어린 덕 만 은 아버지 라고 믿 고 있 는 문노 를 찾 아서 신라 까지 들어온다 . 이 때 죽 방과 고도 가 순진 한 덕 만 을 상대 로 사기 를 치 려고 한다 . 미실 과 세종 설원 랑 은 문노 가 있 는 곳 으로 군사 를 보내 문노 를 제거 하 려 한다 . 천 명 은 문노 를 만나 기 위해 여래 사 절 로 향하 다 산적 을 만나 고 나룻 터 에서 서로 를 알아보 지 못하 는 자매 덕 만과 조우 한다 .