 약하 게 Wash Effect 를 준 원단 을 선호 한다 . Garment 의 Style 이 Pencil Skirt 나 Hourglass Style 이 므로 Stretch 는 필수 다 . 광택 이 얼마나 고급 스러운 가가 중요 한 포인트 . ▶ Knit Pontee 매우 중요 한 Item 으로 , Knit 로 Jacket 을 만들 수 있 는 300 gr 이상 나가 는 중량 이 적당 하 다 . Ann Taylor 에서 매우 성공 한 Item . - Metallic Jacquard : 큰 Flower , Geometric 과 Flower 의 합성 Pattern 으로 Metallic 이 들어가 지만 , 너무 Hand Feel 이 세 지 않 은 것 으로 Cropped Jacket 이나 Matching Skirt 혹은 Pants 로 사용 이 가능 한 것 이 주로 선택 된다 . - Tech Fabric : Polyester 나 Nylon 등 을 섞 어 사용 하 여 Metallic 을 사용 하 지 않 고 금속 성 의 느낌 이 나 게 하 고 Hand Feel 도 조금 Tacky ( 조금 딱딱 하 고 Dry ) 한 느낌 이 나 도록 효과 를 준다 . 여기 에 WR 혹은 CIRE 가공 하 여 그러 한 느낌 이 나 도록 한다 . 중국 에서 는 Nylon 가공 이 어려우므로 한국 산 의 선호 가 많 다 . Express 는 조금 Young 한 Brand 이 므로 Style 에서 도 Modern 한 느낌 이 강조 되 지만 , 다른 Customer 들 에게 도 이런 느낌 이 대체 적 인 Trend 이 다 . ▣ 2009 년 S / S Trend ▶ Eyelet 그 동안 Eyelet 은 옷 에 일부 에 사용 되 거나 Skirt 정도 였 던 것 이 , 2008 년 여름 부터 옷 전체 에 사용 되 기 시작 한다 . 다음 시즌 에 는 이것 이 더 강조 될 전망 이 다 . 문제 는 얼마나 다양 한 Eyelet Pattern 을 보유 하 는가 하 는 것 이 관건 이 므로 이 부분 을 잘 관리 하 고 옷 전면 에 사용 되 었 을 때 문제 가 없 는 Pattern 이 되 도록 구상 돼야 한다 . 더구나 Lace 를 활용 한 것 이 많 으므로 이 를 Eyelet 으로 변형 하 는 것 도 좋 은 방법 이 다 . ▶ Linen 100 % Linen 보다 는 Linen 에 Cotton 이나 Rayon 을 혼합 하 는 것 이 중요 하 다 . 물론 100 % Linen 의 수요 는 있 겠 으나 , 상대 적 으로 가격 이 저렴 하 고 Hand Feel 이 부드러운 이런 제품 이 중요 하 다 . 단순 한 Solid 가 아니 고 여기 에 Foil 을 입힌 것 이 많 아야 한다 . 또 , Linen 에 Stripe 를 넣 어 악센트 를 주 는 것 도 아이디어 . ▶ Cotton Voil 과 Poplin Dress 가 강세 이 므로 이 Item 의 중요 성 은 더 커질 전망 . Poplin 의 경우 여러 가지 중량 별 용도 에 따라 Pants 용 과 Skirt 용 으로 준비 돼야 한다 . ▶ Chiffon 류 다양 한 Chiffon 류 의 키워드 는 Print ground . Print 가 강세 를 보일 것 이 다 . Satin GGT 류 의 직물 도 이 부류 에 속할 것 인데 , 여기 에 손톱 주름 을 넣 은 것 이나 Pleating 가공 을 한 것 들 이 눈길 을 끌 게 될 전망 이 다 . ▶ Stretch Satin 아주 중요 한 아이템 으로 , 가격 이 $ 1 . 60 선 이하 여야 할 것 . 란제리 용 이 아니 라면 조금 중량 이 나가 되 Hand Feel 은 최대한 부드럽 게 만들 어야 디자이너 에게 어필 이 될 것 이 다 . ▶ Summer Jacquard 신축성 이 조금 가미 된 것 이 팬츠 나 Tight 한 Jacket 으로 활용 될 것 이 다 . ▶ Denim Looking Cotton Light Color 에 Light Weight 로 된 Denim 이나 Men ’ s Looking 이 나 는 Plaid 에 Pigment 된 아이템 이 면 좋 은 반응 을 얻 을 것 이 다 . Item 개발 에 는 Inspiration 을 어디 서 받 아 오 는 가가 중요 . 고급 백화점 의 Catalogue 나 잡지 등 을 계속 확인 하 는 것 은 아마 중요 한 source 가 될 것 . 위 내용 은 , 주요 Retail 이나 Specialty Store 의 Designer 들 과 미리 의견 을 교환 해 정리 된 것 임 . █ 중국 대나무 활용 신 소재 섬유 개발 현황 █ 중국 은 지금 대나무 ( Bamboo ) 를 소재 로 한 신 섬유 개발 에 박차 를 가하 고 있 다 . 중국 은 대나무 에 대해 특별 한 감정 을 갖 고 있 다 . “ 음식 에 고기 는 없 어도 괜찮 지만 사 는 곳 에 대나무 가 없 으면 안 된다 ” 고 하 여 중국 인 들 은 자고로 대나무 를 특별히 숭상 하 여 왔 다 . 이러 한 문화 적 배경 으로 대나무 의 지조 와 절개 그리고 ‘ 허심 ( 虛心 ) ’ 의 정수 문화 가 대나무 섬유 개발 로 이어져 대나무 를 소재 로 한 신소재 섬유 개발 이 활발히 진행 되 고 있 다 . ▶ 면 대체 산업 으로서 의 중국 대나무 섬유 산업 지난 2005 년 도 중국 의 면 총 생산량 은 570 만 톤 인 반면 총 수요량 은 900 만 톤 으로 공급 이 수요 에 비해 턱없이 부족 하 다 . 중국 의 섬유 산업 은 급속 한 신장세 를 거듭 하 고 있 는 반면 원자재 의 부족 은 심각 한 상황 을 초래 하 고 있 다 . 이러 한 면 원자재 의 부족 을 메워 줄 새로운 대체 원료 의 개발 이 시급 한데 이 를 위해 나타난 것 이 대나무 섬유 다 . 중국 은 세계 에서 대나무 가 가장 많이 자라 고 있 는 나라 . 중국 은 420 만 헥타르 의 대나무 생산지 를 갖 고 있 으며 , 1 억 3 천만 톤 의 대나무 저장량 을 갖 고 있 다 . 세계 대나무 자원 의 1 / 3 을 차지 하 고 있 는 세계 최강 의 대나무 자원 국 . 대나무 는 면 을 대체 할 수 있 는 아주 적합 한 소재 이 며 , 중국 만 이 할 수 있 는 독특 한 강점 을 갖 고 있 다 . 대나무 는 중국 이 갖 고 있 는 선진 화 된 기술 뿐 만 아니 라 대나무 에 대한 중국 의 독특 한 문화 배경 으로 각종 섬유 에 널리 사용 될 수 있 고 , 대나무 산업 육성 은 국가 의 ‘ 서부 대 개발 정책 ’ 에도 맞 아 떨어진다 . 중국 정부 는 서부 대 개발 을 추진 하 면서 향후 5 년 내 에 약 120 만 헥타르 의 새로운 대나무 생산 기지 를 개발 할 계획 으로 있 다 . 대나무 는 성장 속도 가 빨라 2 - 3 년 이 면 벌목 할 수 있 을 뿐 만 아니 라 생장 환경 의 제한 없이 도 잘 자라 는 특성 으로 앞 으로 새로운 섬유 원료 의 총아 로 떠오를 것 이 확실 시 되 고 있 다 . ▶ 중국 대나무 섬유 산업 을 이끌 ‘ 대나무 섬유 산업 연맹 ’ 중국 은 현재 대나무 섬유 산업 을 이끌 어 가 고 있 는 30 여 개 업체 로 구성 된 ‘ 대나무 섬유 산업 연맹 ’ 이 있 다 . 이 들 은 원사 , 제직 , 가공 및 의류 업체 를 망라 하 고 있 으며 , 각자 자기 들 의 고유 분야 에서 각자 의 임무 를 수행 하 며 , 주기 적 으로 연관 된 개발 및 마케팅 회의 를 열 고 있 다 . 개발 된 고급 대나무 섬유 는 각자 의 고유 브랜드 로 성장 시켜 간다 . 이 연맹 은 중국 대나무 섬유 산업 발전 을 위한 국가 의 새로운 산업 을 이끌 어 나간다는 독특 한 임무 를 수행 하 고 있 는 데 2006 년 도 에 는 독자 브랜드 구축 , 지적 재산 권 보호 작업 , 산업 간 공급 채널 구축 , 섬유 품질 제고 및 성분 검사 제도 확립 , 인터넷 및 간행물 광고 시스템 등 을 이미 구축 한 바 있 다 . ▶ 소재 의 우월성 으로 응용 분야 넓 어 대나무 섬유 는 흡습성 , 방습 성 과 통기성 이 뛰어나 서 여름 에 는 시원 하 고 가을 , 겨울 에 도 편안 하 고 쾌 적 감 을 준다 . 대나무 섬유 특유 의 자연 적 특성 으로 인해 염색 이 균일 하 고 , 염색 견뢰도 , 광택 효과 도 뛰어나 며 , 천연 적 인 항균 효과 도 있 다 . 대나무 섬유 는 이미 일본 의 권위 있 는 검사 기관 및 중국 과 학원 등 정부 의 많 은 관련 기관 으로부터 그 우수 성 을 공인 받 아 놓 고 있 어 앞 으로 많 은 분야 에서 의 응용 이 예상 되 고 있 다 . 하지만 중점 적 으로 강조 되 어야 할 부분 도 있 다 . 방 적 , 제직 , 염색 분야 가 그것 으로 방 적 시 온습 도 조절 , 연사 , 속도 조절 , 제직 시 의 호부 , 정경 과정 에서 의 유 의 점 등 은 물론 염색가 공 시 강알칼리 사용 불능 , 온도 조절 , 조제 농도 조절 등등 해결 해야 할 유 의 점 들 이 많 다 . 이러 한 생산 공정 요소 들 이 뒷받침 됐 을 때 대나무 섬유 는 뛰어난 촉감 과 광택 효과 를 지닌 우수 한 섬유 로 태어나 게 된다 . 한편 대나무 소재 는 면 , 린 넨 , 실크 , 울 , 모달 및 기타 다른 화학 섬유 와 의 혼방 , 교직 도 가능 해 그 개발 범위 도 다양 하 다 . ▶ 정부 및 협회 의 대대 적 인 지원 대나무 섬유 발전 계획 은 중국 정부 및 면방 협회 의 절대 적 인 지원 을 받 고 있 으며 , 이미 2005 - 2010 의 10 차 5 개년 계획 의 중점 육성 산업 으로 포함 돼 있 다 . 2004 년 에 이미 신 섬유 개념 으로 소개 된 이후 전 세계 로부터 주목 받 기 시작 했 고 2007 년 중국 유행 신 소재 원단 대회 에서 특별상 을 수상 했 다 . 대나무 섬유 는 중국 의 자주 적 이 고 독창 적 인 지적 재산 권 을 보유 한 세계 적 인 명품 브랜드 로 성장 해 갈 것 으로 기대 된다 . * 대나무 섬유 의 성능 및 특성 가 . 탁월 한 흡습성 , 방습 성 및 통기성 나 . 천연 항균성 및 자외선 방지 력 다 . 염색 균일성 및 착색 고정 력 라 . 강한 내열 성 마 . 우수 한 자체 분해 성 - 환경친화 성 * 활용 가능 상품 분야 가 . 우 븐 직물 : 자켓 원단 , 레저 용 바지 원단 , 셔츠 원단 , 청바지 , 양복 정장 나 . 니트 직물 : 보온 내 의 , 사계 내 의 , 패션 의류 , 브라 , 산토니 , 양말 다 . 의료 용 상품 : 수술복 , 간호 사복 , 마스크 , 붕대 , 환자 용 침구류 라 . 가정생활 용품 : 카펫 , 장난감 , 수건 , 목욕 타월 , 위 생대 , 침구 용품 , 커텐 █ 브라질 의 2007 년 1 월 - 8 월 섬유 류 수출 · 입 실적 █ 브라질 섬유 산업 협회 ( ABIT ) 는 2007 년 1 월 부터 8 월 까지 브라질 섬유 류 수출 · 입 에서 사상 최대 의 적자 를 기록 했 다고 발표 했 다 . 2007 년 1 월 - 8 월 간 섬유 류 부문 에서 약 14 억 3 백만 불 을 수출 한 반면 , 수입 은 약 19 억 6 백만 불 을 기록 했 다 . 수출 은 전년 대비 5 . 7 % 의 증가 에 그쳤으나 , 수입 은 전년 대비 38 % 의 폭발 적 인 증가 를 기록 했 다 . 브라질 의 섬유 류 중 주요 수출품 으로 는 의류 ( 면 의류 및 JEANS 의류 ) - COTTON FIBER – 면직물 등 의 비중 이 가장 크 다 . 그러나 초 강세 를 보이 는 자국 통화 인 헤알 화 의 영향 으로 의류 수출 은 전년 대비 6 . 7 % 가 감소 되 었 고 , 면직물 은 전년 대비 무려 48 . 5 % 의 감소 를 기록 했 다 . 브라질 의 섬유 류 최대 수출국 은 아르헨티나 와 미국 으로 전체 섬유 류 수출 의 25 % 정도 를 차지 하 고 있 다 . 그 뒤 로 EU , 칠레 , 멕시코 , 콜롬비 아 , 베네수엘라 순 이 며 , 중국 , 파키스탄 등 아시아 국가 등 도 8 위 , 11 위 를 차지 했 다 . 아시아 지역 수출 국가 의 등장 은 완제품 수출 보다 는 COTTON FIBER 등 직물 의 기초 원료 의 수출 에 힘입 은 바 크 다 . 또한 브라질 의류 의 남미 지역 수출 에 있 어서 도 남미 공동 시장 ( MERCOSUR ) 의 회원국 간 의 낮 은 무역 장벽 과 낮 은 관세 의 혜택 을 많이 받 고 있 다 . 1 월 - 8 월 간 의 브라질 이 수입 한 섬유 류 제품 중 에서 특징 적 인 것 은 의류 완제품 의 수입 이 작년 대비 크 게 증가 하 였으며 ( 48 . 7 %), 올해 유행 을 반영 하 듯 니트 원단 의 수입 도 240 . 6 % 나 증가 하 였 고 , 전체 비중 은 크 지 않 지만 편직물 기초 원료 인 VISCOSE FIBER 의 수입 도 작년 대비 99 . 5 % 증가 했 다 . 수입국 으로 는 EU , 미국 , 아르헨티나 를 제외 하 고 , 중국 , 인도네시아 , 대만 , 인도 , 한국 등 아시아 의 비중 이 매우 높 고 , 특히 중국 의 수입 비중 이 압도 적 이 지만 계속 해서 증가 되 는 수치 를 보여 주 고 있 다 . 특히 , 중국 과 는 물량 대비 금액 은 얼마 되 지 않 는 섬유 기초 원료 를 수출 하 는 데 비해 완제품 의 수입 비중 이 커지 고 있 어 무역 적자 의 큰 원인 이 되 고 있 다 . 특히 중국 산 의류 수입 이 전체 의류 수입 의 60 % 이상 을 상회 하 고 있 다 . 올 초 에 2007 년 1 년 간 의 브라질 섬유 류 수출 및 수입 실적 이 발표 되 면 일단 상당히 파장 이 클 것 으로 예상 된다 . 지난해 에 처음 기록 한 약 6 천만 불 의 적자 에서 올 1 월 - 8 월 간 의 섬유 류 무역 적자 만 5 억불 의 적자 를 기록 한 가운데 연말 수입 물량 이 폭주 하 는 지난 12 월 까지 를 포함 한다면 6 억불 이상 의 사상 최대 의 적자 가 예상 된다 . 세계 적 으로 각종 농수산물 , 철 , 에탄올 등 천연자원 의 폭발 적 인 수요 및 이 들 자원 의 수출 증가 로 국가 경제 호황 을 구가 하 고 있 는 브라질 정부 로서 는 섬유 산업 육성 이나 보호 같 은 특단 의 대책 도 없 는 상황 이 며 , 그저 현재 의 섬유 류 무역 적자 증가 상황 을 담담히 받아들이 고 있 는 상황 이 다 . 또 경쟁력 이 떨어지 는 브라질 섬유 류 제조 업체 도 생산량 을 줄이 거나 중단 하 면서 아예 수입 회사 로 변신 하 는 경우 도 흔한 상황 이 다 . 더 큰 문제 는 섬유 류 기초 원료 수출 이 늘어나 고 , 완제품 수입 이 늘어남 에 따라 , 원료 채취 - 원사 - 제직 - 염색 - 원단 - 봉제 - 완제품 판매 에서 완제품 수입 – 완제품 판매 같이 제조 공정 이 사라짐 으로 말미암 아 일자리 의 급격 한 감소 및 실업 률 증가 의 위험 성 이 커지 고 있 다 . 브라질 은 전 세계 7 위 규모 의 섬유 산업 설비 를 갖추 고 있 는 섬유 생산 대국 임 에 도 불구 하 고 , 이러 한 악순환 이 반복 된다면 매년 기록 적 인 적자 행진 이 당분간 불가피 해 보인다 . █ 러시아 섬유 시장 에서 한국 산 원단 의 경쟁력 █ 일반 적 으로 한국 에서 원단 을 생산 하 는 원단 업자 들 은 수출 이 라는 단어 가 그냥 피상 적 인 이야기 이 고 품질 좋 게 만든 원단 을 싸 게 공급 해서 이익 을 거둔다는 단순 한 생각 을 가지 고 있 다 . 하지만 현지 에서 수많 은 나라 의 원단 과 경쟁 하 다 보 면 한국 산 원단 의 강한 부분 과 약한 부분 이 여실히 드러나 며 , 자연 스럽 게 한국 산 원단 의 강한 부분 에 치우쳐서 장사 를 하 기 마련 이 다 . 러시아 에서 의 한국 산 원단 의 위치 는 어떠 한가 가 핵심 . 러시아 섬유 시장 에서 국내 · 외 생산 업체 들 간 의 경쟁 은 이미 치열 한 상황 이 다 . 일반 적 인 섬유 수입 량 은 꾸준히 증가 하 고 있 으며 , 평균 80 % 에 이른다 . 이 가운데 면직물 시장 은 20 % 로 합성섬유 시장 이 85 - 95 % 를 차지 하 는 데 비해 열세 하 고 , 모직물 시장 은 약 55 % 를 차지 한다 . 필라멘트 사 합성 ( HS code 5407 ) 직물 을 보 면 , 1999 - 2000 년 에 수입 시장 이 두드러진 상승세 를 나타냈 다 . 2000 년 도 증가 율 은 1999 년 에 비해 40 % 에 이르 는 현저 한 상승 률 을 보여 줬 다 . 그러나 통계청 에 따르 면 , 2002 년 도 수입 량 은 전년도 에 비해 현격히 떨어졌 다 . 이러 한 하락세 는 2001 년 과 비교 했 을 때 거의 117 % 에 가깝 다 . 한국 은 이 분야 에서 전년도 에 비해 2002 년 수출 물량 을 최소 3 배 이상 줄 였음에도 불구 하 고 , 선두 자리 를 지키 고 있 다 . 한국 의 합성섬유 는 고품질 ( 디자인 , 하이테크 섬유 품목 ) 과 적절 한 가격 으로 러시아 시장 에서 좋 은 반응 을 얻 고 있 다 . 한국 의 업체 들 은 이탈리아 , 독일 및 터키 등 의 유럽 업체 들 에 비해 상당 한 경쟁력 을 가지 고 있 다 . 면 혼방직 물 ( HS code 5208 ) 의 수입 은 지난 2 년 동안 하락 추세 를 보이 고 있 다 . 2002 년 수입 율 은 2001 년 도 에 비해 44 % 감소 했 다 . 이전 소비에트 연방 의 하나 인 우즈베키스탄 은 2001 년 이래 2 . 5 배 에 가까운 수출 량 을 줄 였음에도 불구 하 고 , 수입 시장 의 32 % 를 차지 하 며 선두 자리 를 지키 고 있 다 . 또한 중국 은 이탈리아 에게 밀리 고 있 다 . 2001 년 이래 로 26 . 2 % 성장 하 여 2002 년 에 는 10 . 1 % 의 시장 점유 율 을 보여준 이탈리아 의 수출 실적 에 반해 중국 의 수출 은 150 % 감소 했 다 . 한국 의 러시아 섬유 시장 내 입지 는 두드러지 지 않 으나 , 수입 량 은 2001 년 0 . 7 % 에서 2002 년 2 . 8 % 로 증가 했 다 . 한국 은 여러 가지 화학 섬유 와 혼방 된 면직물 의 견본품 을 제시 하 며 , 점차 적 으로 시장 에 진출 하 기 시작 했 다 . 한국 의 대 러시아 수출 은 품질 면 에서 우수 함 에 도 불구 하 고 저 가품 이 라는 인상 이 아직 남 아 있 어 시장 에서 부정 적 인 영향 을 주 고 있 으며 , 양국 간 지리 적 인 차이 로 인한 비싼 물류 수송비 때문 에 장애 를 받 아 왔었 다 . 모직물 수입 시장 은 계속 성장 하 고 있 다 . 2001 년 도 성장 율 은 2000 년 도 대비 45 % 이 고 , 2002 년 에 는 2001 년 도 대비 30 % 를 기록 했 다 . 이탈리아 는 40 % 의 시장 점유 율 로 , 이 분야 에 있 어서 주요 경쟁 국가 다 . 한국 의 대 러시아 수출 은 상향 추세 다 . 지난 2 년 간 의 수출 비율 은 약 6 배 이상 올랐으며 , 전문가 들 은 특히 인조모 직물 에 있 어서 한국 상품 의 전망 을 밝 게 내다보 고 있 는 상황 이 다 . 품목 별 국 별 수입 통계 ( 단위 M ² / US 달러 ) HS Code / 품목 국가 수 량 2000 2001 2002 Q ’ ty Value Q ’ ty Value Q ’ ty Value 5407 / 폴리에스테르 그 외 필라멘트 합성 직물 벨라 루 시 N / A N / A 25 887 834 16 942 . 800 N / A N / A 이태리 3 277 775 2 361 . 800 29 826 032 7 129 . 700 2 000 804 1 417 . 600 중국 7 840 903 2 623 . 400 21 800 167 5 107 . 700 28 548 439 5 180 . 000 한국 33 146 855 10 226 . 100 89 360 497 20 035 . 000 26 604 957 9 499 . 700 타이완 17 015 666 4 197 . 000 22 313 615 4 373 . 600 8 096 957 2 289 . 000 터키 11 839 485 3 305 . 400 16 627 875 4 539 . 400 9 142 905 2 121 . 400 Total 146251461 49 179 . 200 287366680 87 085 . 000 132273826 41 719 . 400 5208 / 면 혼방직 물 ( 면 85 % 포함 , 200 mg 이 하 ) 독일 1 827 879 3 104 . 400 1 350 559 2 609 . 600 1 588 775 2 247 . 100 이태리 846 966 726000 2 856 049 1 161 . 400 3 606 235 2 097 . 800 중국 375 401 121 . 600 5 093 880 2 691 . 300 2 035 027 695 . 600 한국 473 987 613 . 300 359 378 436 . 300 988 047 452 . 900 우즈베키스탄 20 553 121 5 583 . 200 27 745 455 7 502 . 300 11 292 657 2 479 . 600 Total 33 663 500 14 746 . 100 51 298 702 21 913 . 400 35 647 722 15 471 . 700 5111 / 모직 및 모피 를 입힌 직물 이태리 5 208 893 8 388 . 000 10 128 600 8 842 . 300 8 670 708 6 779 . 600 한국 45 356 91 . 200 23 723 103 . 400 135 736 24 . 300 우크라 이나 765 777 3 022 . 100 1 264 015 2 637 . 600 939 359 740 . 500 Total 10 445 851 20 188 . 700 15 143 746 18 231 . 200 19 696 143 11 955 . 200 ( 자료 제공 : 러 연방 통계청 ) 이 와 같이 , 한국 산 섬유 제품 은 최소 두 개 의 주요 품목 에서 성장 가능 성 을 보이 고 있 다 . 합성섬유 ( 특히 , 폴리에스테르 , 라이 크 라 및 고무 섬유 - 스포츠 의류 와 레저 용품 ) 와 인조모 직물 ( 모피 혼방 , 인조 가죽 ) 등 이 경쟁력 있 는 제품 들 이 다 . 합성섬유 의 경우 중국 의 추격 이 눈 에 띄 게 증가 하 고 있 으며 , 인조 모직물 의 경우 터키 의 다양 한 제품 들 이 러시아 에서 경쟁력 을 나타내 고 있 다 . █ 미국 의류 업계 동향 및 주요 Men ’ s Item █ ▶ 미국 의류 업계 동향 유가 의 100 불 진입 이 현실 화 되 고 이 로 인해 겨울 난방 비 급등 , 주택 시장 의 침체 로 인한 문제 는 점점 심화 되 고 있 어 , Retailer 에게 는 적잖 은 부담 으로 작용 하 고 있 다 . 메릴린치 와 골드만 삭스 같 은 세계 적 인 투자 회사 들 도 손실액 이 점점 커지 고 있 어 전년도 와 같 은 경기 를 기대 할 수 없 으며 , 연방 준비 은행 에서 도 주택 경기 의 추락 이 점점 더 심화 할 것 이 라는 전망 이 나오 고 있 어 일반 소비자 들 의 소비 심리 가 크 게 위축 이 될 수 밖 에 없 지 않 겠 느냐는 것 이 대체 적 인 전망 이 다 . JC Penney , Gap , Levi ’ s , Target , Macy ’ s 등 주요 Merchandiser 등 과 상담 한 결과 , 동 바이어 들 이 아직 내년도 Buying 을 줄인다 던가 하 는 것 은 없 지만 , 소비자 의 구매 의 욕 을 높이 기 위해 Merchandising 의 새로움 을 추가 하 는 것 에 는 아주 전력 을 다 하 는 상황 이 다 . 이러 다 보 니 조금 더 Fancy 한 것 을 사용 하 게 되 고 가격 문제 에 부딪히 는 현상 이 나오 는 것 이 다 . 실제로 최근 들 어 원단 하나 에 여러 Style 의 옷 을 만드 는 것 은 거의 없 고 Style 하나 에 원단 하나 로 하 는 경우 가 많 아 져서 수량 도 그렇 고 계속 새로운 Sample 을 내 는 것 도 힘겹 다 . 소비자 들 의 최근 성향 은 단순히 경제 불황 으로 구매 를 하 지 않 겠 다는 이유 보 다는 구매 에 분명히 좀 더 신중 해 지 겠 지만 소위 ‘ Something New and Different ’ 에 대해서 는 구매 를 적극 적 으로 한다는 것 이 다 . 이런 성향 은 9 . 11 사태 이후 많이 굳어진 것 이 라는 게 마케팅 전문가 들 의 분석 이 다 . 한 가지 흥미 로운 내용 은 Customer Shift 에 대한 것 인데 , 이 는 Mervyns 의 Customer 가 Macy ’ s 로 올라가 거나 Bloomingdale 의 Customer 가 Cost co 에서 물건 을 사 는 Crossover Shopping 이 다 . 최근 조사 에 의하 면 자기 가 익숙 한 환경 에서 Shopping 을 하 는 것 을 훨씬 편하 게 여긴다는 것 이 다 . 미국 소비자 들 의 60 % 는 Discount Store 즉 Wal - Mart 나 Target 같 은 곳 을 그 들 의 Main Shopping Place 로 생각 한다 . 또한 Shopping 을 하 러 갈 때 먼저 가 는 곳 이 어디 인가 를 분류 하 면 ( 거기 서 꼭 산다는 것 이 아니 더라도 어디 를 먼저 가 는가 하 는 것 ) National Chain - Store ( Target , W - Mart , K - Mart 등 ) 가 37 % 이 고 , 36 % 는 on - Line Shop 을 먼저 뒤지 는 반면 백화점 을 제일 먼저 들리 는 소비자 는 27 % 라는 분석 이 다 . 먼저 갔 던 곳 보다 그 다음 에 더 비싼 곳 으로 가 는 Customer 는 많 지 않 다고 볼 때 , 얼마나 많 은 사람 들 이 백화점 보다 싼 곳 에서 Shopping 을 하 는가 를 짐작 하 게 된다 . Design Copy 에 대해서 도 Fast - Fashion 으로 명명 되 는 중저가 의 Brand 들 즉 , Zara , H & M , Forever 21 등 은 그 동안 High End Brand 등 의 Style 을 얼마나 빨리 Copy 뜨 고 잘 따라가 는 것 이 매우 중요 한 부분 이 었 다 . Downstream 의 Brand 가 Upstream 의 고가 Brand 의 Design 에 영향 을 받 고 이 를 흉내 내 는 것 은 오랫동안 있 어 온 일 이 었 으나 , 요즈음 엔 Fast - Fashion 회사 들 의 대응 능력 이 너무 빨라 거의 동 시간 에 흉내 낸 Garment 들 이 매장 에 걸리 다 보 니 비싼 Brand 들 입장 에서 는 싼 옷 들 과 동시 에 길거리 에서 충돌 하 게 되 는 문제 가 발생 한다 . 美 의회 에서 는 이 를 막 는 Design Piracy Prohibition 법안 이 계류 중 이 다 . 이 법 은 비싼 디자인 을 빨리 싸 게 베끼 는 것 을 막 는 것 으로 3 년 동안 Original Design 을 보호 하 는 법 이 다 . 이 법 이 통과 된다면 위 에 언급 한 회사 들 뿐 만 아니 라 많 은 백화점 들 도 문제 가 될 것 으로 보인다 . 이 경우 자체 에서 얼마나 Design 개발 능력 을 Support 할 수 있 는 Supplier 가 되 는가 에 따라 향후 판도 가 뒤집힐 수 도 있 다는 점 이 다 . 이 법 이 통과 되 더라도 실제로 어떻게 이 를 실행 하 게 될지 는 미지수 지만 업계 에 미칠 영향 은 지대 할 것 으로 분석 되 고 있 다 . ▶ 주요 Men ’ s Item Wool Brand 의 강세 가 많이 보인다 . Wool 을 많이 사용 하 지 않 은 Levi ’ s 같 은 Brand 도 Wool blend 의 사용량 을 점차 늘여 가 고 있 고 , Target 역시 Wool Coat 와 Jacket 에서 Wool 의 혼용 율 을 40 % 이상 으로 늘린 Item 을 많이 사용 한다 . 그리고 Boucle 대신 Tweed 가 인기 를 구가 한다 . 너무 두껍 고 표면 의 질감 이 많 은 Boucle 보다 T / R 혹은 Wool 이 섞인 Tweed Looking 의 Item 을 많이 찾 는다 . 조직 으로 는 Herringbone 이 압도 적 으로 많 고 그 외 에 Oxford 조직 의 변형 이나 Canvas 조 직 을 좀 크 게 한 것 들 이 인기 가 있 다 . █ 중국 섬유 산업 동향 █ ▶ 新 노동 계약법 실시 로 인한 중국 기업 들 의 반응 과 대책 중국 에 진출 한 외자 기업 들 은 최근 외자 법인 에 대한 우대 정책 을 축소 하 고 세무 , 노무 에 관한 규정 을 강력히 제재 하 고 있 는 동시 에 2007 년 6 월 30 일 확정 되 어 2008 년 1 월 1 일 부터 실시 될 새로운 노동 계약법 에 대비 하 여 회사 내 취업 규정 을 새롭 게 제정 하 거나 대 규모 인력 구조 조정 을 준비 하 고 있 는 상태 이 다 . 현재 중국 에서 시행 되 고 있 는 노동법 은 1994 년 제정 된 것 으로 당시 에 는 기업 의 경영 효율 중시 로 단기 계약 형태 의 고용 촉진 , 고용 과 퇴출 의 자유 로 고도성장 을 목적 으로 고용자 측 에 많이 유리 하 게 제정 이 되 었 으나 , 2007 년 노동법 에서 노동 계약 부분 을 분리 하 여 특별법 으로 제정 하 여 노동자 의 고용 안정 을 중시 하 여 단기 계약 에서 장기 고용 형태 로 전환 하 고 직원 의 퇴출 에 엄격 한 제한 을 두 는 방향 으로 변화 되 어 제정 됐 다 . 이 가운데 가장 이슈 가 되 고 있 는 부분 은 근무 연한 이 10 년 을 초과 한 직원 은 고용자 의 의사 와 는 관계없이 무조건 종신 고용 을 의무 화 하 는 것 이 다 . 각 기업 에서 는 피 고용자 가 자의 적 으로 퇴사 를 하 기 전 에 는 강제 적 으로 퇴사 를 강요 할 수 있 는 권한 이 전혀 없 어 진다는 것 이 다 . 이러 한 법률 의 시행 으로 중국 은 다시 직업 에 관해서 는 예전 의 철 밥통 시대 로 다시 돌아가 기업 들 의 무 질서 하 고 고정기 한 없 는 계약 에 의해 기업 평균 연령 상승 및 인건비 상승 이 불 가피 는 물론 기업 경쟁력 이 떨어져 결과 적 으로 기업 의 사업 리스크 가 증가 할 것 으로 전망 되 고 있 다 . 이러 한 상황 에서 중국 현지 기업 들 도 기업 경쟁력 의 유지 와 新 노동 계약법 에 대한 반격 으로 광동 성 의 화웨이 그룹 의 경우 는 10 월 중 근속 연수 8 년 차 이상 의 직원 7 천 여 명 에 대해 RMB 10 억 원 ( 원화 1 , 250 억 원 ) 을 투자 해 구조 조정 을 실시 했 다 . 그 방법 은 먼저 사직 후 재 고용 을 실시 , 1 년 차 부터 시작 하 는 것 으로 근속 연수 를 돈 으로 매입 헤 단절 시킨다는 비난 도 있 으나 , 기업 의 입장 에서 는 기업 의 경쟁력 유지 를 위한 불가피 한 선택 이 라는 입장 이 다 . 이러 한 현실 에서 각 기업 들 은 자기 업체 의 노동 계약 의 현황 을 파악 및 정리 를 실시 하 고 규칙 과 제도 의 재 정비 를 실시 하 며 , 실적 고과 및 직무 분석 을 실시 하 여 계약 종료 및 갱신 리스트 의 작성 이 필요 할 것 이 며 , 직무 분석 을 통한 직무 의 구조 조정 의 실시 와 불 필요 한 업무 의 정리 를 실시 하 는 등 전방 위 에 걸친 인사 노무 관리 체제 의 정비 가 시급 한 상황 이 다 . 이러 한 환경 의 급변 은 중국 에서 제조 원가 의 상승 으로 이어져 제조 업체 가 싸구려 제품 생산 의 경쟁력 상실 과 동시 에 제품 의 고급 화 전환 및 부 가 가치 를 높일 수 있 는 방향 으로 전환 이 불가피 한 상황 을 맞 고 있 다 . ▶ 중국 경제 환경 변화 에 대한 수입 원단 업체 의 대응 방향 최근 중국 은 산업 을 효율 적 으로 고도 화 시켜 그 동안 의 양 적 무역 확대 에서 벗어나 질 적 인 무역 수준 향상 으로 전환 하 기 위한 수출입 관련 정책 을 추진 중 이 다 . 에너지 과잉 소모 산업 , 환경 오염 유발 산업 , 저 부가가치 산업 등 과 같 은 산업 분야 의 통제 를 강화 하 고 , 첨단 기술 산업 과 선진 제조업 발전 을 촉진 시키 고자 IT 제품 원료 , 장비 제조업 핵심 부품 산업 등 에 대한 세제 혜택 도 강화 하 는 정책 을 추진 중 이 다 . 이러 한 정책 의 추진 에 앞서 중국 세관 은 가공 무역 , 보세 화물 , 밀수 등 의 관리 와 단속 을 강화 해 종합 적 인 세수 를 확대 하 고 , 관세 심사 및 징수 관리 개선 하 는 한편 수입 제품 의 통관 시 관리 감독 을 강화 하 는 등 세관 의 조사 역량 을 제고 하 고 정보 체계 화 를 추진 중 이 다 . ▷ 관세 심사 및 징수 관리 개선 최근 중국 세관 은 관세 심사 및 징수 관리 개선 에 나섰 다 . 관세 심사 대상 을 양 에서 질로 전환 하 고 , 심사 의 범위 를 일반 무역 으로부터 가공 무역 , 면세 관리 등 주요 세금 관련 분야 로 확대 하 고 있 다 . 또한 관세 징수 관리 의 규범화 · 다양 화 등 을 통해 법 에 근거 한 과학 적 인 징수 관리 체계 를 구축 하 고 있 다 . ▷ 통관 관리 강화 서류 심사 와 관계 되 는 물류 정보 감독 통제 시스템 을 구축 하 고 출입국 여객 신고 제도 를 개선 하 는 등 통관 효율 과 감독 관리 능력 의 제고 에 힘쓰 고 있 으며 , 세관 과 경찰 이 협력 하 여 규범 , 제도 화 를 추진 하 여 통관 감독 관리 와 밀수 단속 을 강화 하 는 긴밀 한 협력체 제 를 구축 하 고 있 다 . ▷ 가공 무역 및 보세 관리 개선 가공 무역 화물 의 계약 , 내수 단계 , 가격 심사 , 분류 사업 을 명확히 하 고 , 보세 감독 관리 와 심사 비준 등록 의 네트워크 연결 을 추진 하 고 있 으며 , 관련 부서 와 의 데이터 를 공유 하 는 방안 을 추진 중 이 다 . ▷ 세관 조사 역량 제고 위험 분석 기법 을 활용 하 여 일반 무역 화물 의 세금 납부 후 조사 , 가공 무역 화물 통관 후 조사 , 감면세 화물 의 심사 비준 후 조사 등 세관 후속 관리 를 실행 함 으로써 기업 의 준법 과 자율 을 유도 할 방침 이 다 . 또 ‘ 준법 편리 , 위법 징계 ’ 의 원칙 에 따라 기업 분류 관리 제도 를 강화 해 세관 과 준법 기업 사이 의 새로운 협력 파트너 관계 구축 을 추진 중 이 며 , 조사 역량 을 강화 해 조사 업무 와 통관 감독 관리 , 조세 징수 관리 , 밀수 단속 업무 의 연계 시스템 을 수립 할 계획 이 다 . ▷ 밀수 단속 강화 형사 , 행정 의 수단 을 충분히 활용 하 여 세원 관리 상품 밀수 에 대한 전문 단속 능력 을 배양 하 고 , 직속 세관 관할 구 의 밀수 책임 제 를 개선 하 여 관할 구 에 구애 받 지 않 는 밀수단 속 협력 을 강화 하 고 밀수 종합 관리 책임 제 를 실행 한다고 한다 . ▷ 위험 관리 기법 도입 ‘ 귀 와 눈 이 밝 은 지능 형 세관 ’ 건설 을 목표 로 위험관리 기법 을 도입 할 방침 인 중국 세관 은 법률 집행 평가 시스템 을 기초 로 각 업무 의 분석 감독 통제 시스템 을 통합 하 여 위험관리 기법 개발 에 주력 할 것 으로 보인다 . 또한 세관 관리 중점 에 대한 거 시 적 분석 역량 을 제고 하 며 각 직능 부문 의 현장 에 위험 정보 와 행정명령 을 제공 할 예정 이 다 . ▷ 세관 개혁 및 서비스 능력 제고 개항지 의 통관 , 물류 , 업무 관리 등 의 종합 정보 화 및 관할 구역 을 뛰어넘 는 ‘ 속지 신고 , 개항지 검사 통관 ’ 시범 범위 를 확대 하 고 , 전자 통관 시스템 을 구축 해 점진 적 으로 전국 적 통일 규범 화 하 고 전자 화 하 여 PAPERLESS 통관 작업 모델 구축 을 추진 중 이 다 . ▷ 세관 법제 보완 및 의법 행정 제고 관련 법규 개선 하 고 세관 행정 착오 시정 , 책임 추궁 제도 를 강화 하 여 전 직원 의 책임감 을 강화 할 방침 이 다 . 중국 정부 의 이 같이 세관 업무 의 개혁 추진 으로 섬유 무역 부분 에서 여전히 성행 하 고 있 는 비 정상 적 인 수입 통관 에 의한 거 래는 근절 되 고 자연 스럽 게 정상 적 인 무역 거래 가 자리 잡힐 것 으로 보인다 . 특히 이러 한 상황 전개 에서 중국 에 지사 를 두 고 있 는 외국 업체 들 은 법규 준 수 가 최소 의 비용 이 라는 점 을 염두 에 두 고 , 수출입 과정 에서 준법 및 관련 사항 의 정확 한 신고 를 더욱 신중 하 고 철저히 관리 하 여야 할 것 으로 보인다 . █ 미국 LA Market 동향 █ ▶ LA Market 2008 년 S / S 를 준비 하 는 LA Market 의 경우 , Knit 보다 는 Woven 이 강세 가 될 것 을 예상 함 . Woven 중 에서 도 주로 Cotton Lawn , Cotton Poplin 소재 가 Print 소재 로 이미 Sampling 되 었 으며 , 대부분 의 Cotton 아이템 은 중국 에서 작업 중 으로 중국 내 Local Delivery 기준 LA 현지 의 봉제 업체 에 Offer 하 는 LA Importer 가격 이 $ 1 . 60 / yd ( 중국 내 vat 세금 포함 ) Local China Delivery 선임 . 한국 에서 해당 가격 을 맞추 기 가 불 가능 한 상태 . 이외 ITY 는 꾸준히 Print 소재 로 활용 예정 이 며 , Chiffon & Charmeuse 는 Slow Down 중 이 다 . 주 컬러 로 는 삼원색 ( 빨강 , 초록 , 파랑 ) 이 주종 을 이루 고 있 으며 , Geometric & Border Pattern 이 주 를 이루 고 있 다 . 현재 LA Market 에서 는 Dress Sale 이 가장 좋 은 편 이 라 Border Pattern 이 많이 판매 되 고 있 으며 , Flower 는 Big scale size 가 주종 으로 Geometric 중 에서 는 Dot 을 활용 한 패턴 이 주종 을 나타내 고 있 다 . F / W 는 LA Market 에서 는 약간 빠른 편 이나 Wool / Polyester , Boucle , Crochet , Yarn Dye , Corduroy 가 강세 일 것 으로 예상 된다 . 하지만 해당 제품 들 모두 중국 산 이 기본 품목 으로 한국 산 으로 소 싱 대체 는 어려워 보인다 . 공유 하 기 글 요소