1 . 시장 현황 □ 시장 규모 ○ 시장 규모 - 미얀마 의 경우 , 콘택트렌즈 생산 기술 부족 으로 현지 생산 은 이뤄지지 않 고 있 으며 , 소비 전량 을 수입 에 의존 하 고 있 음 . 2009 년 이전 의 경우 , 미용 및 컬러 콘택트렌즈 의 수요 가 미미 한 편 이 었 으나 , 2009 년 이후 TV 및 컴퓨터 사용 자 가 많 아 짐 에 따라 안경 및 렌즈 수요 가 점차 늘어나 고 있 음 . - 미얀마 의 콘택트렌즈 수입 은 주로 싱가포르 에서 이루어지 고 있 으며 , 전체 수입 시장 의 약 57 % 점유 하 고 있 음 . - 미얀마 콘택트렌즈 수입 량 의 약 10 % 는 국경 무역 을 통해 중국 , 태국 등 에서 불법 으로 들어오 는 경우 가 있 는 것 으로 파악 이 되 어 , 미얀마 전체 적 인 렌즈 시장 규모 는 2013 년 기준 44 만 달러 로 추정 되 며 , 전년 대비 약 91 % 가 성장 함 최근 3 년 간 미얀마 콘택트렌즈 시장 규모 및 성장률 ( 단위 : US $ 만 , %) 구분 201120122013 시장 규모 증가 율 시장 규모 증가 율 시장 규모 증가 율 시장 규모 및 성장률 24 . 2 - 23 . 1 - 4 . 544 . 291 . 3 주 : World Trade Atlas 의 통계 를 바탕 으로 KOTRA 에서 추정 산출 □ 시장 전망 ○ 수요 증대 예상 요인 - 2009 년 이후 컴퓨터 ( PC , 노트북 ) 의 수요 증가 및 2012 년 이후 스마트폰 , 태블릿 사용자 증가 로 인해 보정 용 안경 및 콘택트렌즈 의 수요 가 계속 증가 할 것 으로 예상 됨 . - 또한 , 젊 은 층 의 미용 및 외모 에 대한 관심 이 증가 함 에 따라 콘택트렌즈 를 찾 는 수요 도 점차 증가세 를 보이 고 있 음 ○ 수요 감소 예상 요인 - 향후 보정 용 안경 , 렌즈 의 수요 가 높 아 질 것 으로 판단 되 지만 , 콘택트렌즈 의 경우 안경 에 비해 수명 이 짧 아 가격 에 민감 한 미얀마 시장 에서 수요 증가 에 걸림돌 이 될 수 있 음 . ○ 무 역관 전망 - 2011 년 이후 수입 이 점차 자유 화 됨 에 따라 안경 및 콘택트렌즈 의 수입 이 급격히 증가 하 였으나 , 개방 초기 의 폭발 적 수요 증가 의 기간 을 지난 것 으로 판단 되 어 , 과거 2 - 3 년 동안 의 폭발 적 점점 수요 보다 는 안정 적 인 수요 증가세 를 보일 것 으로 예상 □ 주요 소비자 및 구매 패턴 ○ 주요 소비자 계층 - 콘택트렌즈 는 가격 대비 짧 은 수명 으로 인해 , 미얀마 서민층 의 수요 는 거의 없 으며 , 대부분 중 상류층 의 젊은이 를 중심 으로 수요 가 발생 하 고 있 음 ○ 소비자 구매 동기 - 미얀 마의 중 상류층 의 경우 소득 수준 향상 에 따른 디지털 가전제품 에 보급 에 따라 대부분 이 컴퓨터 , 스마트폰 , 태블릿 등 을 보유 하 고 있 으며 , 잦 은 스마트 기기 사용 으로 시력 이 저하 가 빨라 지 고 있 으며 , 특히 , 젊 은 사람 들 을 중심 으로 시력 저하 현상 이 빨라 지 고 있 음 - 또한 , 젊은이 를 중심 으로 외모 에 대한 관심 도 증가 함 에 따라 , 특히 젊 은 여성 의 경우 안경 보다 콘택트렌즈 를 선호 하 며 , 최근 에 는 미용 용 컬러 렌즈 의 수요 도 증가세 를 보이 고 있 음 □ 수입 동향 ○ 콘택트렌즈 취급 업체 에 따르 면 , 미얀마 에서 콘택트렌즈 를 전문 으로 수입 및 유통 하 는 업체 는 약 15 개 사 정도 로 파악 되 며 , 이중 도매상 은 8 개 사 정도 로 콘택트렌즈 를 포함 하 여 안경테 및 렌즈 도 수입 하 여 공급 하 고 있 으며 , 주로 홍콩 및 중국 에서 수입 하 고 있 음 . 미얀마 콘택트렌즈 및 안경 판매점 사진 ○ 콘택트렌즈 수입 은 주로 일반 무역 , 국경 무역 으로 나누 어서 들어오 고 있 으며 , 국경 육상 운송 또는 Air Cargo 로 수입 하 는 경우 가 제일 많 음 . 또한 아직 까지 는 태국 , 한국 , 미국 산 콘택트렌즈 는 주문 이 있 을 경우 , 수입 하 여 공급 하 는 시장 을 형성 하 고 있 음 ○ 미얀 마는 품목 별 ( HS - Code ) 통계 를 발표 하 지 않 아 , 콘택트렌즈 의 수입액 을 정확히 파악 하 기 어려움 . 참고 로 World Trade Atlas 통계 에 따르 면 , 2013 년 기준 미얀마 의 콘택트렌즈 의 수입액 은 약 40 만 달러 이 며 , 그 중 싱가포르 가 약 23 만 달러 로 약 57 % 점유 하 고 있 음 . ○ 미얀마 의 콘택트렌즈 수입액 은 2013 년 기준 40 만 불로 전년 대비 84 % 성장 함 . 주요 성장 원인 은 와화 영화 및 한류 열풍 으로 인해 미얀마 젊 은 사람 들 이 영향 을 받 아 , 예전 에 안경 보다 렌즈 가 더 멋있 게 보여 젊은이 의 렌즈 수요 가 높 아 짐 . □ 최근 3 년 간 수입 규모 및 상위 10 개국 의 수입 동향 미얀마 콘 택 렌즈 주요 수입국 현황 ( HS Code 900130 기준 ) ( 단위 : US $ 백만 , %) 순위 국가 금액 증감 률 비고 20112012201313 / 12 총계 0 . 2285430 . 219470 . 402736 1 싱가포르 0 . 0943940 . 0381990 . 233537511 . 37 2 인도 00 . 0130810 . 051692 2013 . 9 월 기준 3 네덜란드 0 . 015090 . 0453530 . 015516 - 65 . 792013 . 9 월 기준 4 한국 0 . 0621460 . 0764090 . 033279 - 56 . 45 5 홍콩 0 . 0223050 . 0094760 . 030155218 . 22 6 태국 0 . 0346080 . 0369520 . 026368 - 28 . 64 7 인도네시아 000 . 012189 2013 . 9 월 기준 자료 원 : WTA ( World Trade Atlas ) 2 . 수입 제도 . 관세율 및 유통 구조 □ 수입 규제 제도 ○ 규제 내용 - 수입 통관 절차 1 . 수입 서류 ( Import License , Sales Contract , B / L , Packing List , Commercial Invoice , Bank Slip ( L / C ) ) - 선사 Release Order . D / O 구비 후 세관 신고 서류 작성 하 여 함께 서류 제출 2 . 세관 신고 서류 - Customs Declaration Form 1 : CUSDEC - 1 ) 3 . E - CUSTOM - 2013 년 도입 된 제도 로 수입 서류 에 기재 된 모든 DATE 를 E - CUSTOM SYSTEM 입력 4 . NOTING DEPT - 세관 신고 서류 와 송장 등 관련 서류 가 일치 하 는지 비교 검토 5 . 감정평가 과 검토 / 세금 책정 - 수입 된 수입 품목 이 관련 법규 및 규정 에 맞 는지 품목 명세 , HS CODE , 관세율 수량 , 크기 등 세부 사항 검토 후 세금 책정 . 6 . 가치 산정 과 ( VALUATION DEPT ) - 감정평가 과 에서 가치 산정 이 필요 한 경우 ( 신고 가격 이 의심 스러운 경우 , 수입 기록 이 없 는 경우 등 ) 가치 산 정과 에서 동종 품목 수입 가 , 카타 로 그 , 인터넷 등 을 참고 로 상품 가치 산정 하 여 감정평가 과 로 서류 다시 보냄 . 7 . 현금 수납 과 - 감정평가 과 에서 결정 부과 된 세금 수납 . 8 . 현장 감정 ( 평가 ) 과 - 수입 화물 이 있 는 부 두 / 공항 에서 실제 수입 화물 검사 . 세관 신고 서류 ( DUSDEC - 1 ) 및 관련 서류 기재 내용 과 실제 수입 화물 비교 검사 . 검사 과정 에서 서류 기재 내용 과 수입 품목 이 다를 경우 , 세금 재 산정 , 환불 및 추가 징수 , 압류 등 의 조치 시행 . ○ 필수 인증 - 미얀 마는 수입 시 수입 허가 가 필요 하 며 , 제출 방법 은 SALES CONTRACT ( PROFORMA INVOICE 포함 ) 구비 하 여 관련 정부 부서 에 수입 신청서 제출 하 고 가격 확인 받 은 후 확인 STAMP . 은행 에 수입 화물 에 대한 지급 대금 예치 하 고 잔고 증명 ( BANK BOOK ) 발행 받 아 상업 부 에 제출 함 . □ 관세율 ○ 관세율 : 3 % - 관세 이외 에 일종 의 부가가치세 인 상업 세 ( Commercial Tax ) 는 5 % 임 . 수입 관세율 상품 Contact lenses HS Code 9001 . 30 단위 U 관세율 3 % 자료 원 : 미얀마 관세청 ○ 통관 시 유 의 사항 - 수입 통관 시 수시로 비 공식 적 인 비용 ( UNDER TABLE MONEY ) 발생 . 화주 가 통관사 에 지불 하 고 통관사 가 세관 에 지불 하 는 형식 - 통상 통관사 SERVICE 비용 은 대략 100 - 200 불 지불 . 물품 의 양 이나 가격 , 통관사 에 따라 가격 차등 . □ 주요 유통 채널 ○ 예전 수도 였 던 주요 경제 도시 인 양곤 에서 렌즈 수요 가 약 60 % 정도 로 대부분 을 차지 하 고 있 으며 , 나머지 40 % 는 제 2 의 경제 도시 만달레이 및 태국 과 인접 한 Mawlamying ( 몰라 먀 잉 ) 및 Taung Gyi , Lashio , Magway 시 처럼 규모 가 있 는 도시 에서 의 수요 가 대부분 임 . ○ 렌즈 수입 / 유통 주요 업체 들 은 Maung Aye & Sons , Eyemax Trading ( Police ) , Neo Vision Eye & Optical Centre , American Vision , United Vision , IQ vision , Ye Optical Enterprise , Dalmink Optical , Myanmar Optic , Tha htone 사 등 이 며 , 유통 구조 는 도매상 → 소매상 → 최종 소비자 로 연결 됨 . 3 . 경쟁 동향 □ 경쟁 제품 주요 경쟁 제품 현황 제조 업체 명 브랜드 명 가격 ( 소비자 가격 ) 시장 점유 율 원산지 ( 수출국 ) Dalmink OpticalGeo color lens 10 , 000 N / A 일본 Ye Optical * fresh look , color lens 3 , 000 N / A 중국 Myanmar OpticAkara big eye ' s , color lens 7 , 000 N / A 택 국 Beauty BarVANESSA , color lens 6 , 000 N / A 홍콩 주 : 1 . 미얀마 현지 화 ( 1 USD = 981 Ks ) 2014 . 2 . 19 . 일 기준 2 . 중국 산 FreshLook 이미테이션 제품 □ 한국 제품 에 대한 인지 도 및 선호 브랜드 ○ 한국 제품 현지 인지도 : 낮 음 - 현재 는 홍콩 에서 들어오 는 렌즈 재품 이 주로 이루 고 있 고 한국 의 렌즈 는 주문 후 수입 의 수동 적 인 수입 구조 에 그치 고 있 어 아직 까지 렌즈 시장 에서 큰 점유 율 을 차지 하 고 있 지 않 음 . ○ 선호 브랜드 - 저렴 한 가격 에 품질 이 좋 은 홍콩 산 렌즈 - 렌즈 특성 상 특정 브랜드 보다 어느 나라 에서 생산 했 는지 중요 4 . 마케팅 활동 참고 사항 □ 전문 전시회 정보 ○ 전문 전시회 정보 전시 회명 ( 현지 어명 ) Cosmobeaute Myanmar 전시 회명 ( 한국어 ) Cosmobeaute Myanmar 전시 품목 Perfumery , Cosmetics and Personal Hygiene , Natural Health Products , Health Food & Beverages , Dietary Supplements , Professional Care Products , Equipment & Solution for Beauty Salons , Salon Furnishing Spa & Wellness Facilities , Packaging & Processing equipments , Contract Manufacturing & Private Label ( OEM / ODM ) , Raw Materials , Medical Aesthetic Products & Equipment , Product Development and Design and other products and services will be the major exhibits of the show . 개최 국가 / 도시 / 개최 주기 미얀마 / 양곤 / 3 일 규모 ( 참가 업체 수 ) 개최 기간 ( 2014 년 ) 2014 . 6 . 6 . ~ 8 웹 사이트 http : / / 10 times . com / cosmobeaute - myanmar □ 현지 바이어 특성 및 구 매시 고려 사항 ○ 바이어 특성 : 가격 경쟁력 중시 , 품질 경쟁력 중시 , 거래 상대방 과 의 신뢰 성 - 미용 콘택트 및 컬러 콘택트렌즈 의 성분 , 수명 에 대해 세부 적 으로 설명 할 필요 있 음 . ○ 현지 바이어 구매 상 담시 우선 고려 사항 - 미얀 마는 낮 은 국민 소득 으로 인해 저렴 한 가격 에 품질 이 좋 은 제품 을 우선 적 으로 고려 함 . □ 마케팅 방안 및 타 겟 고객 층 ○ 렌즈 의 경우 , 현지 딜러 활용 하 여 15 ~ 30 대 젊은이 의 타 겟 고객 층 공략 < 저작권자 ⓒ KOTRA & globalwindow . org >