[ 투데이 리포트 ] 삼성 테크윈 , " 2 분기 실적 개선 . .." 매수 ( 유지 ) _ SK 
 파이낸셜 포인트 2014 / 04 / 22 추 천 수 : 24 조 회수 : 523 목록 
 SK 증권 은 22 일 삼성 테크윈 ( 012450 ) 에 대해 " 2 분기 실적 개선 기대감 " 라며 투자 의견 을 ' 매수 ( 유지 ) ' 로 제시 하 였 고 , 아울러 목표 주가 로 는 80 , 000 원 을 내놓 았 다 . 
 목표 주가 의 추이 를 살펴보 면 최근 장기간 목표 가 가 같 은 수준 에 머물 고 있 는 모습 이 다 . 또한 전일 종가 기준 으로 볼 때 동종 목 의 현주 가 는 이번 에 제시 된 목표 가 대비 39 . 9 % 의 추가 상승 여력 이 있 다는 해석 이 제시 되 고 있 다 . 
 SK 증권 은 삼성 테크윈 ( 012450 ) 에 대해 " 동사 는 주요 고객 사 에 고 속기 칩 마운 터 를 2 Q 14 중 에 공급 할 것 으로 예상 된다 . 시기 상 으로 는 4 월 ~ 5 월 사이 일 것 으로 판단 되 며 , IMS 사업 부 2 Q 14 실적 은 매출액 1 , 024 억 원 , 영업 이익 113 억 원 ( OPM 11 . 0 %) 을 기록 할 것 으로 추정 된다 " 라고 분석 했 다 . 
 또한 SK 증권 은 " 동사 의 1 Q 14 실적 은 매출액 6 , 617 억 원 ( - 9 . 9 % QoQ ) , 영업 이익 33 억 원 ( 흑자 전환 ) 을 기록 하 였 다 . 1 Q 14 에 도 일부 일 회 성 비용 이 발생 했 던 것 을 감안 하 면 흑자 전환 을 기록 한 것 은 긍정 적 이 다 " 라고 밝혔 다 . 
 한편 " 동사 에서 기대 하 는 실적 수준 은 더 높 은 것 으로 판단 된다 . SS 사업 부 와 파워 시스템 사업 부 실적 도 고른 개선 을 보일 것 으로 예상 되 며 , 전사 실적 개선 을 견인 할 것 으로 판단 된다 " 라고 전망 했 다 . 
 목 표주 가 73 , 333 85 , 000 66 , 000 
 오늘 SK 증권 에서 발표 된 ' 매수 ( 유지 ) ' 의견 및 목 표주 가 80 , 000 원 은 전체 컨 센서스 대비 해서 대체 적 으로 평균치 에 해당 하 는 수준 으로 , 이번 의견 은 동종 목 에 대한 전체 적 인 흐름 에서 크 게 벗어나 지 않 은 것 으로 파악 되 며 목표 가 평균 대비 9 . 1 % 초과 하 고 있 는 것 으로 집계 되 었 다 . 참고 로 최근 에 목표 주가 를 가장 공격 적 으로 제시 한 하이 증권 은 투자 의견 ' 매수 ( 유지 ) ' 에 목 표주 가 85 , 000 원 을 제일 보수 적 인 의견 을 제시 한 신한 금융 투자 증권 은 투자 의견 ' 매수 ( 유지 ) ' 에 목 표주 가 66 , 000 원 을 제시 한 바 있 다 . 
 20140422 매수 ( 유지 ) 80 , 000 
 20140410 매수 ( 유지 ) 80 , 000 
 20140320 매수 ( 유지 ) 80 , 000 
 20140129 매수 ( 유지 ) 80 , 000 
 20140109 매수 ( 유지 ) 80 , 000 
 20140422 SK 매수 ( 유지 ) 80 , 000 
 20140422 동부 매수 ( 유지 ) 80 , 000 
 20140422 키움 OUTPERFORM ( MAINTAIN ) 68 , 000 
 20140422 유진 매수 ( 유지 ) 75 , 000 
 [ 삼성 테크윈 에 대한 투자 판단 EPICS 가 알려 드립니다 >>> EPICS ] 
 [ 투데이 리포트 ] 덕 산하이 메탈 , " 점진 적 인 모 멘 텀 발 . .." 매수 ( 유지 . .. 2014 - 04 - 22