[ 투데이 리포트 ] LIG 손해 보험 , " 업종 내 가장 저 평 . .." BUY ( 유지 ) _ 우리 
 파이낸셜 포인트 2011 / 01 / 26 추 천 수 : 46 조 회수 : 1 , 391 목록 
 우리 증권 은 26 일 LIG 손해 보험 ( 002550 ) 에 대해 " 업종 내 가장 저 평가 주식 " 라며 투자 의견 을 ' BUY ( 유지 ) ' 로 제시 하 였 다 . 아울러 12 개월 목표 주가 를 30 , 100 원 으로 내놓 았 다 . 
 우리 증권 한승희 애널리스트 가 동종 목 에 대하 여 이번 에 제시 한 ' BUY ( 유지 ) ' 의견 은 우리 증권 의 직전 매매 의견 에서 큰 변화없이 그대로 유지 되 는 것 이 고 전년 도 말 의 매매 의견 을 기준 으로 볼 때 도 역시 ' 매수 ' 의견 이 계속 유지 되 고 있 는 상태 이 다 . 그리고 최근 분기 내 발표 된 전체 증권사 리포트 의 컨 센서스 와 비교 를 해 볼 경우 에 오늘 발표 된 투자 의견 은 전체 의견 에 수렴 하 고 있 어 , 이번 의견 은 시장 의 평균 적 인 기대감 이 객관적으로 표현 된 것 으로 분석 되 고 있 다 . 
 한편 12 개월 목표 주가 로 제시 한 30 , 100 원 은 직전 에 발표 된 목표 가 와 대비 해서 큰 변화 는 없 고 , 목표 주가 의 추이 를 살펴보 면 이번 에 다시 목표 가 가 같 은 수준 을 유지 하 면서 최근 흐름 은 목 표가 의 계단식 하향 조정 이 진행 되 는 모습 이 다 . 또한 전일 종가 기준 으로 볼 때 동종 목 의 현주 가 는 이번 에 제시 된 목표 가 대비 20 . 4 % 의 저 평가 요인 이 존재 한다는 해석 이 제시 되 고 있 다 . 
 우리 증권 은 LIG 손해 보험 ( 002550 ) 에 대해 " 동부 , 현대 , 메리 츠 화재 는 각각 FY 09 대비 수정 PBR multiple 이 13 %, 27 %, 8 % 상승 하 였 지만 동사 는 4 % 상승 에 그쳐 업종 내 가장 저 평가 주식 . 회사 마다 특성 은 있 겠 으나 손보 업종 주가 방향 의 동질 성 을 감안 하 면 동사 를 Top picks 로 메리 츠 화재 와 함께 추천 한다 " 라고 분석 했 다 . 
 또한 우리 증권 은 " 12 월 에 는 자동차 손해 율 이 99 % 로 급등 하 며 연중 최고 치 를 기록 해 타사 와 갭 이 벌어지 는 모습 이 부정 적 이 지만 , 매각손 을 제외 한 핵심 투자 이익 ( 평가익 , 처 분익 제외 ) 은 전년 비 140 % 증가 하 였 다는 점 이 긍정 적 " 라고 밝혔 다 . 
 한편 " FY 11 이익 은 급증 이 예상 된다 . 자동차 제도 개선 효과 와 손사 조직 안정 화 로 손해 율 안정 화 가 기대 되 고 , 퇴직금 누진제 폐지 에 따른 인건비 율 이 하 락할 것 으로 예상 된다 " 라고 전망 했 다 . 
 우리 증권 의 동종 목 에 대한 최근 1 년 동안 의 투자 의견 은 전체 적 으로 큰 변화없이 유지 되 고 있 다 . 목표 주가 는 2010 년 1 월 31 , 700 원 까지 높 아 졌 다가 2010 년 11 월 30 , 100 원 을 최저 점 으로 목표 가 가 제시 된 이후 최근 에 도 30 , 100 원 으로 제시 되 고 있 다 . 
 목 표주 가 32 , 563 38 , 500 27 , 000 
 오늘 우리 증권 에서 발표 된 ' BUY ( 유지 ) ' 의견 및 목 표주 가 30 , 100 원 은 전체 의견 에 수렴 하 면서 시장 의 평균 적 인 기대감 이 비교 적 객관 적 으로 표현 된 것 으로 풀이 되 며 목표 가 평균 대비 7 . 6 % 정도 미달 하 고 있 는 것 으로 집계 되 었 다 . 참고 로 최근 에 목표 주가 를 가장 공격 적 으로 제시 한 하나 대 투 증권 은 투자 의견 ' BUY ( 유지 ) ' 에 목 표주 가 38 , 500 원 을 제일 보수 적 인 의견 을 제시 한 현대증권 은 투자 의견 ' BUY ( MAINTAIN ) ' 에 목 표주 가 27 , 000 원 을 제시 한 바 있 다 . 
 20110126 BUY ( 유지 ) 30 , 100 
 20101101 BUY 30 , 100 
 20101001 BUY ( 유지 ) 31 , 700 
 20100901 매수 ( 유지 ) 31 , 700 
 20100831 매수 ( 유지 ) 31 , 700 
 20110126 우리 BUY ( 유지 ) 30 , 100 
 20110126 동부 BUY ( 유지 ) 34 , 100 
 20110126 한화 OUTPERFORM ( 유지 ) 29 , 000 
 20110126 대신 매수 ( 유지 ) 35 , 500 
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