영화 는 시작 부터 관객 의 호기심 을 자극 한다 . 사업 에 실패 한 남자 는 아내 와 사업 파트너 를 살해 한 후 어린 두 자매 를 데리 고 도망치 듯 고속 도로 에서 한참 떨어진 숲 속 의 버려진 오두막 으로 향한다 . 이 곳 에서 동반 자살 을 시도 하 려던 남자 는 미스터리 한 존재 에 의해 사라지 고 오두막 에 는 두 자매 만 이 남 게 된다 . 그리고 5 년 의 시간 이 흐른 후 사람 들 에 의해 두 자매 는 발견 된다 . 바로 8 살 빅토리아 ( 메간 카펜티어 ) 와 릴리 ( 이사벨 넬리스 ) 다 . 두 자매 를 찾아왔 던 삼촌 루카스 ( 니콜라이 코스터 - 월도 ) 와 여자 친구 애너벨 ( 제시카 차스테인 ) 은 기적 적 으로 살아남 은 조카 들 을 자신 들 의 집 으로 데려온다 . 하지만 오랫동안 방치 돼 있 던 그 들 은 야생 동물 에 가깝 다 . 그 와중 에 루카스 는 갑작스러운 사고 로 병원 신세 를 지 게 되 고 , 졸지에 아이 둘 의 보호자 가 돼버린 애너벨 은 정체 를 알 수 없 는 또 다른 개체 가 아이 들 과 함께 왔 다는 것 을 알 게 된다 .