- 주당 2 만 6500 원 - 구주 4 천 3 백만 주 , 해외 GDR 및 국내 블록 세일 로 매각 - 신규 자금 3 억불 규모 해외 GDR 로 조달 [ 이 데일리 김상욱 기자 ] 하이닉스 반도체 ( 000660 ) 채 권단 이 출자 전환 주식 중 약 4300 만주 를 해외 주식 예탁 증서 ( GDR ) 와 국내 블록 세일 방식 으로 매각 하 고 , 신규 자금 3 억 달러 를 GDR 을 통해 조달 하 게 됐 다 . 25 일 채 권단 은 보유 지분 가운데 국내 블록 세일 을 통해 2700 만주 , 해외 GDR 을 통해 1600 만주 를 매각 한다고 밝혔 다 . 총 구 주 매각 의 63 % 가 국내 기관 투자가 에게 우선 배정 된다 . 주당 매각 가격 및 GDR 발행 가격 은 지난 23 일 종가 에서 2 . 2 % 할인 된 가격 인 2 만 6500 원 으로 정했 다 . 총 출자전환 주식 매각 및 신규 자금 조달 규모 는 한화 로 약 1 조 4000 억 원 정도 다 . 이번 주식 매각 은 하이닉스 의 채권 금융 기관 공동 관리 졸업 이후 지난 2005 년 10 월 에 일부 공동 매각 을 실시 한 이후 두 번 째 다 . 주식 매각 이 마무리 되 면 하이닉스 주식 관리 협의회 구성 기관 이 46 개 에서 9 개 금융 기관 으로 줄어들 어 향후 하이닉스 매각 작업 시 증권 거래법 상 공개매수 조항 을 피할 수 있 게 된다 . 채 권단 은 " 이번 주식 매각 은 적정 가액 이하 로 는 매각 하 지 않 겠 다는 강한 의사 를 채 권단 이 시장 에 전달 하 여 지난 23 일 전일 대비 900 원 상승 한 2 마 7100 원 으로 기준 시가 를 상승 시켰 고 특히 하이닉스 반도체 와 같 은 대 규모 ( 5000 억 이상 ) IT 주 지분 매각 시 국내외 에서 그 예 를 찾아보 기 힘든 할인율 2 . 2 % 로 매각 을 성사 시킨 점 이 상당히 고무 적 " 이라고 설명 했 다 . 한편 하이닉스 는 이번 해외 주식 예탁 증서 의 신주 발행 으로 경쟁력 확보 에 필요 한 투자 재원 을 확충 하 고 회사 의 가치 를 입증 할 수 있 게 됐 다 . 다만 당초 계획 했 던 전환사채 ( CB ) 발행 은 시장 금리 상승 으로 연기 했으며 , 향후 적절 한 시기 에 재추진 할 예정 이 다 . 하이닉스 는 지난 2005 년 7 월 당초 계획 보다 1 년 반 이상 앞선 시점 에서 채 권단 의 공동 관리 절차 를 졸업 했으며 주가 도 현재 주당 3 만 원 에 육박 하 는 수준 까지 상승 한 상태 다 . 채 권단 관계자 는 " 향후 하이닉스 반도체 의 M & A 를 효율 적 이 며 신속 하 게 추진 할 수 있 게 되 었 으며 하이닉스 반도체 는 또한 이번 해외 주식 예탁 증서 의 발행 으로 투자 재원 확충 과 함께 회사 가치 를 확실 하 게 입증 할 수 있 게 되 었 다 " 고 강조 했 다 .   ＜ 저작권자 ⓒ 이 데일리 . 무단 전재 및 재 배포 금지 ＞ 김상욱 기자 ( sukim @ edaily . co . kr )