KKR , 매각 자 앵커 에 쿼 티 와 본계약 체결 완료 입찰 경쟁 끝 에 거래 가 8 , 000 억 원 후반 대로 확정 폐기물 매물 M & A 시장 서 연이 어 ‘ 흥행 ’[ 서울 경제 ] 콜버그 크래비스 로버츠 ( KKR ) 가 산업 · 의료 용 폐기물 을 처리 하 는 이 에 스지 ( ESG ) 그룹 의 새 주인 으로 낙점 됐 다 . 매각 가 는 9 , 000 억 원 에 육박 해 매각 자 측 은 4 배 에 가까운 수익 을 낼 것 으로 예상 된다 . 9 일 투자 은행 ( IB ) 업계 에 따르 면 홍콩 계 사모 펀드 ( PEF ) 운용 사 앵커 에 쿼 티 파트 너스 는 KKR 과 폐기물 처리 업체 ESG · ESG 청원 의 매매 본계약 을 체결 했 다 . 거래 대상 은 앵커 에 쿼 티 가 특수 목적 법인 ( SPC ) 에코 그린 홀딩스 를 통해 지배 하 고 있 는 ESG 지분 100 % 와 ESG 청원 지분 77 . 84 % 다 . 최종 합의 한 거래 가격 은 8 , 000 억 원 대 후반 에 이르 는 것 으로 알려졌 다 . 매각 주관 사 는 씨티 글로벌 마켓 증권 이 다 . KKR 은 미국 대형 인프라 펀드 스톤 피크 인프라 파트 너스 와 마지막 까지 가격 경쟁 을 벌였 던 것 으로 전해진다 . 그 동안 국내 인수 합병 시장 에 나온 폐기물 업체 매물 대부분 을 검토 하 며 시장 을 살폈 던 KKR 은 ESG 인수 에 강한 의지 를 보였 고 결국 새 주인 으로 낙점 됐 다 . 지난해 지오 영 을 성공 적 으로 회수 한 앵커 에 쿼 티 는 올해 또 한 번 성과 를 냈 다 . 볼트 온 ( bolt - on ) 방식 을 통해 약 1 , 600 억 원 을 투자 한 앵커 에 쿼 티 는 이번 매각 으로 투자 원금 대비 4 배 에 가까운 수익 을 올릴 것 으로 보인다 . 폐기물 업체 는 경기 변동 에 따른 부침 이 적 어 전략 적 · 재무 적 투자자 모두 에게 각광 받 는 매물 로 부상 했 다 . 이달 아이 에스 동서 · E & F 프라이빗 에 쿼 티 컨소시엄 이 다수 의 경쟁자 를 꺾 고 코 엔 텍 을 5 , 100 억 원 에 인수 한 데 이 어 ESG 역시 당초 언급 된 가격 보다 높 은 수준 으로 매각 가 가 형성 되 면서 폐기물 업체 의 인기 를 증명 했 다 . 종합 환경 플랫 폼 업체 EMC 홀딩스 도 현재 매각 을 진행 중 이 다 . / 조윤희 기자 choyh @ sedaily . com [ 서울 경제 바로 가 기 ] ▶ 네이버 채널 에서 ' 서울 경제 ' 구독 해 주 세요 ! ▶ [ 서울 포럼 2020 ] 과학 기술 초 격차 가 답 이 다 저작권자 ⓒ 서울 경제 , 무단 전재 및 재 배포 금지