루크 에반스 가 맡 은 혁명 적 인간 캐릭터 바드 와 어둠 의 숲 에서 모습 을 자유자재 로 바꾸 는 베 오른 ( 미카엘 페르스브란트 ) 도 있 다 . 베 오른 은 거인 에서 그 보다 더 큰 곰 으로 변신 하 는 위협 적 인 존재 . 특히 다른 용 들 보다 금 을 좋아하 는 스마우그 는 이 영화 에서 가장 경계 해야 할 아주 포악 하 고 강력 한 상대 다 .